સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણ
5Paisa રિસર્ચ ટીમ
છેલ્લું અપડેટ: 16 ઑગસ્ટ, 2024 09:38 AM IST
શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?
કન્ટેન્ટ
- મૂળભૂત વિશ્લેષણ શું છે?
- શું સ્ટૉક માર્કેટ મૂળભૂત વિશ્લેષણ મહત્વપૂર્ણ છે?
- મૂળભૂત વિશ્લેષણના ઘટકો શું છે?
- સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણ ઉદાહરણ
- મુખ્ય ફાઇનાન્શિયલ રેશિયો
- તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ તફાવત
- સ્ટૉક માર્કેટ મૂળભૂત વિશ્લેષણના પ્રકારો
- મૂળભૂત વિશ્લેષણ કરવાના પગલાંઓ શું છે?
- સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણના ફાયદા અને નુકસાન
- કંપની માટે મૂળભૂત બાબતો ક્યાં શોધવી
- તારણ
સુરક્ષાના આંતરિક મૂલ્યને નિર્ધારિત કરવા માટે, મૂળભૂત વિશ્લેષણ કંપનીના નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ તેમજ વધુ સામાન્ય આર્થિક પરિબળોને જોઈ રહ્યું છે. આ પ્રકારનો અભ્યાસ એક પરિણામ પ્રદાન કરવો જોઈએ જે તમને બજાર, આર્થિક સ્થિતિઓ અને કંપનીના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય પર આધારિત રોકાણની વાસ્તવિક કિંમત જણાવે છે. કંપનીના વર્તમાન અને સંભવિત મૂલ્યના આધારે ઇન્વેસ્ટ કરવું કે નહીં તે નિર્ધારિત કરવા માટે, ઇન્વેસ્ટર્સ સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરે છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણ શું છે?
કંપનીની કામગીરીઓને તેમના સૌથી મૂળભૂત સ્તરે સમજવાની પ્રક્રિયા - એટલે કે, તેનું મુખ્ય નાણાંકીય સ્તર - મૂળભૂત વિશ્લેષણ તરીકે ઓળખાય છે. આ કરવા માટે ઘણા મૂળભૂત સૂચકો અને માપદંડોની તપાસ કરવામાં આવે છે. કોઈ પેઢીને સમજીને મૂળભૂત વિચારને સમજીને તે વ્યવસાયના મૂળભૂત વિશ્લેષણ દ્વારા મેળવી શકાય છે.
કોઈપણ સ્ટૉક ઇન્વેસ્ટરનો નંબર એક ચિંતા એ છે કે તેઓ સ્ટૉક માટે વધુ ચુકવણી કરી રહ્યા છે. કરિયાણા અથવા રેસ્ટોરન્ટ ડિશોના વિપરીત, સ્ટૉક્સની નિર્ધારિત કિંમત નથી. ટ્રેડ માટે વર્તમાન બજાર કિંમતના આધારે, તમે સ્ટૉક ખરીદો છો. સ્ટૉકનું વાસ્તવિક મૂલ્ય શું છે? ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ₹ 2200 માટે HDFC બેંક શેર ખરીદો છો તો શું તમે શેરના વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતાં વધુ અથવા ઓછી ચુકવણી કરી રહ્યા છો?
તમે મૂળભૂત વિશ્લેષણ કરીને આ પ્રકારના પ્રશ્નોના ઉકેલ મેળવી શકો છો.
મૂળભૂત વિશ્લેષણ કંપનીના નાણાંકીય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તેના મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તરોને જોઈ રહ્યું છે. પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, તમારી પાસે કંપનીના સ્ટૉક માટે યોગ્ય કિંમતની વાજબી ધારણા હશે. આ તમને સૂચવે છે કે તમારી ખરીદીની કિંમત કેટલી હતી. એક સામાન્ય નિયમ તરીકે, હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો કે બજાર કિંમત હંમેશા યોગ્ય મૂલ્ય કરતાં વધુ હોય છે, આમ તમે જ્યારે યોગ્ય મૂલ્ય અથવા ઓછા માટે સ્ટૉક ખરીદો ત્યારે જીતવા માગો છો.
શું સ્ટૉક માર્કેટ મૂળભૂત વિશ્લેષણ મહત્વપૂર્ણ છે?
તમે જાણો છો કે જ્યારે તમે તેને ખરીદવા માટે જાઓ ત્યારે ઇન્ફોસિસ જેવા સ્ટૉકની માર્કેટ કિંમત પ્રતિ શેર ₹ 780 છે. આ કિંમત માત્ર ચાલુ દર છે; ઇન્ફોસિસ સ્ટૉક વેચવા માટે, વિક્રેતાને આ રકમ જોઈવી જોઈએ. લાંબા ગાળાના ઇન્વેસ્ટર તરીકે, તેની સાચી કિંમત પર ડિસ્કાઉન્ટ પર સ્ટૉક ખરીદવી તમારી જવાબદારી છે. આમ, જો તેનું વાસ્તવિક મૂલ્ય ₹ 900 હોય તો ₹ 780 પર ઇન્ફોસિસ સ્ટૉક ખરીદવું સમજદારીભર્યું છે. જો કે, જો સ્ટૉકનું અંતર્નિહિત મૂલ્ય ₹ 700 હોય તો ઇન્ફોસિસ શેર ₹ 780 પર ખરીદવું સારી ડીલ નથી.
રોકાણકારો મૂળભૂત વિશ્લેષણ અને અસંખ્ય સ્ટૉક મૂળભૂત રિપોર્ટ્સ દ્વારા સ્ટૉકની વાસ્તવિક અથવા યોગ્ય મૂલ્ય શીખી શકે છે. પરિણામે, તમે જે કરાર દાખલ કરી રહ્યા છો તે વિક્રેતા અથવા ખરીદનારને લાભ આપે છે કે નહીં તે વિશે તમે જાણો છો. જો કોઈ ફર્મ અથવા સ્ટૉકને તેની વર્તમાન બજાર કિંમત તેની યોગ્ય કિંમત કરતાં ઓછી હોય, જેને કેટલીક વખત આંતરિક મૂલ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો તેને અન્ડરવેલ્યુડ માનવામાં આવે છે. જો તેની વર્તમાન બજાર કિંમત તેની યોગ્ય કિંમતથી વધુ હોય તો કોર્પોરેશન અથવા સ્ટૉકને વધુ મૂલ્યવાન માનવામાં આવે છે. આ સ્ટૉકના મૂળભૂત અભ્યાસના મહત્વને સમાન બનાવે છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણના ઘટકો શું છે?
- ક્વૉન્ટિટેટિવ મૂળભૂત વિશ્લેષણના કેટલાક ઘટકો નીચે મુજબ છે: ડેબ્ટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો, ROE રેશિયો, P/E રેશિયો, P/B રેશિયો, અને EPS. આમાંથી કેટલાક કેટલાક મૂળભૂત સૂચકો છે જે તમને સ્ટૉક અથવા કંપની વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરે છે.
- EPS એટલે શેર દીઠ કમાણી. આ એક નફાકારક મેટ્રિકને દર્શાવે છે.
- EPS એ કંપનીનો ચોખ્ખો નફો છે, જે કુલ બાકી શેરની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવે છે.
- P/E રેશિયો એટલે કિંમત થી કમાણી રેશિયો. આ એક મૂલ્યાંકન મેટ્રિક છે.
- P/E એ શેર દીઠ આવક દ્વારા સ્ટૉકની કિંમતનો વિભાગ છે.
- P/B રેશિયો એટલે બુક રેશિયોની કિંમત. આ એક નાણાંકીય અને બેંકિંગ ઉદ્યોગ મૂલ્યાંકન મેટ્રિક છે.
- P/B = સ્ટૉકની કિંમત સ્ટૉક/કંપની બુક વેલ્યૂ દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવી છે
- D/E રેશિયો ડેબ્ટથી ઇક્વિટી માટે છે. આ દેવાની રકમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
- કંપનીની કુલ જવાબદારીઓ શેરધારકો દ્વારા આયોજિત ઇક્વિટી રેશિયોને ડેબ્ટ દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવી છે
- RoE એટલે ઇક્વિટી રેશિયો પર રિટર્ન. આ નફા માટેનું એક મેટ્રિક છે જે શેરધારકોએ યોગદાન આપ્યું છે તે મૂડીનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદિત કરી શકાય છે.
- શેરધારકો દ્વારા ધારક ઇક્વિટી દ્વારા વિભાજિત બિઝનેસની ચોખ્ખી આવક ઇક્વિટી પર રિટર્ન સમાન છે.
સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણ ઉદાહરણ
મૂળભૂત કંપનીનું વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરવું તેના ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો ઇન્ફોસિસ લિમિટેડને જોઈએ, જે ભારતના ટોચના આઇટી સેવા પ્રદાતાઓમાંથી એક છે. તેમના પ્રદર્શન અને અંતર્નિહિત મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, ચાલો તેમના નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ અને મહત્વપૂર્ણ નાણાંકીય આંકડાઓની તપાસ કરીએ.
નાણાંના સ્ટેટમેન્ટ:
ઇન્ફોસિસના નાણાંકીય વર્ષ 2024 નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટના સંઘનિત સંસ્કરણો નીચે મુજબ છે:
આવક સ્ટેટમેન્ટ (₹ કરોડમાં) | બૅલેન્સ શીટ (₹ કરોડમાં) | કૅશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ (₹ કરોડમાં) |
આવક: 153,670 | સંપત્તિઓ: 136,020 | રોકડ પ્રવાહનું સંચાલન: 25,210 |
ખર્ચ: 117,245 | જવાબદારીઓ: 136,020 | રોકડ પ્રવાહનું રોકાણ: - 5,093 |
ચોખ્ખી આવક: 26,248 | ઇક્વિટી: 88,116 | નાણાંકીય રોકડ પ્રવાહ: - 17,504 |
મુખ્ય ફાઇનાન્શિયલ રેશિયો
ચાલો ઇન્ફોસિસ માટે કેટલાક મુખ્ય ફાઇનાન્શિયલ રેશિયોની ગણતરી અને અર્થઘટન કરીએ:
1. P/E રેશિયો (કમાણીની કિંમત): P/E રેશિયોની ગણતરી કરવા માટે, અમને પ્રતિ શેર સ્ટૉકની કિંમત અને કમાણીની જરૂર છે (EPS).
9-8-24 ઇન્ફોસિસની સ્ટૉક કિંમત ₹1,771 છે, અને 31-3-24 સુધી. ઇપીએસ ₹ 63.20 છે.
P/E રેશિયો= સ્ટૉકની કિંમત / પ્રતિ શેર આવક
P/E રેશિયો= 1771 / 63.20
P/E રેશિયો= 28.02
28.02 નો P/E રેશિયો સૂચવે છે કે રોકાણકારો આવકના દરેક રૂપિયા માટે ₹28.02 ની ચુકવણી કરવા માંગે છે, જે વૃદ્ધિની અપેક્ષાઓને દર્શાવે છે.
2. P/B રેશિયો (બુક કરવા માટેની કિંમત): ધારો કે પ્રતિ શેર બુકનું મૂલ્ય ₹200 છે:
P/B રેશિયો= સ્ટૉકની કિંમત / પ્રતિ શેર મૂલ્ય બુક કરો
P/B રેશિયો= 1771 / 200
P/B રેશિયો= 8.85
આ રેશિયો દર્શાવે છે કે ઇન્ફોસિસ તેના બુક વેલ્યૂના 8.85 ગણા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું છે, જેનો અર્થ એ હોઈ શકે છે કે માર્કેટમાં કંપનીમાંથી ઉચ્ચ વૃદ્ધિની અપેક્ષા છે.
3. ડેબ્ટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો:
D/E રેશિયો= કુલ ડેબ્ટ / કુલ ઇક્વિટી
ડી/ઈ રેશિયો= 39,300 / 88,116
ડી/ઈ રેશિયો= 0.45
0.45 નો ડેબ્ટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો દર્શાવે છે કે ઇન્ફોસિસ પાસે તેની ઇક્વિટીની સરખામણીમાં તુલનાત્મક રીતે ઓછું ડેબ્ટ છે, જે મજબૂત બેલેન્સશીટ દર્શાવે છે.
4. ઇક્વિટી પર રિટર્ન (ROE):
ROE= નેટ આવક / કુલ ઇક્વિટી
આરઓઈ= 26,248 / 88,116
ROE= 0.30 અથવા 30%
30% નો રો દર્શાવે છે કે ઇન્ફોસિસ શેરહોલ્ડર્સની ઇક્વિટી પર 31% ની રિટર્ન બનાવી રહી છે, જે કાર્યક્ષમ મેનેજમેન્ટ અને નફાકારકતાને દર્શાવે છે.
તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ તફાવત
સ્ટૉક્સમાં તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ વચ્ચેના અંતરને જાણવા માટે બુદ્ધિપૂર્વકના સ્ટૉક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની પસંદગીઓ કરવા જરૂરી છે. આ બે વ્યૂહરચનાઓ ઇક્વિટીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વિવિધ તકનીકો અને દ્રષ્ટિકોણો પ્રદાન કરે છે.
1. મૂળભૂત પરીક્ષા: મૂળભૂત વિશ્લેષણનો ધ્યેય તેના આર્થિક, ઉદ્યોગ, વ્યવસ્થાપન અને નાણાંકીય પાસાઓની પરીક્ષા દ્વારા કંપનીનું આંતરિક મૂલ્ય નિર્ધારિત કરવાનો છે. આ પદ્ધતિમાં ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટ્સને જોવું, ROE અને P/E જેવા મહત્વપૂર્ણ રેશિયોનું મૂલ્યાંકન કરવું અને ઉદ્યોગના ટ્રેન્ડ્સ અને સ્પર્ધાત્મક લાભ જેવા ગુણવત્તાયુક્ત તત્વોને ધ્યાનમાં લેવું શામેલ છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (ટીસીએસ)ની લાંબા ગાળાની રોકાણની સંભાવનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, એક મૂળભૂત વિશ્લેષક કંપનીની આવક વૃદ્ધિ, નફાકારક માર્જિન અને બજારની સ્થિતિ પર નજર રાખી શકે છે.
2. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ: ટેક્નિકલ એનાલિસિસ, બીજી તરફ, ભૂતકાળની કિંમત અને વૉલ્યુમ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓની આગાહી કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ્સ સ્ટૉક કિંમતોમાં ટ્રેન્ડ અને પેટર્ન શોધવા માટે ચાર્ટ્સ અને પેટર્નનું વિશ્લેષણ કરવા માટે સરેરાશ, MACD અને RSI ઇન્ડિકેટર્સ જેવા ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરે છે.
ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે, ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ ઇન્ફોસિસના ઐતિહાસિક કિંમત ચાર્ટ્સનો ઉપયોગ પિનપોઇન્ટ સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક સ્તરો, ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અને મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ માટે કરી શકે છે.
સ્ટૉક માર્કેટ મૂળભૂત વિશ્લેષણના પ્રકારો
મૂળભૂત વિશ્લેષણના બે વિશિષ્ટ શ્રેણીઓ ગુણવત્તાયુક્ત અને જથ્થાત્મક છે. ગુણાત્મક મૂળભૂત વિશ્લેષણની સ્થાપના એ આપેલ એકમની ગુણવત્તા છે, જેમ કે બોર્ડ, નાણાંકીય કામગીરી, ઉત્પાદનો, વ્યવસ્થાપન અથવા બ્રાન્ડ. વિષયક અભિપ્રાય ગુણાત્મક વિશ્લેષણનું વર્ણન કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારું માનવું છે કે બજાજ ઑટોના સામાન ટીવીએસ મોટર કંપનીના શ્રેષ્ઠ હોય છે. આ વ્યૂપોઇન્ટ ગુણાત્મક છે. સંખ્યાઓ જથ્થાત્મક મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં ઉમેરવામાં આવે છે. નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ ક્વૉન્ટિટેટિવ ડેટાનો પ્રાથમિક સ્રોત છે. તે આર્બિટ્રેરી નથી. કંપનીનો ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક મૂળભૂત અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. તમે બીજાની ઉપર એકને પ્રાથમિકતા આપી શકતા નથી.
વધુમાં, સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણ કરવા માટે બે પદ્ધતિઓ છે: ટૉપ-ડાઉન અને બોટમ-અપ. કંપનીના ટોચના મૂળભૂત અભ્યાસ કરતી વખતે, રોકાણકારો વિશિષ્ટ સ્ટૉક્સમાં જાણતા પહેલાં મેક્રોઇકોનોમિક વેરિએબલ્સની પહેલા તપાસ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તેઓ મારુતિ સ્ટૉકની તપાસ કરી રહ્યા હોય, તો તેઓ ઑટો ઇન્ડસ્ટ્રી અને પેસેન્જર કાર સેગમેન્ટની તપાસ કરશે. પરંતુ બોટમ-અપ મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં, પ્રથમ વ્યક્તિગત કંપનીઓની તપાસ કરીને અને ત્યારબાદ તેમના અનન્ય ફાયદાઓના આધારે સ્ટૉક પોર્ટફોલિયોનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણ કરવાના પગલાંઓ શું છે?
કંપનીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનું વિશ્લેષણ કરવાની પ્રક્રિયામાં છ પગલાં શામેલ છે.
1. બિઝનેસ જાણો;
2. ફાઇનાન્શિયલ રેશિયોનો ઉપયોગ કરીને પ્રારંભિક સ્ક્રીનિંગ કરો
3. કંપનીના નાણાંકીય અહેવાલોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો.
4 કંપનીના પ્રતિસ્પર્ધીઓ અને સ્પર્ધકોને ઓળખો અને સંશોધન કરો.
5. કંપનીના ઋણની તપાસ કરો અને તેને સ્પર્ધકો સાથે વિપરીત બનાવો.
6. ભવિષ્ય માટે કંપનીની ક્ષમતાની તપાસ કરો.
7-તમે આ મૂળભૂત લક્ષણોને જોઈને સારી રીતે શરૂ કરો છો.
સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણના ફાયદા અને નુકસાન
1. મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં નીચેના લાભો છે:
- તે લાંબા ગાળાની રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે
- કંપનીની નાણાંકીય લાક્ષણિકતાઓની વ્યાપક સમજણ પ્રદાન કરે છે
2. મૂળભૂત વિશ્લેષણના આંકડાઓ નીચે મુજબ છે:
- નાણાંકીય ડેટા જરૂરી છે અને દરેક વ્યક્તિ દ્વારા તેનું વિશ્લેષણ કરી શકાતું નથી અને જટિલ પ્રક્રિયા છે, તેથી ધીરજ આવશ્યક છે.
- તમારા ઇનબૉક્સમાં સીધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ભલામણો અને મૂળભૂત રિપોર્ટ પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂ કરવા માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
કંપની માટે મૂળભૂત બાબતો ક્યાં શોધવી
કંપનીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો વિશેની માહિતી માટે નીચે કેટલાક સૌથી લોકપ્રિય અને વિશ્વાસપાત્ર સ્રોતો છે:
1. કંપની ફાઇલિંગ: જાહેર કોર્પોરેશનને નિયમિત ધોરણે ફોર્મ 10-K (વાર્ષિક રિપોર્ટ), ફોર્મ 10-Q (ત્રિમાસિક રિપોર્ટ), અને ફોર્મ 8-K (વર્તમાન ઇવેન્ટ્સ રિપોર્ટ) સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. આ ફાઇલિંગમાં વ્યાપક નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ, મેનેજમેન્ટ ટૉક્સ અને વિશ્લેષણો અને અન્ય નોંધપાત્ર કંપનીની માહિતી શામેલ છે. આ ફાઇલિંગ્સ NSE અને BSE ના ડેટાબેઝ અને વેબસાઇટ્સ પર મફતમાં ઉપલબ્ધ છે.
2. કંપનીની વેબસાઇટ: મોટાભાગની જાહેર વેપારી કંપનીઓ પાસે એક રોકાણકાર સંબંધો છે જ્યાં શેરધારકો અને સંભવિત રોકાણકારો નાણાંકીય નિવેદનો, કમાણીની જાહેરાતો, રોકાણકાર પ્રસ્તુતિઓ અને અન્ય સંબંધિત ડેટાને ઍક્સેસ કરી શકે છે. કમાણીના રિપોર્ટ્સના ટ્રાન્સક્રિપ્ટ્સ ખાસ કરીને ઉપયોગી છે કારણ કે કંપનીના પ્રતિનિધિઓ સામાન્ય રીતે રિપોર્ટર્સ સાથે સંવેદનશીલ કોર્પોરેટ સમસ્યાઓને સ્પર્શ કરવા માટે મજબૂર અનુભવે છે.
3. નાણાંકીય પ્લેટફોર્મ્સ: સાર્વજનિક વેપાર કરેલી કંપનીઓ જેમ કે નાણાંકીય નિવેદનો, મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તરો અને વિશ્લેષક રેટિંગ્સ વિશે નાણાંકીય સમાચાર, વિશ્લેષણ અને મૂળભૂત ડેટા યાહૂ દ્વારા ઑફર કરવામાં આવે છે! ફાઇનાન્સ, ગૂગલ ફાઇનાન્સ અને માર્કેટવૉચ, અન્યોની સાથે.
4. બ્રોકર રિસર્ચ સ્ટડીઝ: ઘણી બ્રોકરેજ ફર્મ સંશોધન અહેવાલો પ્રદાન કરે છે, જેમાં વારંવાર સંપૂર્ણ મૂળભૂત વિશ્લેષણ અને રોકાણની ભલામણો સહિત, તેઓ અને તેમના આનુષંગિકોના કવર પર સંશોધન અહેવાલો શામેલ છે.
5. નાણાંકીય ડેટાના સ્ત્રોતો: ફેક્ટસેટ, બ્લૂમબર્ગ અને મોર્નિંગસ્ટાર જેવી નાણાંકીય ડેટા સબસ્ક્રિપ્શન સેવાઓ વ્યવસાયો, ક્ષેત્રો અને બજારો પર મૂળભૂત માહિતી અને વિશ્લેષણની સંપત્તિ આપે છે. વ્યાવસાયિક રોકાણકારો અને વિશ્લેષકો સબ્સ્ક્રિપ્શનનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના વધુ હોય છે કારણ કે તેઓ વારંવાર ખર્ચાળ હોય છે.
6. ઉદ્યોગ વેપાર પત્રિકાઓ: કોઈ ચોક્કસ ઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનાર વેપાર પત્રિકાઓ સ્પર્ધાત્મક ગતિશીલતા, કંપની-વિશિષ્ટ પ્રગતિ અને ઉદ્યોગના વલણો વિશેની સમજદારીપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે જે તમને તમારા મૂળભૂત સંશોધનમાં મદદ કરી શકે છે.
રિકૉલ કરો કે કંપનીની નાણાંકીય સંભાવનાઓની વ્યાપક સમજણ મેળવવા અને તમને પ્રાપ્ત થતી માહિતીમાં કોઈપણ સંભવિત પૂર્વગ્રહો અથવા રસના સંઘર્ષોને ધ્યાનમાં રાખવા માટે, તમારે ઘણા સ્રોતોનો ઉપયોગ કરીને મૂળભૂત સંશોધન કરવું જરૂરી છે.
તારણ
સ્ટૉક માર્કેટ મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં કંપનીના આંતરિક મૂલ્યને નિર્ધારિત કરવા માટે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, મેનેજમેન્ટ, ઉદ્યોગની સ્થિતિ અને બજારની સ્થિતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવાનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટૉક માર્કેટના મૂળભૂત વિશ્લેષણનું આયોજન કરીને, રોકાણકારો સ્ટૉકનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે કે નહીં તેની ઓળખ કરી શકે છે. માસ્ટરિંગ સ્ટૉક માર્કેટ મૂળભૂત વિશ્લેષણ રોકાણકારોને લાંબા ગાળાના રોકાણો માટે માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે.
સ્ટૉક/શેર માર્કેટ વિશે વધુ
- ટ્રેકિંગ સ્ટૉક: ઓવરવ્યૂ
- વેરિએબલ ખર્ચ
- નિશ્ચિત ખર્ચ
- ગ્રીન પોર્ટફોલિયો
- સ્પૉટ માર્કેટ
- QIP (યોગ્ય સંસ્થાકીય પ્લેસમેન્ટ)
- સોશિયલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (એસએસઈ)
- નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ: રોકાણકારો માટે માર્ગદર્શિકા
- કૅન્સલ થાય ત્યાં સુધી સારું
- ઉભરતી બજારોની અર્થવ્યવસ્થા
- સ્ટૉક અને શેર વચ્ચેનો તફાવત
- સ્ટૉક એપ્રિશિયેશન રાઇટ્સ (SAR)
- સ્ટૉક્સમાં મૂળભૂત વિશ્લેષણ
- વૃદ્ધિ સ્ટૉક્સ
- રોસ અને રો વચ્ચેનો તફાવત
- માર્કટ મૂડ ઇન્ડેક્સ
- ફિડ્યુશિયરીનો પરિચય
- ગેરિલા ટ્રેડિંગ
- ઈ મિની ફ્યૂચર્સ
- કોન્ટ્રારિયન ઇન્વેસ્ટિંગ
- પેગ રેશિયો શું છે
- અનલિસ્ટેડ શેર કેવી રીતે ખરીદવું?
- સ્ટૉક ટ્રેડિંગ
- ગ્રાહકની અસર
- ફ્રેક્શનલ શેર
- કૅશ ડિવિડન્ડ્સ
- લિક્વિડેટિંગ ડિવિડન્ડ
- સ્ટૉક ડિવિડન્ડ
- સ્ક્રિપ ડિવિડન્ડ
- પ્રોપર્ટી ડિવિડન્ડ
- બ્રોકરેજ એકાઉન્ટ શું છે?
- સબ બ્રોકર શું છે?
- સબ બ્રોકર કેવી રીતે બનવું?
- બ્રોકિંગ ફર્મ શું છે
- સ્ટૉક માર્કેટમાં સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ શું છે?
- સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ શું છે?
- એંજલ ઇન્વેસ્ટર્સ
- સાઇડવેઝ માર્કેટ
- યુનિફોર્મ સિક્યોરિટીઝ ઓળખ પ્રક્રિયાઓ પરની સમિતિ (CUSIP)
- બોટમ લાઇન વર્સેસ ટોપ લાઇન ગ્રોથ
- પ્રાઇસ-ટુ-બુક (PB) રેશિયો
- સ્ટૉક માર્જિન શું છે?
- નિફ્ટી શું છે?
- GTT ઑર્ડર શું છે (ટ્રિગર થાય ત્યાં સુધી સારો)?
- મેન્ડેટ રકમ
- બૉન્ડ માર્કેટ
- માર્કેટ ઑર્ડર વર્સેસ લિમિટ ઑર્ડર
- સામાન્ય સ્ટૉક વર્સેસ પસંદગીનો સ્ટૉક
- સ્ટૉક્સ અને બોન્ડ્સ વચ્ચેનો તફાવત
- બોનસ શેર અને સ્ટૉક સ્પ્લિટ વચ્ચેનો તફાવત
- Nasdaq શું છે?
- EV EBITDA શું છે?
- ડાઉ જોન્સ શું છે?
- વિદેશી વિનિમય બજાર
- ઍડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો (ADR)
- F&O બૅન
- શેર માર્કેટમાં અપર સર્કિટ અને લોઅર સર્કિટ શું છે
- ઓવર ધ કાઉન્ટર માર્કેટ (ઓટીસી)
- સાઇક્લિકલ સ્ટૉક
- જપ્ત થયેલ શેર
- સ્વેટ ઇક્વિટી
- પાઇવોટ પૉઇન્ટ્સ
- સેબી-રજિસ્ટર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સલાહકાર
- શેરોનું પ્લેજિંગ
- વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટિંગ
- ડાઇલ્યુટેડ ઇપીએસ
- મહત્તમ દુખાવો
- બાકી શેર
- લાંબી અને ટૂંકી સ્થિતિઓ શું છે?
- સંયુક્ત સ્ટૉક કંપની
- સામાન્ય સ્ટૉક્સ શું છે?
- સાહસ મૂડી શું છે?
- એકાઉન્ટિંગના સોનેરી નિયમો
- પ્રાથમિક બજાર અને સેકન્ડરી બજાર
- સ્ટૉક માર્કેટમાં એડીઆર શું છે?
- હેજિંગ શું છે?
- એસેટ ક્લાસ શું છે?
- વૅલ્યૂ સ્ટૉક્સ
- કૅશ કન્વર્ઝન સાઇકલ
- ઑપરેટિંગ પ્રોફિટ શું છે?
- ગ્લોબલ ડિપોઝિટરી રસીદ (જીડીઆર)
- બ્લૉક ડીલ
- બીયર માર્કેટ શું છે?
- PF ઑનલાઇન કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવું?
- ફ્લોટિંગ વ્યાજ દર
- ડેબ્ટ માર્કેટ
- સ્ટૉક માર્કેટમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ
- PMS ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
- ડિસ્કાઉન્ટેડ કૅશ ફ્લો
- લિક્વિડિટી ટ્રેપ
- બ્લૂ ચિપ સ્ટૉક્સ: અર્થ અને સુવિધાઓ
- ડિવિડન્ડના પ્રકારો
- સ્ટૉક માર્કેટ ઇન્ડેક્સ શું છે?
- રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ શું છે?
- સ્ટૉક બ્રોકર
- ઇક્વિટી માર્કેટ શું છે?
- ટ્રેડિંગમાં સીપીઆર શું છે?
- નાણાંકીય બજારોનું તકનીકી વિશ્લેષણ
- ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર
- સ્ટૉક માર્કેટમાં CE અને PE
- માર્કેટ ઑર્ડર પછી
- સ્ટૉક માર્કેટમાંથી પ્રતિ દિવસ ₹1000 કેવી રીતે કમાવવું
- પસંદગીના શેર
- મૂડી શેર કરો
- પ્રતિ શેર આવક
- ક્વાલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ (QIBs)
- શેરની સૂચિ શું છે?
- ABCD પૅટર્ન શું છે?
- કરાર નોંધ શું છે?
- ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગના પ્રકારો કયા છે?
- ઇલિક્વિડ સ્ટૉક્સ શું છે?
- પર્પેચ્યુઅલ બોન્ડ્સ શું છે?
- માનવામાં આવેલ પ્રોસ્પેક્ટસ શું છે?
- ફ્રીક ટ્રેડ શું છે?
- માર્જિન મની શું છે?
- કૅરીની કિંમત શું છે?
- T2T સ્ટૉક્સ શું છે?
- સ્ટૉકના ઇન્ટ્રિન્સિક મૂલ્યની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?
- ભારતમાંથી યુએસ સ્ટૉક માર્કેટમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
- ભારતમાં નિફ્ટી બીસ શું છે?
- કૅશ રિઝર્વ રેશિયો (CRR) શું છે?
- રેશિયો એનાલિસિસ શું છે?
- પસંદગીના શેર
- ડિવિડન્ડની ઉપજ
- શેર માર્કેટમાં સ્ટૉપ લૉસ શું છે?
- પૂર્વ-ડિવિડન્ડની તારીખ શું છે?
- શોર્ટિંગ શું છે?
- ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ શું છે?
- પ્રતિ શેર (EPS) કમાણી શું છે?
- પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ
- શોર્ટ સ્ટ્રેડલ શું છે?
- શેરોનું આંતરિક મૂલ્ય
- માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન શું છે?
- કર્મચારી સ્ટૉક ઓનરશિપ પ્લાન (ઇએસઓપી)
- ઇક્વિટી રેશિયો માટે ડેબ્ટ શું છે?
- સ્ટૉક એક્સચેન્જ શું છે?
- મૂડી બજારો
- EBITDA શું છે?
- શેર માર્કેટ શું છે?
- રોકાણ શું છે?
- બોન્ડ્સ શું છે?
- બજેટ શું છે?
- પોર્ટફોલિયો
- એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ)ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જાણો
- ભારતીય VIX વિશે બધું
- શેરબજારમાં વૉલ્યુમની મૂળભૂત બાબતો
- વેચાણ માટેની ઑફર (OFS)
- શૉર્ટ કવરિંગ સમજાવવામાં આવ્યું છે
- કાર્યક્ષમ બજાર પરિકલ્પના શું છે
- સન્ક ખર્ચ શું છે: અર્થ, વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણો
- આવક ખર્ચ શું છે? તમને જાણવાની જરૂરિયાત છે તે બધું
- ઑપરેટિંગ ખર્ચ શું છે?
- ઇક્વિટી પર રિટર્ન (ROE)
- FII અને DII શું છે?
- ગ્રાહક કિંમત અનુક્રમણિકા વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે તે બધું
- બ્લૂ ચિપ કંપનીઓ વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે તે બધું
- ખરાબ બેંકો અને તેઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે વિશે બધું જાણો.
- નાણાંકીય સાધનોનો સાર
- પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે
- ડબલ ટોચની પૅટર્ન
- ડબલ બોટમ પૅટર્ન
- શેરની બાયબૅક શું છે?
- પ્રચલિત વિશ્લેષણ
- સ્ટૉકનું વિભાજન
- શેરની યોગ્ય સમસ્યા
- કંપનીના મૂલ્યાંકનની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
- NSE અને BSE વચ્ચે ફરક
- શેર માર્કેટમાં ઑનલાઇન કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવું તે જાણો
- રોકાણ માટે સ્ટૉક્સ કેવી રીતે પસંદ કરવું
- પ્રારંભિક માટે સ્ટૉક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું કરવું અને શું કરવું નહીં
- સેકન્ડરી માર્કેટ શું છે?
- ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું છે?
- સ્ટૉક માર્કેટમાં સમૃદ્ધ કેવી રીતે બનવું
- તમારો CIBIL સ્કોર વધારવા અને લોન યોગ્ય બનવા માટેની 6 ટિપ્સ
- ભારતમાં 7 ટોચની ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ
- ભારતમાં સ્ટૉક માર્કેટ ક્રૅશ
- 5 શ્રેષ્ઠ ટ્રેડિંગ પુસ્તકો
- ટેપર ટેન્ટ્રમ શું છે?
- કર મૂળભૂત: આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 24
- નવા રોકાણકારો માટે 9 યોગ્ય શેર માર્કેટ બુક્સ વાંચો
- દરેક શેર દીઠ બુક વેલ્યૂ શું છે
- સ્ટોપ લૉસ ટ્રિગર પ્રાઇસ
- સંપત્તિ નિર્માતા માર્ગદર્શિકા: બચત અને રોકાણ વચ્ચેનો તફાવત
- દરેક શેર દીઠ બુક વેલ્યૂ શું છે
- ભારતમાં ટોચના સ્ટૉક માર્કેટ રોકાણકારો
- આજે ખરીદવા માટે શ્રેષ્ઠ ઓછી કિંમતના શેર
- હું ભારતમાં ઈટીએફમાં કેવી રીતે રોકાણ કરી શકું?
- સ્ટૉક્સમાં ETF શું છે?
- શરૂઆતકર્તાઓ માટે શેરબજારમાં શ્રેષ્ઠ રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ
- સ્ટૉક્સનું વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરવું
- શેર માર્કેટ બેસિક્સ: ભારતમાં શેર માર્કેટ કેવી રીતે કામ કરે છે
- બુલ માર્કેટ વર્સેસ બિયર માર્કેટ
- ટ્રેઝરી શેર: મોટી બાયબૅક પાછળના રહસ્યો
- શેર માર્કેટમાં ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
- શેરોને શું ડિલિસ્ટ કરી રહ્યા છે
- મીણબત્તી ચાર્ટ્સ સાથે એસ ડે ટ્રેડિંગ - સરળ વ્યૂહરચના, ઉચ્ચ વળતર
- શેરની કિંમતમાં કેવી રીતે વધારો અથવા ઘટાડો
- સ્ટૉક માર્કેટમાં સ્ટૉક્સ કેવી રીતે પસંદ કરવા?
- સાત બૅકટેસ્ટેડ ટિપ્સ સાથે એસ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ
- શું તમે વિકાસ રોકાણકાર છો? તમારા નફા વધારવા માટે આ ટિપ્સ તપાસો
- તમે વૉરેન બફેટ સ્ટાઇલ ઑફ ટ્રેડિંગથી શું શીખી શકો છો
- મૂલ્ય અથવા વૃદ્ધિ - કઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટાઇલ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે છે?
- આજકાલ મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગ શા માટે પ્રચલિત છે તે જાણો
- તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી સુધારવા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્વોટ્સનો ઉપયોગ કરો
- ડૉલરનો સરેરાશ ખર્ચ શું છે
- મૂળભૂત વિશ્લેષણ વિરુદ્ધ તકનીકી વિશ્લેષણ
- સોવરેન ગોલ્ડ બૉન્ડ્સ
- ભારતમાં નિફ્ટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું તે જાણવા માટે એક વ્યાપક માર્ગદર્શિકા
- શેર માર્કેટમાં આઈઓસી શું છે
- મર્યાદાના ઑર્ડર્સ વિશે બધું જાણો અને તેનો ઉપયોગ તમારા લાભ માટે કરો
- સ્કેલ્પ ટ્રેડિંગ શું છે?
- પેપર ટ્રેડિંગ શું છે?
- શેર અને ડિબેન્ચર્સ વચ્ચેનો તફાવત
- શેર માર્કેટમાં LTP શું છે?
- શેરનું ફેસ વેલ્યૂ શું છે?
- PE રેશિયો શું છે?
- પ્રાથમિક બજાર શું છે?
- ઇક્વિટી અને પસંદગીના શેર વચ્ચેનો તફાવતને સમજવું
- બજારની મૂળભૂત બાબતો શેર કરો
- ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે સ્ટૉક્સ કેવી રીતે પસંદ કરવું?
- ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ શું છે?
- શેર માર્કેટ ભારતમાં કેવી રીતે કામ કરે છે?
- સ્કેલ્પ ટ્રેડિંગ શું છે?
- મલ્ટીબેગર સ્ટૉક્સ શું છે?
- ઇક્વિટી શું છે?
- બ્રેકેટ ઑર્ડર શું છે?
- લાર્જ કેપ સ્ટૉક્સ શું છે?
- એ કિકસ્ટાર્ટર કોર્સ: શેર માર્કેટમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું
- પેની સ્ટૉક્સ શું છે?
- શેર શું છે?
- મિડકેપ સ્ટૉક્સ શું છે?
- પ્રારંભિકની માર્ગદર્શિકા: શેર બજારમાં સફળતાપૂર્વક કેવી રીતે રોકાણ કરવું વધુ વાંચો
અસ્વીકરણ: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ માર્કેટના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
મૂળભૂત વિશ્લેષણ મૂલ્યાંકન કરે છે કે બજારએ જાહેર રીતે ઉપલબ્ધ નાણાંકીય ડેટા અને રિપોર્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય રીતે સ્ટૉક અને જારીકર્તા કંપનીનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે.
તમે પ્રથમ અર્થવ્યવસ્થાનું વિશ્લેષણ કરીને ટોચના અભ્યાસ કરી શકો છો, ત્યારબાદ ઉદ્યોગ અને છેવટે કંપની કરી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, તમે રિવર્સ ઑર્ડરમાં અને નીચે તરફથી ઑપરેટ કરી શકો છો.
વિશ્લેષકો દ્વારા અસંખ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નાણાંકીય અહેવાલો, સ્પ્રેડશીટ્સ, ચાર્ટ્સ, ગ્રાફ્સ, ઇન્ફોગ્રાફિક્સ, સરકારી એજન્સી અહેવાલો અર્થવ્યવસ્થા અને ક્ષેત્રો પર અને માર્કેટ રિપોર્ટ્સ કેટલાક ઉદાહરણો છે.
રોકાણકારો જોઈ શકે છે કે કોઈ ફર્મ પ્રતિ શેર (ઈપીએસ) આવક જોઈને કેટલી નફાકારક છે, જે દર્શાવે છે કે કંપની તેના સ્ટૉકના દરેક શેર માટે કેટલા પૈસા બનાવે છે. તે બિઝનેસ પરફોર્મન્સ અને સ્ટૉક મૂલ્યાંકનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક આવશ્યક સૂચક છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં તેના નાણાંકીય નિવેદનોની તપાસ કરીને, P/E અને P/B જેવા મુખ્ય રેશિયોની ગણતરી કરીને, મેનેજમેન્ટની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન કરીને અને ઉદ્યોગના વલણોને સમજવા દ્વારા કંપનીના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન શામેલ છે. આ વ્યાપક અભિગમ સ્ટૉકના આંતરિક મૂલ્ય અને રોકાણની ક્ષમતાને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે.