મોતિલાલ ઓસ્વાલ આર્બિટ્રેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

મોતીલાલ ઓસવાલ આર્બિટ્રેજ ફંડ એ બજારમાં આર્બિટ્રેજની તકોનો લાભ લેતી વખતે ઓછા જોખમી, કર-કાર્યક્ષમ વળતર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે એક નવીન ઉકેલ છે. આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ કૅશ અને ડેરિવેટિવ માર્કેટ વચ્ચેની કિંમતની તફાવતની મૂડી આપે છે, જે સ્થિરતા અને અનુમાનિત પરફોર્મન્સ પ્રદાન કરે છે. નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરીને, ફંડ અસ્થિરતા ઓછી કરે છે અને લિક્વિડ અને ડેબ્ટ ફંડના આકર્ષક વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. તેના ઇક્વિટી કરવેરાના લાભો તેની અપીલને વધુ વધારે છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ કર પટ્ટાવાળા લોકો માટે.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

આ ભંડોળ ફ્લેક્સિબિલિટી અને સુવિધા પ્રદાન કરે છે, જે નવા અને અનુભવી રોકાણકારો બંનેને પૂર્ણ કરે છે. માત્ર ₹500 ના ઓછા પ્રવેશ પોઇન્ટ સાથે, તે નોંધપાત્ર નાણાંકીય પ્રતિબદ્ધતા વગર આર્બિટ્રેજની તકોમાં ભાગ લેવામાં સક્ષમ બનાવે છે. આ ફંડ નિફ્ટી 50 આર્બિટ્રેજ ઇન્ડેક્સ TRI સામે બેંચમાર્ક કરવામાં આવે છે, જે તેની નિષ્ક્રિય અને જોખમ-ન્યૂટ્રલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને સચોટ રીતે દર્શાવે છે.

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ:

મોતીલાલ ઓસવાલ આર્બિટ્રેજ ફંડનો હેતુ મુખ્યત્વે રોકડ અને ડેરિવેટિવ બજારો અને ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટ વચ્ચે આર્બિટ્રેજની તકોમાં રોકાણ કરીને સ્થિર, ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ રિટર્ન આપવાનો છે. ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં પૂરક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટની અસ્થિર પરિસ્થિતિઓમાં પણ લિક્વિડિટી અને સાતત્યપૂર્ણ પરફોર્મન્સની ખાતરી કરે છે. જ્યારે ભંડોળ આ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે, ત્યારે તે રિટર્નની ગેરંટી આપતું નથી, કારણ કે પરફોર્મન્સ બજારની ગતિશીલતાને આધિન છે.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

મોતીલાલ ઓસવાલ આર્બિટ્રેજ ફંડ જોખમોને ઓછું રાખીને સ્થિર રિટર્ન જનરેટ કરવા માટે ઘણી કાળજીપૂર્વક આયોજિત વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેમના અભિગમના હૃદયમાં કૅશ-ફ્યુચર આર્બિટ્રેજ છે, જ્યાં ફંડ એક જ સ્ટૉકની તાત્કાલિક (સ્પૉટ) અને ભવિષ્યની કિંમતો વચ્ચે કિંમતના તફાવતની શોધ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે તેઓ નિયમિત બજારમાં ₹100 પર સ્ટૉક ટ્રેડિંગ જોઈ શકે છે પરંતુ તેની કિંમત ફ્યૂચર્સ માર્કેટમાં ₹102 છે, ત્યારે તેઓ તેને ઓછી કિંમતે ખરીદે છે અને સાથે જ તેને ઉચ્ચ કિંમતે વેચે છે, જે બજારના જોખમો વિના સુરક્ષિત નફો મેળવે છે.

આ ભંડોળ કંપનીના ડિવિડન્ડની જાહેરાતો પર પણ ધ્યાન આપે છે, જે ઘણીવાર બજારો વચ્ચે અસ્થાયી કિંમતના તફાવત બનાવે છે. આ ઇવેન્ટ્સ દરમિયાન પોતાને કાળજીપૂર્વક સ્થાપિત કરીને, તેઓ અતિરિક્ત રિટર્ન કૅપ્ચર કરી શકે છે. તેવી જ રીતે, જ્યારે કંપનીઓ શેર બાયબૅકની જાહેરાત કરે છે, ત્યારે ફંડ બાયબૅક કિંમત અને વર્તમાન બજાર કિંમત વચ્ચેના તફાવતનો લાભ લે છે, જે તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સ્થિર રિટર્નનો અન્ય સ્ત્રોત ઉમેરે છે.

જ્યારે આકર્ષક ટ્રેડિંગ તકો દુર્લભ હોય ત્યારે સ્થિરતા જાળવવા માટે, ફંડ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને મની માર્કેટ ટૂલ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ઇન્વેસ્ટરના પૈસા સુરક્ષિત અને સરળતાથી ઍક્સેસ કરી શકાય તેવા રિટર્ન કમાવતા રહે છે. ફંડ મેનેજર્સ નિયમિતપણે તેમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સમીક્ષા કરે છે અને માર્કેટમાં ફેરફારો અને વિશ્વસનીય રિટર્ન પ્રદાન કરવાના તેમના મુખ્ય લક્ષ્ય સાથે સંરેખિત રહેવા માટે સમાયોજિત કરે છે.

આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન, ફંડ સંતુલિત અભિગમ જાળવે છે, ક્યારેય એક બાજુ બજારના જોખમો લેતું નથી. આ કાળજીપૂર્વકની વ્યૂહરચના તેમને સાતત્યપૂર્ણ કામગીરી પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે જે રોકાણકારો પર ભરોસો રાખી શકે છે, જે ખાસ કરીને તેવા લોકો માટે યોગ્ય બનાવે છે જેઓ ઉચ્ચ પરંતુ જોખમી લાભની સંભાવના પર આગાહી કરી શકાય તેવા.

સ્ટ્રેન્થ્સ એન્ડ રિસ્ક - મોતીલાલ ઓસવાલ આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)

શક્તિઓ:

માર્કેટ-ન્યૂટ્રલ એપ્રોચ: ફંડ કૅશ અને ફ્યૂચર્સ માર્કેટમાં સમાન અને વિપરીત પોઝિશન લઈને સંતુલિત સ્ટ્રેટેજી અપનાવે છે. આ દિશાત્મક બજારના જોખમોને દૂર કરે છે અને સતત રિટર્ન આપે છે.

ઓછી અસ્થિરતા: પૂર્વ-નિર્ધારિત સ્પ્રેડ અને લૉક-ઇન રિટર્ન સાથે, ફંડ બજારમાં વધઘટના એક્સપોઝરને ઘટાડે છે, જે જોખમ-વિરોધી રોકાણકારો માટે સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરે છે.

ટૅક્સ કાર્યક્ષમતા: જેમ કે ફંડ ઇક્વિટી ટૅક્સેશન માટે પાત્ર છે, રોકાણકારો લાંબા ગાળાના કેપિટલ ગેઇન પર અનુકૂળ ટૅક્સ સારવારનો લાભ લે છે, જે તેને પરંપરાગત ડેબ્ટ ફંડ કરતાં વધુ ખર્ચ અસરકારક બનાવે છે.

ડેબ્ટ ફંડનો વિકલ્પ: કન્ઝર્વેટિવ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે, ફંડ લિક્વિડ અને ડેબ્ટ ફંડના ઓછા રિસ્કના વિકલ્પ તરીકે કાર્ય કરે છે, જે સમાન સુરક્ષા સાથે વધુ સારા રિટર્ન પ્રદાન કરે છે.

વિવિધતા અને લિક્વિડિટી: આર્બિટ્રેજ પોઝિશન્સ અને ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝનો વિવિધ પોર્ટફોલિયો જાળવીને, ફંડ પર્યાપ્ત લિક્વિડિટી અને જોખમ ઘટાડવાની ખાતરી કરે છે.

જોખમો:

ટ્રેકિંગની ભૂલ: પોર્ટફોલિયો રીબૅલેન્સિંગ દરમિયાન ઓપરેશનલ અવરોધો અથવા સમયમાં વિલંબને કારણે બેંચમાર્કના પરફોર્મન્સમાંથી નાના ફેરફારો ઉદ્ભવી શકે છે.

આધાર જોખમ: સ્પૉટ અને ફ્યૂચર્સની કિંમતો વચ્ચે તફાવતને કારણે આર્બિટ્રેજ સ્ટ્રેટેજીમાંથી અપેક્ષિત રિટર્નમાં ફેરફારો થઈ શકે છે.

માર્કેટ લિક્વિડિટી રિસ્ક: પોર્ટફોલિયોમાં કેટલીક સિક્યોરિટીઝ બજારના તણાવ દરમિયાન ઓછા લિક્વિડ બની શકે છે, જે સંભવિત રીતે આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાઓના અમલીકરણને અસર કરે.

અમલીકરણનું જોખમ: ટ્રેડનો સમય ઇચ્છિત રિટર્ન પ્રાપ્ત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અમલીકરણમાં વિલંબ અથવા અક્ષમતાઓ ફંડના પ્રદર્શનને થોડી અસર કરી શકે છે.

મર્યાદિત ઉંચાઈની સંભાવના: જ્યારે ભંડોળ સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે, ત્યારે તેમાં સક્રિય રીતે સંચાલિત ઇક્વિટી ફંડની આક્રમક વિકાસની સંભાવના નથી, જે કન્ઝર્વેટિવ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે વધુ યોગ્ય બનાવે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) માં શા માટે રોકાણ કરવું?

મોતીલાલ ઓસવાલ આર્બિટ્રેજ ફંડ રોકાણકારોને સ્થિર વળતર મેળવતી વખતે તેમના પૈસાને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. તેને એક લો-રિસ્ક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પ તરીકે વિચારો જે ઉચ્ચ નફો મેળવવાના બદલે તેને સુરક્ષિત રીતે રમવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ ભંડોળ બજારમાં કિંમતના તફાવતોનો લાભ લઈને કામ કરે છે, જે બજાર અસ્થિર હોય ત્યારે પણ તેને સતત રિટર્ન જનરેટ કરવામાં મદદ કરે છે.

તેના સૌથી મોટા લાભોમાંથી એક એ કર લાભ છે જે તે ઑફર કરે છે. કારણ કે તેને ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, તેથી જ્યારે રોકાણકારો લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરે છે ત્યારે તેમના નફા પર ઓછા કર ચૂકવે છે. આ ખાસ કરીને એવા લોકો માટે મૂલ્યવાન બનાવે છે જેઓ ઉચ્ચ કર પટ્ટામાં આવે છે અને તેમની કમાણી વધુ રાખવા માંગે છે.

રોકાણકારોના પૈસાને સુરક્ષિત કરવા માટે, આ ભંડોળ વિવિધ બજારની તકોમાં રોકાણોને ફેલાવે છે અને તેમાં કેટલાક ઋણ રોકાણ પણ શામેલ છે. આ તમારા બધા ઈંડાઓને એક જ ટોચમાં મૂકવા જેવું છે. શરૂઆત કરવી સરળ છે - રોકાણ શરૂ કરવા માટે તમારે મોટી રકમની જરૂર નથી, અને તમે વધુ ઝંઝટ વગર પૈસા મૂકી શકો છો અથવા તેને બહાર લઈ જઈ શકો છો.

આ ભંડોળ એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ થોડા મહિનાથી થોડા વર્ષ સુધી પોતાના નાણાંનું રોકાણ કરવા માંગે છે અને આક્રમક નફો કરવા કરતાં તેમના રોકાણને સુરક્ષિત રાખવા વિશે વધુ કાળજી રાખે છે. તે ખાસ કરીને સાવચેત રોકાણકારો માટે સારું છે જેઓ મોટા જોખમો લીધા વિના આગાહી કરી શકાય તેવા રિટર્ન ઈચ્છતા હોય છે.