अडानी एंटरप्राइजेज़ ने ₹800 करोड़ के NCD इश्यू को जल्दी बंद करने की घोषणा के साथ मार्केट को शॉक किया

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल), अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी ने अपने ₹800 करोड़ सेक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) इश्यू को जल्दी बंद करने की घोषणा की.

शुरुआत में, यह समस्या सितंबर 4 को खोली गई और सितंबर 17 को बंद होने की शिड्यूल की गई थी . हालांकि, गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में, एईएल ने कहा कि 5 सितंबर, 2024 को पारित एक समाधान के माध्यम से कंपनी की मैनेजमेंट कमिटी ने इस मुद्दे को जल्दी बंद करने के लिए मंजूरी दी. 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) विनियम, 2021 के विनियम 33A के अनुसार, मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 के मूल समापन तिथि के बजाय, शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 को पब्लिक इश्यू बंद हो जाएगा.

AEL की NCD ऑफरिंग में 80 लाख डिबेंचर तक शामिल हैं, प्रत्येक में ₹ 1,000 की फेस वैल्यू होती है . कंपनी के स्टेटमेंट के अनुसार, बेस इश्यू साइज़ ₹400 करोड़ थी, जिसमें अतिरिक्त ₹400 करोड़ (ग्रिंशहो ऑप्शन) तक के ओवरसबस्क्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प था, जिससे कुल संभावित इश्यू का साइज़ ₹800 करोड़ हो गया था.

NCD के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹ 10,000 निर्धारित किया गया था, जिसमें ₹ 1,000 के गुणक में अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है . AEL का उल्लेख है कि इस इश्यू से प्राप्त फंड का उपयोग मुख्य रूप से पूर्ण या आंशिक रूप से, मौजूदा क़र्ज़ (आदाय का कम से कम 75%) और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (25% तक) के लिए SEBI के नियमों के अनुसार प्री-पे या पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाएगा.

ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए के कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस समस्या के लिए लीड मैनेजर हैं, कंपनी ने कहा. एनसीडी 24, 36, और 60 महीनों की अवधि में उपलब्ध होंगे, जिसमें तिमाही, संचयी और वार्षिक भुगतान सहित आठ सीरीज़ में ऑफर किए जाने वाले ब्याज भुगतान विकल्प शामिल हैं.

एनसीडी को केयर रेटिंग लिमिटेड द्वारा "केयर ए+; पॉजिटिव" रेटिंग दी गई है. यह रेटिंग दर्शाती है कि सिक्योरिटीज़ के पास फाइनेंशियल दायित्वों को समय पर पूरा करने के संबंध में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है, जिसमें क्रेडिट जोखिम कम होता है, लॉन्च इवेंट के दौरान अदानी ग्रुप के सीएफओ, जुगेशिंदर रॉबी सिंह को बताया गया है.

गुरुवार, सितंबर 5 को 1:50 PM IST तक, अदानी के NCD इश्यू में उच्च मांग देखी गई जब इश्यू के रिटेल हिस्से को ₹126.73 करोड़ का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था, या इस कैटेगरी के लिए ₹240 करोड़ का 53% रिज़र्व किया गया था. 

इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेगमेंट को आवंटित ₹80 करोड़ में से ₹0.22 करोड़ का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जबकि कॉर्पोरेट सेगमेंट (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर) ने अपने ₹240 करोड़ के एलोकेशन में से ₹23.52 करोड़ की बोली देखी. हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने उनके लिए ₹240 करोड़ में से कुल ₹47.14 करोड़ की बोली रखी.