जन स्मॉल फायनान्स बँक IPO सबस्क्राईब केले 18.50 वेळा

जन स्मॉल फायनान्स बँक IPO चे प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹393 ते ₹414 श्रेणीमध्ये सेट करण्यात आला आहे. जाना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO हा शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) च्या नवीन इश्यूचे कॉम्बिनेशन असेल. नवीन समस्या कंपनीमध्ये नवीन निधी आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, ते ईपीएस आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह देखील आहे. दुसऱ्या बाजूला, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे. जाना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या IPO चा नवीन इश्यू भाग 1,11,59,420 शेअर्स (अंदाजे 111.59 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹414 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹462 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल.

जन स्मॉल फायनान्स बँक IPO च्या विक्रीसाठी (OFS) भागात 26,08,629 शेअर्सची विक्री (अंदाजे 26.09 लाख शेअर्स), जे प्रति शेअर ₹414 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹108 कोटी OFS साईझमध्ये रूपांतरित होईल. ₹26.09 लाख शेअर्सचा OFS साईझ संपूर्णपणे इन्व्हेस्टर शेअरहोल्डर्सद्वारे ऑफर केला जाईल. ओएफएसमध्ये शेअर्स ऑफर करणारे इन्व्हेस्टर शेअरधारक क्लायंट रोझहिल लिमिटेड, सीव्हीसीआयजीपी II एम्प्लॉई रोझहिल लिमिटेड, ग्लोबल फायनान्शियल इनक्लुजन फंड, ग्रोथ पार्टनरशिप II, हिरो एंटरप्राईज पार्टनर व्हेंचर्स आहेत. अशा प्रकारे, जाना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचे एकूण IPO मध्ये नवीन समस्या आणि 1,37,68,049 शेअर्स (अंदाजे 137.68 लाख शेअर्स) असतील जे प्रति शेअर ₹414 च्या वरच्या बँडच्या शेअरमध्ये ₹570 कोटीच्या एकूण इश्यू साईझचा समावेश होतो.

जन स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO NSE आणि BSE वर IPO मेनबोर्डवर सूचीबद्ध केला जाईल. प्रमोटर्सकडे सध्या जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडमध्ये 25.20% आहे, जे IPO नंतर डायल्यूट केले जाईल. आयपीओचे नेतृत्व ॲक्सिस कॅपिटल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केटद्वारे केले जाईल. KFIN Technologies Ltd हे IPO चे रजिस्ट्रार असेल.

IPO कालावधीमध्ये सबस्क्रिप्शन कसे विकसित झाले

क्यूआयबी भाग आणि एचएनआय / एनआयआय भाग मागील दिवशी ट्रॅक्शन पिक-अप केले असताना, एकूण प्रवास रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी जलद होता. QIB भाग केवळ IPO च्या शेवटच्या दिवशीच पूर्णपणे सबस्क्राईब केला आणि रिटेल भाग आणि HNI भागाला IPO च्या पहिल्या दिवशीच पूर्णपणे सबस्क्राईब केले आहे. एकूणच IPO मध्ये सबस्क्रिप्शन बुक केवळ दिवस-1 ला पूर्ण सबस्क्रिप्शन कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे, परंतु ते दुसऱ्या दिवशी केले गेले. IPO सलग 3 ट्रेडिंग दिवसांच्या एकूण कालावधीसाठी खुले ठेवण्यात आले होते.

किरकोळ भाग मजबूत होत असताना, अंतिम संकर्षण फक्त विनम्रतेबद्दल होता; क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय भागाच्या अनुक्रमे. एकूण उपलब्ध कोटाच्या IPO सबस्क्रिप्शनमध्ये दिवसानिहाय प्रगती येथे आहे. खालील टेबलमधील उपलब्ध QIB कोटा ओव्हरसबस्क्रिप्शनचे प्रतिनिधित्व करते; शेअर्सच्या अँकर वाटपाचा एक निव्वळ आहे, IPO उघडण्यापूर्वी एक कामकाजाचा दिवस केला जातो.

वरील टेबलमधून पाहिल्याप्रमाणे, एकूण IPO ला 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी IPO च्या थर्ड आणि अंतिम दिवसाच्या जवळ 18.50 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. विविध कॅटेगरीमध्ये IPO च्या शेवटच्या दिवशी ट्रॅक्शन कसे दिसतात ते पाहा.

• QIB भागाला IPO च्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी 0.14 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. तथापि, IPO च्या शेवटच्या दिवशी, सबस्क्रिप्शन 0.19X पासून ते 38.75X पर्यंत हलवले.
   
• एचएनआय / एनआयआय भागाला आयपीओच्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी 1.28 वेळा सबस्क्राईब केले गेले. तथापि, IPO च्या शेवटच्या दिवशी, सबस्क्रिप्शन 3.18X पासून ते 25.05X पर्यंत हलवले.
   
• IPO च्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी रिटेल भागाला 1.27 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. तथापि, IPO च्या तिसऱ्या आणि अंतिम दिवशी, सबस्क्रिप्शन 2.42X पासून ते 5.46X पर्यंत हलवले.
   
• IPO च्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी एकूण IPO ला 0.96 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. तथापि, IPO च्या तिसऱ्या आणि अंतिम दिवशी, एकूणच सबस्क्रिप्शन 1.98X पासून ते 18.50X पर्यंत हलवले.

एकूण IPO प्रतिसादावर त्वरित अपडेट

IPO ने सामान्यपणे प्रकरण म्हणून IPO च्या दिवस-1 आणि दिवस-2 रोजी स्थिरपणे प्रतिसाद पाहिला, बहुतेक कृती IPO च्या दिवस-3 रोजी दृश्यमान आहे. तथापि, IPO दिवस-3 च्या शेवटी अपेक्षितपणे निरोगी सबस्क्रिप्शन नंबरसह बंद केले आहे. खरं तर, जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO पूर्णपणे IPO च्या दुसऱ्या दिवशी सबस्क्राईब केला गेला. BSE द्वारे दिवस-3 च्या जवळ ठेवलेल्या एकत्रित बिड तपशिलानुसार, जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO ला 18.50X सबस्क्राईब केले गेले, QIB विभागातून येणाऱ्या सर्वोत्तम मागणीसह, त्यानंतर HNI / NII विभाग आणि त्या ऑर्डरमधील रिटेल विभागाचे सबस्क्राईब केले गेले.

खरं तर, संस्थात्मक क्यूआयबी विभाग आणि एचएनआय / एनआयआय विभागांनी मागील दिवशी काही चांगले ट्रॅक्शन पाहिले. एचएनआय भाग चांगला आहे आणि निधीपुरवठा अर्ज आणि कॉर्पोरेट अर्ज आयपीओच्या शेवटच्या दिवशी येतात. किरकोळ भाग तुलनेने कमी आक्रमक होता, जरी ते आयपीओच्या दिवस-1 रोजी पूर्णपणे सबस्क्राईब केले होते, परंतु त्यानंतरचे ट्रॅक्शन अधिक सावध होते. सर्वप्रथम, आम्ही इन्व्हेस्टरच्या विविध कॅटेगरीमध्ये शेअर्सच्या एकूण वाटपाचा तपशील पाहू. हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की शेअर्सच्या अंतिम वाटपात, इंट्रा-सेगमेंट ॲडजस्टमेंटचा भाग म्हणून किरकोळ बदल सामान्य आहेत. तथापि, हे एकूण शेअर्सच्या संख्येवर प्रभाव पडत नाहीत.

विविध श्रेणींमध्ये शेअर्सचे वाटप समजून घेतल्यानंतर, एकूण स्तरावर आणि अधिक ग्रॅन्युलर स्तरावर IPO साठी सबस्क्रिप्शन डाटा कसा प्ले केला आहे ते पाहूया.

09 फेब्रुवारी 2024 च्या जवळपास, आयपीओमधील ऑफरवर 101.16 लाख शेअर्सपैकी 1,871.97 लाख शेअर्ससाठी जाना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने बिड्स पाहिली. याचा अर्थ मॅक्रो लेव्हलवर 18.50X चे एकूण सबस्क्रिप्शन आहे. सबस्क्रिप्शनचे ग्रॅन्युलर ब्रेक-अप एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार आणि त्या ऑर्डरमधील रिटेल गुंतवणूकदारांच्या नावे क्यूआयबी गुंतवणूकदारांच्या नावे होते. क्यूआयबी बिड्स आणि एनआयआय बिड्स सामान्यपणे मागील दिवशी बहुतांश गती एकत्रित करतात आणि क्यूआयबी बिड्सच्या बाबतीतही या समस्येतील प्रकरण होते. क्यूआयबी आणि एनआयआय दोन्हीने मागील दिवशी गती निवडली आणि मागील दिवसांच्या चोरीला जोडली. श्रेणीनुसार सबस्क्रिप्शनचा तपशील येथे दिला आहे.

डाटा सोर्स: बीएसई

QIB भागाची सबस्क्रिप्शन स्थिती

06 फेब्रुवारी 2024 रोजी, जाना स्मॉल फायनान्स बँक लि. यांनी त्यांच्या अँकर वाटपासाठी बिडिंग पूर्ण केली. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे अँकर इन्व्हेस्टरने सहभागी झाल्यामुळे मजबूत प्रतिसाद होता. अँकर इन्व्हेस्टरना एकूण 40,32,588 शेअर्स वाटप केले गेले. प्रति शेअर ₹414 च्या अप्पर IPO प्राईस बँडमध्ये वाटप केले गेले (प्रति शेअर ₹404 प्रीमियमसह), ज्यामुळे ₹166.95 कोटीचे एकूण वाटप झाले. अँकर्सने ₹570 कोटीच्या एकूण इश्यू साईझच्या 29.29% शोषून घेतले. हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की अँकर भाग वाटपाच्या तारखेपासून 1 महिन्यासाठी लॉक केला आहे म्हणजेच मार्च 13, 2024 पर्यंत. अन्य 50% वाटपाच्या तारखेपासून 3 महिन्यांसाठी लॉक केले आहे म्हणजेच, मे 12 2024 पर्यंत.

QIB भाग (वर नमूद केल्याप्रमाणे अँकर वाटपाचा निव्वळ) मध्ये 27.62 लाख शेअर्सचा कोटा होता ज्यापैकी त्याला दिवस-3 च्या जवळ 1,070.31 लाख शेअर्सची बिड मिळाली आहे, याचा अर्थ असा की दिवस-3 च्या जवळच्या QIB साठी 38.75X चा सबस्क्रिप्शन रेशिओ. QIB बिड्स सामान्यपणे मागील दिवशी बंच होतात आणि अँकर प्लेसमेंटची भारी मागणी जाना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO सबस्क्रिप्शनसाठी संस्थात्मक क्षमतेचे सूचना देत असताना, वास्तविक मागणी IPO साठी खूपच मजबूत असते.

एचएनआय / एनआयआय भागाची सदस्यता स्थिती

एचएनआय भागाला 25.05X सबस्क्राईब केले आहे (21.03 लाख शेअर्सच्या कोटासाठी 526.91 लाख शेअर्ससाठी अर्ज मिळवणे). दिवस-3 च्या शेवटी अपेक्षितपणे मजबूत प्रतिसाद आहे कारण या विभागात सामान्यपणे मागील दिवशी बंच केलेला कमाल प्रतिसाद दिसतो. फंडेड ॲप्लिकेशन्स आणि कॉर्पोरेट ॲप्लिकेशन्समधील मोठ्या प्रमाणात, IPO च्या शेवटच्या दिवशी येतात आणि एकूण HNI / NII भाग IPO च्या शेवटच्या दिवशी त्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये समाविष्ट केल्याप्रमाणे दिसत होते. क्यूआयबी भाग व्यतिरिक्त, एचएनआय ने मागील दिवशी चांगले ट्रॅक्शन पाहिले होते.

आता एनआयआय/एचएनआय भाग दोन भागांमध्ये अहवाल दिला आहे जसे की. ₹10 लाख (एस-एचएनआय) पेक्षा कमी बिड्स आणि ₹10 लाखांपेक्षा जास्त (बी-एचएनआय) बिड्स. ₹10 लाख कॅटेगरी (B-HNIs) पेक्षा अधिक बोली सामान्यपणे बहुतांश प्रमुख निधीपुरवठा ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करतात. जर तुम्ही एचएनआय भाग तोडला तर वरील ₹10 लाख बिड कॅटेगरी 27.54X सबस्क्राईब केली आणि खालील ₹10 लाख बिड कॅटेगरी (एस-एचएनआय) 20.07X सबस्क्राईब केली. हे केवळ अतिरिक्त माहितीच्या स्वरूपात आहे आणि मागील पॅरामध्ये स्पष्ट केलेल्या एकूण एचएनआय बिड्सचा आधीच भाग आहे.

रिटेल व्यक्तींची सदस्यता स्थिती

रिटेल भाग फक्त 5.46X सबस्क्राईब करण्यात आला होता दिवस-3 च्या जवळ, त्यात तुलनेने मजबूत क्षमता दाखवली आहे. या IPO मध्ये रिटेल वाटप 35% आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी; ऑफरवरील 49.07 लाख शेअर्समध्ये, 268.04 लाख शेअर्ससाठी वैध बोली प्राप्त झाली, ज्यामध्ये कट-ऑफ किंमतीमध्ये 231.59 लाख शेअर्सची बोली समाविष्ट केली. IPO ची किंमत (₹393 ते ₹414 प्रति शेअर) बँडमध्ये आहे आणि 09 फेब्रुवारी 2024 च्या जवळच्या सबस्क्रिप्शनसाठी बंद केली आहे.