મૂળભૂત વિશ્લેષણ વિરુદ્ધ તકનીકી વિશ્લેષણ

મૂળભૂત અથવા તકનીકી - કયા વિશ્લેષણ વધુ સારું છે?

મૂળભૂત વિશ્લેષણ એ કંપનીની સંપત્તિઓ, તેના વેચાણ અને નફા રેકોર્ડ અને તેના લાભાંશ ચુકવણી ગુણોત્તર જેવા આર્થિક પરિબળોના મૂલ્યાંકન પર આધારિત છે.

તકનીકી વિશ્લેષણ ચાર્ટિંગ અને અન્ય ગણિતીય તકનીકો પર આધારિત છે જેનો ઉપયોગ સ્ટૉકની કિંમતની ગતિવિધિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

અમે આ લેખમાં જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું: કયા પ્રકારનું વિશ્લેષણ વધુ સારું છે?

મૂળભૂત વિશ્લેષણ વિરુદ્ધ તકનીકી વિશ્લેષણ- બે ને મિશ્રણની શક્તિ

આખરે, કોઈ વસ્તુ ઊંડાણપૂર્વકના વિશ્લેષણને હરાવતી નથી, કારણ કે બંને પદ્ધતિઓ કેટલીક મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે. પરંતુ જેમ કે ઘણા વેપારીઓ તમને જણાવશે, કેટલાક તકનીકી સૂચકો ફરજિયાત છે અને તમારા વેપારના નિર્ણયો માટે તફાવતની દુનિયા બનાવી શકે છે. આખરે, જોકે તમે જાણો છો કે મૂળભૂત બાબતો મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે કેટલાક સમાચાર હોય છે જે હંમેશા આકાશ રોકેટિંગ અથવા ક્રેશિંગ મોકલી શકે છે.

અમને સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે કે દરેક પદ્ધતિ કેટલી સચોટ છે અને તેઓ વિજેતા સિગ્નલ કેટલી વારંવાર પ્રદાન કરે છે. ત્રણ મહિનાથી પાંચ વર્ષ સુધી - વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન તેમની સચોટતા અને નફાકારકતા નિર્ધારિત કરવા માટે બંને વ્યૂહરચનાઓ પર બેકટેસ્ટની શ્રેણી કરી શકાય છે.

સ્રોત: ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ

સચોટતાની વાત આવે ત્યારે બે પદ્ધતિઓ વચ્ચે કોઈ નોંધપાત્ર તફાવત રહેશે નહીં. તકનીકી વ્યૂહરચના ત્રણ વર્ષમાં મૂળભૂત વ્યૂહરચના કરતાં થોડી ઓછી નફાકારક રહેશે, પરંતુ તે એક અપાર તફાવત નહીં હોય.

મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ વચ્ચેની પસંદગી એક ખોટી ડિકોટોમી છે. કોઈપણ ભવિષ્યની આગાહી કરી શકતું નથી, તેથી કોઈપણ સંશોધન મૂળભૂત રીતે તકનીકી છે.

મૂળભૂત વિશ્લેષણ પરિસર પર આધારિત છે કે જો તમે પૂરતી કંપનીનો અભ્યાસ કરો છો, તો તમે જણાવી શકો છો કે ભવિષ્યમાં તે સફળ થશે કે નહીં. તકનીકી વિશ્લેષણ એ માન્યતા પર આધારિત છે કે ભૂતકાળની કિંમતોમાં કંપની વિશેની તમામ સંબંધિત માહિતી શામેલ છે.

શ્રેષ્ઠ રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ બંનેનો ઉપયોગ કરો

બંને યોગ્ય છે. તમે મૂળભૂત વિશ્લેષણ કર્યા વિના બજારને હરાવી શકતા નથી કારણ કે બજાર હંમેશા યોગ્ય છે. અને તમે તકનીકી વિશ્લેષણ કર્યા વિના બજારને હરાવી શકતા નથી કારણ કે બજારો હંમેશા કાર્યક્ષમ હોય છે.

સ્પર્ધાની શક્તિઓ સુનિશ્ચિત કરે છે કે કોઈપણ વ્યવસાય મૂળભૂત બાબતો સામે લાંબા સમય સુધી જઈ શકશે નહીં. સ્પર્ધાની દળો સુનિશ્ચિત કરે છે કે કંપની વિશેની તમામ જાહેર માહિતી ઝડપથી તેની સ્ટોક કિંમતમાં દેખાય છે. તેથી તમારી મનપસંદ કિંમતોને ખસેડવા માટે ક્યારેય અંદરની માહિતી મેળવવાની અથવા કોર્પોરેટ નીતિઓ પર આધાર રાખવાની જરૂર નથી.

મૂળભૂત વિશ્લેષણ તમને ડીપ ડિમાન્ડ ડ્રાઇવર્સને ઓળખવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તકનીકી વિશ્લેષણ તમને કાર્ય કરવા માટે ટ્રિગર્સ આપે છે. વધુ માહિતી મેળવવા બંનેનો એકસાથે ઉપયોગ કરો.

મૂળભૂત કિંમતના ડ્રાઇવર્સ - મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણની મૂળભૂત બાબતો 

સારા રોકાણ માટેના તમામ માપદંડોને પૂર્ણ કરનાર સ્ટૉકની ઓળખ માત્ર શરૂઆત છે. શું તે સ્ટૉક હમણાં ખરીદવું જોઈએ, અથવા તેને પછીથી ખરીદવું જોઈએ? શું તેને ખરીદવું જોઈએ, અથવા તેના બદલે કોઈ બીજું ખરીદવું જોઈએ?

આ પ્રશ્નોના જવાબો કંપની સાથે સીધા સંબંધિત ન હોય તેવી માહિતી પર આધારિત છે. આ માહિતીને તકનીકી વિશ્લેષણ કહેવામાં આવે છે. મૂળભૂત વિશ્લેષકો તકનીકી વિશ્લેષણને ખૂબ જટિલ, જોખમી અને ખૂબ જ અસ્પષ્ટ તરીકે ખારજ કરે છે.

સ્રોત: સ્ટૉક માર્કેટ ટ્રેડિંગ એપ

તકનીકી વિશ્લેષકો મૂળભૂત વિશ્લેષણને ખૂબ સરળ બનાવે છે, વૃક્ષો માટે જંગલ ચૂકી જાય છે અને ઘણીવાર ગેરહાજરી કરતી સંખ્યાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કારણ કે તેઓ ફુગાવા માટે યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવતા નથી.

મૂળભૂત વિશ્લેષકો સ્ટૉકની ગુણવત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો અધિકાર છે. જો તમે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બ્લાઇન્ડમાં જઈ રહ્યા છો, તો તમે મુશ્કેલી માટે કહી રહ્યા છો. પરંતુ જો તમે એક સારી કંપનીને મજબૂત વિકાસની સંભાવનાઓ સાથે ઓળખીને તમારું હોમવર્ક યોગ્ય રીતે કર્યું છે, તો તેની શેર કિંમત સારી રીતે સમર્થિત છે કે નહીં તે જોવા માટે કેટલાક પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે.

તમે શા માટે ઉપરના બદલે નીચે જઈ શકો એવા સ્ટૉકની ખરીદી કરશો?

તકનીકી વિશ્લેષણ તેનું સ્થાન છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકોને એવું લાગે છે કે તે શું છે. ભવિષ્યની કિંમતોની આગાહી કરવા માટે ભૂતકાળની કિંમતોમાં પેટર્ન શોધવાને બદલે, જે કોઈપણ રીતે કામ કરતું નથી, તકનીકી વિશ્લેષણ માર્કેટ ભાવનાને પગલાં લે છે કે તે બુલિશ છે કે ભારે છે.

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સનું મૂલ્ય- મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણની મૂળભૂત બાબતો

મૂળભૂત વિશ્લેષણ એ વિચાર પર આધારિત છે કે તમે મૂળભૂત રીતે વધુ મહત્વપૂર્ણ કંપનીઓને તેમના સ્પર્ધકો કરતાં ઓળખી શકો છો અને જ્યારે તેઓ સસ્તા હોય ત્યારે તેમને ખરીદી શકો છો. તકનીકી વિશ્લેષણ, અથવા ચાર્ટિંગ, એ વિચાર પર આધારિત છે કે ઐતિહાસિક કિંમતની પેટર્ન પોતાને પુનરાવર્તિત કરે છે. જો તમે ઐતિહાસિક પેટર્ન શોધી શકો છો, તો તમે તેનો ઉપયોગ ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓની આગાહી કરવા માટે કરી શકો છો.

મૂળભૂતવાદીઓ કહે છે કે તકનીકી વિશ્લેષણ કામ કરતું નથી કારણ કે મૂળભૂત વિશ્લેષણો ભાવનાઓ દ્વારા ન હોય તેવી કિંમતો નક્કી કરે છે. પરંતુ આ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા ચૂકે છે - કિંમતની ગતિવિધિઓ આવશ્યક નથી. બજારની મનોવિજ્ઞાન અવિવેકપૂર્ણ હોઈ શકે છે, પરંતુ લક્ષણો માદક નથી. આના કારણે, તકનીકી ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓ વિશે આગાહી કરવી શક્ય છે, જોકે મૂળભૂત પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીને આવું કરવું અશક્ય હોઈ શકે છે.

સ્રોત: મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ

તકનીકી વેપારીઓ મૂળભૂત વિશ્લેષણને રદ કરે છે કે તે પ્રકાશિત સમય સુધી તારીખની બહાર છે. તેઓ કહે છે કે આર્થિક પરિસ્થિતિઓમાં કિંમતોને અસર કરવામાં સમય લાગે છે તેથી બજાર આગળ શું કરશે તે કોઈપણ જાણી શકશે નહીં.

સત્ય એ છે કે બંને અભિગમો મૂલ્ય ધરાવે છે, અને સફળ રોકાણ માટે એકલા અભિગમ પર્યાપ્ત નથી.

તકનીકી વિશ્લેષણ અથવા મૂળભૂત વિશ્લેષણ, જે વધુ સારું છે?

મૂળભૂત વિશ્લેષણ અથવા તકનીકી વિશ્લેષણ વધુ સારી છે કે નહીં તેના પ્રશ્ન પર દશકોથી ચર્ચા થઈ છે.

મૂળભૂત વિશ્લેષણ એ તેની આંતરિક યોગ્યતાના આધારે સુરક્ષાનું મૂલ્યાંકન કરવાની પ્રક્રિયા છે. તેમાં બજારસ્થળ, સ્પર્ધા, વ્યવસ્થાપન, નાણાંકીય અહેવાલો અને બેલેન્સશીટ સહિતના વિશ્લેષણ કરી શકાય તેવા વ્યવસાયના તમામ પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે.

મૂળભૂત વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે કિંમતો કંપની, બજાર અથવા અર્થવ્યવસ્થાના અંતર્ગત મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સંબંધિત આગળ વધશે. તેઓ લાંબા ગાળાના પરિબળો જેમ કે વિકાસની ક્ષમતા અને આર્થિક ચક્રો દ્વારા સંચાલન કરવાની ક્ષમતા સાથે સંકળાયેલા છે.

સ્રોત: ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ એપ

તકનીકી વિશ્લેષણ એ કંપની અથવા અર્થવ્યવસ્થાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લીધા વિના કિંમતની ચળવળનો અભ્યાસ છે. તકનીકી સૂચકોનો ઉપયોગ શેરની કિંમતની હલનચલન અને ભવિષ્યની અપેક્ષિત કામગીરીની વર્તમાન દિશાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

તકનીકી વિશ્લેષકો સ્ટોક ચાર્ટ્સમાં પેટર્ન્સની શોધ કરે છે જેનો ઉપયોગ ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓની આગાહી કરવા માટે કરી શકાય છે, ભવિષ્યની કિંમતની ગતિની આગાહી કરવા માટે કેટલાક ડિઝાઇન્સ અન્યો કરતાં વધુ સારી છે તે સંપૂર્ણપણે જાણવું.

રેપિંગ અપ

મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ કેન્દ્રો વચ્ચેનો વિવાદ જેના પર અભિગમ રોકાણકારોને સમય જતાં વધુ સારા પરિણામો પ્રદાન કરે છે. બંને શાખાઓના સમર્થકો પાસે તેમની પ્રક્રિયાને ટેકો આપતા અભ્યાસની રીમ છે; જો કે, આ ચર્ચાનો કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ નથી.

ઘણા વ્યાવસાયિક રોકાણકારો રોકાણના નિર્ણયો લેતી વખતે મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ બંનેનો ઉપયોગ કરે છે; જો કે, સામાન્ય રોકાણ કરનાર લોકોના મોટાભાગના સભ્યો એક શિસ્ત પર ભારે ભરોસો કરે છે.