नफादार गुंतवणूकीसाठी टॉप एफ&ओ धोरणे

वॉरेन बफेटने एकदा डेरिव्हेटिव्ह्जला मास डेस्ट्रक्शनचे हथियार म्हणून वर्णन केले आहे. हे मोठ्याप्रमाणे आहे कारण डेरिव्हेटिव्हचा गैरवापर केला गेला आहे किंवा योग्य समजल्याशिवाय वापरला गेला आहे. गुंतवणूकदार म्हणून, तुम्ही काही फायदेशीर पर्याय धोरणांचा समावेश करण्यासाठी केवळ फ्यूचर्स ट्रेडिंग पेक्षा जास्त असू शकता. हे पर्याय धोरणे केवळ तुमचे नफा वाढविण्यासाठी वापरता येणार नाही तर खर्च कमी करू शकतात. ते दोन्ही प्रकारे काम करू शकतात. आम्ही फायदेशीर गुंतवणूकीसाठी एफ&ओ धोरणे वापरण्यासाठी काही रोचक मार्ग शोधू. खरं तर, बहुतांश ऑनलाईन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म त्यांच्या ऑफरिंगचा भाग म्हणून F&O धोरणे ऑफर करतात आणि त्यानुसार अशा हायब्रिड्सचा वापर करतात.

डाउनसाईडवर नफा वाढविण्यासाठी संरक्षणात्मक पुट

असे वाटते की तुम्ही मागील काही महिन्यांत अतिशय अस्थिर असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या स्टॉकवर आहात. तथापि, तुम्हाला स्टॉकच्या दीर्घकालीन संभाव्यतेविषयी अद्याप विश्वास आहे आणि त्यावर प्रतिबंध ठेवायचे आहे. तुम्ही ड्युअल वेल्थ एन्हान्सरसारखे व्यवहार करण्यासाठी संरक्षणात्मक पुट्सचा वापर करू शकता. हे कसे आहे. तुम्ही रु. 1600 मध्ये रिल खरेदी केले असे वाटते, त्यानंतर तुम्ही रु. 20 च्या प्रीमियमवर रु. 1580 पर्यायासह हेज करू शकता. म्हणून, तुमचे कमाल नुकसान ₹40 असेल; स्टॉक डीप्स किती कमी असल्याशिवाय. हे एक निष्क्रिय संरक्षण आहे. दुसरा घटक ही अशा धोरणापासून सक्रिय नफा आहे. स्टॉक योग्य असल्यावर प्रत्येकवेळी तुम्ही पुट पर्यायावर नफा बुक करू शकता आणि तुमच्या इन्व्हेस्टिबल सर्प्लसमध्ये ॲड-ऑन करू शकता. त्यामुळे हे दोन लाभ म्हणून काम करते.

तुमच्या होल्डिंगचा खर्च कमी करण्यासाठी कव्हर केलेले कॉल्स

फायदेशीर गुंतवणूक फक्त परतावा वाढविण्याविषयी नाही तर तुमच्या होल्डिंगचा खर्च कमी करण्याविषयी आहे. हे सर्व कव्हर केलेल्या कॉल्सबद्दल आहेत. कव्हर केलेल्या कॉलमध्ये, तुम्ही स्टॉक धारण करताना उच्च स्ट्राईक कॉल पर्याय विकता. जेव्हा तुम्ही दीर्घकालीन स्टॉक खरेदी करता तेव्हा ही धोरण सामान्यपणे लागू होते; परंतु किंमत अचूक असते. कॉल पर्याय विक्रीसाठी अल्पकालीन प्रतिरोध ही स्तर असू शकते. प्रत्येक महिन्याला कॉल कालबाह्य होईल जेणेकरून तुम्ही प्रीमियम कमवाल आणि होल्डिंगचा खर्च कमी करा. जर स्टॉकची किंमत वाढत असेल तर तुम्ही विक्री केलेल्या कॉलवर पैसे गमावले आहेत परंतु तुमच्याकडे आधीच स्टॉक असल्यामुळे कोणताही धोका नाही. डिमॅट अकाउंट मध्ये तुमचे स्टॉक निष्क्रिय करण्याऐवजी होल्डिंग खर्च कमी करण्याची ही रणनीती खूपच चांगली काम करते.

रिव्हर्स आर्बिट्रेज संधीवर टॅप करत आहे

हे भविष्य खरेदी आणि विक्री करण्यापेक्षा थोड्याफार अधिक जटिल असू शकते. F&O मध्ये मध्यस्थता म्हणजे स्टॉक खरेदी करणे आणि समतुल्य भविष्य विक्री करणे. दोघांमधील प्रसार हे निश्चित नफा आहे कारण कालबाह्य तारखेला रोख आणि भविष्यातील स्थिती त्याच किंमतीत कालबाह्य होईल. रिव्हर्स आर्बिट्रेजमध्ये तुम्ही स्टॉक विक्री कराल आणि सारख्याच संख्येचे भविष्य खरेदी कराल. परंतु ते कसे शक्य आहे? तुम्ही केवळ तुमच्या होल्डिंग्ससापेक्ष हे करू शकता. असे वाटते की तुम्ही 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी ACC शेअर्स धारण करीत आहात आणि भविष्य डिव्हिडंडच्या प्रभावाशिवाय डीप डिस्काउंटमध्ये जातात. त्या परिस्थितीत तुम्ही स्टॉक विक्री कराल आणि भविष्य खरेदी कराल. येथे फायदा आहे. सर्वप्रथम, तुम्हाला रिस्कलेस प्रॉफिट म्हणून सवलतीचा लाभ मिळतो. दुसरे, तुम्ही तुमचे कॅश भविष्यात रूपांतरित करता; त्यामुळे तुम्हाला अधिक कमी मार्जिनसह सारखाच संख्या आहे. शेवटी, तुम्ही आधीच एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून स्टॉक धारण केल्यामुळे ते LTCG आहे आणि कर समस्या होणार नाही. रिव्हर्स आर्बिट्रेजमधून नफा कसा मिळवायचा आहे. परंतु रिव्हर्स आर्बिट्रेज खूपच वारंवार नाही.

स्ट्रेंगल्ससह अस्थिरता खेळा

जेव्हा बाजाराची दिशा स्पष्ट असेल तेव्हा आमच्यापैकी अधिकांश आरामदायी ट्रेडिंग किंवा गुंतवणूक करत आहेत. जेव्हा तुम्ही खरेदी करता आणि जेव्हा ते तुम्ही विक्री करता तेव्हा. जेव्हा मार्केट कोणत्याही विशिष्ट दिशा प्रदर्शित करत नाही तेव्हा तुम्ही काय करता? असे वाटते की तुमच्याकडे इक्विटी पोर्टफोलिओ आहे आणि तुम्ही मॅक्रो घटकांमुळे बाजारपेठ अस्थिर असल्याची अपेक्षा करता. तथापि, तुम्ही दिशाबद्दल स्पष्ट नाही. तुम्ही निफ्टीवर स्ट्रँगल्स खरेदी करू शकता; म्हणजे उच्च स्ट्राईकचा कॉल खरेदी करा आणि कमी स्ट्राईक करा. तुमचे नुकसान भरलेल्या प्रीमियमपर्यंत मर्यादित आहे परंतु एका बाजूला नफा अमर्यादित आहे. तसेच, हे दीर्घ/अल्प धोरण असल्याने, ते तुमच्या एकूण एक्सपोजरची प्रकृती बदलत नाही. हे मर्यादित नुकसानासह अप्लाय केले जाऊ शकते.