रिटेल फुटवियर इंडस्ट्री में बढ़ते अवसर

पिछले 5 वर्षों में भारतीय फुटवियर मार्केट में 8.8% CAGR से बढ़कर रु. 960 बिलियन हो गया. CRISIL के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में मूल्य शर्तों में 15–17% CAGR का अनुभव होना चाहिए, जिसमें मात्रा और कीमत दोनों बढ़ती है. अर्थव्यवस्था का मास-मार्केट सेगमेंट उच्च कीमतों के साथ-साथ मिड और प्रीमियम-मूल्य वाले प्रोडक्ट के साथ एक को रास्ता दे रहा है.

FY20 तक, संगठित खिलाड़ियों ने पूरे फुटवियर उद्योग के लगभग 30% बनाए, जो रु. 294 बिलियन के बाजार में अनुवाद करता है. यह मार्केट शेयर FY25E तक 36-40% होने की उम्मीद है. बढ़ते शहरीकरण स्तर और भारतीय उपभोक्ताओं की ब्रांड और समकालीन रिटेल प्रारूप की बढ़ती स्वीकृति के कारण, आयोजित खिलाड़ियों ने FY15–20 अवधि (15% CAGR) में तेजी से विस्तार किया है. FY18 में GST के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारत के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन नेटवर्क में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं.

संगठित खंड की भावी वृद्धि की भविष्यवाणी FY22 से FY25 तक के वर्षों में 20-22 प्रतिशत CAGR के बीच की होनी चाहिए, जिसका समर्थन है: 
- यूटिलिटेरियन आइटम से फैशन स्टेटमेंट में फुटवियर का रूपांतरण.
- बढ़ती आकांक्षा के स्तर, अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड के संपर्क और डिजिटल प्रवेश ब्रांडेड फुटवियर की मांग को बढ़ा रहे हैं.
- मूल्य ब्रांड का विकास और टियर II और निचले शहरों में विशेष ब्रांड आउटलेट में प्रवेश बढ़ाना.
- ऑनलाइन बिक्री के प्रतिशत में वृद्धि, क्योंकि अधिक समकालीन रिटेलर सभी आयु और आय स्तर के ग्राहकों से जुड़ने के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग करते हैं.

CY19 तक, फुटवियर के भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत केवल 1.9 जोड़ी थी, जो अपने प्रतिस्पर्धियों और 3.2 जोड़ों के वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम होती है. इसके द्वारा भविष्य की वृद्धि सक्रिय की जाती है, क्योंकि FY25 तक वार्षिक खपत 2-2.1 जोड़ों तक पहुंचने की अपेक्षा की जाती है.

भारतीय फुटवियर में मास सेगमेंट (रु. 500 से कम) मार्केट शेयर FY15 में 62% से कम हो गया है और FY20 में 56% हो गया है. अर्थव्यवस्था (रु. 501–1,000), Mid (रु. 1,001–3,000), और प्रीमियम (रु. 3,001 और उससे अधिक) कीमत रेंज सेगमेंट, जिन्होंने FY15–20 से अधिक के 12% CAGR को घटाया है, ने मार्केट शेयर में इस कमी से लाभ उठाया है. अपने विशेष ब्रांड आउटलेट नेटवर्क के साथ बड़े संगठित/ब्रांडेड प्लेयर मुख्य रूप से इन सेगमेंट की सेवा करते हैं.

भारतीय फुटवियर मार्केट में भविष्य के ट्रेंड की भविष्यवाणी उच्च औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) सेगमेंट जैसे अर्थव्यवस्था, मिड और प्रीमियम कीमत सेगमेंट के पक्ष में की जाती है. उच्च प्राइस पॉइंट सेगमेंट तेज़ दर (10-11% CAGR) पर बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है, जबकि मास सेगमेंट में एक प्रमुख शेयर होता है, केवल FY20-25 से अधिक के लिए 6-7% CAGR रजिस्टर कर सकता है. यह विकास ब्रांडेड फुटवियर की बढ़ती मांग, संगठित खुदरा प्रवेश, और ब्रांडेड खुदरा विक्रेताओं के रिटेल नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है.

भारतीय फुटवियर मार्केट में उच्च मूल्य वाले माल की ओर बदलाव और लोग एक कार्यात्मक आइटम से फैशन स्टेटमेंट में फुटवियर देखने के तरीके से बदलाव आया है. कंज्यूमर की प्राथमिकता धीरे-धीरे मास-मार्केट फुटवियर कैटेगरी से प्रीमियम कैटेगरी की ओर बदल रही है, जो ब्रांड के जागरूकता और ट्रेंडी डिजाइन की मांग द्वारा चलाई जाती है, जिससे फुटवियर इंडस्ट्री के लिए औसत बिक्री कीमत बढ़ाने की उम्मीद है. टेक्नोपैक के अनुसार, अधिक डिजाइन की उपलब्धता और फैशन ट्रेंड की बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता भारतीय फुटवियर उद्योग के एएसपी को वार्षिक 5-7% तक बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी.

कार्यबल में प्रवेश करने वाली अधिक महिलाओं के साथ, महिलाओं के फुटवियर की कैटेगरी काफी बढ़ रही है. ब्रांडेड प्लेयर्स बेहतर विकल्प और डिजाइन प्रदान करते हैं. महिलाओं के औपचारिक और आरामदायक कपड़ों की मांग ने महिलाओं की कैटेगरी का हिस्सा बढ़ा दिया है, जो FY15–20 अवधि के दौरान 10% CAGR के साथ जारी रहना चाहिए.

भारतीय बिक्री और प्रशासन बाजार, जो अभी भी बहुत कम विकसित है, अगले पांच वर्षों में लगभग 16% सीएजीआर से बढ़ने की अपेक्षा की जाती है और वित्तीय वर्ष 20 में लगभग $ 2.6 बिलियन से दोगुना होने की संभावना है. घरेलू खिलाड़ियों को अब नए विचारों और माल के साथ इस बाजार में खोजने और विस्तार करने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है. भारत वर्तमान में FY05 और FY15 (24% CAGR) के बीच चीन की तुलना में वृद्धि का अनुभव करने के लिए प्रत्याशित है, जब एंटा, ली-निंग आदि जैसे अग्रणी ब्रांड ने एक महत्वपूर्ण मार्केट शेयर प्राप्त किया है.

जबकि कैजुअल सेगमेंट फुटवियर कैटेगरी पर प्रभाव डालता है, तब सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट शेयर स्थिर रूप से प्राप्त कर रहा है. अधिकांश रिटेल कैटेगरी (जैसे कि भोजन और किराने का सामान, कपड़े और एक्सेसरीज़, गैजेट आदि) अब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, फिटनेस और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ते जागरूकता द्वारा बड़े हिस्से में चलाई जाती हैं.

इसी ट्रेंड को फुटवियर इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है, जिसमें सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन फुटवियर मार्केट के साथ FY20 से FY25 तक ₹220 बिलियन तक की आकार में दोगुना होने की उम्मीद है. ऐक्टिव-वियर आइटम पर खर्च करने वाले उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी और खेल और भौतिक गतिविधि को सहायता करने वाले बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा. जैसा कि भारत का GDP प्रति व्यक्ति बढ़ता है, यह अपेक्षा की जाती है कि खेल में भागीदारी बढ़ने से खेल पर खर्च बढ़ जाएगा.

रनिंग, जिम, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और ट्रेकिंग जैसे खेलों में भाग लेकर युवा और मध्यम आयु के उपभोक्ता अधिक ऐक्टिव हो रहे हैं. स्पोर्ट्स फुटवियर में कैजुअल फुटवियर की तुलना में अधिक औसत सेलिंग प्राइस (ASP) है, इसलिए स्पोर्ट्स फुटवियर मार्केट में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कमरा है.

दूसरी ओर, विदेशी स्पोर्ट्सवियर ब्रांड, कटिंग-एज टेक्नोलॉजी से लाभ उठाते हैं और उनके व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिब्रिटी एथलीट एंडोर्समेंट के लिए मजबूत ब्रांड वैल्यू है. हालांकि, इसके हाई इम्पोर्ट ड्यूटी के कारण, यह अपने हाई एएसपी के बावजूद केवल 40–45% ग्रॉस मार्जिन जनरेट करता है. घरेलू खिलाड़ियों के लिए, इससे महत्वपूर्ण लागत लाभ मिलता है.

इसके अलावा, भारत में स्पोर्ट्स फुटवियर की उच्च मांग के बावजूद, देश के फुटवियर मार्केट में से 75% की कीमतें रु. 1,000 से कम हैं, जिससे यह अधिकांश लोगों के लिए किफायती नहीं होती है. भारतीय प्रतियोगियों के पास स्पोर्ट्स फुटवियर मार्केट कैप्चर करने के लिए अब एक बड़ी विंडो है.

ऑनलाइन चैनल के उभरने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है क्योंकि अधिक खिलाड़ी अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने प्रोडक्ट लाइन को दिखा सकते हैं. बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने नए डिजाइन और स्टाइल को अधिक तेज़ी से रिलीज करने के लिए फुटवियर ब्रांड को मजबूर किया है.

विभिन्न फुटवियर कंपनियों की रणनीतियां:

- बाटा, मेट्रो ब्रांड, कैंपस, रिलैक्सो और कुछ अन्य सार्वजनिक रूप से ट्रेड की गई कंपनियों ने बाजार को स्केल किया है और उन्होंने अच्छी फाइनेंशियल स्थितियां विकसित की हैं. स्पोर्ट्सवियर वहां रु. 10 बिलियन से अधिक के संबंधित स्केल वाली अधिकांश विदेशी कंपनियां केंद्रित हैं.

- प्रोडक्ट का स्थानीयकरण कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए प्रभावी साबित होने वाले प्रमुख तत्वों में से एक है. यह अपने ब्रांड और प्रोडक्ट के लुक और अनुभूति को स्थानीयकरण करके बिज़नेस को बढ़ाने में सक्षम रहा है, इसके साथ ही राजस्व मार्केट शेयर के संदर्भ में मार्केट लीडर माने जा रहे हैं.

- फुटवियर की उच्च मांग को देखते हुए, प्रीमियमाइज़ेशन की ओर खिलाड़ियों के बीच एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है. फुटवियर इंडस्ट्री में रु. 1000+ की उच्च औसत बिक्री कीमतों वाले प्लेयर अच्छी तरह से कर रहे हैं. मेट्रो रु. 1,400–1,500 की स्वस्थ औसत बिक्री कीमत (एएसपी) जनरेट करता है, जबकि कैंपस और बाटा का एएसपी बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के कारण बढ़ रहा है.

- मार्च 21 तक, बाटा/मेट्रो के पास 1,577/629 स्टोर का पर्याप्त रिटेल नेटवर्क था. विदेशी खेल ब्रांड के विपरीत, जिनमें कुछ चुनिंदा मेट्रो क्षेत्रों और टायर I और II शहरों में केवल 20% स्केल और रिटेल उपस्थिति है, कंपनियों के पास सभी स्तरों पर शहरों में स्टोर होते हैं. दूसरी ओर, रिलैक्सो और कैंपस जैसी कम औसत बिक्री कीमतों वाली फर्मों ने विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत वितरण विकसित किया है.

- बाटा अपने वर्तमान 300 फ्रेंचाइजी स्टोर को 500 तक बढ़ाना चाहता है, जबकि मेट्रो अगले तीन वर्षों में 250 स्टोर जोड़ना चाहता है. कैंपस को धीरे-धीरे FOFO बिज़नेस मॉडल का उपयोग करके 125 नए स्टोर जोड़ने चाहिए.