हुंडई इंडिया ने आईपीओ डीआरएचपी फाइलिंग तैयार किया, 17.5% स्टेक सेल से $2.5-3 बिलियन का लक्ष्य

दक्षिण कोरियाई ऑटोमोटिव जायंट हुंडई मोटर कंपनी का भारतीय प्रभाग, जिसे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, मार्केट रेगुलेटर सेबी को ड्राफ्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है. इसका उद्देश्य मनीकंट्रोल द्वारा रिपोर्ट किए गए मामले से परिचित कई अनामी स्रोतों के अनुसार, प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के माध्यम से लगभग $3 बिलियन बढ़ाना है, जो $18 बिलियन से $20 बिलियन के बीच मूल्यांकन को लक्षित करता है.

अगर लिस्टिंग प्लान मटीरियलाइज हो, तो इससे भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा IPO चिह्नित होगा, जो 2022 में राज्य के स्वामित्व वाले LIC की $2.7 बिलियन लिस्टिंग द्वारा निर्धारित पिछले रिकॉर्ड को पार करेगा. 

"यह प्लान आज (जून 14) सेबी के साथ दूसरी छमाही में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की ई-फाइलिंग के लिए है. लेकिन यह फिनिशिंग स्पर्शों की गति पर निर्भर करता है. यह समस्या माता-पिता द्वारा पूरी तरह से बिक्री के लिए एक ऑफर (ओएफएस) है, जिसमें 140 मिलियन से 150 मिलियन शेयर बेचने की उम्मीद है," उपरोक्त व्यक्तियों में से एक ने कहा.

सिटी, एचएसबीसी प्रतिभूतियां, जेपी मोर्गन, कोटक महिंद्रा कैपिटल और मोर्गन स्टेनली इस लेन-देन पर सलाह देने वाले निवेश बैंक हैं जिनमें शार्दुल अमरचंद मंगलदास कंपनी वकील के रूप में कार्य करते हैं. मनीकंट्रोल ने हुंडई मुख्यालय और उसके सलाहकारों से टिप्पणियों के लिए ईमेल के माध्यम से संपर्क किया है लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की है. फीडबैक प्रदान करने के बाद आर्टिकल अपडेट हो जाएगा. 

मई 24 को, मनीकंट्रोल ने रिपोर्ट की है कि हुंडई की भारतीय यूनिट जून के अंत तक ड्राफ्ट पेपर फाइल करने की अनुमान लगाई गई थी, जिसमें $2.5 बिलियन और $3 बिलियन के बीच उठाने की योजना बनाई गई थी. 

पहले, सिटी, जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी सिक्योरिटीज़ इस हाई-प्रोफाइल डील के लिए जुड़ी थीं, जैसा कि फरवरी 9 को मनीकंट्रोल द्वारा रिपोर्ट किया गया था. FY24 में, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारमेकर था, जो यात्री बिक्री वॉल्यूम के संदर्भ में मारुति सुज़ुकी के बाद था. पिछले छह महीनों में, मारुति सुज़ुकी इंडिया की शेयर कीमत में 24.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और मार्केट लीडर में वर्तमान में लगभग ₹4,00,000 करोड़ या लगभग $48 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है. 

हुंडई की भारतीय यूनिट ने FY23 को ₹60,000 करोड़ की राजस्व और ₹4,653 करोड़ के लाभ के साथ समाप्त किया, जिससे यह ऑटोकार प्रोफेशनल द्वारा रिपोर्ट किए गए देश में सबसे लाभदायक नॉन-लिस्टेड कार निर्माता बन गया. भारत हुंडई के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जो 2023 में अपनी वैश्विक बिक्री का लगभग 13 प्रतिशत योगदान देता है. भारतीय बाजार में कंपनी के कार मॉडल में i20, वर्ना, क्रेटा, ऑरा और टक्सन शामिल हैं. 

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फरवरी 5 को हुंडई के भारत सूची योजनाओं की रिपोर्ट करने वाला आर्थिक समय पहला था. मीडिया रिपोर्ट के जवाब में, हुंडई मोटर कंपनी ने फरवरी 7. को कोरियन स्टॉक एक्सचेंज को एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया. हुंडई ने कहा कि वैश्विक कंपनी के रूप में, यह निरंतर विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करता है, जिसमें विदेशी सहायक कंपनियों की संभावित सूची शामिल है, कॉर्पोरेट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई निर्णय तिथि तक कन्फर्म नहीं किया गया है.