मोठ्या प्रमाणात एक्सपोजरसह तुमच्या MF पोर्टफोलिओमध्ये स्थिरता जोडा
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 23 नोव्हेंबर 2021 - 05:33 pm
मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप फंडसह तुलना करताना मोठ्या कॅप्स कमी पडतात. म्हणून, तुमच्या पोर्टफोलिओला काही डाउनसाईड संरक्षण प्रदान करते. अधिक जाणून घेण्यासाठी सुरू ठेवा.
मोठ्या कॅप्स जे सामान्यपणे ब्लू चिप्स म्हणतात तेव्हा मिड-कॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्सच्या तुलनेत उत्तम डाउनसाईड संरक्षण प्रदान करतात. तथापि, जेव्हा मिडकॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्सच्या तुलनेत रॅली दरम्यान त्यांनी प्रदान केलेले रिटर्न कमी असेल. मोठ्या कॅप्समध्ये गुंतवणूक करण्यापासून बहुतांश गुंतवणूकदार हेच कारण आहे कारण ते कमी रिटर्न प्रदान करतात. या लेखमध्ये, आम्ही मोठ्या प्रमाणात फंड काय आहेत आणि जेव्हा इक्विटी मार्केट आकर्षक नसेल तेव्हा ते तुमच्या इक्विटी पोर्टफोलिओला कशाप्रकारे तपासणी करण्यास मदत करू शकतात ते स्पष्ट केले आहे.
लार्ज-कॅप फंड म्हणजे काय?
As defined by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), large-cap funds are those which should dedicate a minimum of 80% of their assets to the top 100 stocks in terms of full market capitalization.
मोठ्या, मध्य आणि लघु-कॅप दरम्यानची तुलना
तीनची तुलना करण्यासाठी, आम्ही निफ्टी 100 एकूण रिटर्न इंडेक्स (टीआरआय), निफ्टी मिडकॅप 150 ट्राय आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 250 ट्रायला मोठ्या प्रमाणात, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप फंडचा प्रतिनिधी म्हणून घेतला आहे. तुलना करण्याचा कालावधी नोव्हेंबर 21, 2011 पासून ते नोव्हेंबर 22, 2021 पर्यंत आहे.
|
इंडायसेस |
सरासरी रोलिंग रिटर्न (%) |
||
|
1-वर्ष |
3-वर्ष |
5-वर्ष |
|
|
निफ्टी 100 ट्राय |
16.00 |
12.96 |
12.94 |
|
निफ्टी मिडकॅप 150 ट्राय |
22.05 |
17.37 |
17.61 |
|
निफ्टी स्मॉलकॅप 250 ट्राय |
21.05 |
13.84 |
14.14 |
आम्ही वरील टेबलमधून पाहू शकतो की, मध्यम कॅप्स आणि लहान कॅप्स रोलिंग रिटर्नच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. रोलिंग रिटर्न वापरण्याचा हेतू आहे की ते ट्रेलिंग रिटर्नपेक्षा चांगला फोटो देते. तथापि, फक्त परताव्याची पाहणी तुम्हाला अर्ध्या कथा सांगते. म्हणून, रिस्क मेट्रिक्स देखील दिसण्याची अर्थ होते.
|
इंडायसेस |
रिस्क मेट्रिक्स |
|||
|
स्टँडर्ड डिव्हिएशन (%) |
शार्प रेशिओ |
सॉर्टिनो रेशिओ |
कमाल ड्रॉडाउन (%) |
|
|
निफ्टी 100 ट्राय |
16.87 |
0.94 |
1.17 |
-37.92 |
|
निफ्टी मिडकॅप 150 ट्राय |
17.45 |
1.26 |
1.50 |
-43.06 |
|
निफ्टी स्मॉलकॅप 250 ट्राय |
18.89 |
1.11 |
1.29 |
-59.78 |
उपरोक्त टेबल स्पष्टपणे दर्शविते की मानक विचलन आणि कमाल ड्रॉडाउनच्या मापणीनुसार मोठ्या प्रमाणात कॅप्स मध्य-कॅप्स आणि लहान कॅप्सपेक्षा अपेक्षितपणे कमी जोखीम असतात. त्यामुळे, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठ्या प्रमाणात एक्सपोजर असल्याने तुम्हाला फक्त मिड-कॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्समध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी काही हप्त्यापर्यंत डाउनसाईड रिस्क समाविष्ट करण्यास मदत होईल. तसेच, तुमच्या जोखीम प्रोफाईलचा ॲक्सेस करणे विवेकपूर्ण आहे, कारण ते तुम्हाला योग्य मालमत्ता वाटप ठरवण्यास मदत करेल.
टॉप पाच लार्ज-कॅप फंडची यादी खाली दिली आहे
|
फंडाचे नाव |
ट्रेलिंग रिटर्न (%) |
||
|
1-वर्ष |
3-वर्ष |
5-वर्ष |
|
|
ॲक्सिस ब्लूचिप फंड |
32.36 |
21.60 |
20.34 |
|
कॅनरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी फंड |
35.02 |
22.26 |
19.35 |
|
बीएनपी परिबास लार्ज कॅप फंड |
32.96 |
20.34 |
17.07 |
|
कोटक ब्लूचिप फंड |
38.64 |
21.05 |
17.04 |
|
आयडीबीआय इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड |
40.70 |
21.02 |
15.84 |
5paisa वर ट्रेंडिंग
तुम्हाला काय महत्त्वाचे आहे ते जाणून घ्या.
डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.
5paisa वापरायचे आहे
ट्रेडिंग ॲप?
