कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक IPO : अँकर वाटप केवळ 30%

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO विषयी

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि बुक बिल्डिंग IPO साठी प्राईस बँड प्रति शेअर ₹445 ते ₹468 श्रेणीमध्ये सेट करण्यात आला आहे. कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO हा शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) च्या नवीन इश्यूचे कॉम्बिनेशन असेल. नवीन समस्या कंपनीमध्ये नवीन निधी प्रदान करत असताना, ते ईपीएस आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह देखील आहे. दुसऱ्या बाजूला, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे. कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या IPO चा नवीन इश्यू भाग 96,15,384 शेअर्स (अंदाजे 96.15 लाख शेअर्स) जारी करतो, जे प्रति शेअर ₹468 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹450.00 कोटी नवीन इश्यू साईझमध्ये बदलले जाईल.

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक IPO च्या विक्रीसाठी (OFS) भागात 15,61,329 शेअर्सची विक्री (अंदाजे 15.61 लाख शेअर्स), जे प्रति शेअर ₹468 च्या वरच्या किंमतीच्या बँडमध्ये ₹73.07 कोटी OFS साईझमध्ये रूपांतरित होईल. ₹15.61 लाख शेअर्सचा OFS साईझ संपूर्णपणे इन्व्हेस्टर शेअरहोल्डर्सद्वारे ऑफर केला जाईल. ओएफएसमध्ये शेअर्स ऑफर करणारे इन्व्हेस्टर शेअरधारक म्हणजे ओमन इंडिया जॉईंट इन्व्हेस्टमेंट फंड II (8.37 लाख शेअर्स), अमिकस कॅपिटल प्रायव्हेट इक्विटी एलएलपी (1.51 लाख शेअर्स), अमिकस कॅपिटल पार्टनर्स इंडिया (0.17 लाख शेअर्स) आणि इतर (5.56 लाख शेअर्स). त्यामुळे, कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या एकूण IPO मध्ये नवीन समस्या आणि 1,11,76,713 शेअर्सचे (अंदाजे 111.77 लाख शेअर्स) OFS असेल, जे प्रति शेअर ₹468 च्या वरच्या शेअरच्या शेवटी एकूण ₹523.07 कोटी इश्यू साईझ एकूण असेल.

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडचा IPO NSE आणि BSE वर IPO मेनबोर्डवर सूचीबद्ध केला जाईल. नवीन निधीचा वापर आपल्या भांडवली आधार सामायिक करण्यासाठी केला जाईल, जो लघु वित्त बँकांना भांडवली पर्याप्तता नियमांचे अनुपालन करण्यासाठी त्यांच्या कर्जाच्या पुस्तकांचा विस्तार करण्यास सक्षम होण्यासाठी एक मूलभूत आवश्यकता आहे. प्रमोटर्स सध्या कंपनीमध्ये केवळ 24.01% धारण करतात, ज्यांना IPO नंतर 18.88% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल. आयपीओचे नेतृत्व नुवमा वेल्थ मॅनेजमेंट, डॅम कॅपिटल सल्लागार (पूर्वी आयडीएफसी सिक्युरिटीज) आणि इक्विरस कॅपिटलद्वारे केले जाईल. लिंक इंटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे IPO चे रजिस्ट्रार असेल.

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या अँकर वाटपावर संक्षिप्त

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या अँकर इश्यूने अँकर्सद्वारे आयपीओ साईझच्या 30% सह 06 फेब्रुवारी 2024 रोजी अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिसाद पाहिला. ऑफरवर 1,11,76,713 शेअर्सपैकी (अंदाजे 111.77 लाख शेअर्स), अँकर्सने 33,53,013 शेअर्स (अंदाजे 33.53 लाख शेअर्स) निवडले जे एकूण IPO साईझच्या 30% ची लेखा आहे. अँकर प्लेसमेंट रिपोर्टिंग मंगळवार, 06 फेब्रुवारी 2024 रोजी BSE ला उशिराने केली गेली; बुधवार, 07 फेब्रुवारी 2024 रोजी IPO उघडण्यापूर्वी एक कामकाजाचा दिवस.

संपूर्ण अँकर वाटप प्रति शेअर ₹468 च्या अप्पर प्राईस बँडवर केले गेले. यामध्ये प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू अधिक प्रति शेअर ₹458 चे शेअर प्रीमियम समाविष्ट आहे, ज्यामुळे अँकर वाटप किंमत प्रति शेअर ₹468 पर्यंत घेता येते. चला कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO च्या पुढे अँकर अलॉटमेंट भागावर लक्ष केंद्रित करूया, ज्याने अँकर बिडिंग ओपनिंग पाहिली आणि 06 फेब्रुवारी 2024 रोजी बंद केले. अँकर वाटप केल्यानंतर, एकूण वाटप कसे दिसले ते येथे दिले आहे.

येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की अँकर गुंतवणूकदारांना 06 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेले 33,53,013 शेअर्स प्रत्यक्षात मूळ क्यूआयबी कोटामधून कमी केले गेले; आणि केवळ अवशिष्ट रक्कम IPO मधील QIB साठी उपलब्ध असेल. वरील टेबलमध्ये ते बदल दिसून आले आहे, QIB IPO भाग अँकर वाटपाच्या मर्यादेपर्यंत कमी केला आहे. परिणामी, अँकर वाटप कोटा काढून टाकल्यानंतर सार्वजनिक संस्थांना QIB कोटा 50% ते 20% पर्यंत कमी झाला आहे. QIB साठी एकूण वाटपामध्ये अँकर भाग समाविष्ट आहे, त्यामुळे सार्वजनिक इश्यूच्या उद्देशाने QIB कोटामधून वाटप केलेले अँकर भाग कपात करण्यात आले आहेत.

अँकर वाटप प्रक्रियेचे फायनर पॉईंट्स

आम्ही वास्तविक अँकर वाटपाच्या तपशिलामध्ये जाण्यापूर्वी, अँकर प्लेसमेंटच्या प्रक्रियेवर त्वरित शब्द. IPO/FPO च्या पुढे अँकर प्लेसमेंट हे प्री-IPO प्लेसमेंटपेक्षा भिन्न आहे की अँकर वाटप केवळ एक महिन्याचा लॉक-इन कालावधी आहे, तथापि नवीन नियमांतर्गत, अँकर भागाचा भाग 3 महिन्यांसाठी लॉक-इन केला जाईल. गुंतवणूकदारांना आत्मविश्वास देणे आहे की समस्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्थापित संस्थांकडून समर्थित आहे. हे म्युच्युअल फंड आणि विदेशी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर (एफपीआय) सारख्या संस्थात्मक इन्व्हेस्टरची उपस्थिती आहे जे रिटेल इन्व्हेस्टरला आत्मविश्वास देते. कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लि. जारी करण्यासाठी अँकर लॉक-इनचा तपशील येथे दिला आहे.

तथापि, अँकर गुंतवणूकदारांना IPO किंमतीमध्ये सवलतीनुसार शेअर्स दिले जाऊ शकत नाही. हे खालीलप्रमाणे सेबी द्वारे सुधारित नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, "सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (भांडवल आणि प्रकटीकरण आवश्यकतेचा मुद्दा) नियम, 2018 नुसार, सुधारित केल्याप्रमाणे, जर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे शोधलेली ऑफर किंमत अँकर गुंतवणूकदाराच्या वाटपाच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल, तर अँकर गुंतवणूकदारांना सुधारित सीएएनमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पे-इनद्वारे फरक भरावा लागेल.

आयपीओमधील अँकर इन्व्हेस्टर हा सामान्यपणे पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (क्यूआयबी) असतो जसे की परदेशी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर किंवा म्युच्युअल फंड किंवा इन्श्युरन्स कंपनी किंवा सार्वभौम फंड जे सेबीच्या नियमांनुसार जनतेला आयपीओ उपलब्ध करण्यापूर्वी इन्व्हेस्ट करते. अँकर भाग हा सार्वजनिक समस्येचा भाग आहे, त्यामुळे सार्वजनिक (QIB भाग) चा IPO भाग त्या प्रमाणात कमी केला जातो. प्रारंभिक गुंतवणूकदार म्हणून, हे अँकर्स IPO प्रक्रिया गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवतात आणि त्यांच्यावर आत्मविश्वास वाढवतात. अँकर गुंतवणूकदार देखील IPO च्या किंमतीच्या शोधात मदत करतात

कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडमध्ये अँकर वितरण गुंतवणूकदार

06 फेब्रुवारी 2024 रोजी, कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने त्याच्या अँकर वाटपासाठी बिडिंग पूर्ण केली. बुक बिल्डिंगच्या प्रक्रियेद्वारे अँकर इन्व्हेस्टरने सहभागी झाल्यामुळे मजबूत आणि मजबूत प्रतिसाद होता. एकूण 33,53,013 शेअर्स एकूण 19 अँकर इन्व्हेस्टर्सना वाटप केले गेले. प्रति शेअर ₹468 च्या अप्पर IPO प्राईस बँडमध्ये वाटप केले गेले (प्रति शेअर ₹458 प्रीमियमसह), ज्यामुळे ₹156.92 कोटीचे एकूण अँकर वाटप झाले. अँकर्सने आधीच ₹523.07 कोटीच्या एकूण इश्यू साईझच्या 30% शोषून घेतले आहेत, जे योग्यरित्या मजबूत संस्थात्मक मागणीचे सूचक आहे.

16 अँकर गुंतवणूकदार खाली सूचीबद्ध केले आहेत, ज्यांना कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या IPO पूर्वी केलेल्या अँकर वाटपापैकी 2% किंवा अधिक वाटप केले गेले आहे. ₹156.92 कोटीचे संपूर्ण अँकर वाटप एकूण 19 प्रमुख अँकर गुंतवणूकदारांमध्ये पसरले होते, ज्यात 16 अँकर गुंतवणूकदारांना अँकर वाटप कोटामधून प्रत्येकी 2% पेक्षा जास्त मिळते. सर्वांमध्ये 19 अँकर इन्व्हेस्टर होते, तरीही केवळ 16 अँकर इन्व्हेस्टर ज्यांना प्रत्येक अँकर कोटापैकी 2% किंवा अधिक वाटप केले आहे ते खालील टेबलमध्ये सूचीबद्ध केले आहेत. हे 16 अँकर इन्व्हेस्टर ₹156.92 कोटीच्या एकूण अँकर कलेक्शनच्या 95.87% ची गणना केली आहे. खालील टेबलमध्ये तपशीलवार वाटप कॅप्चर केले आहे, अँकर वाटपाच्या आकारावर उतरवलेले इंडेक्स्ड आहे.

डाटा सोर्स : BSE फाईलिंग्स (₹ मध्ये वाटप केलेले मूल्य)

उपरोक्त यादीमध्ये केवळ 16 अँकर इन्व्हेस्टरचा सेट समाविष्ट आहे ज्यांना कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO च्या पुढील प्रत्येक अँकर भागापेक्षा 2% किंवा त्यापेक्षा जास्त शेअर्स वाटप केले आहेत. तथापि, सर्वांमध्ये 19 अँकर इन्व्हेस्टर होते. म्युच्युअल फंड भागासह विस्तारित अँकर वाटपावर तपशीलवार आणि सर्वसमावेशक रिपोर्ट खालील लिंकवर क्लिक करून ॲक्सेस केला जाऊ शकतो.

https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DownloadAttach.aspx?id=20240206-40&attachedId=e9f28d4e-9904-4e3c-b384-41ebddb99458

तपशीलवार रिपोर्ट पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध आहे आणि वरील लिंकवर क्लिक करून डाउनलोड केला जाऊ शकतो. वैकल्पिकरित्या, लिंक थेट क्लिक करण्यायोग्य नसल्यास वाचक हे लिंक कापण्याचा आणि त्यांच्या ब्राउजरमध्ये पेस्ट करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अँकर वाटपाचा तपशील BSE च्या वेबसाईटवरील नोटीस सेक्शनमध्येही ॲक्सेस केला जाऊ शकतो www.bseindia.com.

एकूणच, अँकर्सने एकूण इश्यू साईझच्या 30% शोषून घेतले. IPO मधील QIB भाग यापूर्वीच वर केलेल्या अँकर प्लेसमेंटच्या मर्यादेपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. नियमित IPO चा भाग म्हणून QIB वाटपासाठी केवळ बॅलन्स रक्कम उपलब्ध असेल. सामान्य नियम आहे की, अँकर प्लेसमेंटमध्ये, छोट्या समस्यांना म्युच्युअल फंड इंटरेस्ट नसताना एफपीआय मिळवणे कठीण वाटते. कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने अँकर्सच्या सर्व कॅटेगरीमधून व्याज खरेदी करण्याची चांगली डील पाहिली आहे जसे. एफपीआय, सहभागी नोट्स ओडीआय, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड, एआयएफ आणि इन्श्युरन्स कंपन्यांद्वारे मार्गदर्शन केले जातात. चला शेवटी कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड IPO च्या पुढील अँकर वाटपामध्ये म्युच्युअल फंड सहभागाची सब-कॅटेगरी पाहूया.

अँकर प्रतिसाद सामान्यपणे IPO मध्ये रिटेल सहभागासाठी टोन सेट करतो आणि अँकर प्रतिसाद यावेळी योग्यरित्या स्थिर केला गेला आहे. आयपीओमधील अँकर्सना दिलेल्या 33,53,013 शेअर्सपैकी एकूण 16,02,592 शेअर्स सेबीसह नोंदणीकृत डोमेस्टिक म्युच्युअल फंडसाठी वाटप केले गेले. ही वाटप 3 ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या (एएमसी) 8 म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये पसरली होती. अँकर भागातील म्युच्युअल फंड वाटप एकूण अँकर आकाराच्या 47.80% रक्कम आहे.