झेनिथ ड्रग्स IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

झेनिथ ड्रग्स लिमिटेड 2000 मध्ये उत्पादन आणि व्यापारात विशेषज्ञ फार्मास्युटिकल कंपनी म्हणून संस्थापित करण्यात आली होती. यामध्ये सामान्य औषधे आणि प्रीस्क्रिप्शन औषधे समाविष्ट आहेत. कंपनी डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनात आहे. झेनिथ ड्रग्सच्या उत्पादनाचा पोर्टफोलिओमध्ये ओआरएस पावडर, लिक्विड ओरल्स, ऑइंटमेंट्सचा समावेश होतो; लिक्विड एक्स्टर्नल्स, आणि कॅप्सूल्स. आजच्या तारखेपर्यंत, यूएस एफडीए (अन्न आणि औषध प्रशासन) ने यापूर्वीच 600 पेक्षा जास्त उत्पादने मंजूर केले आहेत आणि 325 सध्या उत्पादनात आहेत.

झेनिथ ड्रग्स लिमिटेड सध्या मध्य प्रदेश राज्यात इंदोर शहराजवळ एक नवीन उत्पादन सुविधा स्थापित करीत आहे. त्यांची उत्पादने सध्या आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकाच्या प्रदेशांमध्ये पुरवली जातात. विशेषत:, केंद्रीय अमेरिकामधील कोस्टा रिका सारख्या देशांशी प्रॉडक्ट्स संपर्क साधतात; मालावी, मॉरिशस, मोझाम्बिक, सुडान, तंझानिया आणि सिएरा लियोन इन आफ्रिका; तसेच आशियातील भूटान, कंबोडिया आणि ताजिकिस्तान. तिचा सर्वात मोठा बिझनेस व्हर्टिकल हा थर्ड पार्टी व्हाईट लेबल उत्पादन आहे. झेनिथ ड्रग्स लिमिटेड आऊटसोर्सेसमध्ये अजंता फार्मा, बायो मेडिकल लॅबोरेटरीज आणि झेस्ट फार्मा यासारख्या नावांचा समावेश होतो. त्यांच्या 89 कर्मचाऱ्यांपैकी; 61 नियमित रोल्सवर आहेत आणि 28 कराराच्या आधारावर आहेत.

झेनिथ ड्रग्स IPO SME च्या प्रमुख अटी

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या SME सेगमेंटवरील झेनिथ ड्रग्स IPO चे काही हायलाईट्स येथे दिले आहेत.

• ही समस्या 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते; दोन्ही दिवसांमध्ये समाविष्ट.
   
• कंपनीचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ते बुक बिल्डिंग समस्या आहे. बुक बिल्डिंग इश्यूची किंमत प्रति शेअर ₹75 ते ₹79 किंमतीच्या बँडमध्ये सेट केली आहे. बुक बिल्ट इश्यू असल्याने, वरील बँडमध्ये किंमत शोधली जाईल.
   
• झेनिथ ड्रग्स लिमिटेडच्या IPO मध्ये केवळ नवीन इश्यू घटक आहे आणि विक्रीसाठी कोणतीही ऑफर (OFS) भाग नाही. हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की नवीन जारी करण्याचा भाग ईपीएस डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह आहे, परंतु ओएफएस हा केवळ मालकीचा हस्तांतरण आहे आणि त्यामुळे ते ईपीएस किंवा इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.
   
• IPO च्या नवीन इश्यू भागाचा भाग म्हणून, झेनिथ ड्रग्स लिमिटेड एकूण 51,48,800 शेअर्स (51.488 लाख शेअर्स) जारी करेल, जे प्रति शेअर ₹79 च्या वरच्या बँडमध्ये ₹40.68 कोटी निधी उभारण्यासाठी एकत्रित केले जाते.
   
• विक्रीसाठी (ओएफएस) भाग ऑफर नसल्याने, नवीन जारी करण्याचा आकार एकूण आयपीओ आकार म्हणून दुप्पट होईल. म्हणूनच, एकूण IPO साईझमध्ये 51,48,800 शेअर्स (51.488 लाख शेअर्स) जारी केले जातील, जे प्रति शेअर ₹227 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये ₹40.68 कोटीच्या एकूण IPO साईझशी एकत्रित केले जाईल.
   
• प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये 8,52,800 शेअर्सच्या मार्केट मेकर इन्व्हेंटरी वाटपासह मार्केट मेकिंग भाग देखील आहे. ग्रीटेक्स शेअर ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे मार्केट मेकर असेल. लिस्टिंगनंतर काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी मार्केट मेकर दोन मार्गाने कोट्स प्रदान करते.
   
• कंपनीला संदीप भारद्वाज, भूपेश सोनी आणि अजय सिंह दसुंदी यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. कंपनीमधील प्रमोटरचे होल्डिंग सध्या 100% आहे. IPO मधील शेअर्सच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 69.98% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल.
   
• नवीन युनिट स्थापित करण्यासाठी, विद्यमान युनिटचे ब्लॉक अपग्रेडेशन आणि सामान्य कार्यशील भांडवली उद्देशांसाठी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी नवीन जारी निधीचा वापर केला जाईल. काही भाग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांमध्येही जाईल.
   
• ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेड हा इश्यूचे लीड मॅनेजर असेल आणि बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हा इश्यूचा रजिस्ट्रार असेल. इश्यूसाठी मार्केट मेकर हा ग्रेटेक्स शेअर ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आहे.

गुंतवणूकीसाठी IPO वाटप आणि किमान लॉट साईझ

झेनिथ ड्रग्स लिमिटेडने मार्केट मेकिंगसाठी इन्व्हेंटरी म्हणून 8,52,800 शेअर्समध्ये मार्केट मेकर वाटप जाहीर केले आहे. ग्रीटेक्स शेअर ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड हे IPO साठी मार्केट मेकर असेल. निव्वळ ऑफर (मार्केट मेकर वितरणाचे निव्वळ) रिटेल गुंतवणूकदार आणि क्यूआयबी गुंतवणूकदार, एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांदरम्यान विभाजित केली जाईल. विविध श्रेणींमध्ये वाटपाच्या संदर्भात झेनिथ ड्रग्स लिमिटेडच्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन खालीलप्रमाणे आहे.

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 1,800 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹1,26,600 (1,400 x ₹79 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 3,600 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹2,52,200 असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

झेनिथ ड्रग्स IPO (SME) मध्ये जागरूक असण्याची प्रमुख तारीख

झेनिथ ड्रग्स IPO चा SME IPO सोमवार, 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी उघडतो आणि गुरुवार, 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी बंद होतो. झेनिथ ड्रग्स लिमिटेड IPO बिड तारीख 19 फेब्रुवारी 2024 पासून ते 10.00 AM ते 22 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 5.00 PM वाजता आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 5 PM आहे; जे 22 फेब्रुवारी 2024 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते. फेब्रुवारी 26 2024 रोजी डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर्सचे क्रेडिट, आयएसआयएन कोड – (INE0QWN01013) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना दिसेल.

झेनिथ ड्रग्स लिमिटेडचे फाईनेन्शियल हाईलाईट्स

खालील टेबल मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी झेनिथ ड्रग्ज लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते.

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी DRHP

मागील 3 वर्षांपासून कंपनीच्या फायनान्शियलकडून काही प्रमुख टेकअवे येथे दिले आहेत.

• मागील 2 वर्षांमध्ये महसूल स्थिर गतीने वाढले आहे आणि त्यामुळे नवीनतम वर्षाच्या महसूल डाटामध्ये एक सकारात्मक वाढीचा ट्रेंड दाखवला जातो, जो सकारात्मक सिग्नल आहे. मागील 2 आर्थिक वर्षांमध्ये टॉप लाईन सेल्स 56% पर्यंत आहेत. पॅट मार्जिन तुलनेने 4.50% मध्ये मजबूत आहेत, याचा विचार करता की हा एक आऊटसोर्सिंग बिझनेस आहे, जिथे मार्जिन कमी असतात.
   
• While net margins of the company have been relatively stable, it is more because the company plays more of a volume game rather than a margin game in the pharma outsourcing business. In addition, the ROE at 29.88% and the return on assets or ROA at 5.26% in the latest year are very attractive and stable.
   
• ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओ किंवा स्वेटिंग रेशिओ सतत 1X पेक्षा जास्त आहे, परंतु ॲसेटवर मजबूत रिटर्नसह, अगदी किरकोळ डिप्स समस्या असू नये. तसेच, आगामी तिमाहीमध्ये विक्री पिक-अप केल्यामुळे, मालमत्ता उलाढालीचा हा गुणोत्तर चांगला होईल.

कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹4.29 आहे आणि मागील डाटाद्वारेही तुलना करता येणार नाही, मागील 3 वर्षांच्या वेटेड सरासरी EPS ₹3.44 आहे. 18-19 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओ नुसार प्रति शेअर ₹79 च्या IPO किंमतीद्वारे नवीनतम वर्षाची कमाई सूट दिली जात आहे. तथापि, जर तुम्ही आर्थिक वर्ष 24 साठी पहिला अर्ध डाटा पाहत असाल, तर आम्ही प्रति शेअर ₹9 चा पूर्ण वर्षाच्या वार्षिक EPS शोधत आहोत, ज्यामुळे फक्त 8.78X पर्यंत फॉरवर्ड्स किंमत/उत्पन्न रेशिओ कमी होतो.

त्याच्या स्थापित मार्केटची मागणी आणि चाचणी केलेल्या उत्पादन मूल्य साखळीसह, स्टॉक हा एका व्यवसायात आहे जिथे इन्व्हेस्टर फार्मा आऊटसोर्सिंग व्हर्टिकलवर दीर्घकालीन बेट घेऊ शकतात. फार्मा आऊटसोर्सिंग व्यवसाय आक्रमक स्पर्धा पाहत आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना उच्च स्तरीय जोखीम असते. म्हणून इन्व्हेस्टरला या IPO वर दीर्घकालीन धोरण अवलंबून असणे आवश्यक आहे आणि रिटर्न पाहण्यासाठी कमीतकमी एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी स्वत:ला देणे आवश्यक आहे.