वृद्धि और स्थिरता के लिए 2025 में खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ U.S. स्टॉक

यू.एस. मतदाताओं ने अपने अगले राष्ट्रपति को चुना है, जिसने आपको अपने पोर्टफोलियो को फिर से सोचने के लिए कहा हो सकता है. जानें कि 2025 में स्टॉक के लिए कौन से कारक हैं और सात चुनौतियों को पूरा करें, जो नए वर्ष और उससे अधिक के लिए आश्वासन देते हैं.

2025 में स्टॉक को प्रभावित करने वाले टॉप कारक
अगले वर्ष फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करने की संभावना वाले कारकों को देखते हुए, दो विषय उभरते हैं: इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के विकास और अपनाने द्वारा लागू आर्थिक नीतियां.

1. यू.एस. टैरिफ और टैक्स कट

यू.एस. प्रेसिडेंट-इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए टैरिफ और टैक्स कटौती का वादा किया है. उन्होंने चीनी उत्पादों पर उच्च शुल्क के साथ सभी आयात पर 10% या उससे अधिक का टैरिफ सुझाया है. ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स दर को 21% से 15% तक कम कर सकता है.

कोई भी टैक्स कटौती उच्च आय को सपोर्ट करेगी, जो शेयरधारकों के लिए अच्छा है. हालांकि, टैरिफ, आयात किए गए माल पर निर्भर बिज़नेस के लिए लागत बढ़ाएगा. मार्क मलेक, फाइनेंशियल सर्विसेज़ फर्म सीबर्ट में सीआईओ, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कृषि, निर्माण, बुनियादी ढांचे और रिटेल सहित कई उद्योगों में बढ़ती लागत की भविष्यवाणी करता है.

अधिक लागत आमतौर पर उपभोक्ताओं के साथ अधिक कीमतों के रूप में पारित हो जाती है, जिससे उपभोक्ता खर्च में कमी आ सकती है. डेविड बियांको, एसेट मैनेजर डीडब्ल्यूएस ग्रुप में अमेरिका के सीआईओ, एक अलग परिणाम देखता है. बियांको का मानना है कि टैक्स कटौती के लाभों को टैरिफ के प्रभाव से सरल रूप से समाप्त किया जा सकता है.

2. अवमानना

विघटन, राष्ट्रपति-निर्वाचन द्वारा वचन दिया जाने वाला एक अन्य प्रवृत्ति है.
टाइटन ग्लोबल कैपिटल के सह-संस्थापक और सह-सीईओ क्लेटन गार्डनर का कहना है कि डिरेगुलेशन निवेश बैंकों, क्रिप्टो कंपनियों, ब्रोकरेज और एसेट मैनेजरों को रेड टेप को कम करते समय अधिक "मूल्य सुविधा" प्रदान करने में मदद करेगा. गार्डनर के अनुसार अमेरिका की धातु और खनिज कंपनियां "उत्पादन के विकास के लिए अधिक जगह देखें".
बियांको ने कहा कि टैक्स कटौती के साथ जोड़े गए डी-ग्रेगुलेशन को भी टेक स्टॉक, एनर्जी-इंटेंसिव कंपनियों और यूटिलिटीज़ का लाभ उठाना चाहिए.

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3. फेड मॉनेटरी पॉलिसी

कई लोग उम्मीद करते हैं कि एफईडी 2025 में ब्याज़ दरों को कम करना जारी रखेगा . इकोनॉमिक इंडेक्स एसोसिएट के सीईओ, रॉबर्ट आर. जॉनसन, डेरिवेटिव मार्केटप्लेस सीएमई ग्रुप द्वारा एफईडी वॉच टूल का उल्लेख करते हैं. यह टूल ब्याज दर की भावना को एफईडी फंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निर्धारित करता है. लगभग 60% संभावनाओं के साथ, सहमति यह है कि ब्याज दरें 2025 के अंत से पहले कम से कम 75 बेसिस पॉइंट तक कम हो जाएंगी.

स्टॉक के लिए कम ब्याज़ दरें अच्छी होती हैं क्योंकि वे क़र्ज़ को सस्ती बनाते हैं और कंज्यूमर खर्च को बढ़ावा देते हैं. जॉनसन के अनुसार, जब दरें गिर रही हैं, तब ऑटोमोटिव, कपड़े और रिटेल सेक्टर ऐतिहासिक रूप से आउटपरफॉर्म किए गए हैं.

4. ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी

ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी के लिए बैकबोन टेक्नोलॉजी है. यह एक वितरित लेजर सिस्टम है जिसे पहले बिटकॉइन को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया था. आज, ब्लॉकचेन का उपयोग डेटा सुरक्षित करने और फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सरकार, रियल एस्टेट और अन्य में दक्षता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है.

Julia Khandoshko, CEO at broker Mind Money, believes blockchain and cryptocurrencies will be broadly influential next year. "The year 2025," Khandoshko explains, "may be a turning point for their integration into traditional economic processes."

ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी को अधिक अपनाने से चिप निर्माता, क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो खनन कंपनियों को लाभ होगा.

5. ऑटोमेशन और एआई टेक्नोलॉजी

बिग टेक स्टॉक 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर $200 बिलियन खर्च करने की गति पर हैं . इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग क्षमताओं को बहुत अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए-और पर्याप्त बिज़नेस परिणाम प्रदान करना चाहिए. आर्रोन बेनेट के अनुसार, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीस्ट और बेनेट फाइनेंशियल के सीएफओ, प्रभावी एआई कार्यान्वयन "बिज़नेस ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे."

लाभार्थी एआई अपॉइंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर और हाई-कॉम्प्यूटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियां होंगे.

2025 में खरीदने और इन्वेस्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक

ऊपर बताए गए अधिकांश कारकों में सकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन हमेशा नकारात्मक आश्चर्यों का मौका होता है. उदाहरण के लिए, टैरिफ के कारण बढ़ती कीमतें, ब्याज दर में कमी की उम्मीद को धीमा कर सकती हैं. इस कारण से, मेरी सर्वश्रेष्ठ स्टॉक चुनना लार्ज-कैप्स तक सीमित है - जो छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक आसानी से आर्थिक उतार-चढ़ाव को कम कर सकता है.
नीचे दी गई टेबल में 2025 में लाभ प्राप्त करने वाले सात लार्ज-कैप स्टॉक की पहचान की गई है . ध्यान दें कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट शेयर लॉन्ग-टर्म स्थिति के रूप में हैं. मेट्रिक्स stockanalysis.com के स्रोत हैं.

डेटा स्रोत: Stockanalysis.com.

1. माइक्रोसॉफ्ट (एमएसएफटी)

• स्टॉक की कीमत: $415.29
• ट्रेलिंग 12-महीने (टीटीएम) राजस्व: $254 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $12.11
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 17.4%
• लाभांश उपज: 0.80%

माइक्रोसॉफ्ट बिज़नेस ओवरव्यू
माइक्रोसॉफ्ट व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं और उत्पादकता सॉफ्टवेयर प्रदान करता है. कंपनी एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से गेमिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी प्रदान करती है और बिज़नेस नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन को संचालित करती है.

MSFT स्टॉक एक टॉप विकल्प क्यों है?

माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में दूसरा सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, जो पिछले तिमाही में अपने इंटेलिजेंट क्लाउड बिज़नेस से $24.1 बिलियन राजस्व उत्पन्न करता है. टेक जायंट की क्लाउड ऑफरिंग एज़्योर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट किट और माइक्रोसॉफ्ट Azure एआई फाउंड्री जैसे विशेष टूल के साथ एआई और ब्लॉकचेन विकास को सपोर्ट करती है. अगर एआई और ब्लॉकचेन विकास गतिविधि में गति जारी है, तो माइक्रोसॉफ्ट को लाभ होगा.
विश्लेषक माइक्रोसॉफ्ट पर भी बुलिश होते हैं. $503.43 का सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग 22% के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है.

2. मेटलाइफ (MET)

• स्टॉक की कीमत: $82.60
• टीटीएम राजस्व: $71 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $4.92
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 38.3%
• लाभांश उपज: 2.6%

मेटलाइफ बिज़नेस ओवरव्यू
मेटलाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी प्रदान करता है. कंपनी कर्मचारी लाभ और एसेट मैनेजमेंट सेवाएं भी प्रदान करती है. कस्टमर्स में दुनिया भर में 40 से अधिक मार्केट में व्यक्तियों और बिज़नेस शामिल हैं.

मेट स्टॉक एक टॉप विकल्प क्यों है?

ब्रैडले फ्लावर्स, पोर्टल इंश्योरेंस के संस्थापक, का मानना है कि इंश्योरेंस बिज़नेस मैगज़ीन के इंटरव्यू के अनुसार ट्रम्प की आर्थिक पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए लागत को कम कर सकती है. फूल भी भविष्यवाणी करते हैं कि ट्रम्प की टैक्स कटौती उद्यमिता में रुचि को बढ़ा सकती है, जिससे बिज़नेस इंश्योरेंस की मांग बढ़ जाएगी.

मेटलाइफ छोटे बिज़नेस समाधानों में कम लागत और मजबूत ब्याज़ का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है. यह कंपनी अमेरिका के सबसे बड़े इंश्योरर में से एक है और छोटे बिज़नेस प्रोडक्ट प्रदान करती है.

एनालिस्ट रेट एमईटी एक मज़बूत खरीद. $89.17 का सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग 4.5% अपसाइड दर्शाता है.

3. मास्टरकार्ड (MA)

• स्टॉक की कीमत: $512.54
• टीटीएम राजस्व: $27 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $13.23
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 17.5%
• लाभांश उपज: 0.51%

मास्टरकार्ड बिज़नेस ओवरव्यू
मास्टरकार्ड 200 से अधिक देशों और प्रदेशों में ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग और भुगतान से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है. कस्टमर में व्यक्तिगत कार्डधारक, बिज़नेस और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं.

MA स्टॉक एक टॉप विकल्प क्यों है?

ट्रंप सामाजिक सुरक्षा, टिप्स और ओवरटाइम भुगतान पर इनकम टैक्स को समाप्त कर सकता है. ये कदम संभावित रूप से उपभोक्ताओं के आशावाद को बढ़ावा देंगे और खर्च को बढ़ावा देंगे, विशेष रूप से अगर ब्याज दरें भी कम हो रही हैं. मास्टरकार्ड, एक भुगतान प्रोसेसर के रूप में, अधिक खर्च करने के साथ-साथ अधिक काम करता है.

मास्टरकार्ड ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी सॉल्यूशन में भी निवेश कर रहा है. उदाहरण के रूप में, मास्टरकार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल 2024 में पहले लाइव हो गया . यह सेवा कई करेंसी और ब्लॉकचेन में क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन को सत्यापित करती है. मास्टरकार्ड अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑटोमेटेड एस्क्रो प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए अपने प्राइवेट ब्लॉकचेन पर बनाए गए मास्टरकार्ड मल्टी-टोकन नेटवर्क को भी विकसित कर रहा है.

एनालिस्ट रेट मास्टरकार्ड एक मज़बूत खरीद. सहमति मूल्य का लक्ष्य $552.75 है, जो स्टॉक की वर्तमान वैल्यू से 7.3% अधिक है.

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4. शेवरॉन (CVX)

• स्टॉक की कीमत: $161.33
• टीटीएम राजस्व: $191 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $9.06
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 5.3%
• लाभांश उपज: 4.0%

शेवरॉन बिज़नेस ओवरव्यू
शेवरॉन ऑयल और प्राकृतिक गैस को एक्सप्लोर करता है, विकसित करता है और बनाता है. कंपनी अपने टेक्सको, शेवरॉन और कैल्टेक्स ब्रांड के माध्यम से कच्चे तेल और बाजार के ईंधन और लुब्रिकेंट को भी रिफाइन करती है.

CVX स्टॉक एक टॉप विकल्प क्यों है?

ट्रम्प प्रशासन तेल और गैस उद्योग के लिए अनुकूल होगा. फोर्ब्स योगदानकर्ता रॉबर्ट रैपियर के अनुसार, राष्ट्रपति-निर्वाचन ने तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कार्रवाई का वादा किया है. इनमें सार्वजनिक भूमि पर ड्रिलिंग का विस्तार और तेल और गैस लीजिंग के लिए ऑफशोर फेडरल लैंड बनाना शामिल हैं.
हल्की रेगुलेटरी लोड के तहत, शेवरॉन की जांच और, संभावित रूप से, अधिग्रहण गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं. शेवरॉन निवेशकों को इन बदलावों की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करता है ताकि आय को बढ़ाया जा सके - कंपनी पर्याप्त और बढ़ते लाभांश का भुगतान करती है.
विश्लेषकों ने शेवरॉन को $174.27 की सहमति कीमत के लक्ष्य के साथ खरीद की दर प्रदान की . यह लक्ष्य सीवीएक्स की वर्तमान वैल्यू से लगभग 7.8% अधिक है.

5. एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस (AMD)

• स्टॉक की कीमत: $137.60
• टीटीएम राजस्व: $24 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $1.13
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 83.1%
• डिविडेंड यील्ड: NA

एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस बिज़नेस ओवरव्यू
एएमडी एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है, जिसका अर्थ यह डिज़ाइन करती है लेकिन अपने चिप्स का निर्माण नहीं करती है. प्रोडक्ट सेट में डेटा सेंटर, गेमिंग और PC मार्केट के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, चिप्सेट और सेमी-कस्टम सिस्टम-ऑन-चिप प्रोडक्ट शामिल हैं.

एएमडी स्टॉक टॉप चॉइस क्यों है?

एएमडी एआई डार्लिंग एनवीडिया के लिए एक छोटे प्रतिस्पर्धी है. कंपनी स्वयं को दूसरे सबसे प्रमुख हाई-परफॉर्मेंस चिप प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है.

एएमडी का मोमेंटम मिश्रित हो गया है. पिछली तिमाही में, कंपनी ने 18% की राजस्व वृद्धि, 3 प्रतिशत पॉइंट का सकल मार्जिन विस्तार और 158% की निवल आय वृद्धि दर्ज की . आय जारी करने के बाद, एएमडी ने लेऑफ की घोषणा की. आधिकारिक रूप से, 4% स्टाफ कटौती का उद्देश्य कंपनी के "सबसे बड़े विकास अवसर" पर संसाधनों को दोबारा केंद्रित करना था

वर्तमान में, ये विकास के अवसर ब्लॉकचेन और एआई में हैं. एएमडी प्रोसेसर का उपयोग वर्तमान में दोनों प्रकार के एप्लीकेशन में किया जाता है. उदाहरण के रूप में, ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म वोर्महोल एएमडी हार्डवेयर एक्सीलरेटर का उपयोग करता है. एएमडी अपने इंस्टींट M1325X चिप को लॉन्च करने की प्रक्रिया में भी है, जो एनवीडिया के ब्लैकवेल चिप के प्रतिस्पर्धी हो सकता है.

विश्लेषकों की दर AMD एक मज़बूत खरीद. $195.77 का औसत कीमत लक्ष्य 42% से अधिक के उतार-चढ़ाव के बराबर होता है.

6. कॉइनबेस (कोइन)

• स्टॉक की कीमत: $320.01
• टीटीएम राजस्व: $5 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $5.55
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 77.9%
• डिविडेंड यील्ड: NA

कॉइनबेस बिज़नेस ओवरव्यू
कॉइनबेस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालित करता है जहां कस्टमर 200 से अधिक करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. कंपनी मुख्य रूप से ट्रेडिंग फीस और सब्सक्रिप्शन फीस से राजस्व उत्पन्न करती है. कॉइनबेस 100 से अधिक देशों में काम करता है और $273 बिलियन एसेट की सुरक्षा करता है.

कॉइन स्टॉक एक टॉप विकल्प क्यों है?

लंबे समय तक ड्राई स्पेल के बाद, मूल क्रिप्टोकरेंसी ने इस वर्ष कई नई ऊंचाइयों को निर्धारित किया है, जो जनवरी से इसका मूल्य दोहराता है. यह एक्टिविटी कॉइनबेस के लिए अच्छी रही है, जिसका यूज़र-फ्रेंडली एक्सचेंज नए क्रिप्टो खरीदारों के लिए एक लोकप्रिय पहली पसंद है.

ट्रम्प प्रशासन क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए अधिक अनुकूल नियामक वातावरण बनाएगा. पहले से ही, ट्रम्प ने एक रणनीतिक राष्ट्रीय क्रिप्टो स्टॉकपाइल लॉन्च करने और अपने प्रशासन के भीतर एक क्रिप्टो ज़ैर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है.

एनालिस्ट रेट कॉइनबेस ए बाय. हालांकि, सहमति मूल्य का लक्ष्य $248.40 है - जो COIN की वर्तमान ट्रेडिंग कीमत से कम है.

7. जनरल मोटर्स (जीएम)

• स्टॉक की कीमत: $55.47
• टीटीएम राजस्व: $182 बिलियन
• टीटीएम डाइल्यूटेड ईपीएस: $9.25
• 5-वर्ष के EPS ग्रोथ आउटलुक: 1.6%
• लाभांश उपज: 0.86%

जनरल मोटर्स बिज़नेस ओवरव्यू
जीएम ट्रक, कार और ऑटो पार्ट्स बनाता है और बेचता है और ऑटो फाइनेंसिंग प्रदान करता है. कंपनी के वाहन ब्रांड में बिक, कैडिलैक, शेवरलेट और जीएमसी शामिल हैं. कस्टमर व्यक्ति, रेंटल कार कंपनियां, कमर्शियल फ्लीट, लीजिंग कंपनियां और सरकार हैं.

जीएम स्टॉक एक टॉप विकल्प क्यों है?

आमतौर पर ऑटोमेकर्स के लिए ब्याज़ दरें कम करना अच्छा होता है. जब कस्टमर को फाइनेंसिंग की लागत कम हो जाती है, तो वे बड़ी खरीदारी का पक्ष लेते हैं.

जीएम आयात किए गए वाहनों पर लगाए जा सकने वाले प्राइस-रेज़िंग टैरिफ से भी लाभ उठा सकता है. इसके अलावा, राष्ट्रपति-निर्वाचन ने कहा है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए सरकारी सहायता को सीमित करेंगे और दहन इंजन के उत्सर्जन मानकों को कम करेंगे. गैस संचालित कारों में विशेषज्ञता रखने वाले जीएम और अन्य घरेलू ऑटोमेकर्स के लिए दोनों विकास सकारात्मक होंगे.

एनालिस्ट रेट जीएम ए बाय विथ कन्सेन्सस प्राइस टार्गेट $58.91.

निष्कर्ष

ट्रम्प के चुनाव जीतने के कुछ ही सप्ताह में, एस एंड पी 500 लगभग 3% तक है . यह एक मजबूत संकेतक निवेशक राष्ट्रपति के प्रो-बिज़नेस इकोनॉमिक एजेंडा के बारे में आशावादी हैं. फिर भी, अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल मार्केट की बात आने पर कोई स्लैम-डंक नहीं होते हैं. इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए टेक, फाइनेंशियल, गैस और घरेलू निर्माताओं में इन्वेस्ट करें- लेकिन प्लान की तरह न होने पर डाइवर्सिफाइड रहें.