₹3,200 कोटी IPO साठी सेबीसह इंडिजिन फाईल्स

प्रस्तावित IPO साठी सेबीसह ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करण्याची नवीनतम कंपनी इंडिजीन लिमिटेड आहे. आता, इंडिजिन लिमिटेड ही एक हेल्थटेक कंपनी आहे जी जागतिक जीव विज्ञान उद्योगासाठी मूल्यवर्धित उपाय प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. परंतु खरोखरच कंपनीचे अंमलबजावणी म्हणजे काय. हे केवळ खासगी इक्विटी फर्म, कार्लाईलद्वारे समर्थित नाही तर मूळ टीमसह इन्फोसिसच्या सह-संस्थापकांपैकी एक, ज्यामध्ये नारायण मूर्ती, निलेकनी, सिब्युललल, केआरआयएस आणि इतर समाविष्ट आहे. प्रस्तावित आयपीओमध्ये ₹3,200 कोटीचा आकार असण्याची शक्यता आहे आणि ते नवीन समस्येचे मिश्रण आणि कंपनीमधील विद्यमान प्रमोटर्स आणि प्रारंभिक गुंतवणूकदारांद्वारे विक्रीसाठी ऑफर असेल.

रु. 3,200 कोटीवर, इंडिजन IPO प्रायमरी मार्केट इतिहासातील सर्वात मोठ्या टेक IPO पैकी एक असेल. उदाहरणार्थ, सर्वात मोठा तंत्रज्ञान IPO हा ₹4,713 कोटी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) मार्ग होता 2004 मध्ये. हे पूर्ण 18 वर्षांपूर्वीचे आहे. त्यानंतर, त्या परिमाणाचे आयटी/आयटीईएस आयपीओ नव्हते आणि टीसीएस पासून स्वतंत्रपणे दुसरे सर्वात मोठे असेल. अर्थातच, पेटीएम आणि झोमॅटो सारख्या मोठ्या डिजिटल IPO आहेत, परंतु ते पारंपारिक IT/ITES कंपन्या म्हणून पात्र नाहीत. इन्फोसिस आणि एचसीएल टेकचे जुने आयपीओ आकारात खूपच कमी होते. इंडिजीन ही एक आयटी / आयटीईएस कंपनी आहे जी प्रमुखपणे आपल्या हेल्थटेक सोल्यूशन्स ऑफर करून जागतिक जीवन विज्ञान उद्योगाची पूर्तता करते.

₹ 3,200 कोटीचा IPO ₹ 950 कोटीच्या नवीन समस्येमध्ये आणि ₹ 2,250 कोटीच्या विक्रीसाठी ऑफर (OFS) खंडित केला जाण्याची शक्यता आहे. विद्यमान प्रोमोटर्स आणि प्रारंभिक गुंतवणूकदारांद्वारे जवळपास 3.63 कोटी शेअर्सची विक्री ओएफएस करेल. कार्लाईल फंड आणि एन राघवन ट्रस्ट ऑफर्समध्ये विक्रेत्यांपैकी असेल कारण ते कंपनीमध्ये त्यांचे भाग अंशत: ऑफलोड करण्याचा प्रयत्न करतील. ₹2,250 कोटीच्या ओएफएस साईझसह आणि ऑफरवर 3.63 कोटी शेअर्ससह, आयपीओसाठी अंदाजे किंमत प्रति शेअर ₹620 मध्ये निर्धारित करू शकतात, परंतु आम्हाला कंपनीद्वारे घोषित केलेल्या आयपीओच्या ग्रॅन्युलर तपशिलावर अंतिम घोषणापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. सेबीद्वारे DRHP मंजूर झाल्यानंतरच असे होईल.

इंडिजीन लिमिटेडच्या OFS मध्ये अनेक सहभागी असतील. OFS मधील प्रमुख सहभागी CA डॉन इन्व्हेस्टमेंट, कार्लाईल फंड युनिट असेल. कार्लाईल आऊटफिट करंट कंपनीमधील 20.8% भाग प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडिजीनमध्ये 4.6 कोटी शेअर्स धारण करते. त्यांचे 4.6 कोटी शेअर्स धारण केल्यानंतर, ते 1.72 कोटी शेअर्स ऑफलोड करण्याची योजना आहे, त्यामुळे कार्लाईल ग्रुपद्वारे जवळपास अर्धे ओएफएस देऊ केले जातील. याव्यतिरिक्त, मनीष गुप्ता, राजेश भास्करन नायर आणि अनिता नायर यासारख्या वैयक्तिक मालकांद्वारे 27 लाख शेअर्स विकले जातील. उर्वरित गुंतवणूकदारांद्वारे 1.63 कोटी शिल्लक विकली जाईल ज्यामध्ये ब्रायटन पार्क भांडवल आणि एन एस राघवन कुटुंब कार्यालयाचा समावेश असेल.

IPO चा नवीन भाग मोठ्या प्रमाणात कंपनीचे कर्ज नकारण्यासाठी वापरला जाईल. याव्यतिरिक्त, असे निधी भांडवली खर्चाच्या आवश्यकतांसाठी, त्याच्या मागील अधिग्रहणांसाठी विलंबित विचाराचे देयक आणि व्यवसायातील अजैविक विस्तार संधींसाठी निधीपुरवठा करण्यासाठी देखील लागू केले जातील. लवकरच्या सूचनांनुसार, कंपनी ₹190 कोटीचे प्री-आयपीओ प्लेसमेंट पाहू शकते आणि जर असे प्लेसमेंट यशस्वीरित्या पूर्ण झाले तर नवीन जारी करण्याचा घटक प्रमाणात कमी केला जाईल. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी 2021 मध्ये, कंपनीने जागतिक स्तरावर कोविड महामारीच्या काळात निधीची परिस्थिती कठोर असूनही कार्लाईल ग्रुप आणि ब्राईटन पार्क कॅपिटल कडून $200 दशलक्षपेक्षा जास्त उभारली आहे.

कंपनीकडे 24 वर्षाचे पेडिग्री आहे. 1998 मध्ये बायोफार्मास्युटिकल, उदयोन्मुख बायोटेक आणि मेडिकल डिव्हाईस कंपन्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हे स्थापन करण्यात आले होते जेणेकरून बाजारातील उत्पादनांपासून ते उत्पादनाच्या जीवनचक्रांद्वारे सातत्याने विक्री चालविण्यापर्यंतच्या उत्पादनांच्या संपूर्ण जीवनचक्राचे व्यवस्थापन करता येईल. जीवनचक्र व्यवस्थापन उपाय असल्याने, इंडिजीन त्यांच्या क्लायंट कंपन्यांसोबत दीर्घकाळ आणि गहन संबंध निर्माण करण्याच्या स्थितीत आहे, विशेषत: फार्मास्युटिकल उद्योगाच्या या विशिष्ट विभागाच्या जलद वाढीच्या प्रकाशात. ज्याने मागील काही वर्षांमध्ये टॉप लाईन आणि कंपनीची बॉटम लाईन वाढ केली आहे.

आर्थिक वर्ष 22 मध्ये प्रभावी रु. 1,665 कोटी मध्ये ऑपरेशन्समधून स्वतंत्र महसूल नंबर्सपर्यंत येत आहे. हे आर्थिक वर्ष 20 आणि आर्थिक वर्ष 22 दरम्यान 61% सीएजीआर (संयुक्त वार्षिक वाढीचा दर) क्लिपवर निरोगी वाढ आहे. स्वतंत्रपणे आर्थिक वर्ष 22 मध्ये रु. 163 कोटीच्या कर (पॅट) नंतरही नफा रेकॉर्ड केला. नफ्यातील वाढीविषयी, त्याचा विस्तार FY20 आणि FY22 दरम्यान प्रभावी 81% CAGR मध्ये झाला आहे. कोटक महिंद्रा कॅपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेपी मोर्गन इंडिया आणि नोमुरा फायनान्शियल ॲडव्हायजरी यांच्यासह समस्येचे नेतृत्व प्रभावी पॅनेलद्वारे केले जाईल; जे या समस्येसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर (बीआरएलएम) म्हणूनही कार्य करतील.