JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2006 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते आणि कंपनी समुद्री संबंधित सेवा प्रदान करते. यामध्ये कार्गो हाताळणी, स्टोरेज सोल्यूशन्स आणि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सर्व्हिसेस समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पोर्ट सवलतीत पोर्ट्स आणि पोर्ट टर्मिनल्स देखील विकसित करते आणि ऑपरेट करते. कंपनी प्रसिद्ध JSW ग्रुपचा भाग आहे (मूळ जिंदल ग्रुपचा ऑफशूट) आणि एका दशकापेक्षा जास्त काळात ग्रुपद्वारे हा पहिला IPO असेल. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर आहे; कार्गो हाताळणी क्षमतेच्या संदर्भात मोजले जाते. हे ड्राय बल्क कार्गो, ब्रेक बल्क कार्गो, लिक्विड बल्क कार्गो, गॅसेस आणि कंटेनर्स हाताळते. कोलसाव्यतिरिक्त, कंपनीद्वारे हाताळलेल्या इतर प्रमुख कार्गो सामग्रीमध्ये इस्त्री ओर, शुगर, युरिया, स्टील उत्पादने, रॉक फॉस्फेट, मोलासेस, जिप्सम, बॅराईट्स, खाद्य तेल, एलएनजी आणि एलपीजी यांचा समावेश होतो.

सध्या JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडद्वारे चालवलेल्या पोर्ट्समध्ये 30 वर्ष ते 50 वर्षांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात सवलतीचा कालावधी आहे. महसूलाच्या बाबतीत हे दीर्घकालीन शाश्वत दृश्यमानता प्रदान करण्याची शक्यता आहे. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड संपूर्ण भारतात महाराष्ट्रमधील नॉन-मेजर पोर्ट्स तसेच गोवा आणि कर्नाटकमधील पोर्ट टर्मिनल्स सह उपलब्ध आहे. पूर्व तटवर, यूएईमध्ये जागतिक उपस्थितीव्यतिरिक्त ओडिशा आणि तमिळनाडूमध्ये त्याची उपस्थिती आहे. संपूर्णपणे, जेएसडब्ल्यू पायाभूत सुविधा 158.43 एमटीपीएच्या स्थापित कार्गो हाताळणी क्षमतेसह भारतात 9 पोर्ट सवलत देते. भारतातील कंपनीची कार्गो हाताळणी क्षमता गेल्या 3 वर्षांमध्ये 15.27% च्या प्रभावी सीएजीआर मध्ये वाढ झाली आहे. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे मुद्दे जेएम फायनान्शियल, ॲक्सिस कॅपिटल, क्रेडिट सुईस सिक्युरिटीज, डॅम कॅपिटल (पूर्वीचे आयडीएफसी सिक्युरिटीज), एचएसबीसी सिक्युरिटीज, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, कोटक महिंद्रा कॅपिटल आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केटचा समावेश असलेल्या लीड मॅनेजर्सच्या प्रभावी लाईन-अपद्वारे व्यवस्थापित केले जाईल. केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड हा इश्यूचा रजिस्ट्रार असेल.

JSW पायाभूत सुविधा IPO समस्येचे हायलाईट्स

JSW पायाभूत सुविधा IPO च्या सार्वजनिक जारीकर्त्याचे काही प्रमुख हायलाईट्स येथे दिले आहेत.

• JSW पायाभूत सुविधा IPO मध्ये प्रति शेअर ₹2 चे फेस वॅल्यू आहे तर बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹113 ते ₹119 च्या बँडमध्ये सेट केले आहे. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे या बँडमध्ये अंतिम किंमत शोधली जाईल.
   
• JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचा IPO पूर्णपणे शेअर्सचा नवीन इश्यू असेल. नवीन भागात 23,52,94,118 शेअर्स (अंदाजे 23.53 कोटी शेअर्स) जारी केले जाईल, जे प्रति शेअर ₹119 च्या वरच्या प्राईस बँडमध्ये ₹2,800 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये बदलले जाईल.
   
• IPO मध्ये विक्री घटकासाठी कोणतीही ऑफर नाही. सामान्यपणे, शेअर्सचा नवीन इश्यू नवीन फंडमध्ये आणत असताना, ते ईपीएस आणि इक्विटी देखील कमी करते. ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) ही केवळ शेअर्सचे ट्रान्सफर आहे आणि त्यामुळे कंपनीची इक्विटी किंवा ईपीएस कमी होत नाही.
   
• OFS घटक नसल्याने, नवीन जारी करण्याचा भाग देखील एकूण इश्यूचा आकार असेल. म्हणून, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या एकूण इश्यू साईझमध्ये 23,52,94,118 शेअर्स (अंदाजे 23.53 कोटी शेअर्स) जारी केले जातील, जे प्रति शेअर ₹119 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹2,800 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल.

नवीन जारी केलेल्या भागाची रक्कम पॅरेंट कंपनी गुंतवणूकीद्वारे त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांद्वारे घेतलेल्या काही लोनची परतफेड / प्रीपे करण्यासाठी वापरली जाईल. नवीन निधीचा वापर सहाय्यक, जेएसडब्ल्यू जयगड पोर्ट लिमिटेडच्या अपग्रेडेशन आणि ड्रेजिंगसाठी गुंतवणूकीद्वारे आवश्यकतांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल. मंगळुरू पोर्ट फ्रँचाईजीच्या विस्ताराचा भाग म्हणून निधीचा भाग सहाय्यक, जेएसडब्ल्यू मंगळुरू कंटेनर प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी देखील वापरला जाईल.

प्रमोटर होल्डिंग्स आणि इन्व्हेस्टर वाटप कोटा

कंपनीला सज्जन जिंदल आणि सज्जन जिंदल कौटुंबिक विश्वासाने प्रोत्साहन दिले. सध्या प्रमोटर्सकडे कंपनीचे 96.42% आहेत, जे IPO नंतर 85.62% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल. ऑफरच्या अटीनुसार, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी) निव्वळ ऑफरच्या 75% राखीव आहे, तर रिटेल इन्व्हेस्टरसाठी एकूण इश्यू साईझच्या केवळ 10% राखीव आहे. अवशिष्ट 15% एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांसाठी बाजूला ठेवले जाते . JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचा स्टॉक NSE आणि BSE वर सूचीबद्ध केला जाईल. खालील टेबल विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाचा गिस्ट कॅप्चर करते.

JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर IPO मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी लॉट साईझ

लॉट साईझ हा किमान संख्येने IPO ॲप्लिकेशनचा भाग म्हणून इन्व्हेस्टरला ठेवणे आवश्यक आहे. लॉटचा आकार केवळ IPO साठी लागू होतो आणि एकदा ते सूचीबद्ध झाल्यानंतर ते 1 च्या पटीत ट्रेड केले जाऊ शकते कारण ते मुख्य बोर्ड समस्या आहे. IPO मधील इन्व्हेस्टर केवळ किमान लॉट साईझ आणि त्याच्या पटीत इन्व्हेस्ट करू शकतात. JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बाबतीत, किमान लॉट साईझ ₹14,994 च्या वरच्या बँड सूचक मूल्यासह 126 शेअर्स आहेत. खालील टेबल JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या IPO मधील इन्व्हेस्टरच्या विविध कॅटेगरीसाठी लागू असलेले किमान आणि कमाल लॉट साईझ कॅप्चर करते.

हे येथे लक्षात घेतले जाऊ शकते की B-HNI कॅटेगरी आणि QIB (पात्र संस्थात्मक खरेदीदार) कॅटेगरीसाठी, कोणतीही उच्च मर्यादा लागू नाही.

JSW पायाभूत सुविधा IPO ची प्रमुख तारीख आणि अर्ज कसा करावा?

ही समस्या 25 सप्टेंबर 2023 ला सबस्क्रिप्शन साठी उघडली आहे आणि 27 सप्टेंबर 2023 ला सबस्क्रिप्शन बंद होते (दोन्ही दिवसांसह). वाटपाचा आधार 03 ऑक्टोबर 2023 ला अंतिम केला जाईल आणि रिफंड 04 ऑक्टोबर 2023 ला सुरू केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डिमॅट क्रेडिट 05 ऑक्टोबर 2023 ला होईल आणि स्टॉक NSE आणि BSE वर 06 ऑक्टोबर 2023 रोजी सूचीबद्ध होईल. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अतिशय युनिक कॉम्बिनेशन देऊ करते. भारतातील दुसऱ्या सर्वात मोठा व्यावसायिक पोर्ट ऑपरेटर असल्याशिवाय त्याचे स्थापित आणि चाचणी केलेले व्यवसाय मॉडेल आहे. JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या IPO साठी अप्लाय कसे करावे याबाबत आता अधिक व्यावहारिक समस्येकडे जा.

गुंतवणूकदार एकतर त्यांच्या विद्यमान ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे अप्लाय करू शकतात किंवा ASBA ॲप्लिकेशन थेट इंटरनेट बँकिंग अकाउंटद्वारे लॉग केले जाऊ शकते. हे केवळ स्वयं-प्रमाणित सिंडिकेट बँकांच्या (SCSB) अधिकृत यादीद्वारेच केले जाऊ शकते. ASBA ॲप्लिकेशनमध्ये, आवश्यक रक्कम केवळ अर्जाच्या वेळी ब्लॉक केली जाते आणि आवश्यक रक्कम केवळ वाटपावर डेबिट केली जाते. गुंतवणूकदार रिटेल कोटेशनमध्ये (प्रति अर्ज ₹2 लाख पर्यंत) किंवा एचएनआय / एनआयआय कोटामध्ये (₹2 लाखांपेक्षा जास्त) अर्ज करू शकतात. किमान लॉट साईझ किंमतीनंतर ओळखली जाईल.

JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. चे फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील टेबलमध्ये मागील 3 पूर्ण झालेल्या फायनान्शियल वर्षांसाठी JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर केले जातात.

डाटा सोर्स: सेबी सह दाखल केलेली कंपनी RHP (सर्व ₹ आकडे कोटीमध्ये आहेत)

JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या फायनान्शियलमधून काही प्रमुख टेकअवे आहेत जे खालीलप्रमाणे मोजले जाऊ शकतात

1. मागील 2 वर्षांमध्ये, महसूल वार्षिक आधारावर 35% ते 40% श्रेणीमध्ये मजबूत झाले आहे. तथापि, कंपनीचे आव्हान म्हणजे विक्री ट्रॅक्शन अद्याप मोठ्या मालमत्तेच्या आकारात आणि निव्वळ मूल्यात स्पष्ट केल्याप्रमाणे केलेल्या मोठ्या गुंतवणूकीसह ठेवलेले नाही. कंपनीने अत्यंत आकर्षक निव्वळ नफ्याचे मार्जिन तसेच मालमत्तेवरील अतिशय मजबूत रिटर्न आणि इक्विटीवर रिटर्न अहवाल दिले आहे.
    
2. कंपनी पाहण्याचा एक मार्ग हा मार्केट कॅप टू प्रॉफिट रेशिओवर आधारित असेल, जो किंमत/उत्पन्न रेशिओ आहे. किंमत/उत्पन्न रेशिओ 30 पेक्षा जास्त आहे, जे खूपच स्टीप आहे. जर तुम्ही मार्केटला महसूलाची टक्केवारी म्हणून पाहत असाल तर तो जवळपास 8 पट आहे, जे आता टेबलवर किती शिल्लक आहे हे प्रश्न उपस्थित करते.
    
3. मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तराद्वारे प्रमाणित केल्याप्रमाणे कंपनीने अत्यंत कमी मालमत्ता घाम उभारली आहे. तथापि, हे समजण्यायोग्य आहे कारण खर्च या बिझनेसमध्ये समोरील असतात. कर्जाची पातळी कमी करणे आणि व्यवसायाच्या वाढीस मदत होईल.

IPO ची किंमत येथे महत्त्वाची असताना, अन्तिम पॅट मार्जिन म्हणजे काय अधिक महत्त्वाचे आहे जे टिकून राहतील आणि कंपनीद्वारे केले जाऊ शकणारे ROE होय. मूल्यांकन उद्योगाशी संबंधित आहेत, परंतु हे भारतीय पायाभूत सुविधांवर, विशेषत: समुद्री पायाभूत सुविधांवर मोठे पातळी म्हणून पाहिले जाऊ शकते. हा एक इन्व्हेस्टमेंट कॉल आहे जो दीर्घकालीन दृश्यासह घेतला पाहिजे जो सूचीबद्ध लाभांच्या दृष्टीकोनासह आहे. हे गुंतवणूकदारांसाठी जास्त जोखीम खेळ आहे.