आगामी IPO विश्लेषण - एक्सिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेड

एक्झिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेड काय करते?

एक्सिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेडची स्थापना 1994 मध्ये करण्यात आली होती आणि पॉवर सिस्टीम, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) चार्जिंग आणि इतर संबंधित तंत्रज्ञानामध्ये तज्ज्ञ आहे. व्यवसाय दोन व्हर्टिकल्समध्ये विभाजित केला आहे.

1. पॉवर सिस्टीम: डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्ससाठी, एक्सिकॉम विश्वसनीय पॉवर सोल्यूशन्स प्रदान करते.
2. ईव्ही चार्जिंग सोल्यूशन्स: भारत आणि दक्षिणपूर्व आशियामध्ये, एक्झिकॉमने 6,000 एसी आणि डीसी चार्जर स्थापित केले आहेत. त्यांचे ईव्ही चार्जिंग पर्याय आव्हानात्मक इलेक्ट्रिकल आणि पर्यावरणीय परिस्थितींपासून प्रतिरोध करण्यासाठी तयार केले आहेत.

मार्च 31, 2023 पर्यंत भारतीय ईव्ही चार्जर उत्पादन बाजारात सहभागी होण्यासाठी हे आगामी प्रथम आहे. कंपनी ईव्ही चार्जर उद्योगात आहे, जलद चार्जिंग (शहरे आणि राजमार्गांमध्ये व्यवसाय आणि सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क्ससाठी डीसी चार्जर) तसेच कमी चार्जिंग (बहुतेक घराच्या वापरासाठी एसी चार्जर) प्रदान करीत आहे. चार्ज पॉईंट ऑपरेटर्स (सीपीओएस), फ्लीट ॲग्रीगेटर्स आणि प्रसिद्ध ऑटोमेकर्स (प्रवासी वाहने आणि ईव्ही बसेस दोन्हीसाठी) क्लायंटल बनवतात.

एक्सिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ

1. व्यवसायाने सप्टें 30, 2023 पर्यंत भारतातील 400 ठिकाणी 61,000 ईव्ही चार्जरची नियुक्ती केली. सप्टेंबर 30, 2023 पर्यंत, व्यवसायाने दूरसंचार उद्योगात वापरण्यासाठी 470,810 ली-आयन बॅटरी / 2.10 जीडब्ल्यूएच पेक्षा जास्त स्थापित केली असेल.
2. फर्मची उत्पादन सुविधा आयएसओ 9001:2015, आयएसओ 45001:2018, आणि आयएसओ 14001:2015 मानकांशी अनुरूप आहे.

एक्सिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेड फायनान्शियल्स

 
एक्सिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेडचे महसूल -14.79% ने कमी झाले आणि करानंतरचे नफा (पॅट) मार्च 31, 2023 आणि मार्च 31, 2022 ने समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्षादरम्यान 24.07% पर्यंत वाढले.

एक्सिकॉम टेलि-सिस्टीम लिमिटेड फायनान्शियल विश्लेषण

मालमत्ता

1. एक्सिकॉमच्या कंपनीची मालमत्ता गेल्या चार कालावधीत चढउतार झाली आहे, सप्टेंबर 30, 2023 पर्यंत अलीकडील 629 कोटी मूल्यापर्यंत पोहोचली आहे.

2. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या गुंतवणूक निर्णय आणि कार्यात्मक कार्यक्षमता समजून घेण्यासाठी मालमत्तेच्या रचनेचे विश्लेषण करावे.

3. मालमत्तेमधील सातत्यपूर्ण वाढ वाढ वाढ आणि विस्तार दर्शविते, परंतु घट कदाचित संसाधनांचा सिग्नल विकास/कमी वापर करू शकतो.

महसूल

1. Revenue has varied significantly over past four periods, with highest recorded at 849 Cr. in March 2022 & lowest at 467 Cr. in Sep 2023.
2. इन्व्हेस्टरनी मार्केट मागणीतील बदल, किंमतीच्या धोरणे/कार्यात्मक आव्हानांसारख्या महसूलातील चढउतारांच्या मागील कारणांचे मूल्यांकन करावे.
3. सातत्यपूर्ण महसूल वाढ हे निरोगी व्यवसायाचे सूचक आहे, तर महसूल कमी होणे शाश्वततेबद्दल चिंता निर्माण करू शकते.

करानंतरचा नफा (PAT)

1. करानंतरचा नफा कंपनीचे बॉटम-लाईन परफॉर्मन्स दर्शवितो, ज्यामध्ये खर्च आणि करांचा विचार केल्यानंतर नफा निर्माण करण्याची क्षमता दर्शविते.
2. PAT ने चढउतार पाहिले असताना, अलीकडील 27 कोटी रुपयांचे आकडेवारी. सप्टेंबर 30, 2023 पर्यंत, मागील कालावधीच्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा दर्शविते.
3. गुंतवणूकदारांनी खर्च व्यवस्थापन, कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि बाजारपेठेतील स्थितींसह नफा मध्ये बदल करणाऱ्या घटकांचे विश्लेषण करावे.

निव्वळ संपती

1. निव्वळ मूल्य हे शेअरधारकांच्या इक्विटी दर्शविणाऱ्या कंपनीच्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य वजा केलेले दायित्व दर्शविते.
2. अलीकडील 311 कोटीचे निव्वळ मूल्य. सप्टेंबर 30, 2023 पर्यंत, मागील कालावधीच्या तुलनेत, वाढ आणि वर्धित शेअरहोल्डर मूल्य दर्शविणाऱ्या वाढीचा सल्ला देतो.
3. कंपनीच्या आर्थिक आरोग्य आणि दीर्घकालीन शाश्वततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी निव्वळ मूल्य ट्रेंडची देखरेख केली पाहिजे.

आरक्षित आणि आधिक्य

1. आरक्षित आणि अधिशेष हे वेळोवेळी कंपनीद्वारे टिकवून ठेवलेले संचयी नफा दर्शविते, जे भविष्यातील वाढीसाठी/शेअरधारकांना लाभांश म्हणून वितरित करण्यासाठी पुन्हा गुंतवणूक केली जाऊ शकते.
2. उतार-चढाव असूनही, सप्टें 30, 2023 पर्यंत अलीकडील 205 कोटीचे आकडेवारी स्थिर राखीव स्थिती सुचविते.
3. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या डिव्हिडंड पॉलिसी आणि कॅपिटल वाटप स्ट्रॅटेजीचे त्यांच्या रिझर्व्ह आणि अतिरिक्त स्थितीवर आधारित मूल्यांकन करावे.

एकूण कर्ज

1. एकूण कर्ज कंपनीच्या कर्ज दायित्वांचे प्रतिबिंब करते, ज्यामध्ये अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्ज समाविष्ट आहे.
2. सप्टें 30, 2023 पर्यंत अलीकडील 73 कोटीचे एकूण कर्ज घेताना, मागील कालावधीच्या तुलनेत कमी आहे, गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या लिव्हरेज रेशिओ आणि कर्ज सेवा क्षमतेचे मूल्यांकन करावे.
3. कर्ज घेण्याच्या उच्च स्तरामुळे आर्थिक जोखीम वाढू शकते; तथापि विवेकपूर्ण कर्ज व्यवस्थापन वाढीच्या उपक्रमांना सहाय्य करू शकते.

गुंतवणूकदाराचे मार्गदर्शन

ऐतिहासिक ट्रेंड आणि उद्योग बेंचमार्कचा विचार करून आर्थिक मेट्रिक्सचे सर्वसमावेशक विश्लेषण गुंतवणूकदारांद्वारे आयोजित केले पाहिजे. इन्व्हेस्टरने प्रमुख फायनान्शियल इंडिकेटर्समधील चढ-उतारांच्या मागील चालकांना समजून घेण्यावर आणि कंपनीच्या कामगिरी आणि भविष्यातील संभाव्यतेसाठी त्यांच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भांडवली वाटप निर्णय आणि कार्यात्मक उपक्रमांसह आर्थिक आव्हाने / संधींच्या प्रतिसादात व्यवस्थापनाच्या धोरणे आणि कृतीची देखरेख करणे आवश्यक आहे. 
विवेकपूर्ण गुंतवणूकदाराने आर्थिक अहवाल आणि पारदर्शकतेमध्ये स्पष्टता शोधावी, नियामक मानक आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करावे. वैयक्तिक कंपन्या / क्षेत्रांशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी गुंतवणूक पोर्टफोलिओत विविधता आणणे, संपत्ती व्यवस्थापनासाठी संतुलित दृष्टीकोन राखणे.

निष्कर्ष

आगामी IPO त्यांच्या फायनान्स बुकमध्ये मजबूत मूलभूत गोष्टी दर्शवित आहे आणि सातत्यपूर्ण वाढ देखील त्यांच्या मूल्यांकनाचे सर्वात मजबूत स्तंभ आहे.

व्यवसायाने अग्रणी ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि वीज व्यवस्थापन उपाय. ईव्ही चार्जिंग क्षेत्रात 60% बाजारपेठ प्रभुत्व असल्याने, गॅसोलाईन समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानापर्यंत जागतिक परिवर्तनाचा लाभ घेणे चांगले स्थितीत आहे. कंपनीच्या बॅटरीशी संबंधित ऑपरेशन्स बंद करण्यामुळे, FY23 टॉप-लाईनने थोडा अडचण पाहिले. आर्थिक वर्ष 24 साठी समस्येचे वार्षिक नफा पाहत असल्याने, ते योग्यरित्या किंमत दिसते. तथापि, वाढत्या संभावना आणि चांगल्या कालावधीच्या विकास धोरणांमुळे, गुंतवणूकदार मध्यम ते दीर्घकालीन लाभ मिळविण्याची संधी मिळवू शकतात.