હેલિયોસ લાર્જ અને મિડ કૅપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G): NFOની વિગતો

હેલિયોસ લાર્જ અને મિડ કૅપ ફંડ, એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજી છે જે મોટી અને મિડ-કેપ ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરે છે, તેને હેલિયોસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે. નવી ફંડ ઑફર (NFO) માટેના સબસ્ક્રિપ્શન ઓક્ટોબર 10 થી શરૂ કરીને અને ઑક્ટોબર 24 ના રોજ સમાપ્ત થશે . નવેમ્બર 4 ના રોજ, આ કાર્યક્રમ ચાલુ વેચાણ અને ખરીદીઓ માટે ફરીથી ખુલ્લું હશે. મોટાભાગે લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ કોર્પોરેશનના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સહિતના પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ કરવી એ રોકાણનું લક્ષ્ય છે.

એનએફઓની વિગતો: હેલિયોસ લાર્જ અને મિડ કૅપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશો:

હેલિયોસ લાર્જ અને મિડ કૅપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઉદ્દેશ એ પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળાના કેપિટલ એપ્રિશિયેશનને જનરેટ કરવાનો છે જે મુખ્યત્વે લાર્જ કેપ અને મિડ કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જો કે, આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ સાકાર કરવામાં આવશે તેની કોઈ ખાતરી ન હોઈ શકે.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

સકારાત્મક ભાષણમાં, કંપનીઓ, ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગે છે, તેથી નીચેની બાબતો હોવી જોઈએ:

1. તકનું કદ: વિકાસ અને વિસ્તરણ માટે તૈયાર ઉદ્યોગો અથવા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને નોંધપાત્ર બજારની ક્ષમતા સાથે રોકાણની તકોને વિસ્તૃત કરો.

2. અનુકૂળ ઉદ્યોગ ગતિશીલતા: સકારાત્મક વલણો અને ગતિશીલતાઓ સાથે ઉદ્યોગોને ઓળખો જે તેમની અંદર કાર્યરત કંપનીઓની વૃદ્ધિને આગળ વધારી શકે છે. માંગમાં વધારો, તકનીકી પ્રગતિ, નિયમનકારી સહાય અને ગ્રાહકની વધતી પસંદગીઓ જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

3. વિક્ષેપ માટેની ઓછી ક્ષમતા: વિક્ષેપિત શક્તિઓ સામે વ્યવસાયિક મોડેલો અને ઉદ્યોગોની સ્થિતિસ્થાપકતાનું મૂલ્યાંકન કરો.

4. મજબૂત મેનેજમેન્ટ/બેકગ્રાઉન્ડ/વ્યૂહરચના: મેનેજમેન્ટ ટીમની ગુણવત્તા અને અનુભવનું મૂલ્યાંકન કરો, સફળતાનો પ્રમાણિત ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવતા નેતાઓ, સંબંધિત કુશળતા અને ભવિષ્યના વિકાસને માર્ગદર્શન આપવા માટે સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત વ્યૂહરચના શોધવી.

5. સારી કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ: પારદર્શક નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ, સ્વતંત્ર બોર્ડના સભ્યો અને નૈતિક વ્યવસાય પ્રથાઓ માટે પ્રતિબદ્ધતા સહિત મજબૂત કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પ્રથાઓ ધરાવતી કંપનીઓને પ્રાથમિકતા આપો.

6. એકાઉન્ટિંગ સાફ કરો: સંબંધિત એકાઉન્ટિંગ ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નાણાંકીય નિવેદનોની સમીક્ષા કરો. કંપનીઓ દ્વારા પૂછવામાં આવતી એકાઉન્ટિંગ પ્રથાઓને ટાળવામાં આવશે.

7. મીડિયમ-ટર્મ પોઝિટિવ ટ્રિગર: સંભવિત કેટાલિસ્ટ અથવા ઇવેન્ટ્સની ઓળખ કરો જે મીડિયમ ટર્મ દરમિયાન કંપનીના પરફોર્મન્સને સકારાત્મક રીતે અસર કરી શકે છે. આગામી પ્રૉડક્ટ લૉન્ચ, બજાર વિસ્તરણ, ખર્ચ-બચત પહેલ અને અપેક્ષિત ઉદ્યોગ વિકાસ, વ્યવસ્થાપનમાં ફેરફાર, અનુકૂળ સરકારી નીતિ વગેરે જેવા પરિબળો.

8. વાજબી મૂલ્યાંકન: સહકર્મીઓ અને એકંદર બજાર સાથે સંબંધિત કંપનીના મૂલ્યાંકનનું મૂલ્યાંકન કરો. કંપનીઓ તેમની વિકાસની સંભાવનાઓ, કમાણીની ક્ષમતા અને ઉદ્યોગના બેંચમાર્કના સંબંધમાં વાજબી કિંમતો પર વેપાર કરે છે.

આ રોકાણ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરીને, ઉપરોક્ત માપદંડને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહેલી "ખરાબ" રોકાણની તકોને દૂર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. એકવાર તમામ માપદંડોને પૂર્ણ કરવા અથવા બહુવિધ ક્ષેત્રોમાં શક્તિઓ પ્રદર્શિત કરવાના આધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટને સંકળાયેલા કર્યા પછી પસંદ કરવામાં આવશે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સંપૂર્ણ સંશોધન અને નિયમિત સમીક્ષા રોકાણ વ્યૂહરચનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહેશે.

આ ભંડોળ તમામ હવામાનમાં લાંબા સમય સુધી પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, જેમાં બે પ્રકારની કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે તે બાર-બેલ બાંધકામનો ઉપયોગ કરશે:

A) સારું" સ્ટૉક્સ: જે "યોગ્ય રિટર્નમાં ઉચ્ચ આત્મવિશ્વાસ" ઑફર કરે છે

B) ઇમર્જિંગ" સારા સ્ટૉક્સ: જે "ઉચ્ચ રિટર્નમાં યોગ્ય આત્મવિશ્વાસ" ઑફર કરે છે તે સ્ટૉક્સ

ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ ઉપરાંત, આ સ્કીમ અન્ય પ્રકારના ઇક્વિટી સાધનો (ફ્યૂચર્સ અને કવર કરેલા કૉલ્સ સહિત) માં પણ રોકાણ કરી શકે છે જે ઉપર દર્શાવેલ રોકાણના ઉદ્દેશો અને વ્યૂહરચનાઓ સાથે સંરેખિત છે.
ઉપરોક્ત રોકાણ વ્યૂહરચના ઉપરાંત, આ યોજના રિટર્નની સાતત્યતા સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુથી વિવિધ બજારના વાતાવરણ સાથે અનુકૂળ સ્ટાઇલ-અગ્નોસ્ટિક અભિગમને અનુસરશે. ઉપરાંત, જોખમ ઘટાડવા માટે વિવિધતા અને સખત કંપનીની તપાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. 

આ યોજના પ્રાથમિક બજાર જેમ કે આઇપીઓ, કોર્પોરેટ કાર્યો દ્વારા પ્રાપ્ત સિક્યોરિટીઝ, ખાનગી પ્લેસમેન્ટ વગેરે દ્વારા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ યોજના શેર ધિરાણ પ્રવૃત્તિઓમાં શામેલ હોઈ શકે છે. આ યોજના શેર/ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન્સ, કવર કરેલા કૉલ અને સેબી દ્વારા સમયાંતરે રજૂ કરવામાં અને મંજૂર કરવામાં આવતા અન્ય ડેરિવેટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેવા ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્સમાં રોકાણ કરી શકે છે, જે સેબી દ્વારા જરૂરી મંજૂરીને આધિન છે. આ યોજના સેબી (મ્યુચ્યુઅલ ફંડ) નિયમનો, 1996 હેઠળ મંજૂર હોઈ શકે તેવા હેજિંગ, પોર્ટફોલિયો બેલેન્સિંગ, આર્બિટ્રેજની તકોને ઍક્સેસ કરવાના હેતુ માટે ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

હેલિયોસ લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) માં શા માટે રોકાણ કરવું?

આલોક બહલ અને પ્રતિક સિંહ કાર્યક્રમની દેખરેખ રાખશે, જે નિફ્ટી લાર્જ મિડ કૅપ 250 ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ સામે બેંચમાર્ક કરવામાં આવશે. ₹5,000 એ ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ છે, અને વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1 ના ગુણાંકમાં કરવામાં આવે છે.

The plan will distribute 35–65% of its total assets to large- and mid-cap companies' equity and equity-related instruments, 0–30% to companies' other equity and equity-related instruments, 0–30% to companies' other equity and equity-related instruments, and 0–30% to debt securities and money market instruments.

આ ફંડમાં કોણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ?

જો તમે એવા પ્રકારના રોકાણકાર છો જે મોટી અને મિડ-કેપ કંપનીઓના વિવિધ પોર્ટફોલિયો દ્વારા લાંબા ગાળાની સંપત્તિ બનાવવા માંગે છે, તો તે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ યોગ્ય છે. 

યોજનામાં રોકાણ કરેલ મુદ્દલને યોજનાના જોખમ-ઓ-મીટર મુજબ "ખૂબ ઉચ્ચ" જોખમ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, તે ધ્યાનમાં રાખવા માટેનું એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પાસું છે.