ESAF स्मॉल फायनान्स बँक IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने 1992 मध्ये एनजीओ म्हणून प्रवास सुरू केला आणि ग्रामीण बँक ऑफ बांग्लादेशच्या लाईन्सवर मॉडेल केले आहे. ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड नवीन बँक नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. मूळत: ईएसएएफ मायक्रोफायनान्स आणि इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणतात, गाव स्तरावर परस्पर विश्वसनीय गटांद्वारे संरचित कर्ज स्थापित करण्यासाठी हे अग्रणी होते. ईएसएएफने ट्रिपल बॉटम लाईन दृष्टीकोनासह एक अद्वितीय सामाजिक व्यवसाय धोरण देखील स्वीकारले, जे लोक, ग्रह आणि समृद्धीवर भर देते. ग्लोबल स्टडीज दर्शविते की ईएसएएफ मध्ये इन्व्हेस्ट केलेल्या प्रत्येक रुपयाला ₹3.19 च्या इन्व्हेस्टमेंटवर सामाजिक रिटर्न आहे. रोजगाराच्या संधी ॲक्सेस करण्यासाठी आणि घरगुती उत्पन्नात योगदान देण्यासाठी महिलांना सक्षम बनवले; घरगुती संसाधनांवर नियंत्रणासह आणि घरगुती आर्थिक निर्णय घेण्यात सहभागी. 2016 मध्येच ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने त्यांचा SFB लायसन्स मिळाला आणि 2017 मध्ये SFB म्हणून ऑपरेशन्स सुरू केले. एसएफबीकडे सध्या 56 लाखांचा ग्राहक आधार आहे. कंपनीकडे 4,100 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत.

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडला ऑपरेशन्स सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत आरबीआय कायदा 1934 च्या दुसऱ्या वेळापत्रकात समाविष्ट करण्यासाठी आरबीआय मंजुरी मिळाली आणि त्यामुळे बँक डिसेंबर 2018 पासून नियोजित बँक बनली. ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडकडे 21 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 700 बँकिंग आऊटलेट्स आहेत. यामध्ये एटीएम, डेबिट कार्ड, सुरक्षित डिपॉझिट लॉकर, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, एजंट बँकिंग, एसएमएस बँकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, सीटीएस इ. सारख्या अनेक आधुनिक बँकिंग सेवा देखील उपलब्ध आहेत. त्याच्या काही विशिष्ट वैशिष्ट्यांमध्ये घरपोच बँकिंग, शाखांमध्ये मोफत व्हिडिओ कॉलिंग सुविधा आणि हृदय फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीमचा समावेश होतो. भविष्यातील भांडवली आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आयपीओ नवीन जारी करण्याच्या भागातून निव्वळ रक्कम बँकेद्वारे त्याच्या टियर-1 भांडवली पुरेशी वाढविण्यासाठी वापरली जाईल; ॲसेट बुकचा विस्तार करण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता. आयपीओचे नेतृत्व आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, डॅम कॅपिटल सल्लागार (पूर्वी आयडीएफसी सिक्युरिटीज) आणि नुवमा वेल्थ मॅनेजमेंटद्वारे केले जाईल. लिंक इंटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे रजिस्ट्रार असेल.

ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लि. च्या IPO इश्यूचे हायलाईट्स

ESAF स्मॉल फायनान्स बँक IPO च्या सार्वजनिक इश्यूसाठी काही प्रमुख हायलाईट्स येथे दिल्या आहेत.

• ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचे प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड ₹57 ते ₹60 च्या बँडमध्ये सेट करण्यात आला आहे. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे या बँडमध्ये अंतिम किंमत शोधली जाईल.
   
• ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO नवीन समस्येचे आणि विक्रीसाठी ऑफर (OFS) यांचे कॉम्बिनेशन असेल. तुम्हाला माहित असल्याने, नवीन समस्या कंपनीमध्ये नवीन निधी आणते, परंतु हा ईपीएस आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह देखील आहे. तथापि, OFS म्हणजे केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे आणि इक्विटी किंवा EPS चे डायल्यूशन होत नाही.
   
• चला पहिल्यांदा नवीन इश्यू भागासह सुरू करूयात. ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO चा नवीन इश्यू भाग 6,51,16,667 शेअर्स (अंदाजे 651.17 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹60 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹390.70 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल.
   
• ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या आयपीओच्या विक्रीसाठी (ओएफएस) भागात 1,20,50,000 शेअर्सची (120.50 लाख शेअर्स) विक्री आहे, जी प्रति शेअर ₹60 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹72.30 कोटीच्या विक्रीसाठी (ओएफएस) आकाराचे अनुवाद होईल.
   
• प्रमोटर भागधारक आणि गुंतवणूकदार भागधारकांद्वारे OFS विक्री केली जाईल. 120.50 लाख शेअर्सपैकी, प्रमोटर ईएसएएफ फायनान्शियल होल्डिंग्स इन्व्हेस्टर शेअरधारक (पीएनबी मेटलाईफ इन्श्युरन्स आणि बजाज आलियान्झ लाईफ इन्श्युरन्स) उर्वरित 38.40 लाख शेअर्स ऑफर करेल.
   
• त्यामुळे, होनासा प्रॉडक्ट्स लिमिटेडच्या एकूण IPO मध्ये 7,71,66,667 शेअर्सची (अंदाजे 771.67 कोटी शेअर्स) समस्या आणि विक्री असेल, जे प्रति शेअर ₹60 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹463 कोटी च्या एकूण IPO समस्येचे अनुवाद होईल.

नवीन समस्या कॅपिटल आणि ईपीएस डायल्युटिव्ह असताना, विक्री भागासाठी ऑफर केवळ मालकीचे ट्रान्सफर करेल. ओएफएस भागात 3 भागधारक शेअर्स देऊ करतील. यामध्ये कंपनीमधील 1 प्रमोटर भागधारक आणि वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे 2 गैर-प्रवर्तक गुंतवणूकदार भागधारक समाविष्ट आहेत.

प्रमोटर होल्डिंग्स आणि इन्व्हेस्टर कोटा वाटप कोटा

कंपनीला कदंबेलिली पॉल थॉमस आणि ईएसएएफ फायनान्शियल होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे प्रोत्साहित करण्यात आले. सध्या प्रमोटर्सकडे कंपनीमध्ये 74.43% भाग आहे, जे IPO नंतर कमी केले जाईल. ऑफरच्या अटीनुसार, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी) निव्वळ ऑफरच्या 50% राखीव आहे, तर रिटेल इन्व्हेस्टरसाठी एकूण इश्यू साईझच्या 35% राखीव आहे. अवशिष्ट 15% एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांसाठी बाजूला ठेवले जाते. ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा स्टॉक NSE आणि BSE वर सूचीबद्ध केला जाईल. खालील टेबल विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाचा गिस्ट कॅप्चर करते.

येथे लक्षात घेतले जाऊ शकते की वरील निव्वळ ऑफर म्हणजे कर्मचारी कोटाच्या संख्या निव्वळ. कर्मचाऱ्यांना IPO किंमतीमध्ये ₹5 सवलत मिळेल. अँकर भाग, QIB भागातून तयार केला जाईल.

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या IPO मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी लॉट साईझ

लॉट साईझ हा किमान संख्येने IPO ॲप्लिकेशनचा भाग म्हणून इन्व्हेस्टरला ठेवणे आवश्यक आहे. लॉटचा आकार केवळ IPO साठी लागू होतो आणि एकदा ते सूचीबद्ध झाल्यानंतर ते 1 च्या पटीत ट्रेड केले जाऊ शकते कारण ते मुख्य बोर्ड समस्या आहे. IPO मधील इन्व्हेस्टर केवळ किमान लॉट साईझ आणि त्याच्या पटीत इन्व्हेस्ट करू शकतात. ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या बाबतीत, किमान लॉट साईझ ₹15,000 च्या अप्पर बँड सूचक मूल्यासह 250 शेअर्स आहे. खालील टेबल ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या IPO मधील इन्व्हेस्टरच्या विविध कॅटेगरीसाठी लागू असलेले किमान आणि कमाल लॉट्स साईझ कॅप्चर करते.

हे येथे लक्षात घेतले जाऊ शकते की B-HNI कॅटेगरी आणि QIB (पात्र संस्थात्मक खरेदीदार) कॅटेगरीसाठी, कोणतीही उच्च मर्यादा लागू नाही.

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO ची प्रमुख तारीख आणि कसे अर्ज करावे?

ही समस्या 03 नोव्हेंबर 2023 ला सबस्क्रिप्शन साठी उघडली आहे आणि 07 नोव्हेंबर 2023 ला सबस्क्रिप्शन बंद होते (दोन्ही दिवसांसह). वाटपाचा आधार 10 नोव्हेंबर 2023 ला अंतिम केला जाईल आणि रिफंड 13 नोव्हेंबर 2023 ला सुरू केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डिमॅट क्रेडिट 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी होईल आणि स्टॉक NSE आणि BSE वर 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी सूचीबद्ध होईल. ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लि. एकापेक्षा जास्त कारणासाठी विशेष असेल. हे फायनान्शियल स्टॉकची क्षमता टेस्ट करेल आणि जर अनेक मेनबोर्ड IPO मार्केटमध्ये हिट झाल्यास क्षमता असेल तर देखील टेस्ट करेल. ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या IPO साठी अप्लाय कसे करावे याबाबत आता अधिक व्यावहारिक समस्येकडे जा.

गुंतवणूकदार एकतर त्यांच्या विद्यमान ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे अप्लाय करू शकतात किंवा ASBA ॲप्लिकेशन थेट इंटरनेट बँकिंग अकाउंटद्वारे लॉग केले जाऊ शकते. हे केवळ स्वयं-प्रमाणित सिंडिकेट बँकांच्या (SCSB) अधिकृत यादीद्वारेच केले जाऊ शकते. ASBA ॲप्लिकेशनमध्ये, आवश्यक रक्कम केवळ अर्जाच्या वेळी ब्लॉक केली जाते आणि आवश्यक रक्कम केवळ वाटपावर डेबिट केली जाते. गुंतवणूकदार रिटेल कोटेशनमध्ये (प्रति अर्ज ₹2 लाख पर्यंत) किंवा एचएनआय / एनआयआय कोटामध्ये (₹2 लाखांपेक्षा जास्त) अर्ज करू शकतात. किमान लॉट साईझ किंमतीनंतर ओळखली जाईल.

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचे फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील टेबल मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते.

डाटा सोर्स: सेबी सह दाखल केलेली कंपनी RHP (सर्व ₹ आकडे कोटीमध्ये आहेत)

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या फायनान्शियलमधून काही प्रमुख टेकअवे आहेत जे खालीलप्रमाणे मोजले जाऊ शकतात

1. गेल्या 3 वर्षांमध्ये, महसूलाची वाढ स्थिर आणि वाढत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये बँकेच्या महसूल संग्रहाच्या विस्तारापासून हे स्पष्ट आहे. तसेच, जोखीम व्यवस्थापनासाठी डिजिटल बॅक-एंड मॉडेल आणि स्ट्रीट फ्रंट मॉडेलवरील फूट ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडसाठी चांगले काम केले आहे.
    
2. आर्थिक वर्ष 23 च्या नवीनतम वर्षात वाढ झाल्यामुळे मोठ्या अस्थिरतेमुळे नफा आणि आरओईची खरोखरच तुलना होऊ शकत नाही. नवीनतम वर्षासाठी, 9.62% आणि 17.7% च्या ROE चा निव्वळ मार्जिन हा एक अत्यंत आकर्षक नंबर आहे आणि सातत्यपूर्ण भांडवली विस्तार समर्थित करण्यास सक्षम असावा. इतर बँकांप्रमाणे, ईएसएएफने वाढत्या एनआयआय आणि विस्तारणाच्या एनआयएम मधूनही प्राप्त केले आहे.
    
3. कंपनीकडे सरासरी घाम मालमत्ता खाली होती, परंतु ते बँकशी अधिक संबंधित नसू शकते. तथापि, 1.5% मध्ये नवीनतम वर्षाचा ROA योग्यरित्या आकर्षक आहे, परंतु येथे पुन्हा धारणा आहे की नवीनतम वर्षाचा डाटा टिकतो.

6.71 च्या नवीनतम वर्षाच्या ईपीएसवर, स्टॉक 8.9 वेळा P/E मध्ये IPO मध्ये उपलब्ध आहे, जर वर्तमान वाढीचा दर नफ्यात टिकवून ठेवला तर आकर्षक आहे. त्यामुळे संबंधित अटींमध्ये स्टॉक खूप स्वस्त होईल. तसेच, 1.5% मधील आरओए या वेळी अशा मूल्यांकनांचे नियोजन करण्याच्या स्थितीत आहे. परंतु गुणात्मक घटकांवरही त्वरित पाहण्याची हमी दिली जाते.

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने पिरामिड निधीच्या तळाशी टेबलमध्ये गहन अंतर्दृष्टी निर्माण केली आहे, जी शेवटच्या टप्प्यातील सहभागासाठी मोठ्या प्लेयर्ससह भागीदारीसाठी अमूल्य असू शकते. ग्रामीण आणि सेमी-अर्बनमधील त्यांचे पोर्टफोलिओ एनपीए सातत्याने कमी आहेत. त्यांचे तंत्रज्ञान आधारित बॅक-एंड आणि रिस्क मॅनेजमेंट मॉडेल हे भविष्यातील वाढीच्या बाबतीत खूप स्केलेबल बनवते. स्टॉक टेबलवरील शेअरधारकांसाठी काहीतरी असलेले सॉलिड स्टॉक असल्याचे दिसते. दीर्घकालीन व्ह्यू आणि अधिक जोखीम क्षमतेला मागण्यात येईल.