ईपॅक टिकाऊ IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

रुम एअर कंडिशनरच्या उत्पादनासाठी मूळ डिझाईन उत्पादक (ओडीएम) म्हणून वर्ष 2019 सर्वोत्तम ऑपरेटमध्ये ईपॅक टिकाऊ लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली होती. ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेड शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, क्रॉस-फ्लो फॅन्स आणि पीसीबीए घटकांसारख्या काही प्रमुख घटकांचे उत्पादन करते. हे घटक आहेत जे रुम एअर कंडिशनरच्या उत्पादनात व्यापकपणे वापरले जातात. रुम एअर कंडिशनरवर लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त, ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडने आपला व्यवसाय लहान घरगुती उपकरण (एसडीए) बाजारात विस्तारित केला आहे. हे खोलीच्या एअर कंडिशनरची मोसमी मागणी ऑफसेट करण्यासाठी अधिक आहे, जे उन्हाळ्यात आणि त्याच्या भोवती चढण्यास प्रयत्नशील आहे. कारण, ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडने इंडक्शन हॉब्स, ब्लेंडर्स आणि पाणी डिस्पेंसर्सच्या उत्पादनासारख्या पार्श्ववर्ती विभागांमध्येही विविधता आणली आहे.

ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडमध्ये एकूण 5 उत्पादन आणि कार्यात्मक युनिट्स आहेत. या पाच युनिट्सपैकी 4 उत्पादन सुविधा उत्तराखंडच्या राजधानी देहरादूनमध्ये आहेत. हे देहरादून युनिट I, देहरादून युनिट II, देहरादून युनिट III, आणि देहरादून युनिट IV म्हणून गणले जातात. याव्यतिरिक्त, कंपनीकडे राजस्थान राज्यातील भिवाडी येथे उत्पादन सुविधा देखील आहे. आर्थिक वर्ष 2023 च्या जवळपासची उत्पादन क्षमता 0.90 दशलक्ष आयडीयू, 0.66 दशलक्ष ओडीयू, 0.36 दशलक्ष ओडीयू किट, 0.42 दशलक्ष डब्ल्यूएसी आणि 0.11 दशलक्ष पाणी वितरक आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यामध्ये 1.2 दशलक्ष इंडक्शन हॉब्स आणि 0.30 दशलक्ष मिक्सर्स आणि त्यांचे संबंधित घटक तयार करण्याची क्षमता देखील आहे. आर्थिक वर्ष 23 च्या जवळपास, ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडकडे त्याच्या रोलवर एकूण 734 फूल-टाइम कर्मचारी होते. त्यांपैकी बहुतांश अभियांत्रिकीमध्ये पदवी किंवा डिप्लोमासह तांत्रिक पार्श्वभूमी असतात.

संपूर्ण IPO हा नवीन समस्येचे कॉम्बिनेशन आणि विक्रीसाठी ऑफर आहे. उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी भांडवली खर्चासाठी कंपनीची नवीन जारी केलेली रक्कम ईपॅक टिकाऊ लिमिटेडद्वारे वापरली जाईल. हे घेतलेल्या कर्जाच्या प्रीपेमेंट किंवा रिपेमेंट करण्यासाठी देखील रकमेचा भाग वापरेल. आयपीओचे नेतृत्व ॲक्सिस कॅपिटल, डॅम कॅपिटल (पूर्वी आयडीएफसी सिक्युरिटीज) आणि आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजद्वारे केले जाईल. केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड हा इश्यूचा रजिस्ट्रार असेल.

ईपॅक टिकाऊ IPO समस्येचे हायलाईट्स

ईपॅक टिकाऊ IPO च्या सार्वजनिक इश्यूसाठी काही प्रमुख हायलाईट्स येथे दिल्या आहेत.

• ईपॅक टिकाऊ IPO जानेवारी 19, 2024 ते जानेवारी 23, 2024 पर्यंत उघडले जाईल; दोन्ही दिवसांमध्ये समाविष्ट. ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹218 ते ₹230 श्रेणीमध्ये सेट करण्यात आला आहे. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे या बँडमध्ये अंतिम किंमत शोधली जाईल, जेथे मागणी पूर्णपणे पूर्ण केली जाऊ शकते.
   
• ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडचा IPO नवीन समस्येचे कॉम्बिनेशन आणि विक्रीसाठी ऑफर असेल. तुम्हाला माहित असल्याने, नवीन समस्या कंपनीमध्ये नवीन निधी आणते, परंतु हा ईपीएस आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह देखील आहे. दुसऱ्या बाजूला, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे आणि इक्विटी किंवा EPS चे डायल्यूशन समाविष्ट नाही.
   
• ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या IPO चा नवीन इश्यू भाग 1,73,91,304 शेअर्स (अंदाजे 173.91 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹230 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹400 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल.
   
• ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या IPO चा विक्रीसाठी (OFS) भाग मध्ये 1,04,37,047 शेअर्सची विक्री (अंदाजे 104.37 लाख शेअर्स) असते, जे प्रति शेअर ₹230 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹240.05 कोटीच्या विक्रीसाठी ऑफर (OFS) साईझमध्ये रूपांतरित होईल.
   
• प्रमोटर्स सध्या कंपनीमध्ये 85.49% धारण करतात. प्रमोटर्सपैकी एकूण 4 प्रमोटर्स आणि प्रमोटर ग्रुपचे 5 सदस्य एफएसमध्ये शेअर्स ऑफर करतील. याव्यतिरिक्त, 2 प्रारंभिक गुंतवणूकदार (इंडिया ॲडव्हान्टेज फंड आणि डायनॅमिक इंडिया फंड) देखील एफएसमध्ये शेअर्स देऊ करतील. प्रमोटरचा भाग, समस्येनंतर 65.36% पर्यंत कमी होईल.
   
• ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडचा एकूण IPO नवीन समस्येचे कॉम्बिनेशन आणि विक्रीसाठी ऑफर असेल. म्हणूनच, एकूण समस्या 2,78,28,351 शेअर्सची (अंदाजे 278.28 लाख शेअर्स) नवीन समस्या आणि विक्रीचा समावेश असेल, जे प्रति शेअर ₹230 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये एकूण IPO साईझ ₹640.05 कोटीमध्ये बदलते.

ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडचा IPO NSE आणि BSE वर IPO मेनबोर्डवर सूचीबद्ध केला जाईल.

प्रमोटर होल्डिंग्स आणि इन्व्हेस्टर कोटा वाटप कोटा

कंपनीला याद्वारे प्रोत्साहन दिले गेले बजरंग बोथरा, लक्ष्मी पट बोथरा, संजय सिंघनिया आणि अजय डीडी सिंघनिया. सध्या प्रमोटर्सकडे कंपनीमध्ये 85.49% भाग आहेत, जे IPO नंतर 65.36% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल. ऑफरच्या अटीनुसार, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी) निव्वळ ऑफरच्या 50% पेक्षा जास्त ऑफर राखीव नाही, तर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी निव्वळ ऑफर साईझच्या 35% पेक्षा कमी नसावी. अवशिष्ट 15% एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांसाठी बाजूला ठेवले जाते. खालील टेबल विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाचा गिस्ट कॅप्चर करते.

याठिकाणी लक्षात घेतले जाऊ शकते की वरील निव्वळ ऑफर म्हणजे वर दर्शविल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्याच्या कोटाच्या संख्येचा संदर्भ. कंपनीद्वारे सूचित केलेली कोणतीही कर्मचारी ऑफर नाही. अँकर भाग, QIB भागातून तयार केला जाईल आणि जनतेला उपलब्ध असलेला QIB भाग त्या प्रमाणात कमी केला जाईल.

ईपॅक टिकाऊ IPO मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी लॉट साईझ

लॉट साईझ हा किमान संख्येने IPO ॲप्लिकेशनचा भाग म्हणून इन्व्हेस्टरला ठेवणे आवश्यक आहे. लॉटचा आकार केवळ IPO साठी लागू होतो आणि एकदा ते सूचीबद्ध झाल्यानंतर ते 1 च्या पटीत ट्रेड केले जाऊ शकते कारण ते मुख्य बोर्ड समस्या आहे. IPO मधील इन्व्हेस्टर केवळ किमान लॉट साईझ आणि त्याच्या पटीत इन्व्हेस्ट करू शकतात. ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या बाबतीत, किमान लॉट साईझ ₹14,950 च्या वरच्या बँड सूचक मूल्यासह 65 शेअर्स आहेत. खालील टेबल ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या IPO मधील इन्व्हेस्टरच्या विविध कॅटेगरीसाठी लागू असलेले किमान आणि कमाल लॉट्स साईझ कॅप्चर करते.

हे येथे लक्षात घेतले जाऊ शकते की B-HNI कॅटेगरी आणि QIB (पात्र संस्थात्मक खरेदीदार) कॅटेगरीसाठी, कोणतीही उच्च मर्यादा लागू नाही.

ईपॅक टिकाऊ IPO ची प्रमुख तारीख आणि अर्ज कसा करावा?

ही समस्या 19 जानेवारी 2024 तारखेला सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 23 जानेवारी 2024 तारखेला सबस्क्रिप्शन बंद होते (दोन्ही दिवसांसह). वाटपाचा आधार 24 जानेवारी 2024 रोजी अंतिम केला जाईल आणि रिफंड 25 जानेवारी 2024 रोजी सुरू केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डिमॅट क्रेडिट 25 जानेवारी 2024 रोजी देखील होईल आणि स्टॉक NSE आणि BSE वर 29 जानेवारी 2024 रोजी सूचीबद्ध होईल. ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेड भारतातील अशा ODM स्टॉकची क्षमता टेस्ट करेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये वाटप केलेल्या शेअर्सच्या मर्यादेपर्यंतचे क्रेडिट्स आयएसआयएन (INE0G5901015) अंतर्गत 25 जानेवारी 2024 च्या जवळ होतील. आम्ही आता ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या IPO साठी अप्लाय कसे करावे याच्या व्यावहारिक समस्येकडे लक्ष द्या.

गुंतवणूकदार एकतर त्यांच्या विद्यमान ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे अप्लाय करू शकतात किंवा ASBA ॲप्लिकेशन थेट इंटरनेट बँकिंग अकाउंटद्वारे लॉग केले जाऊ शकते. हे केवळ स्वयं-प्रमाणित सिंडिकेट बँकांच्या (SCSB) अधिकृत यादीद्वारेच केले जाऊ शकते. ASBA ॲप्लिकेशनमध्ये, आवश्यक रक्कम केवळ अर्जाच्या वेळी ब्लॉक केली जाते आणि आवश्यक रक्कम केवळ वाटपावर डेबिट केली जाते. गुंतवणूकदार रिटेल कोटेशनमध्ये (प्रति अर्ज ₹2 लाख पर्यंत) किंवा एचएनआय / एनआयआय कोटामध्ये (₹2 लाखांपेक्षा जास्त) अर्ज करू शकतात. किमान लॉट साईझ किंमतीनंतर ओळखली जाईल.

ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडचे फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील टेबल मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते.

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी RHP (FY म्हणजे एप्रिल-मार्च कालावधी)

ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडच्या फायनान्शियलमधून काही प्रमुख टेकअवे आहेत जे खालीलप्रमाणे मोजले जाऊ शकतात

1. गेल्या 3 वर्षांमध्ये, महसूलाची वाढ मजबूत आणि स्थिर झाली आहे. तथापि, ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेडविषयी काय उद्दिष्ट आहे हे आहे की मागील 3 वर्षांमध्ये निव्वळ नफ्यामध्ये तीक्ष्ण वाढ झाल्यानंतरही निव्वळ नफा मार्जिन खूपच कमी आहेत.
    
2. नवीनतम वर्ष ROE 10.19%, ROA 2.18% मध्ये आणि 2.08% मध्ये PAT मार्जिन तुलनेने कमी आहेत. तथापि, हा एक प्रकारचा आउटसोर्सिंग उद्योग आहे जिथे मार्जिन सामान्यपणे आगाऊ निश्चित केले जातात आणि ती हलवण्याची क्षमता खूपच मर्यादित आहे. हा वॉल्यूम गेम आणि मार्जिन गेम कमी आहे.
    
3. कंपनीकडे 1X पेक्षा जास्त मालमत्तेची आरामदायी घाम झाली होती. तथापि, आरओए अद्याप मजबूत आहे आणि जेव्हा विक्री गती आणि नफ्याची गती घेते तेव्हा आगामी तिमाहीमध्ये मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर चांगले असावे.

चला मूल्यांकनाच्या भागात बदलूया. ₹4.64 च्या नवीनतम वर्षाच्या डायल्यूटेड EPS वर, ₹230 ची स्टॉक किंमत 49.6 वेळा P/E रेशिओ मध्ये सवलत मिळते. जर तुम्ही पीअर ग्रुपच्या सारख्याच किंमत/उत्पन्न रेशिओशी तुलना केली तर हा तुलनेने जास्त किंमत/उत्पन्न रेशिओ आहे. विक्री वाढीचा वर्तमान दर आणि वर्तमान निव्वळ मार्जिन राखण्यास आणि निव्वळ मार्जिनमध्ये हळूहळू सुधारणा करण्यास कंपनीवर बरेच अंदाज लावेल. किंमतीचे नियोजन करण्यासाठी उच्च ROE ची आवश्यकता असेल.

चला आपण काही गुणवत्तापूर्ण फायदे पाहूया जे ईपॅक ड्युरेबल लिमिटेड टेबलमध्ये आणतात.

• कस्टमर सोबत कंपनीचे दीर्घकालीन संबंध आहेत आणि कस्टमरच्या आधाराचा विस्तार करण्याची क्षमता देखील आहे.
   
• कंपनीकडे उत्पादन कार्ये व्हर्टिकली एकीकृत केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना खर्च आणि इन्व्हेंटरी हालचालींवर चांगले नियंत्रण मिळते.
   
• कंपनीकडे मजबूत उत्पादन विकास आणि डिझाईन ऑप्टिमायझेशन क्षमता आहे आणि ती अत्यंत गतिशील व्यवसाय वातावरणात एक चांगली कडा आहे.

हा एक उच्च वाढीचा व्यवसाय आहे आणि संभाव्य मोठा आहे. सुरुवातीसाठी, सरकारकडे उद्योगात विद्यमान उभारणी आहे, ज्यामुळे त्यांना चांगल्या स्थितीत राहणे आवश्यक आहे. किंमत कदाचित जास्त दिसून येईल, परंतु IPO मधील इन्व्हेस्टर उत्पादन कामकाजासाठी वेगाने वाढणाऱ्या आऊटसोर्सिंग मार्केटवर प्रॉक्सी प्ले म्हणून याकडे लक्ष देऊ शकतात. IPO मधील इन्व्हेस्टर आऊटसोर्सिंग बिझनेसमध्ये मार्जिन प्रेशर अंतर्गत असलेल्या प्रशंसासह दीर्घकालीन दृष्टीकोनासह स्टॉक पाहू शकतात. अधिक जोखीम क्षमता असलेले आणि एका वर्षापेक्षा जास्त प्रतीक्षा करण्यास इच्छुक असलेले इन्व्हेस्टर दीर्घकालीन स्टँडपॉईंटकडून हा IPO पाहू शकतात.