जीईएम एन्व्हायरो मॅनेजमेंट IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

जीईएम एन्विरो मैनेज्मेन्ट लिमिटेड विषयी

जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेड वर्ष 2013 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले, प्लास्टिक कचऱ्यासह सर्व पॅकेजिंग कचऱ्याच्या पुनर्वापरावर प्राथमिक लक्ष केंद्रित करून कचरा व्यवस्थापनात विशेषज्ञ केले. जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या कचरा व्यवस्थापन सेवांना अनेक उप-व्हर्टिकल्समध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते. यामध्ये समाविष्ट; प्लास्टिक कचऱ्यासाठी ईपीआर सल्लामसलत आणि पूर्तता, औद्योगिक प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन आणि पुनर्वापर, पुनर्वापर केलेल्या उत्पादनांचे विपणन तसेच ईएसजी सल्लामसलत आणि बीआरएसआर मध्ये केंद्रित सल्लामसलत आणि मूल्यवर्धित सल्लागार सेवा (व्यवसाय जबाबदारी आणि शाश्वतता अहवाल). योग्य प्लास्टिक कचरा विल्हेवाट आणि पुनर्वापर पद्धती आणि पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून आणि व्यवसाय दृष्टीकोनातून लोकांना मोठ्या लाभांविषयी शिक्षित करण्यासाठी कंपनीने अनेक सामान्य जागरुकता कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. आता ही सतत प्रक्रिया आहे आणि पुनर्वापर केलेल्या उत्पादनांसह त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विपणन मूल्यवर्धित साधन म्हणूनही वापरली जाते. 

ईएसजी कन्सल्टिंग सब-व्हर्टिकल अंतर्गत; कंपनी वर्तमान ईएसजी पद्धतींचे मूल्यांकन करणे, सुधारणांसाठी क्षेत्र ओळखणे आणि मुख्य व्यवसाय कार्यांमध्ये शाश्वतता एकत्रित करणे यांचा समावेश असलेला संपूर्ण सूट प्रदान करते. हे ईएसजी ऑडिट्स, भागधारक प्रतिबद्धता, सामग्री मूल्यांकन, बेंचमार्किंग इत्यादींसारख्या अनेक उपक्रमांद्वारे केले जाते. जीईएम एन्व्हायरो मॅनेजमेंट लिमिटेडमध्ये सध्या अन्न आणि पेय, एफएमसीजी, सीमेंट, खते, ग्राहक वस्तू, धातू इत्यादींसारख्या अनेक प्रमुख उद्योगांमध्ये 100 पेक्षा जास्त ग्राहकांचा विस्तार केला आहे. वरुण पेय, भारतातील सर्वात मोठा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलर हे कंपनीचे प्रमुख ग्राहकांपैकी एक आहे. सलग क्लायंट शेअर प्रवेशावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या सेवा त्यांच्या विविध ग्राहकांना सूटमध्ये प्रदान केल्या जातात. जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेड सध्या त्याच्या रोल्सवर 51 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना रोजगार देते.

जीईएम एन्व्हिरो IPO चे हायलाईट्स

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) च्या एसएमई सेगमेंटवरील जीईएम एन्व्हिरो आयपीओ चे काही हायलाईट्स येथे दिले आहेत. 

•    ही समस्या 19 जून 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 21 जून 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते; दोन्ही दिवसांसह.

•    जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या स्टॉकमध्ये प्रति शेअर ₹5 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ही बुक बिल्डिंग समस्या आहे. बुक बिल्डिंग इश्यूसाठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹71 ते ₹75 श्रेणीमध्ये सेट केले आहे. अंतिम किंमत केवळ या प्राईस बँडमध्येच शोधली जाईल.

•    जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या आयपीओमध्ये नवीन इश्यू घटक आहे आणि सार्वजनिक इश्यूमध्ये विक्रीसाठी (ओएफएस) घटक देखील आहे. नवीन जारी करण्याचा भाग EPS डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह असताना, OFS हा केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे आणि त्यामुळे तो EPS डायल्युटिव्ह नाही किंवा त्याची इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.

•    IPO च्या नवीन इश्यू भागाचा भाग म्हणून, GEM Enviro Managemt Ltd एकूण 14,97,600 शेअर्स (14.976 लाख शेअर्स) जारी करेल, जे प्रति शेअर ₹75 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये ₹11.23 कोटी निधी उभारण्यासाठी एकत्रित करेल.

•    IPO च्या विक्रीसाठी (OFS) भागात एकूण 44,92,800 शेअर्सची ऑफर / विक्री (44.928 लाख शेअर्स) असते, जे प्रति शेअर ₹75 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये एकूण ₹33.70 कोटी एकूण OFS साईझ असते.

•    44.928 लाख शेअर्सच्या विक्रीसाठीची ऑफर पूर्णपणे प्रमोटर ग्रुपद्वारे असेल. शेअर्स ऑफर करणाऱ्या प्रमोटर्समध्ये, ब्रेक-अप खालीलप्रमाणे आहे: सचिन शर्मा (11.232 लाख शेअर्स), संगीता पारेख (9.296 लाख शेअर्स), बीएलपी इक्विटी रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड (13.168 लाख शेअर्स), आणि सार्थक अग्रवाल (11.232 लाख शेअर्स). 

•    परिणामी, एकूण IPO साईझमध्ये नवीन इश्यू आणि ऑफर एकूण 59,90,400 शेअर्स (59.904 लाख शेअर्स) ची विक्री केली जाईल जी IPO किंमतीच्या अप्पर बँडमध्ये प्रति शेअर ₹75 एकूण IPO साईझ ₹44.93 कोटी एकूण असेल.

•    प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये 3,42,400 शेअर्सच्या मार्केट मेकर इन्व्हेंटरी वाटपासह मार्केट मेकिंग भाग देखील आहे. शेअर इंडिया सिक्युरिटीज लिमिटेड हा इश्यूचा मार्केट मेकर असेल. लिस्टिंगनंतर काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी मार्केट मेकर दोन मार्गाने कोट्स प्रदान करते.

•    कंपनीला सचिन शर्मा, संगीता पारेख, दिनेश पारेख, सार्थक अग्रवाल आणि बीएलपी इक्विटी रिसर्च प्रायव्हेट लि. यांनी सध्या कंपनीमध्ये धारण केलेला प्रमोटर 100.00% आहे. तथापि, IPO मधील शेअर्सच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 73.44% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल.

•    कंपनीच्या नियमित ऑपरेशनमध्ये खेळत्या भांडवलाच्या अंतराला निधीपुरवठा करण्यासाठी कंपनीद्वारे नवीन इश्यू निधीचा वापर केला जाईल. निधीचा भाग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठीही वापरला जाईल. 

•    शेअर इंडिया कॅपिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फिनटेलेक्च्युअल कॉर्पोरेट ॲडव्हायजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे संयुक्त लीड मॅनेजर असेल आणि स्कायलाईन फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे रजिस्ट्रार असेल. इश्यूचे मार्केट मेकर हा शेअर इंडिया सिक्युरिटीज लिमिटेड आहे.

जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडचा IPO BSE च्या SME IPO विभागावर सूचीबद्ध केला जाईल.

जेम एन्व्हिरो IPO की तारीख

जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडचे बीएसई एसएमई आयपीओ बुधवार, 19 जून 2024 रोजी उघडते आणि शुक्रवार, 21 जून 2024 रोजी बंद होते. जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेड IPO बिड 19 जून 2024 पासून ते 10.00 AM पासून ते 21 जून 2024 पर्यंत 5.00 PM वाजता आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 5 PM आहे; जे 21 जून 2024 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते. जून 25 2024 रोजी डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर्सचे क्रेडिट आयएसआयएन कोड – (INE0RUJ01013) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना दिसेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये हा वाटप केवळ शेअर्सच्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंत लागू आहे आणि जर IPO मध्ये कोणतेही वाटप केले नसेल तर डिमॅट अकाउंटमध्ये कोणतेही क्रेडिट दिसणार नाही.

जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट IPO वाटप आणि किमान इन्व्हेस्टमेंट लॉट साईझ

जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडने मार्केट मेकिंगसाठी इन्व्हेंटरी म्हणून 3,42,400 शेअर्समध्ये मार्केट मेकर वाटप जाहीर केले आहे. शेअर इंडिया सिक्युरिटीज लिमिटेड हा IPO साठी मार्केट मेकर असेल. विविध कॅटेगरीच्या वाटपाच्या संदर्भात जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट IPO च्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन खालील टेबलमध्ये कॅप्चर केले जाते.

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 1,000 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹1,20,600 (1,000 x ₹75 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 3,600 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹2,40,200 असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

एसएमई आयपीओमध्ये एचएनआय अर्जदारांसाठी कोणतीही कमाल आकार मर्यादा नाही. चला आपण आता जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या IPO च्या फायनान्शियल हायलाईट्सवर परिणाम करूया. कंपनीने FY23 (मार्च 2023 समाप्त झालेले वर्ष) च्या जवळच्या फायनान्शियल वर्षाच्या संख्येचा रिपोर्ट केला आहे; आणि 9 महिन्यांसाठी FY24 डिसेंबर 2023 पर्यंत.

फायनान्शियल हायलाईट्स: जीईएम एन्व्हिरो मॅनेजमेंट लि

खालील टेबल गेल्या 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी जीईएम एन्व्हायरो मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते. 
 

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी DRHP

गेल्या 3 वर्षांमधील विक्रीची वाढ स्थिर आहे आणि जवळपास समान गतीने वाढत आहे. FY23 विक्री ही FY21 विक्रीपेक्षा जवळपास 70% जास्त आहे. निव्वळ नफा सतत वाढत असताना, PAT मार्जिन नवीन वर्षात 23.56% आहे आणि मागील 2 वर्षांसाठीही त्या लेव्हलवर स्थिर निव्वळ मार्जिनसह. आर्थिक वर्ष 24 साठी, आरओई 41.54% आणि आरओए 28.02% मध्ये उद्योगासाठी सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मागील 3 वर्षांपासूनही हे रेशिओ स्थिर आहेत. ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओने गणना केल्याप्रमाणे स्वेटिंग रेशिओ नवीन वर्षात 1.19X मध्ये मजबूत आहे. हा मोठ्या प्रमाणात सेवा अभिमुख उद्योग आहे, परंतु मार्जिन हे ॲसेट टर्नओव्हर गुणोत्तरापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असू शकतात; परंतु रेशिओ एकूणच मजबूत आहेत. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीची कामगिरी मागील 3 वर्षांपासून स्थिर गतीने वाढत आहे आणि मार्जिन गेल्या काही वर्षांत खूपच स्थिर आहेत.

कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹4.75 आहे आणि आम्ही सरासरी EPS समाविष्ट केलेले नाही, कारण वाढ खूपच स्थिर आणि कॅलिब्रेट केली गेली आहे. नवीनतम वर्षाची कमाई प्रति शेअर ₹75 च्या IPO किंमतीद्वारे 15-16 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओमध्ये सूट दिली जात आहे, जर तुम्ही कंपनीची स्थिर वाढ आणि मजबूत मार्जिनचा विचार केला तर योग्य वाजवी आहे. जर आम्ही FY24 नंबर एक्स्ट्रापोलेट केले तर फोटो कसे बदलते ते देखील चला. आर्थिक वर्ष 24 च्या पहिल्या 9 महिन्यांसाठी ईपीएस प्रति शेअर ₹3.99 आहे आणि जर ते वार्षिक असेल तर ते प्रति शेअर ₹5.32 पर्यंत येते. ही एक्स्ट्रॅपोलेटेड FY24 किंमत 14X च्या अधिक सोबर किंमत/उत्पन्न रेशिओ रेंजवर ₹75 ची IPO किंमत सवलत देते. 

कंपनी काही गुणवत्तापूर्ण फायद्यांसह टेबलमध्येही येते. त्याचे मोठे क्लायंट बेस, क्लायंट आणि सर्व्हिस मॉडेलसह बाहेर पडणारे प्रोफाईल आगामी वर्षांमध्ये वाढण्याची शक्यता आहे. एका लहान कंपनी असूनही त्याची वाढ आणि मार्जिन मजबूत पातळीवर अतिशय स्थिर आहे. रिस्क क्षमता असलेले इन्व्हेस्टर IPO मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे दीर्घकाळ प्रतीक्षा असू शकते कारण मूल्यांकन तिमाही कमाईच्या ट्रॅक्शनवर अवलंबून असेल. वर्तमान जंक्चरमधील किंमत योग्य असल्याचे दिसते आणि कदाचित अल्पकालीन टेबलवर जास्त सोडू शकणार नाही. तथापि, IPO मधील दीर्घकालीन इन्व्हेस्टरसाठी हा एक मजेदार नाटक असू शकतो.