मोठ्या प्रमाणात एक्सपोजरसह तुमच्या MF पोर्टफोलिओमध्ये स्थिरता जोडा

अंतिम अपडेट: 23 नोव्हेंबर 2021 - 05:33 pm

मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप फंडसह तुलना करताना मोठ्या कॅप्स कमी पडतात. म्हणून, तुमच्या पोर्टफोलिओला काही डाउनसाईड संरक्षण प्रदान करते. अधिक जाणून घेण्यासाठी सुरू ठेवा.

मोठ्या कॅप्स जे सामान्यपणे ब्लू चिप्स म्हणतात तेव्हा मिड-कॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्सच्या तुलनेत उत्तम डाउनसाईड संरक्षण प्रदान करतात. तथापि, जेव्हा मिडकॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्सच्या तुलनेत रॅली दरम्यान त्यांनी प्रदान केलेले रिटर्न कमी असेल. मोठ्या कॅप्समध्ये गुंतवणूक करण्यापासून बहुतांश गुंतवणूकदार हेच कारण आहे कारण ते कमी रिटर्न प्रदान करतात. या लेखमध्ये, आम्ही मोठ्या प्रमाणात फंड काय आहेत आणि जेव्हा इक्विटी मार्केट आकर्षक नसेल तेव्हा ते तुमच्या इक्विटी पोर्टफोलिओला कशाप्रकारे तपासणी करण्यास मदत करू शकतात ते स्पष्ट केले आहे.

लार्ज-कॅप फंड म्हणजे काय?

As defined by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), large-cap funds are those which should dedicate a minimum of 80% of their assets to the top 100 stocks in terms of full market capitalization.

मोठ्या, मध्य आणि लघु-कॅप दरम्यानची तुलना

तीनची तुलना करण्यासाठी, आम्ही निफ्टी 100 एकूण रिटर्न इंडेक्स (टीआरआय), निफ्टी मिडकॅप 150 ट्राय आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 250 ट्रायला मोठ्या प्रमाणात, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप फंडचा प्रतिनिधी म्हणून घेतला आहे. तुलना करण्याचा कालावधी नोव्हेंबर 21, 2011 पासून ते नोव्हेंबर 22, 2021 पर्यंत आहे.

इंडायसेस	सरासरी रोलिंग रिटर्न (%)
इंडायसेस	1-वर्ष	3-वर्ष	5-वर्ष
निफ्टी 100 ट्राय	16.00	12.96	12.94
निफ्टी मिडकॅप 150 ट्राय	22.05	17.37	17.61
निफ्टी स्मॉलकॅप 250 ट्राय	21.05	13.84	14.14

आम्ही वरील टेबलमधून पाहू शकतो की, मध्यम कॅप्स आणि लहान कॅप्स रोलिंग रिटर्नच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. रोलिंग रिटर्न वापरण्याचा हेतू आहे की ते ट्रेलिंग रिटर्नपेक्षा चांगला फोटो देते. तथापि, फक्त परताव्याची पाहणी तुम्हाला अर्ध्या कथा सांगते. म्हणून, रिस्क मेट्रिक्स देखील दिसण्याची अर्थ होते.

इंडायसेस	रिस्क मेट्रिक्स
इंडायसेस	स्टँडर्ड डिव्हिएशन (%)	शार्प रेशिओ	सॉर्टिनो रेशिओ	कमाल ड्रॉडाउन (%)
निफ्टी 100 ट्राय	16.87	0.94	1.17	-37.92
निफ्टी मिडकॅप 150 ट्राय	17.45	1.26	1.50	-43.06
निफ्टी स्मॉलकॅप 250 ट्राय	18.89	1.11	1.29	-59.78

उपरोक्त टेबल स्पष्टपणे दर्शविते की मानक विचलन आणि कमाल ड्रॉडाउनच्या मापणीनुसार मोठ्या प्रमाणात कॅप्स मध्य-कॅप्स आणि लहान कॅप्सपेक्षा अपेक्षितपणे कमी जोखीम असतात. त्यामुळे, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठ्या प्रमाणात एक्सपोजर असल्याने तुम्हाला फक्त मिड-कॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्समध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी काही हप्त्यापर्यंत डाउनसाईड रिस्क समाविष्ट करण्यास मदत होईल. तसेच, तुमच्या जोखीम प्रोफाईलचा ॲक्सेस करणे विवेकपूर्ण आहे, कारण ते तुम्हाला योग्य मालमत्ता वाटप ठरवण्यास मदत करेल.

टॉप पाच लार्ज-कॅप फंडची यादी खाली दिली आहे

फंडाचे नाव	ट्रेलिंग रिटर्न (%)
फंडाचे नाव	1-वर्ष	3-वर्ष	5-वर्ष
ॲक्सिस ब्लूचिप फंड	32.36	21.60	20.34
कॅनरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी फंड	35.02	22.26	19.35
बीएनपी परिबास लार्ज कॅप फंड	32.96	20.34	17.07
कोटक ब्लूचिप फंड	38.64	21.05	17.04
आयडीबीआय इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड	40.70	21.02	15.84

मोफत ट्रेडिंग आणि डिमॅट अकाउंट

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे तुम्हाला मान्य असतील आमचे अटी व शर्ती*

तुम्हाला काय महत्त्वाचे आहे ते जाणून घ्या.

कमोडिटीज ग्लोबल मार्केट IPO भारतीय बाजारपेठ म्युच्युअल फंड कॉर्पोरेट कायदा... करन्सी बजेट

सोशल प्लॅटफॉर्मवर आम्हाला शोधा

डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.

सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी, तुमचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट, अनुभवाची लेव्हल आणि रिस्क क्षमता काळजीपूर्वक विचारात घ्या. कृपया लक्षात घ्या की, हे लेख कोणत्याही फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी ऑफर किंवा विनंती नाही.

हे लेख 5paisa द्वारे तयार केले गेले आहेत आणि ते कोणत्याही प्रकारच्या परिचालनासाठी नाहीत. कोणतेही पुनरुत्पादन, पुनरावलोकन, प्रसारण किंवा इतर कोणताही वापर प्रतिबंधित आहे. 5paisa कोणत्याही अनपेक्षित प्राप्तकर्त्याला या सामग्री किंवा त्यातील सामग्रीच्या कोणत्याही अनधिकृत परिसंचरण, पुनरुत्पादन किंवा वितरणासाठी जबाबदार असणार नाही. कृपया लक्षात घ्या की ब्लॉग/आर्टिकल्सचे हे पेज कोणत्याही फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी किंवा कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनची अधिकृत पुष्टी म्हणून ऑफर किंवा विनंती नाही. हा लेख केवळ सहाय्यतेसाठी तयार केला जातो आणि हा इन्व्हेस्टमेंटच्या निर्णयाचा आधार म्हणून केवळ घेतला जाणार नाही. किंमत आणि वॉल्यूम, इंटरेस्ट रेट्समधील अस्थिरता, करन्सी एक्सचेंज रेट्स, सरकारच्या नियामक आणि प्रशासकीय धोरणांमधील बदल (कर कायद्यांसह) किंवा इतर राजकीय आणि आर्थिक विकासासारख्या आर्थिक बाजारांना प्रभावित करणाऱ्या घटकांमुळे इन्व्हेस्टमेंटच्या मूल्यावर सामान्यपणे परिणाम होऊ शकतो. कृपया लक्षात घ्या की फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स आणि इन्स्ट्रुमेंट्सची मागील कामगिरी त्याची संभावना आणि कामगिरी दर्शवत नाही. इन्व्हेस्टरना कोणतेही हमीपूर्ण किंवा खात्रीशीर रिटर्न देऊ केले जात नाहीत.

आर्टिकलमध्ये कोट केलेली सिक्युरिटीज अनुकरणीय आहेत आणि शिफारस करणार नाहीत. इन्व्हेस्टरनी अशी तपासणी करावी कारण येथे नमूद केलेल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या वापराचे स्वतंत्र मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. चर्चा केलेले ट्रेडिंग मार्ग किंवा व्यक्त केलेले दृष्टीकोन सर्व इन्व्हेस्टरसाठी योग्य असू शकत नाहीत. क्लायंटने घेतलेल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या निर्णयांसाठी 5paisa जबाबदार असणार नाही.