टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड IPO - इन्फॉर्मेशन नोट

No image 5Paisa रिसर्च टीम

अंतिम अपडेट: 9 दिसंबर 2022 - 08:37 am

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टेगा उद्योग खनन और अपचयी क्षेत्र को पूरा करने वाली 45 वर्षीय लाभ कमाने वाली कंपनी है. यह वैश्विक खनिजों, खनन और अपमानजनक उद्योग के लिए उपभोग्य उत्पादों को संचालित करने के लिए विशेष और महत्वपूर्ण विनिर्माता है. टेगा में पॉलीमर आधारित मिल लाइनर के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक होने का अंतर है.

टेगा इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अब्रेशन और वियर-रेजिस्टेंट रबर, पॉलीयुरेथेन, स्टील और सिरेमिक आधारित लाइनिंग घटक आदि शामिल हैं.

कंपनी के 6 पौधे हैं जिनमें से 3 भारत में स्थित हैं और 3 विदेश में स्थित हैं. टेगा उद्योगों के 86% से अधिक राजस्व वैश्विक बाजार से आते हैं, और घरेलू बाजारों से संतुलन के साथ.
 

टेगा उद्योगों के IPO जारी करने की प्रमुख शर्तें
 

की IPO का विवरण

विवरण

प्रमुख IPO तिथि

विवरण

जारी करने का प्रकार

बुक बिल्डिंग

जारी करने की तिथि

01-Dec-2021

शेयर का चेहरा मूल्य

प्रति शेयर ₹10

इश्यू बंद होने की तिथि

03-Dec-2021

IPO प्राइस बैंड

₹443 - ₹453

आवंटन तिथि के आधार

08-Dec-2021

मार्किट लॉट

33 शेयर

रिफंड की प्रक्रिया की तिथि

09-Dec-2021

रिटेल इन्वेस्टमेंट की लिमिट

13 लॉट्स (429 शेयर्स)

डीमैट में क्रेडिट

10-Dec-2021

रिटेल लिमिट - वैल्यू

Rs.194,337

IPO लिस्टिंग की तिथि

13-Dec-2021

फ्रेश इश्यू साइज़

शून्य

प्री इश्यू प्रोमोटर स्टेक

85.17%

ऑफर फॉर सेल साइज़

रु. 619.23 करोड़

जारी करने के बाद प्रमोटर

79.17%

कुल IPO साइज़

रु. 619.23 करोड़

संकेतक मूल्यांकन

रु. 3,003 करोड़

सूचीबद्ध करना

बीएसई, एनएसई

HNI कोटा

15%

क्यूआईबी कोटा

50%

रिटेल कोटा

35%

डेटा स्रोत: IPO फाइलिंग
 

यहां टेगा इंडस्ट्रीज़ बिज़नेस मॉडल के कुछ प्रमुख गुण हैं


1) तेगा में चिली, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व के प्रमुख खनिज हॉटस्पॉट के 3 में निर्माण स्थल हैं.

2) यह व्यापक खनिज संभाल समाधान प्रदान करता है और इसलिए इसकी गतिविधि, खनन के बाद होने के कारण, खनन केपेक्स चक्रों के साथ नहीं बढ़ती है.

3) ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी मेजर, वैगनर ने तेगा इंडस्ट्रीज़ में इक्विटी भागीदारी की है, जिसे इसने वर्ष 2011 में अर्जित किया है.

4) तेगा की वर्तमान में दुनिया के 70 से अधिक देशों में फैले 513 इंस्टॉलेशन साइटों में उपस्थिति है.

5) 86.4% ग्लोबल रेवेन्यू शेयर में से, लैटिन 24.71% के बड़े हिस्से का योगदान देता है, जिसके बाद अफ्रीका 22.62% और यूरोप/मिडल ईस्ट 15.49% में योगदान देता है.

6) वित्तीय वर्ष 2021 तक, तेगा ने गुजरात में दहेज में प्लांट के साथ 24,558 एमटी की क्षमता स्थापित की है और पश्चिम बंगाल में समाली प्रमुख योगदानकर्ता हैं.

7) 58% क्षमता के उपयोग के बावजूद इसने लगातार लाभ में सुधार किया है, ताकि ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप बहुत बड़ा हो.
 

जांच करें - टेगा इंडस्ट्रीज IPO - 7 जानने लायक चीजें
 

टेगा इंडस्ट्रीज़ IPO की संरचना कैसे की जाती है?


टेगा इंडस्ट्रीज़ का IPO एक कुल ऑफर फॉर सेल (OFS) है और यहां ऑफर का जिस्ट है

a) ओएफएस घटक में 1,36,69,478 शेयर और रु.453 के अपर प्राइस बैंड पर मूल्य रु.619.23 करोड़ तक काम करता है. 

b) 136.69 लाख शेयरों में से प्रमोटर मदन मोहनका और मनीष मोहनका क्रमशः 33.15 लाख शेयर और 6.63 लाख शेयर बेचेंगे. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, वैगनर, ऑफएस में 96.92 लाख शेयर बेचेंगे. 

c) बिक्री और नई समस्या के बाद, प्रमोटर स्टेक 85.17% से 79.17% तक नीचे आएगा. IPO के बाद पब्लिक शेयरहोल्डिंग 20.83% तक बढ़ा दिया जाएगा.

d) कंपनी में कोई नया फंड नहीं होगा. सार्वजनिक मुद्दा प्रवर्तकों और प्रारंभिक निवेशकों को आंशिक निकास देना और स्टॉक सूचीबद्ध करवाना है.
 

टेगा उद्योगों के प्रमुख वित्तीय मापदंड
 

फाइनेंशियल पैरामीटर

फिस्कल 2020-21

फिस्कल 2019-20

फिस्कल 2018-19

बिक्री राजस्व

₹805.52 करोड़

₹684.85 करोड़

₹633.76 करोड़

EBITDA

₹238.64 करोड़

₹117.23 करोड़

₹106.00 करोड़

निवल लाभ/हानि)

₹136.41 करोड़

₹65.50 करोड़

₹32.67 करोड़

कुल कीमत

₹613.72 करोड़

₹462.49 करोड़

₹401.11 करोड़

एबिटडा मार्जिन्स

27.86%

16.85%

16.49%

इक्विटी पर रिटर्न (ROE)

22.23%

14.16%

8.14%

रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (ROCE)

24.76%

11.17%

11.12%

डेटा सोर्स: कंपनी आरएचपी

तेगा उद्योगों ने 2019 से 27% की बिक्री वृद्धि दर्शाई है, जबकि एबिटडा 2019 से अधिक दोगुना हो गया है जबकि निवल लाभ FY-19 के ऊपर चार गुना अधिक होता है. तेगा ने एफवाई21 में 20% से अधिक की रोई और रोस की रिपोर्ट की.

टेगा उद्योगों की लिस्टिंग मार्केट कैप रु. 3,003 करोड़ होगी जिसमें ऐतिहासिक आय पर पी/ई अनुपात 22.01X का आबंटन किया जाएगा. अगर आप FY22 की आय और बिज़नेस के नॉन-साइक्लिकल प्रकृति और इसकी मजबूत रो और रोस नंबर पर विचार करते हैं, तो यह अधिक उचित कीमत दिखेगी.

टेगा उद्योगों के लिए निवेश परिप्रेक्ष्य
 

टेगा इंडस्ट्रीज़ IPO में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को इन बातों पर विचार करना चाहिए.


a) कंपनी पोस्ट-मिनिंग सपोर्ट सर्विस में काम करती है, जो इसके बिज़नेस मॉडल को माइनिंग साइकिल से कम संवेदनशील बनाता है.

b) कंपनी अनुसंधान और विकास और विशेषज्ञता द्वारा समर्थित मजबूत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, जो कंपनी के लिए एक विशिष्ट प्रवेश अवरोध प्रदान करती है.

c) ग्लोबल मार्केट से 86% राजस्व का हिस्सा घरेलू मांग और सप्लाई साइकिल से बिज़नेस को खतरे में डालता है, जो कोविड-19 के बीच एक प्रमुख वरदान है.

d) लाभ खनिज कीमतों में स्पाइक द्वारा अनुकूल प्रभावित होता है और यह लाभ की वृद्धि में स्पष्ट होता है. आउटलुक आर्थिक वसूली के साथ सकारात्मक रहता है.

ङ)  वैश्विक ग्राहकों के साथ गहन संबंध और रु. 316 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति और जून 2021 तक बढ़ रही है.

तेगा उद्योगों की IPO की कीमत 22 गुना अपने FY21 का निवल लाभ हुआ है और अगर लाभ की वृद्धि बढ़ जाती है तो यह बहुत उचित लगेगा.

हालांकि, बी.1.1.529 का पुनरुत्थान दक्षिण अफ्रीका में अपने मूल प्रकार के होते हैं और यह एक हेडविंड हो सकता है. स्टॉक की कीमत वाजिब है, लेकिन यह उच्च जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट आइडिया बना रहता है.

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