उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड IPO के बारे में

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एसएफबी (स्मॉल फाइनेंस बैंक) के रूप में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था. इसका AUM ₹5,000 करोड़ है और यह भारत में वित्तीय वर्ष 19 और FY22 के बीच सबसे तेजी से बढ़ते SFB में से एक है. स्मॉल फाइनेंस बैंक व्यापक रूप से व्यक्तियों और बिज़नेस को उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों में सहायता करने और उन्हें समाधान प्रदान करने के लिए पूरा करता है. बैंक अकाउंट और डिपॉजिट, कार्ड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट और लोन प्रदान करता है. बैंक अपने बैंक अकाउंट खोलने और संचालित करने के लिए बहुत आसान और आसान प्रोसेस प्रदान करता है और बैंक अधिकतम 30 वर्षों तक की अवधि के साथ रु. 50 करोड़ तक का लोन भी प्रदान करता है. SBF पात्र वेतनभोगी और स्व-व्यवसायी व्यक्तियों को लोन प्रदान करता है.

जबकि बैंक एक बहुत ही विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रदान करता है, इसका मुख्य ब्रेड-और-बटर बिज़नेस अपनी माइक्रोफाइनेंस फ्रेंचाइजी रहेगा, जहां इसने वर्षों के दौरान विशेषज्ञता बनाई है. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ एसेट प्रोडक्ट में माइक्रोफाइनेंस लोन (व्यक्तिगत और संयुक्त दोनों), अनसेक्योर्ड रिटेल लोन, सेक्योर्ड रिटेल लोन, शॉर्ट टर्म होलसेल लोन, लॉन्ग टर्म होलसेल लोन, किफायती हाउसिंग के लिए लोन और कमर्शियल वाहनों (सीवी) की खरीद के उद्देश्य से लोन शामिल हैं. कंपनी अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से गोल्ड लोन भी प्रदान करती है. इस समस्या का प्रबंधन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस समस्या का रजिस्ट्रार होगा.

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के IPO इश्यू की हाइलाइट्स

इन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड Ipo पूरी तरह से एक नया मुद्दा होगा और आईपीओ के लिए बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव (ओएफएस) घटक नहीं होगा. बुक बिल्ट IPO के लिए प्राइस बैंड ₹23 से ₹25 के बीच सेट किया गया है. शेयरों की फेस वैल्यू ₹10 है. नई समस्या में 2,00,00,000 शेयर (2 करोड़ शेयर) की समस्या होगी, जो प्राइस बैंड के ऊपरी हिस्से पर ₹500 की राशि से ₹500 करोड़ के नए जारी आकार तक होगी. चूंकि कोई OFS घटक नहीं है, इसलिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का कुल IPO भी केवल ₹500 करोड़ का होगा. लिस्टिंग के बाद, स्टॉक NSE और BSE पर ट्रेड किया जाएगा.

कंपनी को उत्कर्ष कोरल इन्वेस्ट लिमिटेड द्वारा प्रोत्साहित किया गया. वर्तमान में प्रमोटर कंपनी का 84.75% होल्ड करते हैं, जिसे IPO के बाद 69.28% तक डाइल्यूट किया जाएगा. IPO का नया भाग बैंक के टियर-1 कैपिटल बेस को बढ़ाने और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. बैंकों को अपनी लोन बुक को बढ़ाने के लिए निरंतर विस्तार पूंजी की आवश्यकता होती है. रिटेल एप्लीकेशन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 600 शेयर है और रिटेल इन्वेस्टर अधिकतम 13 लॉट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहां विभिन्न कैटेगरी पर लागू लॉट साइज़ का विस्तृत विवरण दिया गया है.

ऑफर की शर्तों के अनुसार, रिटेल, एचएनआई/एनआईआई और क्यूआईबी भाग के लिए विशिष्ट कोटा पहले से ही निम्नानुसार दिए गए हैं. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को NSE और BSE पर भी लिस्ट किया जाएगा. इक्विटी की नई समस्या होने के कारण, IPO के परिणामस्वरूप इक्विटी और EPS में कमी आएगी. यहां तक कि प्रमोटर की हिस्सेदारी भी कुल शेयर पूंजी गिरने के लिए अपने शेयरहोल्डिंग के अनुपात के रूप में कम हो जाती है.

यहां याद रखें कि एचएनआई/एनआईआई और रिटेल के एलोकेशन का निर्णय न्यूनतम आधार पर किया जाता है, जबकि क्यूआईबी के लिए एलोकेशन अधिकतम निर्धारित किए जाते हैं

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड IPO की प्रमुख तिथि और कैसे अप्लाई करें?

यह समस्या 12 जुलाई 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती है और 14 जुलाई 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होती है (दोनों दिन शामिल). आवंटन का आधार 19 जुलाई 2023 को अंतिम रूप दिया जाएगा और रिफंड 20 जुलाई 2023 को शुरू किया जाएगा. इसके अलावा, डीमैट क्रेडिट 21 जुलाई 2023 को होने की उम्मीद है और स्टॉक NSE और BSE पर 24 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध होगा. अब हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के IPO के लिए कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में अधिक प्रैक्टिकल समस्या पर जाएं.
निवेशक अपने मौजूदा ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से या तो अप्लाई कर सकते हैं या ASBA एप्लीकेशन को सीधे इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से लॉग किया जा सकता है. यह केवल सेल्फ-सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकों (SCSB) की अधिकृत लिस्ट के माध्यम से किया जा सकता है. ASBA एप्लीकेशन में, आवश्यक राशि केवल एप्लीकेशन के समय ब्लॉक की जाती है और आवश्यक राशि केवल आवंटन पर डेबिट की जाती है. इन्वेस्टर रिटेल कोटेशन (प्रति एप्लीकेशन ₹2 लाख तक) या HNI/NII कोटेशन (₹2 लाख से अधिक) में अप्लाई कर सकते हैं. मूल्य निर्धारण के बाद न्यूनतम लॉट साइज़ जाने जाएंगे.

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की फाइनेंशियल हाइलाइट्स

नीचे दी गई टेबल पिछले 3 पूरे हुए फाइनेंशियल वर्षों के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमुख फाइनेंशियल कैप्चर करती है. इनमें वित्तीय वर्ष FY23, FY22 और FY21 शामिल हैं.

डेटा स्रोत: SEBI के साथ फाइल की गई कंपनी RHP

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल से कुछ प्रमुख टेकअवे हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से गिना जा सकता है
    a) पिछले 2 वर्षों में, राजस्व तेजी से क्लिप पर बढ़ गया है. हालांकि, पिछले 3 वर्षों में लाभ की वृद्धि अनियमित रही है. नवीनतम वर्ष में कंपनी के निवल मार्जिन लगभग 14.42% में स्थिर रहे हैं, लेकिन अनियमित लाभ के कारण, यहां तक कि यह मार्जिन भी अनियमित है. 

    b) मूल्यांकन मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि नवीनतम वर्ष रोन और पैट मार्जिन को बनाए रखा जा सकता है. लिस्टिंग के बाद के प्रदर्शन को निर्धारित करने में यह अधिक महत्वपूर्ण कारक होगा.

    c) अगर आप उज्जीवन और इक्विटास की तरह देखते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों का पहले से मिश्रित प्रदर्शन हुआ था. जबकि सूची सकारात्मक थी, स्टॉक बाद में टेपर हो गए हैं. दोनों मामलों में, ट्रिगर रिवर्स मर्जर से आया.

IPO की कीमत यहां महत्वपूर्ण होगी, अगर आप भारत के अन्य SFB के साथ तुलना करते हैं, तो यह अपेक्षाकृत आकर्षक होगा. 4-5 गुना कमाई की रेंज में P/E रेशियो बहुत तेज नहीं है और इन्वेस्टर के लिए टेबल में कुछ छोड़ सकता है. हालांकि, इन बैंकों का नियामक लैंडस्केप अभी भी विकसित हो रहा है और वे मौजूदा बैंकों के साथ-साथ एनबीएफसी और फिनटेक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं. सकारात्मक पक्ष पर, स्टॉक की कीमत बहुत आकर्षक है और यह IPO के पक्ष में काम कर सकता है. लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य वाले निवेशकों और उच्च जोखिम की क्षमता वाले निवेशकों को इस IPO पर विचार करने की सलाह दी जाएगी.