प्रीमियर रोडलाईन्स IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

प्रेमियर रोडलाईन्स लिमिटेड विषयी

कॉर्पोरेट्ससाठी लॉजिस्टिक्स संबंधित उपाय प्रदान करण्यासाठी 2008 मध्ये प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडचा समावेश करण्यात आला. ही लॉजिस्टिक्स सेवा प्रामुख्याने जमिनीद्वारे 1 मीटर (मेट्रिक टन) आणि 250 मीटर दरम्यान वस्तू वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर लक्ष्यित केली जाते. प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेड संपूर्ण लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करते, ज्यामध्ये सामान्य वाहतूक, प्रकल्प लॉजिस्टिक्स आणि संपूर्ण भारतात ओव्हरसाईज्ड कार्गो मूव्हमेंटचा समावेश होतो. त्यांच्या लॉजिस्टिक्स उपायांसाठी त्यांचे मुख्य B2B ग्राहक म्हणजे भारतात तसेच भूटान आणि नेपाळ सारख्या शेजारील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूंचे वाहतूक पाहत असलेली कंपन्या.

उद्योगाच्या संदर्भात त्यांच्या ग्राहकांचे मिश्रण; ते पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, वीज, तेल आणि गॅस, बांधकाम, धातू आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा यामध्ये पसरलेले आहेत. प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडच्या काही मार्की क्लायंट्समध्ये केईसी इंटरनॅशनल, थायसेनक्रप इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, टाटा पॉवर सोलर, स्टरलाईट पॉवर ट्रान्समिशन इ. समाविष्ट आहेत. वाहतूक सेवा सामान्यपणे खात्रीशीर बुकिंगसह फ्लीट मालक आणि एजंटसाठी सिंडिकेट केल्या जातात. प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडचे मुख्यालय दिल्लीमध्ये आहे आणि संपूर्ण भारतात 28 शाखा आहेत, ज्यामध्ये बहुतांश मेट्रो, सेमी-मेट्रो आणि प्रमुख वाहतूक केंद्रांचा समावेश होतो.

प्रीमियर रोडलाईन्स IPO चे हायलाईट्स

येथे काही हायलाईट्स आहेत प्रीमियर रोडलाईन्स IPO नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (एनएसई) एसएमई विभागावर.

• ही समस्या 10 मे 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 14 मे 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते; दोन्ही दिवसांचा समावेश होतो.
   
• कंपनीचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ते बुक बिल्ट इश्यू आहे. बुक बिल्डिंग इश्यूची किंमत प्रति शेअर ₹63 ते ₹67 किंमतीच्या बँडमध्ये सेट केली आहे. बुक बिल्ट इश्यू असल्याने, अंतिम किंमत या बँडमध्ये शोधली जाईल.
   
• प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडच्या IPO मध्ये केवळ नवीन इश्यू घटक आहे आणि विक्रीसाठी कोणतीही ऑफर (OFS) भाग नाही. हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की नवीन जारी करण्याचा भाग ईपीएस डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह आहे, परंतु ओएफएस हा केवळ मालकीचा हस्तांतरण आहे आणि त्यामुळे ते ईपीएस किंवा इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.
   
• IPO च्या नवीन इश्यू भागाचा भाग म्हणून, प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेड एकूण 60,24,000 शेअर्स (60.24 लाख शेअर्स) जारी करेल, जे प्रति शेअर ₹67 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये ₹40.36 कोटी नवीन फंड उभारण्यासाठी एकत्रित करेल.
   
• विक्रीसाठी (ओएफएस) भाग ऑफर नसल्याने, नवीन जारी करण्याचा आकार एकूण आयपीओ आकार म्हणून दुप्पट होईल. म्हणूनच, एकूण IPO साईझमध्ये 60,24,000 शेअर्स (60.24 लाख शेअर्स) जारी केले जातील, जे प्रति शेअर ₹67 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये ₹40.36 कोटीच्या एकूण IPO साईझशी एकत्रित केले जाईल.
   
• प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये 3,04,000 शेअर्सच्या मार्केट मेकर इन्व्हेंटरी वाटपासह मार्केट मेकिंग भाग देखील आहे. हेम फिनलीज प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे मार्केट मेकर असेल. लिस्टिंगनंतर काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी मार्केट मेकर दोन मार्गाने कोट्स प्रदान करते.
   
• कंपनीला विरेंद्र गुप्ता, राखी गुप्ता आणि सामिन गुप्ता यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. कंपनीमधील प्रमोटरचे होल्डिंग सध्या 100.00% आहे. तथापि, IPO मधील शेअर्सच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 79.15% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल.
   
• कंपनीद्वारे घेतलेल्या लोनचे प्रीपेमेंट आणि रिपेमेंट तसेच व्यावसायिक हेतूंसाठी वाहनांच्या खरेदीसाठी नवीन इश्यू फंडचा वापर केला जाईल. निधीचा भाग कार्यशील भांडवली अंतर कमी करण्यासाठी देखील वाटप केला जाईल.
   
• हेम सिक्युरिटीज लिमिटेड हा इश्यूचे लीड मॅनेजर असेल आणि माशितला सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड हा इश्यूचा रजिस्ट्रार असेल. इश्यूसाठी मार्केट मेकर हा हेम फिनलीज प्रायव्हेट लिमिटेड आहे.

प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडच्या IPO हे NSE च्या SME IPO विभागावर सूचीबद्ध केले जाईल.

प्रीमियर रोडलाईन्स IPO – मुख्य तारीख

प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडचा SME IPO शुक्रवार, 10 मे 2024 ला उघडतो आणि मंगळवार, 14 मे 2024 रोजी बंद होतो. प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेड IPO बिड तारीख 10 मे 2024 पासून ते 10.00 AM ते 14 मे 2024 पर्यंत 5.00 PM वाजता आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 5 PM आहे; जे 14 मे 2024 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते. मे 16, 2024 रोजी डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर्सचे क्रेडिट, आयएसआयएन कोड – (INE0CFG01012) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना दिसेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये हा वाटप केवळ शेअर्सच्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंत लागू आहे आणि जर IPO मध्ये कोणतेही वाटप केले नसेल तर डिमॅट अकाउंटमध्ये कोणतेही क्रेडिट दिसणार नाही.

IPO वाटप आणि किमान इन्व्हेस्टमेंट लॉट साईझ

प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडने मार्केट मेकिंगसाठी इन्व्हेंटरी म्हणून 3,04,000 शेअर्समध्ये मार्केट मेकर वाटप जाहीर केले आहे. हेम फिनलीज प्रायव्हेट लिमिटेड IPO साठी मार्केट मेकर असेल. नेट ऑफर (मार्केट मेकर वाटपाचे नेट) क्यूआयबी गुंतवणूकदार, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांदरम्यान विभाजित केली जाईल. विविध कॅटेगरीच्या वाटपाच्या संदर्भात प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडच्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन खाली कॅप्चर केले आहे.

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 2,000 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹134,000 (2,000 x ₹67 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 4,000 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹268,000 चे लॉट मूल्य असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

फायनान्शियल हायलाईट्स: प्रीमियर रोडलाईन्स लि

खालील कोष्टक मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते.

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी DRHP

मागील 3 वर्षांपासून कंपनीच्या फायनान्शियलकडून काही प्रमुख टेकअवे येथे दिले आहेत.

• मागील 2 वर्षांमध्ये मजबूत गतीने महसूल वाढले आहे आणि नवीन वर्षात, एकूण विक्री ही आर्थिक वर्ष 21 पेक्षा जास्त दुप्पट आहे. हे मागील दोन वर्षांमध्ये टॉप लाईनमध्ये मजबूत वाढ आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, नेट प्रॉफिट मार्जिन (पॅट मार्जिन) बंद असले तरीही निव्वळ नफ्याच्या स्तरावर तीक्ष्ण वाढ झाली आहे.
   
• कंपनीचे निव्वळ मार्जिन बंद करण्यात आले असताना, हे लॉजिस्टिक्स बिझनेसचे स्वरूप आहे कारण या खर्चामुळे क्लायंट कंपनीच्या IRR मध्ये देखील फिट होणे आवश्यक आहे. पॅट मार्जिन अद्याप मागील दोन वर्षांमध्ये 3.74% पर्यंत वाढले आहेत. इक्विटीवरील रिटर्न (आरओई) नवीन वर्षात 26.58% पेक्षा जास्त वाढले आहे, तर आर्थिक वर्ष 23 आरओए 9.70% मध्ये मजबूत आहे.
   
• ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओ किंवा स्वेटिंग रेशिओ 2.50X पेक्षा जास्त आहे आणि हे एक चांगली साईन आहे की सेल्सने ॲसेट खर्च कव्हर करण्यासाठी पिक-अप केले आहे. व्यवसायाची कमी मालमत्ता तीव्रता विचारात घेऊन हे आश्चर्यकारक नाही. तथापि, मालमत्तेवरील परताव्याच्या (आरओए) मजबूत स्तरामुळे हा घामक गुणोत्तर देखील मोठा होतो.

कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹4.27 आहे आणि आम्ही मागील वर्षाचा डाटा अचूकपणे तुलनायोग्य नसल्याने सरासरी EPS समाविष्ट केलेला नाही. 15-16 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओ नुसार प्रति शेअर ₹67 च्या IPO किंमतीद्वारे नवीनतम वर्षाची कमाई सूट दिली जात आहे. दोन दृष्टीकोनातून किंमत/उत्पन्न गुणोत्तर पाहावे लागेल.

सर्वप्रथम, आर्थिक वर्ष 24 साठी 6-महिन्यांचे ईपीएस ₹2.62 मध्ये जास्त आहे, ज्याचा अर्थ प्रति शेअर ₹5.24 च्या पूर्ण वर्षाच्या अतिरिक्त ईपीएसमध्ये होतो, ज्यामुळे आता मूल्यांकन अपेक्षितपणे जवळपास 12-13 पट किंमत/उत्पन्न रेशिओमध्ये जबाबदार होते. यामुळे मूल्यांकन बरेच वाजवी दिसतात. प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेड आऊटसोर्स्ड लॉजिस्टिक्स सर्व्हिसेस प्रदान करते ही दुसरी कथा येथे समजून घेणे आवश्यक आहे, जी बहुतेक कंपन्या प्रगतीशील मॉडेल आहेत. जर ते त्वरित वाढ करू शकतात तर वाढ वेगाने होऊ शकते; खासकरून प्रीमियर रोडलाईन्स लिमिटेडकडे असलेल्या ब्रँड आणि क्लायंट स्प्रेडसह. या IPO साठी रिटर्न उत्पन्न करण्यासाठी जवळपास 1 वर्षाची कालमर्यादा पाहणे आवश्यक आहे; आणि उच्च अंमलबजावणीच्या जोखीम घेण्यास तयार राहा.