हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (G): NFO तपशील

हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड, एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्ट्रॅटेजी आहे जी बिग आणि मिड-कॅप इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करते, हेलिओस म्युच्युअल फंडद्वारे सादर करण्यात आली आहे. नवीन फंड ऑफर (NFO) साठी सबस्क्रिप्शन ऑक्टोबर 10 पासून सुरू आणि ऑक्टोबर 24 रोजी समाप्त होईल . नोव्हेंबर 4 रोजी, चालू विक्री आणि खरेदीसाठी हा कार्यक्रम पुन्हा उघडेल. पोर्टफोलिओमधून दीर्घकालीन कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे ज्यामध्ये अधिकांशतः लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप कॉर्पोरेशन्सच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्सचा समावेश होतो हे इन्व्हेस्टिंग लक्ष्य आहे.

एनएफओचा तपशील: हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (जी)

गुंतवणूकीचा उद्देश आणि धोरण

उद्देश:

हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (जी) चे इन्व्हेस्टमेंट उद्देश लार्ज कॅप आणि मिड कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट केलेल्या पोर्टफोलिओमधून दीर्घकालीन कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे आहे. तथापि, योजनेचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट प्राप्त होईल याची कोणतीही खात्री नाही.

गुंतवणूक धोरण:

सकारात्मक दृष्टीकोनात, कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करू इच्छितात, त्यामुळे त्यांच्याकडे खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे:

1. संधीचा आकार: विकास आणि विस्तारासाठी तयार उद्योग किंवा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या लक्षणीय बाजारपेठेच्या क्षमतेसह इन्व्हेस्टमेंटच्या संधींना आकार द्या.

2. मनपसंत इंडस्ट्री डायनॅमिक्स: सकारात्मक ट्रेंड आणि डायनॅमिक्ससह उद्योग ओळखणे जे त्यांच्यामध्ये कार्यरत कंपन्यांच्या वाढीस चालना देऊ शकतात. मागणी वाढवणे, तांत्रिक प्रगती, नियामक सहाय्य आणि विकसित ग्राहक प्राधान्ये यासारखे घटक विचारात घेतले जातील.

3. व्यत्ययाची कमी क्षमता: विघटनकारी शक्तींपासून व्यवसाय मॉडेल्स आणि उद्योगांच्या लवचिकतेचे मूल्यांकन करा.

4. मजबूत मॅनेजमेंट/बॅकग्राऊंड/स्ट्रॅटेजी: मॅनेजमेंट टीमच्या गुणवत्ता आणि अनुभवाचे मूल्यांकन करा, यशाचा सिद्ध ट्रॅक रेकॉर्ड, संबंधित कौशल्य आणि भविष्यातील वाढीस मार्गदर्शन करण्यासाठी चांगली परिभाषित धोरण शोधणे.

5. चांगले कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स: पारदर्शक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, स्वतंत्र बोर्ड सदस्य आणि नैतिक बिझनेस पद्धतींसाठी वचनबद्धतेसह मजबूत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स पद्धतींसह कंपन्यांना प्राधान्य द्या.

6. क्लिन अकाउंटिंग: संबंधित अकाउंटिंग मानकांचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी फायनान्शियल स्टेटमेंटचा आढावा घ्या. कंपन्यांना संशयास्पद अकाउंटिंग पद्धती टाळल्या जातील.

7. मध्यम-मुदत सकारात्मक ट्रिगर: मध्यम मुदतीवर कंपनीच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम करू शकणारे संभाव्य कॅटलिस्ट किंवा इव्हेंट ओळखणे. आगामी प्रॉडक्ट लाँच, मार्केट विस्तार, खर्च-बचत उपक्रम आणि अपेक्षित उद्योग विकास, व्यवस्थापनात बदल, अनुकूल सरकारी धोरण इ. घटक.

8. वाजवी मूल्यांकन: सहकारी आणि एकूण बाजारपेठेशी संबंधित कंपनीच्या मूल्यांकनाचे मूल्यांकन करा. कंपन्या त्यांच्या वाढीच्या शक्यता, कमाईची क्षमता आणि उद्योग बेंचमार्कच्या संदर्भात वाजवी किंमतीत व्यापार करतात.

या इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचा वापर करून, वरील निकषांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी होणाऱ्या "खराब" इन्व्हेस्टमेंट संधी दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सर्व निकषांची पूर्तता करण्यावर किंवा अनेक क्षेत्रातील सामर्थ्य प्रदर्शित करण्यावर आधारित पर्याय कमी केल्यानंतर इन्व्हेस्टमेंटची निवड केली जाईल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सखोल संशोधन आणि नियमित रिव्ह्यू इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीचा महत्त्वपूर्ण भाग राहील.

दोन प्रकारच्या कंपन्यांचा समावेश असलेल्या बार-बेल बांधकामाचा वापर करून सर्व हवामानातील दीर्घ पोर्टफोलिओ तयार करण्याचा हा फंड प्रयत्न करेल:

A) चांगले" स्टॉक: "योग्य रिटर्नमध्ये उच्च आत्मविश्वास" ऑफर करणारे स्टॉक"

ब) इमर्जिंग" चांगले स्टॉक: "हायट रिटर्नमध्ये वाजवी आत्मविश्वास" ऑफर करणारे स्टॉक"

इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीज व्यतिरिक्त, स्कीम वर नमूद केलेल्या इन्व्हेस्टमेंट उद्देश आणि धोरणांसोबत संरेखित असलेल्या इतर प्रकारच्या इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स (फ्यूचर्स आणि कव्हर केलेल्या कॉल्ससह) मध्येही इन्व्हेस्ट करू शकते.
उपरोक्त इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी व्यतिरिक्त, ही स्कीम रिटर्नची सातत्यता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने विविध मार्केट वातावरणाशी जुळणाऱ्या स्टाईल-अग्नोस्टिक दृष्टीकोनाचे अनुसरण करेल. तसेच, रिस्क कमी करण्यासाठी विविधता आणि कठोर कंपनी स्क्रीनिंगचा वापर केला जाईल. 

ही स्कीम प्राथमिक मार्केटद्वारे इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते जसे की IPO, कॉर्पोरेट ॲक्शन, प्रायव्हेट प्लेसमेंट इ. द्वारे प्राप्त सिक्युरिटीज. ही योजना स्टॉक लेंडिंग उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकते. ही स्कीम स्टॉक/इंडेक्स फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स, कव्हर केलेले कॉल आणि सेबीद्वारे आवश्यक असलेल्या मंजुरीच्या अधीन वेळोवेळी सादर केलेल्या आणि परवानगी असलेल्या अशा इतर डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स सारख्या इक्विटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते. सेबी (म्युच्युअल फंड) रेग्युलेशन्स, 1996 अंतर्गत परवानगी असलेल्या हेजिंग, पोर्टफोलिओ बॅलन्सिंग, आर्बिट्रेज संधी आणि इतर उद्देशांसाठी ही स्कीम इक्विटी डेरिव्हेटिव्हचा वापर करू शकते.

हेलिओस लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डायरेक्ट (जी) मध्ये इन्व्हेस्ट का करावी?

अलोक बहल आणि प्रतिक सिंह या कार्यक्रमाची देखरेख करतील, जे निफ्टी लार्ज मिडकॅप 250 एकूण रिटर्न इंडेक्स सापेक्ष बेंचमार्क केले जाईल. ₹5,000 ही किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम आहे आणि पुढील इन्व्हेस्टमेंट ₹1 च्या पटीत केली जाते.

हा प्लॅन त्यांच्या एकूण ॲसेटच्या 35 - 65% मोठ्या आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्स, 0 - 30% कंपन्यांच्या इतर इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्स, 0 - 30% कंपन्यांच्या इतर इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्सना आणि 0 - 30% डेब्ट सिक्युरिटीज आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्सना वितरित करेल.

या फंडमध्ये कोणी इन्व्हेस्ट करावे?

जर तुम्ही मोठ्या आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओद्वारे दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीची इच्छा करत असाल तर ते तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे. 

स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट केलेले प्रिन्सिपल स्कीमच्या रिस्क-ओ-मीटर नुसार "अत्यंत जास्त" रिस्क म्हणून वर्गीकृत केले जाते, हा लक्षात ठेवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे.