SBI FY23 में 2nd सबसे लाभदायक भारतीय कंपनी बन गई है

अधिकांश बड़ी कंपनियों ने FY23 के लिए अपनी चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के परिणामों की घोषणा की है, अब हमारे पास भारत की सबसे लाभदायक कंपनियों की स्पष्ट तस्वीर है. दिलचस्प रूप से, इस वर्ष का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सबसे लाभदायक बैंक है और भारतीय बाजार में दूसरी सबसे लाभदायक भारतीय कंपनी है. 

FY23 के लिए लाभ का पेकिंग ऑर्डर

यहां दिया गया है कि फाइनेंशियल वर्ष 23 में टॉप इंडियन कंपनियों का पेकिंग ऑर्डर कैसे दिखाई देता है.

डेटा स्रोत: कंपनी फाइलिंग

यहां भारत की सबसे लाभदायक कंपनियों के पैकिंग ऑर्डर से कुछ प्रमुख टेकअवे दिए गए हैं.

•    भारत की दस सबसे लाभकारी कंपनियों ने ₹3.57 ट्रिलियन के संयुक्त लाभ जनरेट किए हैं.

•    शीर्ष 10 लाभदायक कंपनियों में से पांच फाइनेंशियल सेक्टर हैं, जो बिज़नेस में बढ़ते हित के बीच अपना स्पष्ट प्रभुत्व दिखाते हैं.

•    सूची में दो आईटी कंपनियां भी हैं और आईटीसी सूची में प्रवेश करने वाली एफएमसीजी है. कोयला इंडिया सूची में एकमात्र नॉन-फाइनेंशियल पीएसयू है जबकि रिलायंस और आईटीसी उपरोक्त सूची में केवल दो विविध नाटक हैं. बाकी की कंपनियां ऊर्ध्वाधर रूप से केंद्रित हैं.

लाभ में SBI को नंबर 2 स्लॉट में क्या लाया गया?

आइए पहले Q4FY23 में और FY23 के लिए SBI के लाभ को बढ़ाने वाले डेटा के सारांश को देखें. यहां हाईलाइट दिए गए हैं.

•    निवल ब्याज आय (एनआईआई) Q4FY23 के लिए 29.5% वर्ष रु. 40,393 करोड़ था जबकि पूरे वर्ष एफवाय23 के लिए एनआईआई रु. 144,841 करोड़ में 20% था. 
•    अन्य आय ₹13,961 करोड़ पर Q4FY23 के लिए 17.5% वर्ष तक थी जबकि पूरे वर्ष FY23 की अन्य आय ₹36,616 करोड़ पर -9.7% नीचे थी.
•    प्रावधान और आकस्मिकताएं रु. 3,316 करोड़ पर Q4FY23 के लिए -54.2% वायओवाय को कम किया गया जबकि पूरे वर्ष एफवाय23 के प्रावधान और आकस्मिकताएं रु. 16,507 करोड़ में 32.5% से कम थीं.
•    Net Profit was up 83.2% yoy for Q4FY23 at Rs16,695 crore while the net profit for the full year FY23 was up 58.6% at Rs50,232 crore. Please not that these are standalone numbers which will not match with our consolidated number based rankings shown earlier.
•    सकल एनपीए Q4FY23 के लिए -119 बीपीएस वायओवाय और पूरे राजकोषीय वर्ष के लिए एफवाय23 को 2.78% पर कम किया गया 
स्पष्ट रूप से, बेहतर लाभ और बेहतर एसेट क्वालिटी से आने वाले SBI नंबरों को दोहरा बूस्ट मिला.

Q4FY23 में SBI के लिए वास्तविक नंबर कैसे स्टैक किए गए?

मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए, SBI ने ₹136,852 करोड़ पर कंसोलिडेटेड आधार पर 26.7% अधिक राजस्व की रिपोर्ट की. राजस्व वृद्धि 7.57% अनुक्रमिक थी. SBI ने रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी में राजस्व में तीव्र वृद्धि देखी. हालांकि, कॉर्पोरेट बैंकिंग से संचालन लाभ तेजी से गिर जाता है (डिफॉल्ट संबंधी समस्याओं के कारण) जबकि रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी से संचालन लाभ yoy के आधार पर तेजी से अधिक थे. यह मुख्य रूप से उपभोक्ता बैंकिंग में यह लाभदायक बाउंस था जिसने चौथी तिमाही के लिए एसबीआई की संख्या और वित्तीय वर्ष 23 के लिए भी बड़ा बूस्ट दिया. यहां Q4 नंबर दिए गए हैं.
 

डेटा स्रोत: कंपनी फाइलिंग

SBI में रिकॉर्ड प्रॉफिट को ट्रिगर करने वाले कुछ तेज़ टेकअवे यहां दिए गए हैं.

•    Q4FY23 के लिए निवल ब्याज़ आय (एनआईआई) आपको रु. 40,393 करोड़ पर 29.5% तक था. यह डिपॉजिट की लागत से चलाया गया था जो लोन पर उपज के साथ गति नहीं बनाए रखता था.

•    इसके परिणामस्वरूप, निवल ब्याज़ मार्जिन या एनआईएमएस का महत्वपूर्ण कनेक्टेड रेशियो भी फ्लैटर हो गया है. नेट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.40% से 3.84% तक 44 बीपीएस तक विस्तारित किया गया है; हालांकि यह अभी भी अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों से कम रहता है.

•    SBI टेक सेवी जा रहा है और यह वैकल्पिक चैनल नंबर से स्पष्ट है. त्रैमासिक के लिए, वैकल्पिक चैनल SB अकाउंट के 64% और योनो ऐप के माध्यम से आने वाले रिटेल एसेट अकाउंट के 35% के साथ बहुत मजबूत थे.

•    SBI के लिए अधिक लाभ के संदर्भ में, स्लिपपेज रेशियो में 34 bps से केवल 0.65% तक सुधार किया गया. चौथी तिमाही के लिए 33 बीपीएस से केवल 0.16% तक की क्रेडिट लागत में सुधार. तिमाही के लिए इनकम रेशियो की लागत भी कम थी.
अंत में, एसबीआई लाभों पर क्या परिणाम था. Q4FY23 के लिए, ऑपरेटिंग लाभ 23.96% वर्ष तक हो गए जबकि Q4FY23 में yoy आधार पर आधार से अधिक प्रावधानों के कारण निवल लाभ 89.5% YoY तक हुए. ये समेकित नंबर हैं और स्टैंडअलोन नहीं हैं. एसेट क्वालिटी के संदर्भ में, सकल एनपीए और निवल एनपीए तेजी से गिर गए जबकि वार्षिक आरओए स्वस्थ 1.23% में था. 

FY23 के लिए ₹55,648 करोड़ का एकीकृत निवल लाभ. यह सबसे अधिक लाभ है जिसे SBI ने कभी भी पिछले किसी वर्ष में रिपोर्ट किया है और SBI को भारत की दूसरी सबसे लाभदायक कंपनी बनाया है. बेशक, समीकरण आगे जा रहे हैं बदल सकते हैं. सबसे पहले, एनआईएम इतना आकर्षक नहीं हो सकता है क्योंकि डिपॉजिट की लागत भी आती है. दूसरे, एचडीएफसी के विलयन के बाद समीकरण बदल सकता है और एचडीएफसी बैंक होता है क्योंकि संयुक्त लाभ उसके बाद अधिक होता है. अंत में, पीएसयू सेगमेंट में लाभ का नेतृत्व लगातार बदल गया है और यह हमेशा एसबीआई चलने वाला जोखिम है. अब SBI के लिए FY23 में भारत की दूसरी सबसे लाभदायक कंपनी बनने का समय है.