एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO विषयी तुम्हाला काय माहिती असणे आवश्यक आहे?

एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड - कंपनीविषयी

संघटित तंत्रज्ञान-चालित प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतातील आरोग्यसेवा उत्पादने वितरित करण्यासाठी 2018 मध्ये एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचा समावेश करण्यात आला. कंपनी प्रत्यक्षात फार्मसी, हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिक्सना आरोग्यसेवा उत्पादन वितरण सेवा प्रदान करते. रिटेल फार्मसीसाठी ते रिअल टाइम इन्व्हेंटरी रेकॉर्डसह 64,500 SKUs (स्टॉक कीपिंग युनिट्स) पेक्षा जास्त श्रेणी प्रदान करते. ते ऑर्डर पूर्तता आणि क्लेम सेटलमेंट देखील देऊ करतात. हॉस्पिटल्ससाठी, एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड विविध प्रकारचे फार्मास्युटिकल आणि न्यूट्रास्युटिकल प्रॉडक्ट्स पुरवते; लस, वैद्यकीय उपकरणे, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स आणि कोरोनरी स्टेंट्स व्यतिरिक्त. वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तू व्हर्टिकल अंतर्गत, कंपनी एंट्रो सर्जिकल्स ब्रँड अंतर्गत खासगी लेबल उत्पादने विक्री करते. यामध्ये मॉनिटरिंग उपकरणे, नर्सिंग उत्पादने, पुनर्वसन उत्पादने आणि उपभोग्य वस्तूंसारख्या उत्पादन श्रेणी समाविष्ट आहेत. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचे एकीकृत हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स वितरण प्लॅटफॉर्ममध्ये संपूर्ण हेल्थकेअर इकोसिस्टीममध्ये मूल्य जोडण्याची क्षमता आहे.

आज, प्लॅटफॉर्म हा भारतातील सर्वात मोठा आणि वेगाने वाढणारा हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स वितरण प्लॅटफॉर्म आहे. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड आर्थिक वर्ष 22 मध्ये महसूलाच्या बाबतीत भारतातील टॉप-3 हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स वितरकांपैकी एक आहे. भारतातील फार्मा उत्पादन वितरकांमध्ये याचे सर्वात मोठे हॉस्पिटल ग्राहक नेटवर्क आहे. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड हा भारतातील टॉप-3 हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर पैकी एक आहे आणि त्यांनी आर्थिक वर्ष 19 आणि आर्थिक वर्ष 22 दरम्यान हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटरमध्ये सर्वात जलद ऑपरेशन्स प्राप्त केले आहेत. कंपनीत सध्या 81,400 पेक्षा जास्त रिटेल ग्राहक, 3,400 पेक्षा जास्त हॉस्पिटलचे ग्राहक आणि 1,900 फार्मा आणि हेल्थकेअर प्रॉडक्ट उत्पादक आहेत. त्याचा 64,500 SKUs पोर्टफोलिओ 73 वेअरहाऊसद्वारे व्यवस्थापित केला जातो ज्यात 4.24 लाख SFT वेअरहाऊस क्षेत्राचा एकूण कब्जा आहे. भौगोलिक कव्हरेजच्या संदर्भात, एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड 495 जिल्ह्यांना कव्हर करते आणि 37 शहरांमध्ये उपस्थिती आहे. हे सध्या 3,401 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना रोजगार देते.

कंपनी आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांच्या काही उच्च खर्चाचे कर्ज रिपेमेंट/प्रीपेमेंट करण्यासाठी तसेच दीर्घकालीन खेळते भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि अजैविक वाढीसाठी नवीन निधीचा वापर केला जाईल. प्रमोटर्स सध्या कंपनीमध्ये 76.54% धारण करतात, जे IPO नंतर कमी होईल. आयपीओचे नेतृत्व आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, डॅम कॅपिटल (पूर्वी आयडीएफसी सिक्युरिटीज, जेफरीज इंडिया, जेएम फायनान्शियल आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केटद्वारे केले जाईल. लिंक इंटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे IPO चे रजिस्ट्रार असेल.

एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO चे हायलाईट्स

एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO च्या सार्वजनिक इश्यूसाठी काही प्रमुख हायलाईट्स येथे दिल्या आहेत.

• एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO फेब्रुवारी 09, 2024 ते फेब्रुवारी 13, 2024 पर्यंत उघडले जाईल; दोन्ही दिवसांमध्ये समाविष्ट. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹1,195 ते ₹1,258 श्रेणीमध्ये सेट करण्यात आला आहे.
   
• एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO हा शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) घटकांच्या नवीन इश्यूचे कॉम्बिनेशन असेल. तुम्हाला माहित असल्याने, नवीन समस्या कंपनीमध्ये नवीन निधी आणते, परंतु हा ईपीएस आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह देखील आहे. दुसऱ्या बाजूला, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे.
   
• एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या IPO चा नवा भाग 79,49,125 शेअर्स (अंदाजे 79.49 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹1,258 च्या वरच्या प्राईस बँडमध्ये ₹1,000 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल.
   
• एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या IPO चा विक्री (OFS) भाग मध्ये 47,69,475 शेअर्स (अंदाजे 47.69 लाख शेअर्स) जारी केला जातो, जे प्रति शेअर ₹1,258 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹600 कोटी OFS साईझमध्ये रूपांतरित होईल.
   
• ₹600 कोटीच्या ओएफएस साईझमध्ये, प्रमोटर शेअरधारक (प्रभात अग्रवाल, प्रेम सेठी आणि ऑर्बाइम्ड एशिया III मॉरिशस लिमिटेड ओएफएस मधील शेअर्सचा अनेक भाग ऑफर करेल. अन्य इन्व्हेस्टर शेअरधारक अधिक लहान प्रमाणात ऑफर करतील.
   
• अशा प्रकारे, एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचे एकूण IPO मध्ये नवीन समस्या आणि 1,27,18,600 शेअर्सचे (अंदाजे 127.19 लाख शेअर्स) OFS असेल, जे प्रति शेअर ₹1,258 च्या वरच्या शेअरच्या शेवटी एकूण ₹1,600 कोटीच्या इश्यू साईझ एकूण असते.

एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचा IPO NSE आणि BSE वर IPO मेनबोर्डवर सूचीबद्ध केला जाईल.

प्रमोटर होल्डिंग्स आणि इन्व्हेस्टर कोटा वाटप कोटा

कंपनीला याद्वारे प्रोत्साहन दिले गेले प्रभात अग्रवाल, प्रेम सेठी आणि ऑर्बाइम्ड एशिया III मॉरिशस लिमिटेड. ऑफरच्या अटीनुसार, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी) निव्वळ ऑफरच्या 75% पेक्षा कमी नसावी, तर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी निव्वळ ऑफर साईझच्या 10% पेक्षा जास्त नसावी. अवशिष्ट 15% एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदारांसाठी बाजूला ठेवले जाते. खालील टेबल विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाचा गिस्ट कॅप्चर करते.

याठिकाणी लक्षात घेतले जाऊ शकते की वरील निव्वळ ऑफर म्हणजे कर्मचारी आणि प्रमोटर कोटाची संख्या होय, वर दर्शविल्याप्रमाणे. कंपनीद्वारे कोणताही कर्मचारी कोटा सांगितला गेला नाही आणि आम्ही कंपनीद्वारे त्याच्या अंतिम घोषणेची प्रतीक्षा करतो. अँकर भाग, QIB भागातून तयार केला जाईल आणि जनतेला उपलब्ध असलेला QIB भाग त्या प्रमाणात कमी केला जाईल.

एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी लॉट साईझ?

लॉट साईझ हा किमान संख्येने IPO ॲप्लिकेशनचा भाग म्हणून इन्व्हेस्टरला ठेवणे आवश्यक आहे. लॉटचा आकार केवळ IPO साठी लागू होतो आणि एकदा ते सूचीबद्ध झाल्यानंतर ते 1 च्या पटीत ट्रेड केले जाऊ शकते कारण ते मुख्य बोर्ड समस्या आहे. IPO मधील इन्व्हेस्टर केवळ किमान लॉट साईझ आणि त्याच्या पटीत इन्व्हेस्ट करू शकतात. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या बाबतीत, किमान लॉट साईझ ₹14,880 च्या अप्पर बँड सूचक मूल्यासह 96 शेअर्स आहेत. खालील टेबल एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या IPO मधील इन्व्हेस्टरच्या विविध कॅटेगरीसाठी लागू असलेले किमान आणि कमाल लॉट्स साईझ कॅप्चर करते.

हे येथे लक्षात घेतले जाऊ शकते की B-HNI कॅटेगरी आणि QIB (पात्र संस्थात्मक खरेदीदार) कॅटेगरीसाठी, कोणतीही उच्च मर्यादा लागू नाही.

एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स IPO ची प्रमुख तारीख आणि अप्लाय कसे करावे?

ही समस्या 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते (दोन्ही दिवसांसह). वाटपाचा आधार 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतिम केला जाईल आणि रिफंड 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुरू केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डिमॅट क्रेडिट 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी देखील होईल आणि स्टॉक NSE आणि BSE वर 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सूचीबद्ध होईल. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड भारतातील अशा हेल्थटेक स्टॉकची क्षमता टेस्ट करेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये वाटप केलेल्या शेअर्सच्या मर्यादेपर्यंतचे क्रेडिट्स आयएसआयएन (INE010601016) अंतर्गत 15 फेब्रुवारी 2024 च्या जवळ होतील. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या IPO साठी अप्लाय कसे करावे याबाबतच्या व्यावहारिक समस्येकडे आता लक्ष द्या.

गुंतवणूकदार एकतर त्यांच्या विद्यमान ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे अप्लाय करू शकतात किंवा ASBA ॲप्लिकेशन थेट इंटरनेट बँकिंग अकाउंटद्वारे लॉग केले जाऊ शकते. हे केवळ स्वयं-प्रमाणित सिंडिकेट बँकांच्या (SCSB) अधिकृत यादीद्वारेच केले जाऊ शकते. ASBA ॲप्लिकेशनमध्ये, आवश्यक रक्कम केवळ अर्जाच्या वेळी ब्लॉक केली जाते आणि आवश्यक रक्कम केवळ वाटपावर डेबिट केली जाते. गुंतवणूकदार रिटेल कोटेशनमध्ये (प्रति अर्ज ₹2 लाख पर्यंत) किंवा एचएनआय / एनआयआय कोटामध्ये (₹2 लाखांपेक्षा जास्त) अर्ज करू शकतात. किमान लॉट साईझ किंमतीनंतर ओळखली जाईल.

एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचे फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील टेबल गेल्या 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडचे प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते.

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी RHP (FY म्हणजे एप्रिल-मार्च कालावधी)

एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या फायनान्शियल्सकडून काही प्रमुख टेकअवे आहेत ज्याची अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे केली जाऊ शकते

1. गेल्या 3 वर्षांमध्ये, महसूलाची वाढ मजबूत आणि सुमारे 35-40% मध्ये स्थिर आहे, ज्यामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये विक्री जवळपास दुप्पट झाली आहे. तथापि, कंपनी नवीनतम वर्षातही निव्वळ नुकसान करणे सुरू ठेवते. हा सामान्यपणे कमी मार्जिन बिझनेस आहे, कारण कंपन्या सामान्यपणे वॉल्यूमवर काम करतात आणि नंतर टर्नअराउंड नंतर कंपनी नेट मार्जिनचे लेव्हल काय ठेवू शकते ते पाहणे आवश्यक आहे.
    
2. एंटेरो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडसाठी, नफा नकारात्मक असल्याने, नेट मार्जिन्स, ROE आणि ROA सारख्या सर्व प्रमुख रेशिओ नकारात्मक असतील. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही तर्कसंगत आर्थिक तुलना शोधणे कठीण आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत नवीनतम वर्षात आर्थिक वर्ष 23 पर्यंत नुकसान संकुचित झाले आहे.
    
3. कंपनीकडे 3 वर्षांमध्ये सरासरी 2.5X मध्ये मालमत्तेची खूप मजबूत घाम आहे. IPO नंतर ते टिकून राहू शकत नाही तर ते पाहणे आवश्यक आहे. तसेच, हा कमी मार्जिन बिझनेस आहे, त्यामुळे ROA लेव्हल अधिक सोलेस देऊ शकत नाहीत.

चला मूल्यांकनाच्या भागात बदलूया. बिझनेससाठी कोणत्याही किंमत/उत्पन्नाची तुलना करणे शक्य होणार नाही कारण ते सातत्याने नुकसान करत आहे. हेल्थटेक बिझनेसच्या टर्नअराउंड आणि भविष्यातील ट्रॅजेक्टरीवर बेट अधिक आहे. या जागेतील केवळ इतरच सूचीबद्ध प्लेयर मेडप्लस हेल्थ आहे; आणि ते सध्या 216X च्या किंमत/उत्पन्न रेशिओचा आनंद घेतात.

एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेड टेबलमध्ये आणणारे काही गुणवत्तापूर्ण फायदे येथे दिले आहेत.

• भारतातील कंपनी प्रदान करणारी सर्वात विखंडित आरोग्यसेवा म्हणून, एन्ट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्समध्ये कमी खर्चात वेगाने वाढविण्याची क्षमता आहे.
   
• कंपनीद्वारे ऑफर केलेले सप्लाय चेन सोल्यूशन्स सर्वसमावेशक आणि तीव्र आहेत आणि हे मूल्यांकन मजबूत ठेवण्यासाठी प्रवेश अवरोध म्हणून कार्य करू शकतात.
   
• तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म आणि व्यवसाय बुद्धिमत्ता साधन एकीकरण संपूर्णपणे मालकी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे जे त्यांना स्केलेबल आणि लवचिक बनण्यास मदत करते.

हेल्थटेक बिझनेसचे स्वरूप सुरुवातीच्या टप्प्यात जास्त जोखीम आणि नंतरच्या टप्प्यांमध्ये कमी जोखीम असते, एकदा रोल आऊट पूर्ण झाले की. कंपनी नुकसान करत आहे याचा विचार करून, या संस्थेमध्ये इन्व्हेस्टर IPO मध्ये बेट ऑन करू शकतात. तथापि, एंट्रो हेल्थकेअर सोल्यूशन्स लिमिटेडच्या IPO मधील इन्व्हेस्टर उच्च लेव्हलच्या रिस्कसाठी आणि मोठ्या अपफ्रंट इन्व्हेस्टमेंटसाठी तयार असणे आवश्यक आहे.