44.51% में Apeejay सरेंड्रे होटल IPO एंकर एलोकेशन

अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल IPO के बारे में

अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड के स्टॉक में प्रति शेयर ₹1 की फेस वैल्यू है और बुक बिल्डिंग IPO के लिए प्राइस बैंड प्रति शेयर ₹147 से ₹155 की रेंज में सेट किया गया है. एपीजेएवाई सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड का आईपीओ शेयरों और बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के नए निर्गम का मिश्रण होगा. नई समस्या कंपनी में नए फंड लाती है, लेकिन ईपीएस और इक्विटी डाइल्यूटिव भी है; जबकि ओएफएस केवल स्वामित्व का अंतरण है. Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd के IPO का फ्रेश भाग 3,87,09,677 शेयर (लगभग 387.10 लाख शेयर) की समस्या को शामिल करता है, जो प्रति शेयर ₹155 के ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹600.00 करोड़ के नए इश्यू साइज़ में बदल जाएगा. Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd के IPO के सेल (OFS) के लिए ऑफर में 2,06,45,161 शेयर (लगभग 206.45 लाख शेयर) की समस्या शामिल है, जो प्रति शेयर ₹155 के ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹320 करोड़ के OFS साइज़ में बदल जाएगा.

₹320 करोड़ के OFS साइज़ में से, प्रमोटर शेयरधारक (Apeejay प्राइवेट लिमिटेड) ₹296 करोड़ के शेयर प्रदान करेगा जबकि इन्वेस्टर शेयरधारक (RECP IV पार्क होटल इन्वेस्टर लिमिटेड और RECP IV पार्क होटल को-इन्वेस्टर लिमिटेड) शेयर प्रदान करेगा. इसलिए, Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd के समग्र IPO में एक नई समस्या और 5,93,54,838 शेयर (लगभग 593.55 लाख शेयर) के OFS शामिल होंगे जो प्रति शेयर ₹155 के ऊपरी बैंड में ₹920 करोड़ के समग्र इश्यू साइज़ को एकत्रित करता है. Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd के IPO को IPO मेनबोर्ड पर NSE और BSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा.

नई निधियों का उपयोग व्यवसाय के कुछ उच्च लागत वाले उधार का पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान करने के लिए किया जाएगा. वर्तमान में प्रमोटर कंपनी में 94.18% धारण करते हैं, और उनका हिस्सा IPO के बाद 68.13% तक कम हो जाएगा. IPO का प्रबंधन JM फाइनेंशियल, ऐक्सिस सिक्योरिटीज़ और ICICI सिक्योरिटीज़ द्वारा किया जाएगा, जबकि इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड IPO का रजिस्ट्रार होगा.

अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड के एंकर एलोकेशन पर संक्षिप्त विवरण

Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd के एंकर इश्यू ने एंकर द्वारा अवशोषित होने वाले IPO साइज़ के 44.51% के साथ 02 फरवरी 2024 को अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिक्रिया देखी. ऑफर पर 5,93,54,838 शेयर (लगभग 593.55 लाख शेयर) में से, एंकर ने कुल IPO साइज़ के 44.51% को लेकर 2,64,19,354 शेयर (लगभग 264.19 लाख शेयर) ले लिए. एंकर प्लेसमेंट रिपोर्टिंग शुक्रवार, 02 फरवरी 2024 को बीएसई को देरी से की गई थी; सोमवार, 05 फरवरी 2024 को IPO खोलने से एक कार्य दिवस पहले.

पूरा एंकर आवंटन प्रति शेयर ₹155 के ऊपरी प्राइस बैंड पर किया गया था. इसमें प्रति शेयर ₹1 की फेस वैल्यू और प्रति शेयर ₹154 का शेयर प्रीमियम शामिल है, जो एंकर एलोकेशन प्राइस को प्रति शेयर ₹155 तक ले जाता है. आइए अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड IPO के आगे एंकर आवंटन भाग पर ध्यान केंद्रित करें, जिसने एंकर बिडिंग ओपनिंग देखा और 02 फरवरी 2024 को बंद भी किया. एंकर आवंटन के बाद, यहां बताया गया है कि समग्र आवंटन कैसे दिखाई गई है.

यहां ध्यान देना चाहिए कि 08 जनवरी 2024 को एंकर निवेशकों को जारी किए गए 2,64,19,354 शेयर, वास्तव में मूल क्यूआईबी कोटा से कम किए गए थे; और केवल अवशिष्ट राशि ही आईपीओ में क्यूआईबी के लिए उपलब्ध होगी. उपर्युक्त तालिका में परिवर्तन दिखाया गया है, क्यूआईबी आईपीओ भाग के साथ एंकर आबंटन की सीमा तक कम हो गया है. QIB के लिए समग्र आवंटन में एंकर भाग शामिल है, इसलिए आवंटित एंकर शेयर को सार्वजनिक जारी करने के उद्देश्य से QIB कोटा से काटा गया है.

एंकर आवंटन प्रक्रिया के फाइनर पॉइंट

वास्तविक एंकर आवंटन के विवरण में जाने से पहले, एंकर प्लेसमेंट की प्रक्रिया पर एक त्वरित शब्द. IPO/FPO से आगे एंकर प्लेसमेंट एक प्री-IPO प्लेसमेंट से अलग है जिसमें एंकर एलोकेशन केवल एक महीने की लॉक-इन अवधि है, हालांकि नए नियमों के तहत, एंकर पोर्शन का हिस्सा 3 महीनों के लिए लॉक-इन किया जाएगा. निवेशकों को यह विश्वास देना चाहिए कि इस मुद्दे का समर्थन बड़े स्थापित संस्थानों द्वारा किया जाता है. यह संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की उपस्थिति है जो खुदरा निवेशकों को विश्वास प्रदान करता है. अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड जारी करने के लिए एंकर लॉक-इन का विवरण यहां दिया गया है.

हालांकि, एंकर इन्वेस्टर को IPO की कीमत पर डिस्काउंट पर शेयर आवंटित नहीं किया जा सकता है. यह स्पष्ट रूप से SEBI द्वारा संशोधित नियमों में बताया गया है, "सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूंजी और प्रकटन आवश्यकता जारी करना) नियम, 2018 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, अगर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर की कीमत एंकर निवेशक आवंटन की कीमत से अधिक है, तो एंकर निवेशकों को संशोधित CAN में निर्दिष्ट पे-इन द्वारा अंतर का भुगतान करना होगा.

IPO में एंकर इन्वेस्टर आमतौर पर एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (QIB) होता है, जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी या एक सोवरेन फंड जो IPO सेबी नियमों के अनुसार लोगों के लिए उपलब्ध कराने से पहले इन्वेस्ट करता है. एंकर का भाग सार्वजनिक मुद्दे का हिस्सा है, इसलिए सार्वजनिक (QIB भाग) का IPO भाग उस हद तक कम हो जाता है. शुरुआती इन्वेस्टर के रूप में, ये एंकर IPO प्रोसेस को इन्वेस्टर के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं, और उन पर विश्वास बढ़ाते हैं. एंकर इन्वेस्टर भी मुख्य रूप से IPO की कीमत खोज में सहायता करते हैं

एंकर एलोकेशन इन्वेस्टर्स में अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स IPO

02 फरवरी 2024 को, Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd ने अपने एंकर आवंटन के लिए बोली पूरी की. पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशकों ने एक मजबूत और मजबूत प्रतिक्रिया की थी. कुल 2,64,19,354 शेयर कुल 37 एंकर निवेशकों को आवंटित किए गए. यह आवंटन प्रति शेयर ₹155 (प्रति शेयर ₹154 का प्रीमियम सहित) के ऊपरी IPO प्राइस बैंड पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹409.50 करोड़ का समग्र एंकर आवंटन हुआ. एंकर पहले से ही ₹920 करोड़ के कुल इश्यू साइज़ का 44.51% अवशोषित कर चुके हैं, जो काफी मजबूत संस्थागत मांग का संकेत है.

नीचे दिए गए 16 एंकर निवेशक हैं, जिन्हें Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd के IPO से पहले किए गए एंकर आवंटन में 2% या उससे अधिक आवंटित किया गया है. ₹409.50 करोड़ का पूरा एंकर आवंटन कुल 37 प्रमुख एंकर निवेशकों में फैला दिया गया था, जिसमें 16 एंकर निवेशक एंकर आवंटन कोटा में से प्रत्येक को 2% से अधिक प्राप्त करते हैं. हालांकि सभी में 37 एंकर इन्वेस्टर थे, लेकिन केवल 16 एंकर इन्वेस्टर, जिन्हें एंकर कोटा में 2% या उससे अधिक आवंटित किया गया है, नीचे दिए गए टेबल में सूचीबद्ध हैं. ये 16 एंकर इन्वेस्टर ₹409.50 करोड़ के कुल एंकर कलेक्शन के 74.67% का हिसाब रखते हैं. विस्तृत एलोकेशन को नीचे दी गई टेबल में कैप्चर किया गया है, एंकर एलोकेशन के साइज़ पर डिसेंडिंग इंडेक्स में दिया गया है.

डेटा स्रोत: BSE फाइलिंग (₹ में करोड़ में आवंटित वैल्यू)

उपरोक्त सूची में केवल 16 एंकर निवेशकों का सेट शामिल है जिन्हें एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड IPO से पहले किए गए एंकर भाग में से प्रत्येक के 2% या उससे अधिक शेयर आवंटित किए गए हैं. हालांकि, सभी में 37 एंकर निवेशक थे. म्यूचुअल फंड भाग के साथ एंकर आवंटन पर विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है.

https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DownloadAttach.aspx?id=20240202-55&attachedId=075b7c16-abfb-4553-bfb6-455187f36875

विस्तृत रिपोर्ट पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है और उपरोक्त लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से, पाठक भी इस लिंक को काटने और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं, यदि लिंक सीधे क्लिक नहीं किया जा सकता. एंकर आवंटन का विवरण भी इसकी वेबसाइट पर BSE के नोटिस सेक्शन में एक्सेस किया जा सकता है www.bseindia.com.

कुल मिलाकर, एंकर ने कुल निर्गम आकार का 44.51% अवशोषित किया. आईपीओ में क्यूआईबी भाग पहले से ही ऊपर किए गए एंकर प्लेसमेंट की सीमा तक कम कर दिया गया है. केवल शेष राशि ही नियमित आईपीओ के भाग के रूप में क्यूआईबी आबंटन के लिए उपलब्ध होगी. सामान्य मानदंड यह है कि एंकर प्लेसमेंट में, छोटे मुद्दों में एफपीआई को रुचि प्राप्त करना मुश्किल होता है जबकि बड़े मुद्दे म्यूचुअल फंड में ब्याज नहीं देते. अपीजय सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड ने सभी श्रेणियों जैसे एंकरों से ब्याज खरीदने की एक अच्छी डील देखी. एफपीआई, भागीदारी नोट, ओडीआई, घरेलू म्यूचुअल फंड, एआईएफ और बीमा कंपनियों के माध्यम से रूट किए गए. आइए अंत में अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड IPO के आगे एंकर एलोकेशन में म्यूचुअल फंड भागीदारी की सब-कैटेगरी देखें.

एंकर प्रतिक्रिया आमतौर पर आईपीओ में खुदरा भागीदारी के लिए टोन सेट करती है और एंकर प्रतिक्रिया इस बार काफी स्थिर रही है. आईपीओ में एंकर को आवंटित 2,64,19,354 शेयर में से कुल 1,31,61,600 शेयर सेबी के साथ रजिस्टर्ड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को आवंटित किए गए. यह आवंटन 8 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) से संबंधित 21 म्यूचुअल फंड स्कीम में फैला था. एंकर भाग में म्यूचुअल फंड का आवंटन कुल एंकर आकार का 49.82% होता है. स्पष्ट रूप से, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों ने एंकर एलोकेशन पर प्रभाव डाला है.