मोमेंटम इन्व्हेस्टिंगसह तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये मसाले जोडा!

अंतिम अपडेट: 10 डिसेंबर 2022 - 07:28 pm

गतीशील इन्व्हेस्टिंग करण्यास गतिमान वाटते, परंतु मोमेंटम स्ट्रॅटेजीनंतर फंड पोर्टफोलिओमध्ये इतर इक्विटी फंड बदलू शकतात का? चला शोधूया.

मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग ही एक इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी आहे जिथे इन्व्हेस्टर वाढत असताना स्टॉक खरेदी करतात आणि जेव्हा ते युफोरिया येतात तेव्हा त्यांना बंद करतात. येथे अल्पकालीन अपट्रेंडमध्ये संधी खरेदी करून आणि जेव्हा स्टॉक गती गमावण्यास सुरुवात करतात तेव्हा अस्थिरतेचा फायदा घेण्याचा उद्देश आहे. विक्रीनंतर, इन्व्हेस्टर एकतर पुढील संधीसाठी प्रतीक्षा करताना कॅशमध्ये इन्व्हेस्ट करतात किंवा अल्पकालीन अपट्रेंड पाहण्याची आणि प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करण्याची शक्यता असलेले स्टॉक पकडण्यासाठी त्यांचे पोर्टफोलिओ रिबॅलन्स करतात.

मोमेंटम धोरणासह जोखीम म्हणजे गुंतवणूकदार लवकरात लवकर जाऊ शकतात किंवा स्टॉकमधून अधिक उशीरा बाहेर पडू शकतात आणि प्रमुख तांत्रिक ट्रेंड चुकवू शकतात. असे म्हटले जात आहे, गतिमान धोरणानंतर म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे चांगले आहे का? आम्ही या लेखामध्ये ते शोधू.

महामारी दरम्यान धोरण लोकप्रिय झाली कारण बाजारपेठेत नवीन उंच पोहोचत होत्या आणि त्यामुळे इक्विटी म्युच्युअल फंड सुद्धा लोकप्रिय झाले. याशिवाय, या धोरणामुळे गतीने राईड करणाऱ्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिले जाते, ते बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा लाभ घेते. निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिडकॅप 150 आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 250 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स (टीआरआय) सह निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्सची तुलना करू द्या. अभ्यास हा एप्रिल 2005 पासून ते आजपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे.

मीडियन रोलिंग रिटर्न (%)	1-वर्ष	3-वर्ष	5-वर्ष
निफ्टी 200 मोमेन्टम 30	20.43%	17.67%	19.48%
निफ्टी 50	14.05%	10.95%	12.14%
निफ्टी 200	13.34%	11.67%	12.19%
निफ्टी मिडकॅप 150	14.94%	13.04%	14.63%
निफ्टी स्मोलकेप 250	11.67%	9.99%	12.48%

वरील टेबलमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इतर सर्व निर्देशांकांना सर्व रोलिंग रिटर्न कालावधीमध्ये हरावते. आम्ही एकमेकांची तुलना करण्यासाठी एक वर्ष, तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी मीडियन रोलिंग रिटर्न घेतले आहे. असे म्हणायचे आहे की, रिटर्न ही कथा आहे. दुसऱ्या अर्ध्या आपल्याला अशा उत्कृष्ट परतावा निर्माण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या जोखीम देखील पाहणे आवश्यक आहे.

कमाल ड्रॉडाउन (%)
निफ्टी 200 मोमेन्टम 30	-67.69
निफ्टी 50	-59.50
निफ्टी 200	-63.67
निफ्टी मिडकॅप 150	-72.89
निफ्टी स्मोलकेप 250	-75.56

कथाची जोखीम भाग समजून घेण्यासाठी आम्ही विविध निर्देशांकांचे कमाल ड्रॉडाउन मोजले आहे. तुम्हाला दिसून येत असल्याप्रमाणे, हे खूपच जोखीम असते आणि काहीवेळा त्यात मोठ्या प्रमाणात कट होते. जेव्हा मार्केट सर्ज करीत असतील तेव्हा ते चांगले काम करेल, परंतु मार्केट खाली जात असताना, मोमेंटम फंड ब्लीड होतात. असे म्हटले की, पडणाऱ्या बाजारात मोमेंटम फंडचे युनिट्स जमा करणे अर्थपूर्ण आहे कारण मार्केटमध्ये बदल झाल्यावर हे फंड तुमच्या पोर्टफोलिओला चालना देण्यास मदत करतात.

मोमेंटम धोरणाचे अनुसरण करणारे निधी खाली दिले आहेत.

निधी	फंड मॅनेजर
मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 ईटीएफ	स्वप्निल पी मायेकर
मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड	स्वप्निल पी मायेकर
यूटीआय निफ्टी200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड	शरवण कुमार गोयल

तुम्ही या लेखाला रेटिंग कसे देता?

उर्वरित वर्ण (1500)

सर्व पाहा

मोफत ट्रेडिंग आणि डिमॅट अकाउंट

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे तुम्हाला मान्य असतील आमचे अटी व शर्ती*

तुम्हाला काय महत्त्वाचे आहे ते जाणून घ्या.

कमोडिटीज ग्लोबल मार्केट IPO भारतीय बाजारपेठ म्युच्युअल फंड कॉर्पोरेट कायदा... करन्सी बजेट

सोशल प्लॅटफॉर्मवर आम्हाला शोधा

डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.

सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी, तुमचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट, अनुभवाची लेव्हल आणि रिस्क क्षमता काळजीपूर्वक विचारात घ्या. कृपया लक्षात घ्या की, हे लेख कोणत्याही फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी ऑफर किंवा विनंती नाही.

हे लेख 5paisa द्वारे तयार केले गेले आहेत आणि ते कोणत्याही प्रकारच्या परिचालनासाठी नाहीत. कोणतेही पुनरुत्पादन, पुनरावलोकन, प्रसारण किंवा इतर कोणताही वापर प्रतिबंधित आहे. 5paisa कोणत्याही अनपेक्षित प्राप्तकर्त्याला या सामग्री किंवा त्यातील सामग्रीच्या कोणत्याही अनधिकृत परिसंचरण, पुनरुत्पादन किंवा वितरणासाठी जबाबदार असणार नाही. कृपया लक्षात घ्या की ब्लॉग/आर्टिकल्सचे हे पेज कोणत्याही फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी किंवा कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनची अधिकृत पुष्टी म्हणून ऑफर किंवा विनंती नाही. हा लेख केवळ सहाय्यतेसाठी तयार केला जातो आणि हा इन्व्हेस्टमेंटच्या निर्णयाचा आधार म्हणून केवळ घेतला जाणार नाही. किंमत आणि वॉल्यूम, इंटरेस्ट रेट्समधील अस्थिरता, करन्सी एक्सचेंज रेट्स, सरकारच्या नियामक आणि प्रशासकीय धोरणांमधील बदल (कर कायद्यांसह) किंवा इतर राजकीय आणि आर्थिक विकासासारख्या आर्थिक बाजारांना प्रभावित करणाऱ्या घटकांमुळे इन्व्हेस्टमेंटच्या मूल्यावर सामान्यपणे परिणाम होऊ शकतो. कृपया लक्षात घ्या की फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स आणि इन्स्ट्रुमेंट्सची मागील कामगिरी त्याची संभावना आणि कामगिरी दर्शवत नाही. इन्व्हेस्टरना कोणतेही हमीपूर्ण किंवा खात्रीशीर रिटर्न देऊ केले जात नाहीत.

आर्टिकलमध्ये कोट केलेली सिक्युरिटीज अनुकरणीय आहेत आणि शिफारस करणार नाहीत. इन्व्हेस्टरनी अशी तपासणी करावी कारण येथे नमूद केलेल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या वापराचे स्वतंत्र मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. चर्चा केलेले ट्रेडिंग मार्ग किंवा व्यक्त केलेले दृष्टीकोन सर्व इन्व्हेस्टरसाठी योग्य असू शकत नाहीत. क्लायंटने घेतलेल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या निर्णयांसाठी 5paisa जबाबदार असणार नाही.