निप्पॉनचा नियोजित ईव्ही फंड मिराई ॲसेट, नवी एमएफच्या ईव्ही स्कीम सापेक्ष कसा स्टॅक-अप करतो

निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड एक नवीन योजना सुरू करण्यासाठी नियामक मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे जी इन्व्हेस्टरना जलद वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात एक्सपोजर देईल, जे असे करण्यासाठी भारतातील थर्ड फंड हाऊस बनू शकेल.

निप्पॉन इंडिया एस&पी ईव्ही इंडेक्स फंड ही सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या फंड हाऊसच्या ॲप्लिकेशन नुसार ओपन-एंडेड आणि पॅसिव्हली मॅनेज्ड स्कीम असेल.

निष्क्रियपणे व्यवस्थापित फंड अंतर्निहित इंडेक्सचा मागोवा घेतात, त्यामुळे कोणताही फंड मॅनेजर सक्रिय इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेत नाही. परिणामस्वरूप, हे सक्रियपणे व्यवस्थापित योजनांपेक्षा अधिक कमी फंड व्यवस्थापन शुल्क आकारले जाते.

निप्पॉन फंड ही भारतातील तिसरी एमएफ योजना आहे जी ईव्ही उद्योगात गुंतवणूक करण्याची योजना आहे, पर्यावरणीय चिंता आणि जगभरात कमी प्रदूषक वाहनांची मागणी वाढवते. ईव्हीएस दत्तक घेण्यासाठी भारत खूप मागील असताना, अनेक भारतीय यूएस-आधारित टेस्ला आयएनसीच्या यशस्वीतेचा विचार करणारी इन्व्हेस्टमेंट थीम म्हणून ईव्ही वर बेटिंग करीत आहेत.

अलीकडील महिन्यांमध्ये, भारतातील दोन इतर म्युच्युअल फंड हाऊसने ईव्ही-फोकस्ड स्कीम सुरू करण्यासाठी सेबी मंजुरीची मागणी केली आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, मिराई ॲसेट एमएफने मिराई ॲसेट इलेक्ट्रिक आणि स्वायत्त वाहन ईटीएफ फंड ऑफ फंडसाठी अर्ज केला. आणि मागील महिन्यात, फ्लिपकार्ट सह-संस्थापक सचिन बन्सलचे नवी म्युच्युअल फंडने नवी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ॲप्लिकेशन दाखल केले होते आणि सेबीसह फंडाचा ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजी फंड दाखल केला होता.

तर, या तीन नियोजित योजनांची तुलना कशी करावी?

निप्पोन इन्डीया एस एन्ड पी ईवी इन्डेक्स फन्ड

हा फंड एस&पी केन्शो इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्सची पुनरावृत्ती किंवा ट्रॅक करेल, जे ईव्ही सेक्टर आणि इकोसिस्टीम सपोर्टिंग ईव्हीएसमध्ये सहभागी कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करेल.

एस अँड पी केन्शो इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स सप्टेंबर 17, 2018 रोजी सुरू करण्यात आला होता आणि मागील तीन वर्षांमध्ये जवळपास 40% वार्षिक परतावा दिला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने, पॉवरट्रेन, एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम, क्लीन फ्यूएल टेक्नॉलॉजी (जसे हायड्रोजन फ्यूएल सेल्स) आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये फंड इन्व्हेस्ट करते.

हा फंड 44 कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट केला आहे. त्याचे शीर्ष पाच घटक आहेत ॲस्पन एअरोजेल्स इंक (6.37%), ली ऑटो इंक (3.75%), खर्च इंक (3.45%), फिस्कर इंक (3.22%) आणि टेस्ला इंक (3%).

यूएस मध्ये 44 कंपन्यांपैकी 30 कंपन्यांचा समावेश होतो, त्यानंतर चीन पाच कंपन्यांचा समावेश होतो. तीन कॅनडियन, दोन जापानी आणि एक भारतीय कंपनी - टाटा मोटर्स लिमिटेड - इंडेक्सचा भाग.

मिरै एसेट एलेक्ट्रिक एन्ड ओटोनोमस व्हीकल्स ईटीएफएफ

मिरा ॲसेट फंड परदेशी इक्विटी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची योजना आहे, जे इलेक्ट्रिक आणि स्वायत्त वाहने आणि संबंधित तंत्रज्ञान, घटक आणि साहित्याच्या विकासात सहभागी कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. ही योजना सोलॅक्टिव्ह ऑटोनॉमस आणि इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्ससाठी बेंचमार्क केली जाईल.

सोलॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये 76 कंपन्या समाविष्ट आहेत. जपानी 8.5% दरम्यान जवळपास 61% कंपन्या अमेरिकन आहेत. वेटेजद्वारे इंडेक्समधील टॉप कंपन्या म्हणजे टेस्ला (3.66%), अक्षर आयएनसी (3.28%), एनव्हिडिया (3.15%), मायक्रोसॉफ्ट (3.15%) आणि टोयोटा मोटर (2.91%). इंडेक्समधील इतर कंपन्यांमध्ये ॲपल, इंटेल, क्वालकॉम, जनरल मोटर्स, फोर्ड आणि जनरल इलेक्ट्रिक यांचा समावेश होतो.

इंडेक्सने मागील वर्षी 54.55% रिटर्नच्या शीर्षस्थानी ऑक्टोबर 11, 2021 पर्यंत 16.7% चे वर्ष-ते-तारखेपर्यंत रिटर्न निर्माण केले आहे. प्रारंभ झाल्याने तो वार्षिक रिटर्न जवळपास 19.5% आहे.

नवी इलेक्ट्रिक वाहने आणि ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजी एफओएफ

या एफओएफ STOXX ग्लोबल इलेक्ट्रिक वाहने आणि ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजी नेट इंडेक्सच्या कामगिरीचा मागोवा घेईल, ज्यामध्ये ईव्ही कंपन्या आणि असिस्टेड ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये सहभागी असलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो. स्टॉक्स हा ड्युश बोअर्स ग्रुपचा भाग आहे.

नियोजित एफओएफ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड आणि इंडेक्स फंड किंवा यापैकी कोणाच्याही कॉम्बिनेशनमध्ये इन्व्हेस्ट करेल. परदेशातील ईटीएफ आणि/किंवा इंडेक्स फंडच्या युनिट्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा प्रदान करण्याचे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे, जे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात आणि ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात.

स्टॉक्स इंडेक्समध्ये 90 कंपन्या समाविष्ट आहेत. यामध्ये टेस्ला, गार्मिन, सॅमसंग, टोयोटा, इंटेल, मारुती सुझुकी, निसान, होंडा मोटर, डेमलर, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स आणि वोल्वो यांचा समावेश होतो.

हा इंडेक्स एस&पी आणि सोलॅक्टिव्ह इंडेक्सपेक्षा अधिक भौगोलिकरित्या वैविध्यपूर्ण आहे. हे कारण आहे की अमेरिकेतील कंपन्या फक्त 42.3% बास्केट आहेत ज्यात जापानी कंपन्यांचा अकाउंट 13.5%, कोरियन कंपन्या 11.1% आणि भारतीय कंपन्या 7.3% आहेत.

इंडेक्सने 2020 मध्ये 33.2% लाभाच्या वरच्या बाजूला जवळपास 17.4% वर्ष लाभ घेतला आहे.