फरवरी 2023 में FII किन सेक्टरों ने खरीदा और बेचा?

बाजार भावनाओं को चलाने वाले मुख्य कारकों में से एक यह है कि एफपीआई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं. प्रत्येक माह, एनएसडीएल ने एफपीआई प्रवाह के क्षेत्रवार विवरण को जारी किया, जो महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देता है जिसके बारे में एफपीआई क्षेत्र खरीद रहे हैं और किन क्षेत्रों में वे बेच रहे हैं. एफपीआई अतीत में भारी विक्रेता रहे हैं. अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच, एफपीआई ने भारतीय इक्विटी मार्केट में $34 बिलियन की इक्विटी बेची. 2022 के दूसरे छमाही में इक्विटी में निवल खरीदार थे, लेकिन 2023 के पहले दो महीने फिर एफआईआई द्वारा नेट सेलिंग देखी गई है. अब हम देखते हैं कि एफपीआई क्या खरीदा है और फरवरी 2023 के महीने में उन्होंने क्या सेक्टर बेचे हैं.

फरवरी 2023 में, एफपीआई ने कैपिटल गुड्स में खरीदा और आईटी

नीचे दी गई टेबल उन प्रमुख सेक्टर को कैप्चर करती है जहां फरवरी 2023 के महीने के दौरान एफपीआई ऐक्टिव थे

डेटा स्रोत: NSDL

फरवरी 2023 में एफपीआई के सेक्टोरल पिच से कुछ प्रमुख टेकअवे यहां दिए गए हैं.

• जबकि एफपीआई ने जनवरी 2023 में निवल आधार पर लगभग $3.54 बिलियन इक्विटी बेची, उन्होंने फरवरी 2023 में लगभग $639 मिलियन बेचा. इसके अलावा, फरवरी में, अधिकांश बिक्री महीने के दूसरे आधे भाग में सीमित बिक्री के साथ पहली छमाही में केंद्रित की गई थी.
   

• हम पहले बड़े प्रवाह को देखें. पूंजीगत माल ने इनफ्लो पैक का नेतृत्व $322 मिलियन को किया और केंद्रीय बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर बड़ा जोर देने के कारण सरकार को इसका कारण बहुत बड़ा माना जा सकता है. कैपिटल गुड्स कंपनियां पहले से ही ओवरफ्लोइंग ऑर्डर बुक का आनंद ले रही हैं और यह केवल चीजों को आगे बढ़ाएगी.
   

• निवल आधार पर एफपीआई से प्रवाह होने वाले दो निष्क्रिय क्षेत्र आईटी और स्वास्थ्य देखभाल थे. इसने $128 मिलियन का निवल प्रवाह देखा जबकि हेल्थकेयर सेक्टर में $113 मिलियन का प्रवाह देखा गया. इन दोनों क्षेत्रों ने पहले ही तेजी से सुधार किया है और एफपीआई को आकर्षक निवेश प्रवेश बिंदु प्रदान किए हैं. ऑटो सेक्टर ने भी पीवीएस की मांग में पुनरुज्जीवन पर निवल खरीद देखा.

लेकिन, एफपीआई तेल, शक्ति और धातुओं में भारी नेट सेलर थे

यहां उन क्षेत्रों की कहानी दी गई है जिन्होंने फरवरी 2023 के महीने में प्रमुख आउटफ्लो देखे.

• हाइड्रोकार्बन सेगमेंट (तेल और गैस) में तेल की कीमत की अनिश्चितता और रिलायंस उद्योगों में बेचने के कारण $600 मिलियन के एफपीआई आउटफ्लो देखे गए.
   

• इसके अलावा, पावर सेक्टर ने $344 मिलियन का निवल आउटफ्लो देखा है, लेकिन यह मुख्य रूप से अदानी ग्रुप में पावर स्टॉक जैसे अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के कारण होता है.
   

• मेटल्स एक अन्य सेगमेंट है जिसने कमजोर धातु की कीमतों के कारण और सप्लाई चेन की बाधाओं के कारण 2023 फरवरी में $319 मिलियन की आक्रामक बिक्री देखी है जिससे उच्च इनपुट लागत होती है.
   

• बीएफएसआई सेगमेंट में महीने के पहले आधे हिस्से में $286 मिलियन का प्रवाह भी देखा गया, लेकिन पूरी तरह से दूसरे आधे में बेचा गया.

यही कहानी है कि एफपीआई फरवरी 2023 के महीने में विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रवाहित होती है. ऐसा लगता है कि एफपीआई कैपिटल साइकिल के पुनर्जीवित होने पर बहुत बड़ा हो रहा है, एक ऐसा सेक्टर जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया है.

कस्टडी डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर के अनुसार एसेट कैसे हैं

भारत में एफपीआई निवेश का एक महत्वपूर्ण उपाय कस्टडी (एयूसी) के तहत की जाने वाली परिसंपत्तियां है. यह एफपीआई द्वारा धारित सभी इक्विटी के बाजार मूल्य को दर्शाता है. पिछले 117 महीनों में एफपीआई एयूसी में तीव्र कमी के कारण दो कारक हैं. उदाहरण के लिए, एफपीआई एयूसी ने अक्टूबर 2021 में $667 बिलियन की सीमा पर चर्चा की थी. तब से एफपीआई बिक्री और बाजारों में गिरावट का मिश्रण एयूसी को संपीडित करता है. फरवरी 2023 तक, एफपीआई एयूसी $534.71 बिलियन है; अक्टूबर 2021 के शीर्ष आंकड़े से तेजी से कम. एफपीआई एयूसी पर कुछ प्रमुख टेकअवे यहां दिए गए हैं जिन्हें हम फरवरी 2023 के अंत तक दे सकते हैं

1. कुल 23 सेक्टर हैं जिन्हें एफपीआई एयूसी प्रत्येक महीने एनएसडीएल द्वारा कैप्चर किया जाता है. इन शीर्ष 23 क्षेत्रों में से, शीर्ष-13 क्षेत्रों के एयूसी ने $534.71 बिलियन के कुल एफपीआई एयूसी के 92.7% का हिसाब किया. यह बड़े क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व है.
    

2. बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस (बीएफएसआई) स्पेस अकाउंट कुल एफपीआई एयूसी के 33.81% के लिए आश्चर्यजनक तत्व नहीं है. यह समझने योग्य है क्योंकि बीएफएसआई का वजन निफ्टी में भी 37% है, इसलिए यह मुख्य रूप से संबंधित है.
    

3. अधिकांश सेक्टरों ने पिछले महीने में AUC में तीव्र गिरावट देखी. उदाहरण के लिए, एयूसी में गिरावट तेल, शक्ति और धातुओं जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक घोषित थी. दूसरी ओर, पूंजीगत माल जैसे क्षेत्रों में एयूसी में तीव्र वृद्धि हुई जबकि एफएमसीजी एयूसी पिछले महीने में लगभग स्थिर रही.
    

4. बीएफएसआई के अलावा, एयूसी में अन्य महत्वपूर्ण योगदानकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी $61.86 बिलियन, हाइड्रोकार्बन $54.52 बिलियन, एफएमसीजी $39.08 बिलियन, ऑटो $31.58 बिलियन और फार्मा और हेल्थकेयर $26.58 बिलियन थे. फरवरी 2023 के अंत में $10 बिलियन से अधिक AUC वाले कुल 13 सेक्टर थे.

FPI को इंडिया इक्विटी स्टोरी के बारे में चिंतित लगता है

पिछले कुछ महीनों के अंडरटोन से पता चलता है कि एफपीआई भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में उत्साहित हैं. यहां जवाब पाएं.

• रिलेटिव वैल्यूएशन के आधार पर, एफपीआई चीन, ताईवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे मार्केट खोजते हैं जो बेहतर वैल्यूएशन स्टोरीज़ प्रदान करते हैं.
   

• Q3FY23 के परिणाम ग्रामीण बिक्री संघर्ष, दबाव के तहत निर्यात और उच्च ब्याज लागत के कारण फंड स्पाइकिंग की लागत देख चुके हैं.
   

• अदानी स्टोरी और मार्केट कैप लॉस इस समय एफपीआई फ्लो के लिए एक प्रमुख ओवरहांग बना रहता है.
   

• महंगाई के कारण आरबीआई और एफईडी जैसे केंद्रीय बैंक भी हॉकिश रहते हैं. एफपीआई फ्लो के लिए यह अच्छी खबर नहीं है.

बड़ी खबर यह है कि एफपीआई अभी भी खरीद रहे हैं, हालांकि वे बहुत अधिक सेक्टर चयनशील रहे हैं.