ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G): NFOની વિગતો

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ:

આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે ઇક્વિટી માર્કેટના રોકડ અને ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટમાં આર્બિટ્રેજની તકોમાં રોકાણ કરીને અને ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટમાં ઉપલબ્ધ આર્બિટ્રેજ તકોમાં અને ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ સાધનોમાં બૅલેન્સનું રોકાણ કરીને મૂડી પ્રશંસા અને આવક ઉત્પન્ન કરવાનો છે. 

કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી નથી કે યોજનાના રોકાણનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

ફ્રેંકલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) ભારતીય ઇક્વિટી બજારોમાં આર્બિટ્રેજની તકોના કેપિટલાઇઝિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે. આમાં ઇક્વિટી માર્કેટના કૅશ (સ્પૉટ) અને ડેરિવેટિવ (ફ્યુચર) સેગમેન્ટ વચ્ચેના કિંમતના તફાવતોનો ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ભંડોળના પ્રાથમિક અભિગમમાં શામેલ છે:

આર્બિટ્રેજની તકો: ફંડ મુખ્યત્વે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરે છે જ્યાં તે સ્પૉટ અને ફ્યૂચર્સની કિંમતો વચ્ચે આર્બિટ્રેજની તકોને ઓળખે છે. એક સાથે કૅશ માર્કેટમાં સ્ટૉક ખરીદીને અને સમકક્ષ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ વેચીને, આ ફંડનો હેતુ નફો તરીકે કિંમતના અંતરને લૉક કરવાનો છે.

ડેરિવેટિવ વ્યૂહરચનાઓ: સરળ કૅશ-ફ્યુચર આર્બિટ્રેજ ઉપરાંત, ફંડ રિટર્ન વધારવા માટે અન્ય ડેરિવેટિવ વ્યૂહરચનાઓમાં શામેલ થઈ શકે છે, જો આ વ્યૂહરચનાઓ ફંડની રિસ્ક પ્રોફાઇલ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઉદ્દેશો સાથે સંરેખિત હોય.

ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ: લિક્વિડિટી મેનેજ કરવા અને રિસ્ક ઘટાડવા માટે, ફંડ તેની સંપત્તિનો એક ભાગ નિશ્ચિત આવક અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ફાળવે છે. આ ફાળવણી સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે અને રિડમ્પશનની માંગને પહોંચી વળવા માટે લિક્વિડિટી સુનિશ્ચિત કરે છે.

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) માં શા માટે રોકાણ કરવું?

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) માં રોકાણ કરવાથી ઘણા ફાયદાઓ મળે છે:

ઓછી-જોખમી આવક પેદા: આ ભંડોળ આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે જેમાં કિંમતના તફાવતોનો ઉપયોગ કરવા માટે એકસાથે સિક્યોરિટીઝની ખરીદી અને વેચાણનો સમાવેશ થાય છે, જેનો હેતુ ન્યૂનતમ જોખમ સાથે સાતત્યપૂર્ણ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે. 

ટૅક્સ કાર્યક્ષમતા: ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત, તે અનુકૂળ ટૅક્સ સારવારથી લાભ આપે છે. લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ (એક વર્ષથી વધુ હોલ્ડિંગ પીરિયડ) પર ઇન્ડેક્સેશન લાભો વગર 10% પર ટૅક્સ લગાવવામાં આવે છે, જ્યારે ટૂંકા ગાળાના લાભ પર 15% ટૅક્સ વસૂલવામાં આવે છે. 

લિક્વિડિટી અને ફ્લેક્સિબિલિટી: એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ તરીકે, રોકાણકારો સરળતાથી ફંડમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળી શકે છે, જે વ્યક્તિગત નાણાંકીય લક્ષ્યો મુજબ રોકાણને મેનેજ કરવાની સુગમતા પ્રદાન કરે છે. 

પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ: અનુભવી ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા સંચાલિત, ફંડ સક્રિય રીતે આર્બિટ્રેજની તકો પર શોધે છે અને તેનો લાભ લે છે, જેનો હેતુ રોકાણકારો માટે રિટર્નને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવાનો છે. 

વિવિધતા: આ ફંડ વિવિધ ક્ષેત્રો અને સાધનોમાં રોકાણ કરે છે, જે વિવિધતા પ્રદાન કરે છે જે બજારની અસ્થિરતા સાથે સંકળાયેલા જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. 

આ વિશેષતાઓ ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)ને ઓછા જોખમના એક્સપોઝર સાથે સ્થિર, ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ રિટર્ન મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય વિકલ્પ બનાવે છે.

સ્ટ્રેન્થ એન્ડ રિસ્ક - ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)

શક્તિઓ:

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) ઘણી શક્તિઓ પ્રદાન કરે છે જે તેને આકર્ષક રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે:

લો-રિસ્ક ઇન્કમ જનરેશન: કૅશ અને ડેરિવેટિવ માર્કેટ વચ્ચેની આર્બિટ્રેજની તકોનો લાભ લઈને, આ ફંડનો હેતુ ન્યૂનતમ રિસ્ક એક્સપોઝર સાથે સાતત્યપૂર્ણ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે. 

ટૅક્સ કાર્યક્ષમતા: ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત, તે અનુકૂળ ટૅક્સ સારવારથી લાભ આપે છે. લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ (એક વર્ષથી વધુ હોલ્ડિંગ પીરિયડ) પર ઇન્ડેક્સેશન લાભો વગર 10% પર ટૅક્સ લગાવવામાં આવે છે, જ્યારે ટૂંકા ગાળાના લાભ પર 15% ટૅક્સ વસૂલવામાં આવે છે. 

લિક્વિડિટી અને ફ્લેક્સિબિલિટી: એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ તરીકે, રોકાણકારો સરળતાથી ફંડમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળી શકે છે, જે વ્યક્તિગત નાણાંકીય લક્ષ્યો મુજબ રોકાણને મેનેજ કરવાની સુગમતા પ્રદાન કરે છે. 

પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ: અનુભવી ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા સંચાલિત, ફંડ સક્રિય રીતે આર્બિટ્રેજની તકો પર શોધે છે અને તેનો લાભ લે છે, જેનો હેતુ રોકાણકારો માટે રિટર્નને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવાનો છે. 

વિવિધતા: આ ફંડ વિવિધ ક્ષેત્રો અને સાધનોમાં રોકાણ કરે છે, જે વિવિધતા પ્રદાન કરે છે જે બજારની અસ્થિરતા સાથે સંકળાયેલા જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. 

આ વિશેષતાઓ ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)ને ઓછા જોખમના એક્સપોઝર સાથે સ્થિર, ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ રિટર્ન મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય વિકલ્પ બનાવે છે.

જોખમો:

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) કૅશ અને ડેરિવેટિવ માર્કેટ વચ્ચેના કિંમતના તફાવતોનો ઉપયોગ કરીને ઓછા જોખમવાળા રિટર્ન પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ઇન્વેસ્ટર્સને કેટલાક જોખમો અને મર્યાદાઓ વિશે જાગૃત રહેવું જોઈએ:

મર્યાદિત આર્બિટ્રેજની તકો: સ્થિર અથવા ઓછા અસ્થિર બજારોમાં, સ્પૉટ અને ફ્યૂચર્સ માર્કેટ વચ્ચે કિંમતના તફાવત સંકુચિત થઈ શકે છે, જે નફાકારક આર્બિટ્રેજ તકોની ઉપલબ્ધતા ઘટાડે છે. આનાથી આવા સમયગાળા દરમિયાન રિટર્ન ઓછું થઈ શકે છે. 

વ્યાજ દરનું જોખમ: ભંડોળની સંપત્તિઓનો એક ભાગ ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને ફાળવવામાં આવે છે. વ્યાજ દરોમાં વધારાઓ આ નિશ્ચિત-આવકના રોકાણોમાંથી વળતરને અસર કરી શકે છે, જે સંભવિત રીતે ફંડના એકંદર પ્રદર્શનને અસર કરી શકે છે.

લિક્વિડિટી રિસ્ક: જોકે આર્બિટ્રેજ ફંડ સામાન્ય રીતે લિક્વિડ હોય છે, પરંતુ બજારના તણાવ અથવા ઓછા ટ્રેડિંગના સમયગાળા દરમિયાન, આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાઓનો અમલ કરવો પડકારજનક બની શકે છે, જે અપેક્ષિત રિટર્ન જનરેટ કરવાની ફંડની ક્ષમતાને.

ઑપરેશનલ અને અમલીકરણનું જોખમ: આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાઓની સફળતા વેપારના સમયસર અને કાર્યક્ષમ અમલીકરણ પર આધારિત છે. વેપારના અમલીકરણમાં વિલંબ અથવા ભૂલો આર્બિટ્રેજની તકોથી સંભવિત લાભને ઘટાડી શકે છે.

રેગ્યુલેટરી રિસ્ક: ડેરિવેટિવ અને આર્બિટ્રેજ ટ્રેડિંગને સંચાલિત કરતા નિયમોમાં ફેરફારો ફંડની કામગીરી અને તેની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવાની તેની ક્ષમતાને અસર કરી.

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) માં રોકાણ કરતા પહેલાં રોકાણકારોએ તેમના વ્યક્તિગત જોખમ સહનશીલતા અને રોકાણના ઉદ્દેશોના સંયોજનમાં આ જોખમોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.