जेजी केमिकल्स आयपीओविषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

जेजी केमिकल्स लिमिटेड - कंपनीविषयी

फ्रेंच प्रक्रियेचा वापर करून झिंक ऑक्साईडच्या उत्पादनासाठी जेजी केमिकल्स लिमिटेड वर्ष 1975 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. कंपनी, जेजी केमिकल्स लिमिटेड, सध्या झिंक ऑक्साईडच्या 80 पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या ग्रेडचे उत्पादन करते. झिंक ऑक्साईडमध्ये सिरॅमिक्स, पेंट्स आणि कोटिंग्ज सारख्या उद्योगांमध्ये व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग आहेत. याव्यतिरिक्त, ते राष्ट्रीय महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जसे की फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी, ॲग्रोकेमिकल्स, फर्टिलायझर्स, स्पेशालिटी केमिकल्स, लुब्रिकंट्स, तेल आणि गॅस आणि प्राण्यांचे फीड देखील ॲप्लिकेशन्स शोधतात. जेजी केमिकल्स लिमिटेडमध्ये 3 उत्पादन सुविधा आहेत, ज्यापैकी 2 पश्चिम बंगालमध्ये आणि आंध्र प्रदेशात 1 स्थित आहेत. पश्चिम बंगाल सुविधा जंगलपूर आणि बेलूरमध्ये स्थित आहेत, तर आंध्र प्रदेशातील सुविधा तमिळनाडूच्या नेलर जिल्ह्यातील नायडूपेटा येथे स्थित आहे.

आंध्र प्रदेश सुविधा ही सर्वात मोठी आहे. जेजी केमिकल्स लिमिटेड सध्या 10 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरलेल्या 200 देशांतर्गत आणि 50 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करते. त्याचे 112 पेक्षा जास्त कर्मचारी कायमस्वरुपी आधारावर आणि प्रशिक्षणार्थीच्या आधारावर जवळपास समान नंबर आहेत. कंपनी लक्ष्मी ब्रँड अंतर्गत झिंक सल्फेट देखील बनवते, ज्याला विस्तृत कृषी ॲप्लिकेशन्स मिळतात. उदाहरणार्थ, झिंक सल्फेट हेप्टाहायड्रेट वनस्पतींसाठी एक लोकप्रिय सूक्ष्म पोषक सामग्री आहे आणि ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण आणि विकास नियमनासाठी विविध एन्झाईम प्रणालीचा आवश्यक घटक देखील आहे. झिंक सल्फेट हेप्टाहायड्रेट क्लोरोफिल सिंथेसिस आणि सल्फरमध्येही योगदान देते, दोन आवश्यक अमिनो ॲसिडच्या संश्लेषणासाठी आवश्यक अन्य आवश्यक प्लांट पोषक तत्त्व.

नवीन फंडचा वापर त्याच्या साहित्य सहाय्यक, BDJ ऑक्साईड्समध्ये फंडिंग कॅपेक्ससाठी आणि त्याच्या लोनच्या रिपेमेंटसाठी केला जाईल. दीर्घकालीन खेळते भांडवलासाठी नवीन निधीचा भाग देखील वापरला जाईल. प्रमोटर्स सध्या कंपनीमध्ये 100% धारण करतात, जे IPO नंतर 70.99% पर्यंत कमी केले जाईल. आयपीओचे नेतृत्व सेंट्रम कॅपिटल, एमके ग्लोबल आणि कीनोट फायनान्शियल सर्व्हिसेसद्वारे केले जाईल, तर केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड हे आयपीओ रजिस्ट्रार असेल.

JG केमिकल्स IPO इश्यूचे हायलाईट्स

जेजी केमिकल्स आयपीओच्या सार्वजनिक इश्यूचे काही प्रमुख हायलाईट्स येथे दिले आहेत.

• JG केमिकल्स IPO मार्च 05, 2024 ते मार्च 07, 2024 पर्यंत उघडले जाईल; दोन्ही दिवसांमध्ये समाविष्ट. JG केमिकल्स लिमिटेडचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹210 ते ₹221 श्रेणीमध्ये सेट करण्यात आला आहे.
   
• जेजी केमिकल्स आयपीओ हा नवीन शेअर्स इश्यू आणि ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) घटकांचा कॉम्बिनेशन असेल. तुम्हाला माहित असल्याने, नवीन समस्या कंपनीमध्ये नवीन निधी आणते, परंतु हा ईपीएस आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह देखील आहे. दुसऱ्या बाजूला, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे.
   
• JG केमिकल्स IPO चा नवीन इश्यू भाग 74,66,063 शेअर्स (अंदाजे 74.66 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹221 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹165.00 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये बदलले जाईल.
   
• जेजी केमिकल्स आयपीओच्या विक्रीसाठी (ओएफएस) भागात 39,00,000 शेअर्सची विक्री / ऑफर (39.00 लाख शेअर्स) असते, जे प्रति शेअर ₹221 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹86.19 कोटीच्या ओएफएस आकाराचे अनुवाद होईल.
   
• 39 लाख शेअर्सच्या ओएफएस साईझमधून, संपूर्ण शेअर्स प्रमोटर ग्रुपद्वारे ऑफर केले जातील. यामध्ये व्हिजन प्रकल्पांद्वारे 20.29 लाख शेअर्सची विक्री आणि फिनव्हेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे 12.60 लाख शेअर्स, सुरेश कुमार झुनझुनवाला, अनिरुद्ध झुनझुनवालाद्वारे 6.10 लाख शेअर्स आणि जयंत कमर्शियल लिमिटेडद्वारे एक लहान प्रमाण यांचा समावेश असेल.
   
• अशा प्रकारे, जेजी केमिकल्स लिमिटेडचा एकूण आयपीओ नवीन समस्या आणि ओएफएस 1,13,66,063 शेअर्स (अंदाजे 113.66 लाख शेअर्स) समाविष्ट असेल, जे प्रति शेअर ₹221 च्या वरच्या शेअरच्या शेअरमध्ये एकूण ₹251.19 कोटी इश्यू साईझ असेल.

प्रमोटर होल्डिंग्स आणि इन्व्हेस्टर वाटप कोटा

कंपनीला याद्वारे प्रोत्साहन दिले गेले सुरेश झुन्झुनवाला, अनिरुध झुन्झुनवाला आणि अनुज झुन्झुनवाला. ऑफरच्या अटीनुसार, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी) निव्वळ ऑफरच्या 50% पेक्षा जास्त ऑफर राखीव नाही, तर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी निव्वळ ऑफर साईझच्या 35% पेक्षा कमी नसावी. अवशिष्ट 15% एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांसाठी बाजूला ठेवले जाते. खालील टेबल विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाचा गिस्ट कॅप्चर करते.

याठिकाणी लक्षात घेतले जाऊ शकते की वरील निव्वळ ऑफर म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या संख्येचा संदर्भ आणि वर दर्शविल्याप्रमाणे कंपनी कर्मचारी कोटा धारण करणे. रेड हेअरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या आयपीओमध्ये कोणताही कर्मचारी कोटा नाही. अँकर भाग, QIB भागातून तयार केला जाईल आणि जनतेला उपलब्ध असलेला QIB भाग त्या प्रमाणात कमी केला जाईल.

जेजी केमिकल्स आयपीओमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी लॉट साईझ

लॉट साईझ हा किमान संख्येने IPO ॲप्लिकेशनचा भाग म्हणून इन्व्हेस्टरला ठेवणे आवश्यक आहे. लॉटचा आकार केवळ IPO साठी लागू होतो आणि एकदा ते सूचीबद्ध झाल्यानंतर ते 1 च्या पटीत ट्रेड केले जाऊ शकते कारण ते मुख्य बोर्ड समस्या आहे. IPO मधील इन्व्हेस्टर केवळ किमान लॉट साईझ आणि त्याच्या पटीत इन्व्हेस्ट करू शकतात. जेजी केमिकल्स लिमिटेडच्या बाबतीत, किमान लॉट साईझ ₹14,807 च्या वरच्या बँड सूचक मूल्यासह 67 शेअर्स आहेत. खालील टेबल JG केमिकल्स IPO मधील इन्व्हेस्टरच्या विविध कॅटेगरीसाठी लागू असलेले किमान आणि कमाल लॉट्स साईझ कॅप्चर करते.

हे येथे लक्षात घेतले जाऊ शकते की B-HNI कॅटेगरी आणि QIB (पात्र संस्थात्मक खरेदीदार) कॅटेगरीसाठी, कोणतीही उच्च मर्यादा लागू नाही.

जेजी केमिकल्स आयपीओची प्रमुख तारीख आणि अर्ज कसा करावा?

ही समस्या 05 मार्च 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 07 मार्च 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते (दोन्ही दिवसांसह). वाटपाचा आधार 11 मार्च 2024 रोजी अंतिम केला जाईल आणि रिफंड 12 मार्च 2024 रोजी सुरू केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डिमॅट क्रेडिट 12 मार्च 2024 रोजी देखील होईल आणि स्टॉक NSE आणि BSE वर 13 मार्च 2024 रोजी सूचीबद्ध होईल. जेजी केमिकल्स लिमिटेड भारतातील अशा विशेष केमिकल स्टॉकची क्षमता टेस्ट करेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये वाटप केलेल्या शेअर्सच्या मर्यादेपर्यंतचे क्रेडिट्स आयएसआयएन (INE0MB501011) अंतर्गत 12 मार्च 2024 च्या जवळ होतील. जेजी केमिकल्स लिमिटेडच्या आयपीओसाठी कसे अर्ज करावे याबाबतच्या व्यावहारिक समस्येकडे आम्ही लक्ष द्या.

गुंतवणूकदार एकतर त्यांच्या विद्यमान ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे अप्लाय करू शकतात किंवा ASBA ॲप्लिकेशन थेट इंटरनेट बँकिंग अकाउंटद्वारे लॉग केले जाऊ शकते. हे केवळ स्वयं-प्रमाणित सिंडिकेट बँकांच्या (SCSB) अधिकृत यादीद्वारेच केले जाऊ शकते. ASBA ॲप्लिकेशनमध्ये, आवश्यक रक्कम केवळ अर्जाच्या वेळी ब्लॉक केली जाते आणि आवश्यक रक्कम केवळ वाटपावर डेबिट केली जाते. गुंतवणूकदार रिटेल कोटेशनमध्ये (प्रति अर्ज ₹2 लाख पर्यंत) किंवा एचएनआय / एनआयआय कोटामध्ये (₹2 लाखांपेक्षा जास्त) अर्ज करू शकतात. किमान लॉट साईझ किंमतीनंतर ओळखली जाईल.

जेजी केमिकल्स लिमिटेडचे फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील कोष्टक मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी जेजी केमिकल्स लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते.

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी RHP (FY म्हणजे एप्रिल-मार्च कालावधी)

जेजी केमिकल्स लिमिटेडच्या फायनान्शियल्सकडून काही प्रमुख टेकअवे आहेत:

1. गेल्या 3 वर्षांमध्ये, मागील 2 वर्षांमध्ये जवळपास 80% वाढत्या विक्रीसह महसूलाची वाढ मजबूत झाली आहे. वृद्धी समानपणे विभाजित करण्यात आली आहे, परंतु मागील दोन वाय कानांमध्ये नफा कडा अधिक चांगला आहे. निव्वळ नफा मार्जिनवर स्थिर अपटिकमध्ये हे देखील स्पष्ट आहे.
    
2. विक्रीपेक्षा जलद वाढत असलेल्या निव्वळ नफ्यासह, नवीनतम आर्थिक वर्ष 23 मध्ये निव्वळ मार्जिन सतत 7.01% पर्यंत वाढले आहेत. हे आर्थिक वर्ष 23 तसेच 18.47% ROA मध्ये अहवाल दिलेल्या मजबूत 25.75% ROE द्वारे समर्थित आहे. मागील दोन वर्षांमध्येही हे दोन्ही रेशिओ सतत वाढत आहेत.
    
3. मागील 3 वर्षांमध्ये 2X चिन्हांपेक्षा अधिक मालमत्ता टर्नओव्हर गुणोत्तरासह कंपनीची 2.63X मध्ये मजबूत मालमत्ता आहे. हे नवीन वर्षात फक्त 18% पेक्षा जास्त मजबूत ROA द्वारे बदलले जाते.

चला मूल्यांकनाच्या भागात बदलूया. ₹17.32 च्या नवीनतम वर्षाच्या डायल्यूटेड EPS वर, ₹221 ची अप्पर बँड स्टॉक किंमत 12-13 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओमध्ये सवलत मिळते. ही कमोडिटी चालित क्षेत्र असल्याचेही, किंमत/उत्पन्न आकर्षक किंमत दाखवत आहे, जारीकर्त्यांना IPO इन्व्हेस्टरसाठी टेबलवर काहीतरी ठेवत आहे.

जेजी केमिकल्स लिमिटेडने टेबलमध्ये आणणारे काही गुणवत्तापूर्ण फायदे येथे दिले आहेत.

• कंपनी ही त्यांच्या झिंक ऑक्साईड उत्पादनांची जगातील काही सर्वात मोठ्या टायर उत्पादकांना प्रमुख पुरवठादार आहे आणि भारतातील सर्व प्लेयर्सना सेवा प्रदान करते.
   
• मिशन क्रिटिकल इनपुट प्रॉडक्ट असल्याने, कस्टमर ट्राय केलेल्या आणि टेस्ट केलेल्या प्लेयर्ससह जाण्यास प्राधान्य देतात त्याच्याकडे अधिक प्रवेश अडथळे आहेत; आणि जेजी केमिकल्सकडे जवळपास 50 वर्षाचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे.
   
• कंपनीने टॉप लाईन, बॉटम लाईन आणि प्रमुख मार्जिनमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा ठेवल्याच्या प्रक्रिया, उत्पादन आणि लोकांचे मॅट्रिक्स स्पष्ट आहे.

या उत्पादनाच्या काही प्रमुख वापरकर्ता उद्योग जसे की ऑटोमोबाईल, सहाय्यक आणि कृषी उत्पादने आगामी वर्षांमध्ये आक्रमक दरांमध्ये वाढ होण्यास सांगितले आहेत. ते थेट कंपनीसाठी मोठ्या लाभांमध्ये अनुवाद करेल. आता इन्व्हेस्टर हे गोष्ट करू शकतात की कंपनी स्वीट स्पॉट मध्ये ठेवली जाते. तथापि, IPO मधील इन्व्हेस्टर उच्च स्तराच्या रिस्कसाठी तसेच जागतिक स्पर्धेमुळे या क्षेत्रातील चक्रीय रिटर्नची शक्यता साठी तयार असणे आवश्यक आहे. म्हणून, हा IPO अशा गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम असेल ज्यांना दीर्घ काळासाठी प्रतीक्षा करण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार आहे आणि जोखीमच्या उच्च स्तरासाठी तयार केले आहे.