આયસીઆયસીઆય સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ - ઇન્ફોર્મેશન નોટ

આ દસ્તાવેજ સમસ્યા સંબંધિત કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓનો સારાંશ કરે છે અને તેને વ્યાપક સારાંશ તરીકે માનવું જોઈએ નહીં. રોકાણકારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલાં સમસ્યા, જારીકર્તા કંપની અને જોખમના પરિબળો સંબંધિત વધુ વિગતો માટે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસનો સંદર્ભ લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ મૂળ રકમના નુકસાન સહિતના જોખમોને આધિન છે અને ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યના પ્રદર્શનનું સૂચક નથી. અહીં કોઈપણ બાબત કોઈપણ અધિકારક્ષેત્રમાં વેચાણ માટે પ્રતિભૂતિઓની ઑફર નથી જ્યાં તે કરવું ગેરકાયદેસર છે.

આ દસ્તાવેજનો ઉદ્દેશ એક જાહેરાત હોવાનો નથી અને કોઈપણ પ્રતિભૂતિઓને સબસ્ક્રાઇબ કરવા અથવા ખરીદવા માટે ઑફરના વેચાણ અથવા વિનંતી માટે કોઈપણ સમસ્યાનો કોઈપણ ભાગ નથી અને આ દસ્તાવેજ અથવા અહીં શામેલ કોઈપણ વસ્તુ કોઈપણ કરાર અથવા પ્રતિબદ્ધતા માટે આધાર નહીં બનાવશે.

સમસ્યા ખુલે છે: માર્ચ 22, 2018
સમસ્યા બંધ થઈ ગઈ છે:  માર્ચ 26, 2018
ફેસ વૅલ્યૂ- રૂ. 5
પબ્લિક ઇશ્યૂ: ~772.50 લાખ શેર
પ્રાઇસ બૅન્ડ: રૂ.519-520
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક શેરધારકોનું આરક્ષણ: ઑફર સાઇઝના 5%
ઈશ્યુ સાઇઝ: ~રૂ. 4,017 કરોડ
બિડ લૉટ: 28 ઇક્વિટી શેર       
ઈશ્યુનો પ્રકાર: 100% બુક બિલ્ડિંગ

સ્ત્રોત: આરએચપી

કંપનીની પૃષ્ઠભૂમિ

આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (આઈએસઈસી) એ ભારતની એક અગ્રણી ટેક્નોલોજી આધારિત સિક્યોરિટીઝ સર્વિસ ફર્મ છે જે રિટેલ અને સંસ્થાકીય ગ્રાહકોને નાણાંકીય સેવાઓની વિશાળ શ્રેણી પ્રદાન કરે છે. CRISIL મુજબ, ISec એ રાષ્ટ્રીય સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ઇક્વિટીમાં બ્રોકરેજ આવક અને સક્રિય ગ્રાહકોના સંદર્ભમાં FY2014 થી ભારતમાં સૌથી મોટો ઇક્વિટી બ્રોકર છે. 9MFY18 એકીકૃત આવક મુજબ, કંપનીના મુખ્ય વ્યવસાયોમાં શામેલ છે: બ્રોકિંગ અને કમિશન (90.1%), સલાહકાર સેવાઓ (8.4%) અને રોકાણ અને વેપાર (1.5%). આઇએસઇસી પાસે 200 પોતાની શાખાઓ, ~2,600 આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક શાખાઓ (જેના દ્વારા આઇએસઇસીનું પ્લેટફોર્મ બજારમાં છે) અને ~4,600 પેટા-બ્રોકર્સ છે.

ઑફરની વિગતો

આ ઑફરમાં ~772.50 લાખ સુધીના ઇક્વિટી શેરના વેચાણ (ઓએફએસ) માટે ઑફર શામેલ છે.

નાણાંકીય

સ્ત્રોત: કંપની, 5paisaresearch*9MFY18 આંકડાઓ વાર્ષિક કરવામાં આવતા નથી

મુખ્ય બિંદુઓ

1. CRISIL મુજબ, રાષ્ટ્રીય સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ઇક્વિટીમાં બ્રોકરેજ આવક અને સક્રિય ગ્રાહકોના સંદર્ભમાં, ISec નાણાંકીય વર્ષ 14 થી ભારતમાં સૌથી મોટી ઇક્વિટી બ્રોકર રહ્યું છે. રિટેલ ગ્રાહકોએ અનુક્રમે નાણાંકીય વર્ષ 16, નાણાંકીય વર્ષ 17 અને 9MFY18 માં બ્રોકરેજ વ્યવસાયથી આવકના 91.9%, 90.5% અને 89.1% માટે એકાઉન્ટ કર્યું હતું. આઇસીઆઇસીઆઇ ડાયરેક્ટ, આઇએસઇસીનું ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ ~3.9mn ડિસેમ્બર 31, 2017 સુધી ગ્રાહકો ધરાવે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા સમર્થિત છે અને એક દિવસમાં ~1.9mn ઑર્ડર અને ટ્રેડની પ્રક્રિયા કરી છે.
2. આઈએસઈસી એપ્રિલ 1, 2012 થી સપ્ટેમ્બર 30, 2017 (સીઆરઆઈએસઆઈએલ) દરમિયાન સંચાલિત ઇક્વિટી કેપિટલ માર્કેટ જારીકર્તાઓની સંખ્યા દ્વારા ભારતીય ઇક્વિટી કેપિટલ માર્કેટમાં અગ્રણી રોકાણ બેંક છે. કંપનીની ઇક્વિટી કેપિટલ માર્કેટ સેવાઓમાં જાહેર ઇક્વિટી ઑફરિંગ્સનું સંચાલન, અધિકારોની સમસ્યાઓ, શેર બાયબૅક્સ, ટેન્ડર ઑફર્સ, ડી-લિસ્ટિંગ્સ અને ખાનગી ઇક્વિટી પ્લેસમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તે ઘરેલું અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોને રોકડ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ બ્રોકરેજ સેવાઓ, કોર્પોરેટ ઍક્સેસ અને ઇક્વિટી સંશોધન પણ પ્રદાન કરે છે.

મુખ્ય જોખમ

બ્રોકરેજ વ્યવસાયએ અનુક્રમે નાણાંકીય વર્ષ 16, નાણાંકીય વર્ષ 17 અને 9MFY18 માં એકીકૃત આવકનો 65.6%, 62.6% અને 63.6% ભાગ બનાવ્યો છે. આ વિભાગ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ પર આધારિત છે, જે સામાન્ય આર્થિક પરિસ્થિતિઓ, મેક્રો-આર્થિક અને નાણાંકીય નીતિઓ અને એકંદર બજારની સ્થિતિઓ જેવા બાહ્ય પરિબળો દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે અસર કરવામાં આવે છે. બ્રોકરેજ ફીનું સ્તર મુખ્યત્વે સ્પર્ધા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, કારણ કે સિક્યોરિટીઝ ઉદ્યોગમાં બ્રોકરેજ ફી ઘટાડવા માટે સતત દબાણ છે.      

રિસર્ચ ડિસ્ક્લેમર