तुम्ही मागील एक वर्षात 24% पेक्षा जास्त रिटर्न डिलिव्हर केलेला हा फंड आहे का?
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 16 डिसेंबर 2022 - 04:46 pm
एक वर्षाला ट्रेलिंग करण्यात, मार्केटने सेव्हिंग्स बँक अकाउंटपेक्षा कमी रिटर्न देखील डिलिव्हर केले. तथापि, हे मिड-कॅप फंड 24% पेक्षा जास्त डिलिव्हर केले. या स्टॉकविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी वाचा.
एका वर्षात, S&P BSE सेन्सेक्सने तुमच्या बँकच्या सेव्हिंग्स अकाउंटपेक्षा कमी 3.08% रिटर्न डिलिव्हर केले आहेत. हे ऑक्टोबर 2021 पासून सातत्याने विक्री करणाऱ्या परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (एफआयआय) विक्रीचा दबाव आहे.
अगदी विस्तृत मार्केट इंडायसेस फ्रंटलाईन इंडायसेस अंडरपरफॉर्म करत असतात. एस एन्ड पी बीएसई मिड - केप इन्डेक्स एन्ड एस एन्ड पी बीएसई स्मोल - केप इन्डेक्स अनुक्रमे 0.5% आणि 0.18% चे निगेटिव रिटर्न्स डिलिव्हर केले.
याशिवाय, मागील एक वर्षात मोतीलाल ओस्वाल मिड-कॅप 30 (डायरेक्ट प्लॅन) 24.35% रिटर्न डिलिव्हर केले. हा फंड मागील एक वर्षात एस&पी बीएसई मिड-कॅप इंडेक्स यशस्वीरित्या आऊटपरफॉर्म केला आहे.
|
ट्रेलिंग रिटर्न (%) |
YTD |
1-वर्ष |
3-वर्ष |
5-वर्ष |
7-Year |
|
मोतिलाल ओस्वाल मिडकैप 30 |
-1.8 |
24.8 |
24.4 |
13.3 |
13.3 |
|
एस एन्ड पी बीएसई 150 मिडकैप ट्राइ |
-7.7 |
2.0 |
22.2 |
12.7 |
14.3 |
|
श्रेणी सरासरी |
-6.9 |
4.3 |
21.4 |
12.5 |
13.4 |
पाहिल्याप्रमाणे, मोतीलाल ओस्वाल मिड-कॅप 30 फंडने त्याची श्रेणी तसेच सर्व प्रशिक्षण कालावधीत त्याचे बेंचमार्क पार केले आहे. जोखीम संदर्भातही, हा फंड उपलब्ध आहे.
|
जोखीम आकडेवारी |
मीन |
एसटीडी देव |
शार्प |
सॉर्टिनो |
बीटा |
अल्फा |
|
मोतिलाल ओस्वाल मिडकैप 30 |
22.11 |
24.68 |
0.75 |
0.68 |
0.92 |
2.50 |
|
एस एन्ड पी बीएसई 150 मिडकैप ट्राइ |
20.94 |
25.28 |
0.69 |
0.72 |
- |
- |
|
श्रेणी सरासरी |
19.82 |
23.71 |
0.69 |
0.73 |
0.91 |
0.45 |
वरील टेबलमध्ये, आम्ही पाहू शकतो की जेव्हा त्याच्या कॅटेगरीच्या तुलनेत, हे फंड थोडे जोखीम असल्याचे दिसते. तथापि, त्याच्या बेंचमार्कच्या तुलनेत ते अद्याप चांगले आहे. परंतु जेव्हा तीक्ष्ण गुणोत्तरानुसार जोखीम-समायोजित रिटर्नचा विचार केला जातो, तेव्हा हा फंड निर्माण होतो.
एकमेव चिंता म्हणजे त्याचा सॉर्टिनो रेशिओ जो तीक्ष्ण गुणोत्तरातील प्रमाणित विचलनासापेक्ष निगेटिव्ह स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा विचार करतो. याचा अर्थ असा की नकारात्मक बाजूवर त्याचे प्रमाणित विचलन जास्त आहे. त्यामुळे, आम्ही सांगू शकतो की हाय-रिस्क - हाय-रिवॉर्ड फंड आहे.
तसेच, यामध्ये केवळ 25 ते 30 स्टॉकचा एकाग्र पोर्टफोलिओ आहे. संरक्षक ते मध्यम जोखीम प्रोफाईल असलेल्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक करणे टाळले पाहिजे. तथापि, आक्रमक गुंतवणूकदार त्यांच्या उपग्रह पोर्टफोलिओचा भाग म्हणून त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकतात.
5paisa वर ट्रेंडिंग
तुम्हाला काय महत्त्वाचे आहे ते जाणून घ्या.
डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.
5paisa वापरायचे आहे
ट्रेडिंग ॲप?
