शांतला एफएमसीजी उत्पादन आयपीओ तुम्हाला काय माहित असावे?

शांथला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेडची स्थापना 1996 मध्ये करण्यात आली होती आणि कंपनी ब्रँडेड पॅकेज्ड फूड्स, पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्स, शिक्षण आणि स्टेशनरी प्रॉडक्ट्स सारख्या एफएमसीजी प्रॉडक्ट्सच्या वितरणात गुंतलेली आहे. (त्याचा प्रयत्न वाजवी किंमतीमध्ये दर्जेदार उत्पादने प्रदान करण्याचा आहे; ऑन-टाइम डिलिव्हरीसह जोडले. 2007 मध्ये, शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड आयटीसी लिमिटेडसाठी एक अधिकृत वितरक बनले. कंपनी मोठ्या एफएमसीजी कंपन्यांचा विद्यमान क्लायंट बेस, वितरणासाठी उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी, संस्थात्मक आणि कॉर्पोरेट ग्राहकांसह दीर्घकालीन संबंध, व्यवसायातील मजबूत डोमेन कौशल्य आणि दीर्घकालीन संचित अंतर्दृष्टी असलेल्या अनुभवी व्यवस्थापन टीमसह एकत्रित करते.

आयटीसी आणि सनप्युअर हे प्रमुख ब्रँड आहेत जे कंपनी आयटीसी मुख्य ग्राहक असल्याने वितरित करते. याचा व्यवसायात 27 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे, त्यामध्ये 450 पेक्षा जास्त उत्पादनांचा बाजार आहे आणि मूल्य साखळीचा भाग म्हणून 750 पेक्षा जास्त रिटेलर्सचा समावेश होतो. कंपनी फायदेशीर कंपनी आहे, तथापि खेळते भांडवल व्यवस्थापन या व्यवसायात आव्हान असते.

शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लि. च्या एसएमई आयपीओच्या प्रमुख अटी

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या SME सेगमेंटवरील शांतला FMCG प्रॉडक्ट्स लिमिटेड IPO चे काही हायलाईट्स येथे दिले आहेत.

• ही समस्या 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते; दोन्ही दिवसांमध्ये समाविष्ट.
   
• कंपनीकडे प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ही निश्चित किंमत समस्या आहे. नवीन इश्यू IPO साठी इश्यूची किंमत प्रति शेअर ₹91 मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. निश्चित किंमत समस्या असल्याने, या IPO मध्ये किंमत शोधण्याचा कोणताही प्रश्न नाही.
   
• शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेडच्या IPO मध्ये कोणत्याही बुक बिल्ट भागाशिवाय केवळ नवीन इश्यू घटक आहे. हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की नवीन जारी करण्याचा भाग ईपीएस डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह आहे, परंतु ओएफएस हा केवळ मालकीचा हस्तांतरण आहे आणि त्यामुळे ते ईपीएस किंवा इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.
   
• आयपीओच्या नवीन भागाचा भाग म्हणून, शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड एकूण 17,66,400 शेअर्स (अंदाजे 17.66 लाख) जारी करेल, जे प्रति शेअर ₹91 च्या निश्चित IPO किंमतीत ₹16.07 कोटी एकूण नवीन निधी उभारणीला एकत्रित करेल.
   
• विक्री भागासाठी कोणतीही ऑफर नसल्याने, नवीन समस्येचा एकूण आकारही IPO चा एकूण आकार असेल. म्हणूनच एकूण IPO साईझमध्ये 17,66,400 शेअर्सचा समावेश असेल, जे प्रति शेअर ₹91 च्या निश्चित IPO किंमतीमध्ये एकत्रितपणे ₹16.07 कोटी असेल.
   
• प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये 88,800 शेअर्सच्या मार्केट मेकर पोर्शन वाटपासह मार्केट मेकिंग भाग देखील आहे. इश्यूसाठी मार्केट मेकर हा BHH सिक्युरिटीज लिमिटेड आहे आणि लिस्टिंग नंतर काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी ते दोन प्रकारे कोट्स प्रदान करतील.
   
• कंपनीला मंजुनाथ मल्या, शोबिता माल्या, स्नेहा विनायक कुडवा आणि योगिश मल्या यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. कंपनीमधील प्रमोटरचे होल्डिंग सध्या 77.44% आहे. तथापि, शेअर्स आणि ओएफएसच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 57.02% पर्यंत कमी होईल.
   
• कंपनीद्वारे नवीन इश्यू फंडचा वापर त्याच्या खेळत्या भांडवलाच्या निधीच्या अंतराची पूर्तता करण्यासाठी आणि सामान्य कॉर्पोरेट खर्चासाठी केला जाईल. उभारलेल्या पैशांचा भाग इश्यूच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी देखील जाईल.       
   
• फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड हा इश्यूचे लीड मॅनेजर असेल आणि बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हा इश्यूचा रजिस्ट्रार असेल. इश्यूचे मार्केट मेकर BHH सिक्युरिटीज लिमिटेड आहे.

गुंतवणूकीसाठी IPO वाटप आणि किमान लॉट साईझ

कंपनीने इश्यू, BHH सिक्युरिटीज लिमिटेडला मार्केट मेकर्ससाठी इश्यू साईझच्या 5.03% वाटप केली आहे. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांचा मुख्यत्वे समावेश असलेल्या रिटेल गुंतवणूकदार आणि नॉन-रिटेल गुंतवणूकदारांदरम्यान नेट ऑफर (नेट ऑफ मार्केट मेकर वाटप) समानपणे विभाजित केली जाईल. शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेडच्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन विविध कॅटेगरीच्या वाटपाच्या संदर्भात खालील टेबलमध्ये कॅप्चर केले जाते.

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 1,400 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹109,200 (1,200 x ₹91 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 2,200 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹218,400 चे लॉट मूल्य असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड IPO (SME) मध्ये जाणून घेण्याची प्रमुख तारीख

शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचा एसएमई IPO शुक्रवार, ऑक्टोबर 27, 2023 वर उघडतो आणि मंगळवार, ऑक्टोबर 31, 2023 बंद होतो. शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड IPO बिड तारीख ऑक्टोबर 27, 2023 10.00 AM ते ऑक्टोबर 31, 2023 5.00 PM पर्यंत आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 5 PM आहे; जे ऑक्टोबर 31, 2023 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये, कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते.

शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील कोष्टक शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल मागील 3 पूर्ण झालेल्या फायनान्शियल वर्षांसाठी कॅप्चर करते.

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी RHP

मागील 3 वर्षांपासून कंपनीच्या फायनान्शियलकडून काही प्रमुख टेकअवे येथे दिले आहेत.

• महसूल खूपच अनियमित आहे आणि एका ग्राहकावर महसूल अवलंबून देखील खूप जास्त आहे. यामुळे कंपनीचे व्यवसाय मॉडेल प्रत्यक्षपणे धोकादायक बनते. व्यवसाय मॉडेलमधील या पैलूंबद्दल गुंतवणूकदारांना सावध राहणे आवश्यक आहे..
   
• निव्वळ मार्जिन सरासरी 0.5% च्या आत आहेत. या विभागात कमी मार्जिन असताना, हे केवळ कमी मार्जिन आहेत आणि कंपनी अपेक्षित असलेल्या किंमत/उत्पन्नाचे नियोजन करू शकत नाही. ROE देखील कमी आहे आणि सरासरीवर अनियमित आहे.
   
• कॅपिटल लाईट बिझनेस असल्याने, ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओ किंवा ॲसेट स्वेटिंग रेशिओ सातत्यपूर्ण आधारावर 5 पेक्षा जास्त आहे. हे खूपच प्रतिनिधी नसू शकते कारण येथे खर्चाचा रेशिओ ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओपेक्षा अधिक महत्त्वाचा असेल.

कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹3.55 आहे आणि परिणामी P/E मूल्यांकन जवळपास 26 पट कमाई आहेत. हे मूल्यांकन एफएमसीजी कंपन्यांमध्ये सामान्य आहेत, परंतु शांतला एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड हे पुरवठादार आहे आणि एफएमसीजी प्लेयर नाही. तसेच, अशा कमी मार्जिन आणि रो सह, या प्रकारच्या मूल्यांकनाचे संरक्षण करणे कठीण असू शकते. गुंतवणूकदार दीर्घकालीन दृष्टीकोन घेऊ शकतात परंतु कमी मार्जिन आणि स्टीप मूल्यांकनाविषयी सावध राहणे आवश्यक आहे.