મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મલ IT અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડ: NFOની વિગતો

ઓસ્વાલ મોતીલાલ, નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ વાહન નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સની નકલ અને ટ્રૅક કરશે. તે એક ઓપન-એન્ડેડ વાહન હશે. ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન, યોજનાનો રોકાણ લક્ષ્ય એ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે જે, ખર્ચ પહેલાં, નિફ્ટી મિડસ્મોલ IT અને ટેલિકોમ ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરેલ સ્ટૉક્સના કુલ રિટર્ન સાથે મેળ ખાય છે. નિફ્ટી મિડસ્મોલ IT અને ટેલિકૉમ ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ યોજનાના બેંચમાર્ક તરીકે કામ કરશે. રાકેશ શેટ્ટી અને સ્વપ્નિલ માયેકર કાર્યક્રમની દેખરેખ રાખશે.

એનએફઓની વિગતો: મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ:

આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ, ખર્ચ પહેલાં, નિફ્ટી મિડસ્મોલ દ્વારા દર્શાવેલ સિક્યોરિટીઝના કુલ રિટર્ન સાથે સંબંધિત રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે. આઇટી અને ટેલિકૉમ કુલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ, ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન. જો કે, આ યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી આપી શકાતી નથી.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

આ યોજના નિષ્ક્રિય રોકાણ વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે અને નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઈટી અને ટેલિકોમ ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના ઘટકોમાં રોકાણ કરવા માંગે છે . આ યોજનાનો હેતુ ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન બેંચમાર્કના સમકક્ષ રિટર્ન પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ યોજના એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં જણાવ્યા મુજબ લિક્વિડ યોજનાઓ અને મની માર્કેટ સાધનોના એકમોમાં પણ રોકાણ કરશે.

• સિક્યોરિટીઝ ધિરાણ: સમયાંતરે લાગુ થતા સેબીના નિયમોને આધિન, આ યોજના, સિક્યોરિટીઝ ધિરાણમાં ભાગ લઈ શકે છે. યોજનામાં એએમસી/પ્રાયોજક દ્વારા રોકાણ: નિયમનોના નિયમન 28(4) હેઠળ જરૂરી રોકાણ માટે, એએમસી નવા ફંડ ઑફર (એનએફઓ) દરમિયાન અથવા સેબી (એમએફ) નિયમોને આધિન સતત ઑફર અવધિ દરમિયાન યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે. જો કે, એએમસી આવા રોકાણો પર કોઈ ફી વસૂલશે નહીં.
• સબસ્ક્રિપ્શન પૈસાનું રોકાણ: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એનએફઓ સમયગાળાને સમાપ્ત કરતા પહેલાં ટીઆરઇપીમાં એનએફઓની આવક લગાવી શકે છે. જો કે, એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન ટીઆરઇપીમાં નિયોજિત ભંડોળ પર એએમસી કોઈપણ રોકાણ વ્યવસ્થાપન અને સલાહકાર ફી વસૂલશે નહીં. TREPS માં રોકાણથી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રશંસા રોકાણકારોને આપવામાં આવશે. વધુમાં, જો એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન યોજના દ્વારા ન્યૂનતમ સબસ્ક્રિપ્શન રકમ મેળવવામાં આવતી નથી, તો ટીઆરઇપીમાં એનએફઓ આવકના રોકાણ પર કમાયેલ વ્યાજ, સબસ્ક્રિપ્શન રકમના રિફંડ સાથે, રોકાણકારોને તેમના રોકાણના પ્રમાણમાં પરત કરવામાં આવશે.
• પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવર: પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવરને ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ કોર્પસ દ્વારા વિભાજિત વેચાણ અથવા ખરીદીના નીચેના તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ યોજના, એક ઓપન એન્ડેડ યોજના હોવાથી, દૈનિક ધોરણે ઘણી બધી સબસ્ક્રિપ્શન અને રિડેમ્પશન હશે તેવી અપેક્ષા છે. જો કે, યોજનાના પોર્ટફોલિયોમાં સંભવિત ટર્નઓવરની વાજબી ચોકસાઈ સાથે માપવું મુશ્કેલ છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) માં શા માટે રોકાણ કરવું?

• મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) ઝડપી વિકસતા આઇટી અને ટેલિકોમ ક્ષેત્રોને સંપર્ક કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે એક અનન્ય તક પ્રદાન કરે છે. 
• આ ફંડ નિફ્ટી મિડસ્મોલ IT અને ટેલિકૉમ ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સની નકલ કરે છે, જેમાં આ ક્ષેત્રોમાં મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના વિવિધ પોર્ટફોલિયોનો સમાવેશ થાય છે. આ ભંડોળ નિષ્ક્રિય રોકાણ વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે, જેનો હેતુ ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન, તેના બેંચમાર્કના રિટર્ન સાથે મેળ ખવવાનો છે. 
• આ સક્રિય મેનેજમેન્ટની જરૂરિયાત વિના ભારતના ટેક-સંચાલિત ઉદ્યોગોમાં લાંબા ગાળાની વિકાસની ક્ષમતા શોધી રહેલા રોકાણકારો માટે તેને એક આદર્શ પસંદગી બનાવે છે. ફંડની ઓપન-એન્ડેડ પ્રકૃતિ લિક્વિડિટીની ખાતરી કરે છે, જે રોકાણકારોને સરળતાથી દાખલ કરવા અથવા બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપે છે. 
• ₹500 ની ઓછી ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂરિયાત સાથે, તે ઇન્વેસ્ટર્સની વિશાળ શ્રેણી માટે સુલભ છે. વધુમાં, એન્ટ્રી લોડની ગેરહાજરી અને માત્ર 15 દિવસનો ટૂંકો એક્ઝિટ લોડ સમયગાળો રોકાણકારો માટે ખર્ચ ઘટાડે છે.

એકંદરે, આ ફંડમાં રોકાણ કરવાથી ભારતના વિસ્તૃત ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે સંરેખિત વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ પ્રદાન કરતા ઉચ્ચ સંભવિત મધ્યમ-લઘુ-કેપ આઇટી અને ટેલિકોમ સ્ટૉક્સને વિવિધ એક્સપોઝર મેળવવાની વ્યાજબી રીત મળે છે.

રિસ્ક - મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી એન્ડ ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)

• આ યોજના નીચે વર્ણવેલ મુખ્ય જોખમોને આધિન છે. આમાંથી કેટલાક અથવા તમામ જોખમો સ્કીમના એનએવી, ટ્રેડિંગ કિંમત, ઉપજ, રિટર્ન અને/અથવા તેના ઉદ્દેશોને પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતાને પ્રતિકૂળ રીતે અસર કરી શકે છે.
• આ યોજના સક્રિય રીતે સંચાલિત નથી. આ યોજના ઇન્ડેક્સ સાથે જોડાયેલ હોવાથી, તે તેના અંતર્ગત ઇન્ડેક્સ સંબંધિત ભારતીય બજારોમાં સામાન્ય ઘટાડાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ યોજના તેના રોકાણના ઉદ્દેશ મુજબ સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છે જે તેમની રોકાણની યોગ્યતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના તેના અંતર્નિહિત ઇન્ડેક્સના ઘટકો છે. એએમસી વ્યક્તિગત રીતે સ્ટૉક પસંદ કરવાનો અથવા માર્કેટમાં ઘટાડો કરવામાં રક્ષણાત્મક સ્થિતિઓ લેવાનો પ્રયત્ન કરતું નથી.
• જો સ્કીમનું એસેટ એલોકેશન આ SID માં એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં પ્રદાન કરેલ શ્રેણીઓથી અલગ હોય, તો ફંડ મેનેજર એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં દર્શાવેલ પોઝિશન પર સ્કીમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરશે. જો કે, જો માર્કેટની શરતો ફંડ મેનેજરને સ્કીમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરવાની પરવાનગી આપતી નથી, તો એએમસી યોગ્ય સમર્થન સાથે ટ્રસ્ટી કંપનીના બોર્ડ અને એએમસીની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિતિને સૂચિત કરશે.

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

• ભારતમાં ઝડપથી વિકસતા આઇટી અને ટેલિકોમ ક્ષેત્રોમાં સંપર્ક કરવા માંગતા રોકાણકારો, ખાસ કરીને મિડ અને સ્મોલ-કેપ જગ્યામાં, મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) અપીલ કરી શકે છે.
• આ ફંડ તે લોકો માટે આદર્શ છે જેઓ નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી પસંદ કરે છે, કારણ કે તેનો હેતુ નિફ્ટી મિડસ્મોલ IT અને ટેલિકોમ ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સની પરફોર્મન્સને પુનરાવર્તિત કરવાનો છે.
• માત્ર ₹500 ના ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે, તે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે સુલભ છે. એન્ટ્રી લોડની ગેરહાજરી અને ઓછી એક્ઝિટ લોડ માળખું (માત્ર 15 દિવસની અંદર લાગુ) આ ગતિશીલ ક્ષેત્રોમાં વિકાસની ક્ષમતા શોધી રહેલા લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે તેને યોગ્ય બનાવે છે.