एसआयपी परफॉर्मन्स - कोटक स्मॉल-कॅप फंड - डायरेक्ट प्लॅन.

कोटक स्मॉल-कॅप फंड हा कॅटेगरीमधील अत्यंत रेटिंग असलेल्या इक्विटी फंडपैकी एक आहे आणि सुरुवातीपासून आणि 1, 3, 5-वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्याचा बेंचमार्क ओलांडला आहे.

या ऑप्शनद्वारे सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी), इन्व्हेस्टर किमान ₹500 प्रादेशिक, मासिक किंवा तिमाही इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. असे प्लॅन्स सामान्यपणे लहान आणि मध्यम-उत्पन्न स्तरावरील व्यक्तींसाठी योग्य आहेत कारण ते लहान रकमेसह इन्व्हेस्ट करण्याची परवानगी देतात. हे तरुणांना प्रोत्साहित करते म्हणजेच, तरुण वयापासून इन्व्हेस्ट करण्यासाठी आपल्या उत्पन्नाचा प्रवास सुरू करणारे व्यक्ती. जर इन्व्हेस्टर दीर्घकाळासाठी इन्व्हेस्ट करत असतील तर यामुळे मोठ्या कॉर्पसची निर्मिती होऊ शकते.

म्युच्युअल फंड विविध प्रकारच्या स्कीम जसे की इक्विटी-ओरिएंटेड, डेब्ट-ओरिएंटेड, हायब्रिड आणि इतर स्कीम ऑफर करतात. ही योजना पुढे विविध श्रेणींमध्ये विभागली जातात. कोटक स्मॉल-कॅप फंड हा ओपन-एंडेड स्मॉल-कॅप फंड आहे.

चला कोटक स्मॉल-कॅप फंडच्या एसआयपी परफॉर्मन्स पाहूया जे पूर्ण मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या बाबतीत 251ल्या कंपनीमध्ये आपल्या अधिकांश कॉर्पसची गुंतवणूक करते. हा फंड 1, 3, 5-वर्षांच्या कालावधीमध्ये आपल्या बेंचमार्कची कामगिरी करत आहे आणि स्थापनेपासून ते बेंचमार्कच्या बाहेर पडत आहे म्हणजेच निफ्टी स्मॉल कॅप 100 ट्राय. हा त्याच्या कॅटेगरीमध्ये सर्वाधिक रेटिंग असलेला फंड आहे. जर तुम्ही प्रत्येक महिन्याला फक्त ₹1,000 इन्व्हेस्ट केले असेल म्हणजेच ऑक्टोबर 1, 2018 पासून ते सध्याच्या तारखेपर्यंत ₹12,000 प्रति वर्ष, म्हणजेच ऑक्टोबर 7, 2021, पर्यंत, तर तुमची इन्व्हेस्टमेंट किंमत ₹37,000 इन्व्हेस्ट केलेल्या रकमेच्या सापेक्ष ₹77,846 असेल.

आता प्रश्न उद्भवतो, वरील इन्व्हेस्टमेंट रिटर्नचा कोणता रेट डिलिव्हर करतो? चला तेच पाहूया:

तुम्ही पाहू शकता, वरील कॅल्क्युलेशनमध्ये जर तुम्ही तीन वर्षांसाठी प्रत्येक महिन्याला ₹1,000 इन्व्हेस्ट केले असेल तर तुम्हाला 46.00% रिटर्न प्राप्त होईल.

खालील टेबल ऑक्टोबर 6, 2021 पर्यंत त्याच्या बेंचमार्कवर फंडाची कामगिरी दर्शविते:

चला कोटक स्मॉल-कॅप फंड – डायरेक्ट प्लॅन च्या शीर्ष 5 होल्डिंग्स पाहूया: