बर्कशायर हॅथवे जून 2022 तिमाहीमध्ये $43.8 अब्ज निव्वळ नुकसान पोस्ट करते

अनेकदा तुम्ही वॉरेन बफेटला त्याच्या स्टॉक पोझिशनवर चुकीचे घडण्याची अपेक्षा करत नाही. परंतु त्यानंतर, जून 2022 हा अमेरिकेच्या बाजारासाठी कोणताही सामान्य तिमाही नव्हता. डाऊ आणि एस&पी यांनी उच्च स्तरावरून जवळपास 20% पर्यंत पोहोचले तर नासदकने उच्च स्तरावरून 30% पेक्षा जास्त वळण दिले. अधिक म्हणजे, बर्कशायर हाथवे एमटीएम आधारावर प्रत्येक तिमाहीत नफा आणि तोटा दाखवण्याच्या धोरणाचे अनुसरण करते आणि उत्पन्न विवरणात कोणतेही नफा किंवा तोटा बुक करते. हे वास्तविक नुकसान नाहीत, परंतु MTM तरतुदींमुळे Q2 मध्ये नुकसान झाले आहे.

होय, नुकसान मोठ्या प्रमाणात होता. जून 2022 तिमाहीमध्ये बर्कशायर हाथवेद्वारे बुक केलेले निव्वळ नुकसान $43.8 अब्ज होते. बर्कशायर हाथवेने पुनर्विमा व्यवसाय आणि बीएनएसएफ रेलरोड व्यवसायातून मिळणारे लाभ म्हणून $9.3 अब्ज डॉलर्सचे संचालन नफा मिळवला आहे. तथापि, गिको इन्श्युरन्स अंडररायटिंग बिझनेस आणि तिमाहीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोर्टफोलिओ नुकसान झाले होते कारण त्याने तिमाहीमध्ये त्यांच्या इक्विटी पोर्टफोलिओला एमटीएम नुकसान केले होते. तथापि, मार्केटमधील पुनरुज्जीवनासह गोष्टी बदलू शकतात.

जीको नुकसान झाल्याशिवाय इन्श्युरन्स व्यवसायाने बर्कशायर हाथवेसाठी चांगले ट्रॅक्शन दाखवले. अनेक कारणे होत्या. सर्वप्रथम, वाढत्या इंटरेस्ट रेट्स आणि उदार डिव्हिडंड पे-आऊट्सने इन्श्युरन्स कंपन्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओला इन्व्हेस्टमेंटमधून अधिक पैसे निर्माण करण्यास मदत केली. त्याचवेळी, US डॉलरचे सतत मजबूत बनवणे (मुख्यत्वे त्यांच्या पसंतीच्या ट्रेडिंग करन्सीमुळे विशेषाधिकार असल्यामुळे), तसेच त्यांच्या युरोपियन आणि जपानी डेब्ट इन्व्हेस्टमेंटमधून बर्कशायर हॅथवेचे नफा वाढवले.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे की बर्कशायर हाथवेकडे अद्याप त्याच्या पुस्तकांवर खूप रोख रक्कम आहे. पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत स्टॉकची तसेच बायबॅक प्रोग्रामची खरेदी कमी झाली. तथापि, त्याच्या पुस्तकांमध्ये $105.4 अब्ज रोख स्टॅशसह, बर्कशायर हाथावेमध्ये निश्चितच भरपूर समस्या आहे, जी काही चांगली समस्या आहे. आकस्मिकपणे, बर्कशायर पोर्टफोलिओमध्ये अनेक स्थिर कमाई करणारी कंपन्या आहेत आणि यामध्ये डेअरी क्वीन, ड्युरासेल, लूमचे फळ आणि पाहा कॅन्डीज सारख्या प्रसिद्ध नावे समाविष्ट आहेत.
रशिया आणि युक्रेन दरम्यान चालू असलेल्या युद्धाच्या प्रभावाविषयी टिप्पणी करण्यासाठी, बेर्कशायर खूपच भरपूर आहे की कामकाजावर किंवा कंपनीच्या नफ्यावर कोणताही तात्काळ प्रभाव पडला नाही.

तथापि, अप्रत्यक्ष परिणाम उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांच्या काही समूह कंपन्यांवर पुरवठा साखळी आणि जास्त खर्चाच्या महत्त्वपूर्ण व्यत्ययामुळे परिणाम होतो. तथापि, बर्कशायरने स्पष्ट केले आहे की रशिया युद्ध, अमेरिकन मंजुरी किंवा चायनीज लॉकडाउनमुळे थेट प्रभाव किंवा थेट नुकसान मर्यादित आहे.

एमटीएम नुकसानामुळे बर्कशायर हाथावे त्याच्या पोर्टफोलिओला झालेल्या मोठ्या नुकसानीवर आपण लक्ष वेधू. उदाहरणार्थ, बर्कशायर हाथवेने इन्व्हेस्टमेंट आणि डेरिव्हेटिव्ह मधून $53 अब्ज नुकसानाची हिट घेतली. यामध्ये त्याच्या मुख्य होल्डिंग्सच्या 3 मध्ये 21% पेक्षा जास्त किंमतीतील मोठ्या प्रमाणात घट समाविष्ट आहे. ॲपल इंक, बँक ऑफ अमेरिका अँड अमेरिकन एक्स्प्रेस. हे 3 स्टॉक बर्कशायर हाथवेच्या शीर्ष 3 होल्डिंग्समध्ये जून 2022 पर्यंत रँक आहेत. तथापि, बफेटने इन्व्हेस्टरला पोर्टफोलिओमधील अशा स्टॉकच्या चढ-उतारांमध्ये खूप जास्त वाचण्यास सांगितले आहे.

बुफे कडे वैध पॉईंट आहे. उदाहरणार्थ, पहिल्या तिमाहीत मार्च 2020 ला समाप्त झाले, COVID विक्रीच्या शिखरावर, बर्कशायर हाथवेने $50 अब्ज गमावले. तथापि, पूर्ण वर्षाच्या शेवटी, बर्कशायरने केवळ हे नुकसान रिकव्हर केले नाही तर $42.50 अब्ज नफ्यासह समाप्त झाले. आतापर्यंत बुफे त्यांच्या होल्डिंग कालावधीला "फॉरेव्हर" म्हणून ठेवण्याच्या धोरणासह लक्ष्य करण्यावर अडचणी येत आहे. तिमाही दरम्यान, बर्कशायर हाथवेने विशेषत: परदेशी कर्जावर $1.06 अब्ज डॉलरचा चलन लाभ घेतला. 

बर्कशायरने जून 2022 तिमाहीमध्ये पैसे कसे वापरले? तिमाही दरम्यान, बर्कशायरने स्वत:चे स्टॉक खरेदी करण्याची मनपसंत पद्धत सुरू ठेवली. तथापि, जून 2022 तिमाहीमध्ये $1 अब्ज खरेदी मार्च 2022 तिमाहीमध्ये $3.2 अब्ज पेक्षा कमी होते. मजेशीरपणे, बुफेने 2020 आणि 2021 मध्ये $52 अब्ज किंमतीचे स्टॉक परत खरेदी केले होते. मार्च 2022 तिमाहीमध्ये $51.1 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत Q2 मधील नवीन खरेदी $6.15 अब्ज पर्यंत मर्यादित होते. तथापि, बुफे अपघाती पेट्रोलियम आणि शेव्हरॉनवर खूपच सकारात्मक राहते.