फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस IPO 2.20 वेळा सबस्क्रिप्शन बंद होतो

22 नोव्हेंबर 2023 रोजी फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस IPO सुरू झाला आणि 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी बंद केले. फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹133 ते ₹140 च्या बँडमध्ये सेट करण्यात आला आहे. या बँडमध्ये अंतिम किंमत शोधली जाईल. फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस IPO नवीन समस्येचे कॉम्बिनेशन आणि विक्रीसाठी ऑफर (OFS) असेल. फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड IPO चा नवीन इश्यू भाग 4,28,57,143 शेअर्स (अंदाजे 428.57 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹140 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹600.00 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल. फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या IPO चा विक्रीसाठी (OFS) भाग मध्ये 3,51,61,723 शेअर्सची विक्री (351.62 लाख शेअर्स) समाविष्ट आहे, जे प्रति शेअर ₹140 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹492.26 कोटीच्या विक्रीसाठी ऑफर (OFS) साईझमध्ये रूपांतरित होईल.

OFS विक्री कंपनीच्या प्रमोटर भागधारकांद्वारे असेल, जे फेडरल बँक लिमिटेड आणि एक इन्व्हेस्टर भागधारक, ट्रू नॉर्थ फंड आहे. फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड सध्या प्रमोटर्सच्या मालकीची 73.09% असल्याने, प्रमोटर स्टेक नवीन इश्यूच्या मर्यादेपर्यंत आणि विक्री प्रमोटर भागासाठी ऑफर कमी केले जाईल. अशा प्रकारे, फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या एकूण IPO मध्ये 7,80,18,866 शेअर्सची (अंदाजे 780.19 लाख शेअर्स) समस्या आणि विक्री असेल, जे प्रति शेअर ₹140 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹1,092.26 कोटी एकूण IPO जारी करण्याचे आकारमान असेल. आयपीओ नवीन जारी करणाऱ्या भागातील निव्वळ रक्कम टियर 1 कॅपिटल बेस वाढविण्यासाठी वापरली जाईल (त्यांच्या लोन पुस्तकांचा विस्तार करण्यासाठी शोधत असलेल्या सर्व फायनान्शियल संस्थांसाठी मूलभूत आवश्यकता). आयपीओचे नेतृत्व आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, बीएनपी परिबास, इक्विरस कॅपिटल आणि जेएम फायनान्शियल द्वारे केले जाईल. लिंक इंटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे रजिस्ट्रार असेल.

फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस IPO कालावधीमध्ये सबस्क्रिप्शन कसे विकसित झाले?

क्यूआयबी भाग आणि एचएनआय / एनआयआय भाग मागील दिवशी काही ट्रॅक्शन घेतले असताना, एकूण प्रवास गुंतवणूकदारांच्या सर्व श्रेणींसाठी खूपच धीमा होता. खरं तर, QIB भाग आणि HNI / NII भाग पूर्णपणे IPO च्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी सबस्क्राईब केला आहे, तर रिटेल भाग IPO च्या दुसऱ्या दिवशी सबस्क्राईब केला गेला. कोणतीही कॅटेगरी IPO च्या पहिल्या दिवशी सबस्क्राईब केली गेली नाही, जी इन्व्हेस्टरमध्ये IPO ची मर्यादित मागणीविषयी सांगत आहे. परिणामी, एकूणच IPO ने IPO च्या पहिल्या दिवशी केवळ 0.39 वेळा सबस्क्रिप्शन बुक भरणे आणि एकूण IPO देखील डे-3 वर सबस्क्राईब केले आहे. IPO ला नोव्हेंबर 22, 2023 ते नोव्हेंबर 24, 2023 पर्यंत 3 दिवसांच्या एकूण कालावधीसाठी खुले ठेवण्यात आले होते. खालील टेबल IPO सबस्क्रिप्शनमध्ये दिवसानुसार प्रगती कॅप्चर करते.

वरील टेबलमधून पाहिल्याप्रमाणे, एकूण IPO ला 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी IPO च्या थर्ड आणि अंतिम दिवसाच्या जवळ केवळ 2.20 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. विविध कॅटेगरीमध्ये IPO च्या शेवटच्या दिवशी ट्रॅक्शन कसे दिसतात ते पाहा.

• QIB भागाला IPO च्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी 0.00 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. तथापि, IPO च्या शेवटच्या दिवशी, सबस्क्रिप्शन 0.56X पासून ते 3.51X पर्यंत हलवले.
   
• एचएनआय / एनआयआय भागाला आयपीओच्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी 0.22 वेळा सबस्क्राईब केले गेले. तथापि, IPO च्या शेवटच्या दिवशी, सबस्क्रिप्शन 0.54X पासून ते 1.45X पर्यंत हलवले.
   
• IPO च्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी रिटेल भागाला 0.70 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. तथापि, IPO च्या शेवटच्या दिवशी, सबस्क्रिप्शन 1.30X पासून ते 1.82X पर्यंत हलवले.
   
• IPO च्या पहिल्या दिवसाच्या शेवटी एकूण IPO ला 0.39 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. तथापि, IPO च्या शेवटच्या दिवशी, एकूणच सबस्क्रिप्शन 0.92X पासून ते 2.20X पर्यंत हलवले.

एकूण IPO प्रतिसादावर त्वरित अपडेट

IPO ने दिवस-1 आणि दिवस-2 रोजी सर्वात मध्यम प्रवाहाला योग्यरित्या टेपिड केले होते, बहुतेक कृती IPOच्या दिवस-3 रोजी दृश्यमान आहे. तथापि, आयपीओने दिवस-3 च्या शेवटी अपेक्षितपणे कमकुवत आणि टेपिड सबस्क्रिप्शन नंबर जवळ केले आहे. खरं तर, फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचा IPO पूर्णपणे HNI / NII आणि QIB कॅटेगरीमध्ये संपूर्ण सबस्क्रिप्शन सह केवळ शेवटच्या दिवशीच होत आहे आणि रिटेल भाग केवळ दुसऱ्या दिवशीच सबस्क्रिप्शन मिळत आहे. BSE द्वारे दिवस-3 च्या जवळच्या काळात ठेवलेल्या संयुक्त बिड तपशिलानुसार, फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड IPO ला एकूणच 2.20X सबस्क्राईब केले गेले.

क्यूआयबी विभागातून सर्वोत्तम मागणी आली, त्यानंतर रिटेल विभाग आणि त्या ऑर्डरमधील एचएनआय / एनआयआय विभाग. तथापि, अन्यथा, एकूण नंबर अशा मोठ्या आणि प्रतिष्ठित समस्येसाठी समतुल्य खाली आहेत. खरं तर, संस्थात्मक विभाग आणि एचएनआय / एनआयआय विभागांनी आयपीओच्या शेवटच्या दिवशीही खूपच मर्यादित कर्षण पाहिले. एचएनआय भागाने आयपीओच्या शेवटच्या दिवशी निधीपुरवठा ॲप्लिकेशन्स आणि कॉर्पोरेट ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही वाढ पाहिली होती, जी सामान्य पद्धत आहे. रिटेल भाग तुलनेने ओके होता, तथापि ते केवळ IPO च्या दिवस-2 ला पूर्णपणे सबस्क्राईब केले गेले. तथापि, नंतरचे ट्रॅक्शन मर्यादित होते. सर्वप्रथम, आपण गुंतवणूकदारांच्या विविध श्रेणींच्या शेअर्सच्या एकूण आरक्षणाचे तपशील पाहूया.

विविध श्रेणींमध्ये शेअर्सचे वाटप समजून घेतल्यानंतर, एकूण स्तरावर आणि अधिक ग्रॅन्युलर स्तरावर IPO साठी सबस्क्रिप्शन डाटा कसा प्ले केला आहे ते पाहूया.

24 नोव्हेंबर 2023 च्या जवळपास, आयपीओमधील ऑफरवर 559.24 लाखांच्या शेअर्सपैकी 1,230.13 लाख शेअर्ससाठी फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने बिड्स पाहिले. याचा अर्थ एकूणच 2.20X चे सबस्क्रिप्शन आहे. सबस्क्रिप्शनचे ग्रॅन्युलर ब्रेक-अप क्यूआयबी गुंतवणूकदारांच्या बाजूने होते आणि त्यानंतर रिटेल गुंतवणूकदार आणि त्या ऑर्डरमधील एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार. क्यूआयबी बिड्स आणि एनआयआय बिड्स सामान्यपणे मागील दिवशी बहुतांश गती एकत्रित करतात आणि ते एनआयआय बिड्स आणि क्यूआयबी बिड्स दोन्हीमध्ये या समस्येत अचूकपणे दृश्यमान नव्हते. QIB आणि NII दोन्ही बिड्सनी IPO च्या शेवटच्या दिवशी कोणतेही नवीन गति निवडले आहे, ज्यामुळे सबस्क्रिप्शन स्टँडपॉईंटमधून IPO निराश होत आहे. श्रेणीनुसार सबस्क्रिप्शनचा तपशील येथे दिला आहे.

डाटा सोर्स: बीएसई

QIB भागाची सबस्क्रिप्शन स्थिती

21 नोव्हेंबर 2023 रोजी, फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने त्याच्या अँकर वाटपासाठी बिडिंग पूर्ण केली. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे अँकर इन्व्हेस्टरने सहभागी झाल्यामुळे मजबूत प्रतिसाद होता. अँकर इन्व्हेस्टरना एकूण 2,31,91,374 शेअर्स वाटप केले गेले. प्रति शेअर ₹140 च्या अप्पर IPO प्राईस बँडमध्ये वाटप केले गेले (प्रति शेअर ₹130 प्रीमियमसह), ज्यामुळे ₹324.68 कोटीचे एकूण अँकर वाटप झाले. अँकर्सने ₹1,092.26 कोटीच्या एकूण इश्यू साईझच्या 29.69% शोषून घेतले.

QIB भाग (वर नमूद केल्याप्रमाणे अँकर वाटपाचा निव्वळ) मध्ये 153.49 लाख शेअर्सचा कोटा होता ज्यापैकी त्याला दिवस-3 च्या जवळ 538.25 लाख शेअर्ससाठी बिड्स मिळाले आहे, याचा अर्थ असा की दिवस-3 च्या जवळच्या QIB साठी 3.51X चा सबस्क्रिप्शन रेशिओ. QIB बिड्स सामान्यपणे मागील दिवशी बंच होतात आणि अँकर प्लेसमेंटची भारी मागणी फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड IPO सबस्क्रिप्शनसाठी संस्थात्मक क्षमतेचे सूचना देत असताना, वास्तविक मागणी खरोखरच IPO साठी मजबूत होत नाही. आयपीओचा आकार असूनही, क्यूआयबी प्रतिसाद खूपच सामान्य होता.

एचएनआय / एनआयआय भागाची फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस आयपीओ सबस्क्रिप्शन स्थिती

एचएनआय भागाला 1.45X सबस्क्राईब केले आहे (119.28 लाख शेअर्सच्या कोटासाठी 173.05 लाख शेअर्ससाठी अर्ज मिळवणे). दिवस-3 च्या जवळच्या काळात हा तुलनेने प्रतिसाद आहे कारण या विभागात सामान्यपणे मागील दिवशी बंच केलेला कमाल प्रतिसाद दिसतो. फंडेड ॲप्लिकेशन्स आणि कॉर्पोरेट ॲप्लिकेशन्सच्या मोठ्या प्रमाणात, IPO च्या शेवटच्या दिवशी येतात आणि एकूणच HNI / NII भागाने IPO च्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वाढ केली नसल्याने ते खरोखरच दृश्यमान नव्हते. QIB भागाव्यतिरिक्त, अगदी HNIs ने मागील दिवशी खूपच मर्यादित ट्रॅक्शन पाहिले.

आता एनआयआय/एचएनआय भाग दोन भागांमध्ये अहवाल दिला आहे जसे की. ₹10 लाख (एस-एचएनआय) पेक्षा कमी बिड्स आणि ₹10 लाखांपेक्षा अधिकच्या बिड्स (बी-एचएनआय). ₹10 लाख कॅटेगरी (B-HNIs) पेक्षा अधिक बोली सामान्यपणे बहुतांश प्रमुख निधीपुरवठा ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करतात. जर तुम्ही एचएनआय भाग तोडला तर वरील ₹10 लाख बिड कॅटेगरी 1.23X सबस्क्राईब केली आणि खालील ₹10 लाख बिड कॅटेगरी (एस-एचएनआय) सबस्क्राईब केली आहे 1.89X. हे फक्त माहितीसाठी आहे आणि मागील पॅरामध्ये स्पष्ट केलेल्या एकूण HNI बिड्सचा यापूर्वीच भाग आहे.

फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस IPO रिटेल व्यक्तींची सबस्क्रिप्शन स्थिती

रिटेल भाग फक्त 1.82X सबस्क्राईब करण्यात आला होता दिवस-3 च्या जवळ, ज्यात तुलनेने सातत्यपूर्ण क्षमता दाखवली आहे. या IPO मध्ये रिटेल वाटप 35% आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी; ऑफरवरील 278.33 लाख शेअर्समध्ये, 507.91 लाख शेअर्ससाठी वैध बोली प्राप्त झाली, ज्यामध्ये कट-ऑफ किंमतीमध्ये 434.91 लाख शेअर्सची बोली समाविष्ट केली. IPO ची किंमत (₹133 ते ₹140 प्रति शेअर) बँडमध्ये आहे आणि 24 नोव्हेंबर 2023 असलेल्या शुक्रवारच्या शेवटी सबस्क्रिप्शनसाठी बंद केली आहे.