ESAF स्मॉल फायनान्स बँक IPO फायनल सबस्क्राईब केले 73.15 वेळा

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँकेचा IPO 03 नोव्हेंबर 2023 रोजी उघडला आणि 07 नोव्हेंबर 2023 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी बंद केला. कंपनीचा स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड ₹57 ते ₹60 च्या बँडमध्ये सेट करण्यात आला आहे. ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO ताज्या समस्येचे आणि विक्रीसाठी ऑफर (OFS) यांचे कॉम्बिनेशन असेल. चला प्रथम नवीन इश्यूच्या भागासह सुरू करूयात; यामध्ये 6,51,16,667 शेअर्सची (अंदाजे 651.17 लाख शेअर्स) समस्या समाविष्ट आहे, जी प्रति शेअर ₹60 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹390.70 कोटी च्या नवीन इश्यू साईझमध्ये रूपांतरित होईल. ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या आयपीओच्या विक्रीसाठी (ओएफएस) भागात 1,20,50,000 शेअर्सची (120.50 लाख शेअर्स) विक्री आहे, जी प्रति शेअर ₹60 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹72.30 कोटीच्या विक्रीसाठी (ओएफएस) आकाराचे अनुवाद होईल.

The OFS selling will be by the promoter shareholders and investor shareholders. Out of the 120.50 lakh shares OFS, promoter ESAF Financial Holdings will offer 82.10 shares while investor shareholders (PNB Metlife Insurance and Bajaj Allianz Life Insurance) will offer the remaining 38.40 lakh shares. As a result, the overall IPO of ESAF Small Finance Bank Ltd will comprise of the issue and sale of 7,71,66,667 shares (771.67 crore shares approximately), which at the upper price band of ₹60 per share will translate into total IPO issue size of ₹463 crore. The net proceeds from the IPO fresh issue portion will be utilized by the bank to augment its Tier-1 capital adequacy; which is essential to meet future capital requirements for expanding the asset book. The IPO will be lead managed by ICICI Securities, DAM Capital Advisors (formerly IDFC Securities), and Nuvama Wealth Management. Link Intime India Private Ltd will be the registrar to the issue.

IPO कालावधीमध्ये सबस्क्रिप्शन कसे विकसित झाले

क्यूआयबी भाग आणि एचएनआय / एनआयआय भाग मागील दिवशी ट्रॅक्शन पिक-अप केले असताना, रिटेल इन्व्हेस्टरसाठी एकूण प्रवास खूपच धीमा होता. खरं तर, QIB भाग केवळ IPO च्या दुसऱ्या दिवशीच पूर्णपणे सबस्क्राईब केला आणि HNI / NII भाग आणि रिटेल भाग IPO च्या पहिल्या दिवशीच पूर्णपणे सबस्क्राईब केला गेला. एकूणच IPO ने आयपीओच्या पहिल्या दिवशीच 1.85 वेळा सबस्क्रिप्शन बुक भरणे पाहिले. IPO एकूण 3 दिवसांच्या कालावधीसाठी खुले ठेवण्यात आले होते. खालील टेबल IPO सबस्क्रिप्शनमध्ये दिवसानुसार प्रगती कॅप्चर करते.

वरील टेबलमधून पाहिल्याप्रमाणे, एकूण IPO ला 07 नोव्हेंबर 2023 रोजी IPO च्या थर्ड आणि अंतिम दिवसाच्या जवळ 73.15 वेळा सबस्क्राईब केले आहे. IPO ला 3 दिवसांसाठी खुले ठेवण्यात आले होते.

एकूण IPO प्रतिसादावर त्वरित अपडेट

IPO ने दिवस-1 आणि दिवस-2 रोजी नियमित प्रवाहांचा खूप सारा विचार केला, बहुतेक कृती IPOच्या दिवस-3 रोजी दृश्यमान होती. तथापि, IPO दिवस-3 च्या शेवटी अपेक्षितपणे निरोगी सबस्क्रिप्शन नंबरसह बंद केले आहे. खरं तर, ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO हा IPO पहिल्या दिवशीच पूर्णपणे सबस्क्राईब केला गेला. BSE द्वारे दिवस-3 च्या जवळ ठेवलेल्या एकत्रित बिड तपशिलानुसार, ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO ला 73.5X सबस्क्राईब केले गेले, QIB सेगमेंटमधून येणाऱ्या सर्वोत्तम मागणीसह, त्यानंतर HNI / NII सेगमेंट आणि त्या ऑर्डरमधील रिटेल सेगमेंटचे सबस्क्राईब केले गेले. खरं तर, संस्थात्मक विभाग आणि एचएनआय / एनआयआय विभागांनी मागील दिवशी काही चांगले ट्रॅक्शन पाहिले. एचएनआय भाग चांगला आहे आणि निधीपुरवठा अर्ज आणि कॉर्पोरेट अर्ज आयपीओच्या शेवटच्या दिवशी येतात. रिटेल भाग तुलनेने मजबूत होता, तथापि ते IPO च्या दिवस-1 रोजी पूर्णपणे सबस्क्राईब केले गेले. सर्वप्रथम, एकूण वाटपाचा तपशील पाहूया.

विविध श्रेणींमध्ये शेअर्सचे वाटप समजून घेतल्यानंतर, एकूण स्तरावर आणि अधिक ग्रॅन्युलर स्तरावर IPO साठी सबस्क्रिप्शन डाटा कसा प्ले केला आहे ते पाहूया.

07 नोव्हेंबर 2023 च्या जवळपास, आयपीओमधील ऑफरवर 577.28 लाखांच्या शेअर्सपैकी ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने 42,230.08 लाख शेअर्ससाठी बिड्स पाहिल्या. याचा अर्थ एकूणच 73.15X चे सबस्क्रिप्शन आहे. सबस्क्रिप्शनचे ग्रॅन्युलर ब्रेक-अप एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार आणि त्या ऑर्डरमधील रिटेल गुंतवणूकदारांच्या नावे क्यूआयबी गुंतवणूकदारांच्या नावे होते. क्यूआयबी बिड्स आणि एनआयआय बिड्स सामान्यपणे मागील दिवशी बहुतांश गती एकत्रित करतात आणि क्यूआयबी बिड्सच्या बाबतीतही या समस्येतील प्रकरण होते. क्यूआयबी आणि एनआयआय दोन्हीने मागील दिवशी गती निवडली आणि मागील दिवसांच्या चोरीला जोडली. श्रेणीनुसार सबस्क्रिप्शनचा तपशील येथे दिला आहे.

डाटा सोर्स: बीएसई

QIB भागाची सबस्क्रिप्शन स्थिती

02 नोव्हेंबर 2023 रोजी, ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने त्याच्या अँकर वाटपासाठी बिडिंग पूर्ण केली. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे अँकर इन्व्हेस्टरने सहभागी झाल्यामुळे मजबूत प्रतिसाद होता. अँकर इन्व्हेस्टरना एकूण 2,25,24,998 शेअर्स वाटप केले गेले. प्रति शेअर ₹60 च्या अप्पर IPO प्राईस बँडमध्ये वाटप केले गेले (प्रति शेअर ₹50 प्रीमियमसह), ज्यामुळे ₹135.15 कोटीचे एकूण वाटप झाले. अँकर्सने ₹463 कोटीच्या एकूण इश्यू साईझच्या 29.11% शोषून घेतले.

QIB भाग (वर नमूद केल्याप्रमाणे अँकर वाटपाचा निव्वळ) मध्ये 158.07 लाख शेअर्सचा कोटा होता ज्यापैकी त्याला दिवस-3 च्या जवळ 27,428.94 लाख शेअर्सची बिड मिळाली आहे, याचा अर्थ असा की दिवस-3 च्या जवळच्या QIB साठी 173.52X चा सबस्क्रिप्शन रेशिओ. QIB बिड्स सामान्यपणे मागील दिवशी बंच होतात आणि अँकर प्लेसमेंटची भारी मागणी ESAF स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO सबस्क्रिप्शनसाठी संस्थात्मक क्षमतेचे सूचना देत असताना, वास्तविक मागणी IPO साठी खूपच मजबूत असते.

एचएनआय / एनआयआय भागाची सदस्यता स्थिती

एचएनआय भागाला 84.37X सबस्क्राईब केले आहे (118.55 लाख शेअर्सच्या कोटासाठी 10,002.31 लाख शेअर्ससाठी अर्ज मिळवणे). दिवस-3 च्या शेवटी अपेक्षितपणे मजबूत प्रतिसाद आहे कारण या विभागात सामान्यपणे मागील दिवशी बंच केलेला कमाल प्रतिसाद दिसतो. फंडेड ॲप्लिकेशन्स आणि कॉर्पोरेट ॲप्लिकेशन्समधील मोठ्या प्रमाणात, IPO च्या शेवटच्या दिवशी येतात आणि एकूण HNI / NII भाग IPO च्या शेवटच्या दिवशी त्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये समाविष्ट केल्याप्रमाणे दिसत होते. क्यूआयबी भाग व्यतिरिक्त, एचएनआय ने मागील दिवशी चांगले ट्रॅक्शन पाहिले होते.

आता एनआयआय/एचएनआय भाग दोन भागांमध्ये अहवाल दिला आहे जसे की. ₹10 लाख (एस-एचएनआय) पेक्षा कमी बिड्स आणि ₹10 लाखांपेक्षा अधिकच्या बिड्स (बी-एचएनआय). ₹10 लाख कॅटेगरी (B-HNIs) पेक्षा अधिक बोली सामान्यपणे बहुतांश प्रमुख निधीपुरवठा ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करतात. जर तुम्ही एचएनआय भाग तोडला तर वरील ₹10 लाख बिड कॅटेगरी 91.68X सबस्क्राईब केली आणि खालील ₹10 लाख बिड कॅटेगरी (एस-एचएनआय) सबस्क्राईब केली आहे 69.74X. हे फक्त माहितीसाठी आहे आणि मागील पॅरामध्ये स्पष्ट केलेल्या एकूण HNI बिड्सचा यापूर्वीच भाग आहे.

रिटेल व्यक्तींची सदस्यता स्थिती

रिटेल भाग फक्त 16.97X सबस्क्राईब करण्यात आला होता दिवस-3 च्या जवळ, त्यात तुलनेने मजबूत क्षमता दाखवली आहे. या IPO मध्ये रिटेल वाटप 35% आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी; ऑफरवरील 276.62 लाख शेअर्सपैकी 4,694 लाख शेअर्ससाठी वैध बोली प्राप्त झाली, ज्यामध्ये कट-ऑफ किंमतीमध्ये 4,004.12 लाख शेअर्सची बोली समाविष्ट केली. IPO ची किंमत (₹57 ते ₹60 प्रति शेअर) बँडमध्ये आहे आणि मंगळवार, 07 नोव्हेंबर 2023 च्या जवळच्या सबस्क्रिप्शनसाठी बंद केली आहे.