नेक्स्ट-जेन लॉजिस्टिक्सचा वाढ

भारतातील ग्राहक ई-कॉमर्सवर प्रभावित होत असल्याचे हे गुप्त नाही. वाढीची शक्यता आहे वर्षांसाठी सुपरचार्ज केलेले आहे, जसे की, बूम असूनही, ई-कॉमर्स केवळ 5% चे आहे एकूण रिटेल खर्च. महत्त्वाचे म्हणजे, मागील पाच वर्षे मोठ्या "क्षैतिज" द्वारे चालविले गेले ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्या, जे कपड्यांपासून इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत सर्वकाही विक्री करतात, आगामी वर्षांमधील वाढ अनेक खेळाडू आणि विभागांद्वारे चालविली जाईल.

स्पेक्ट्रमच्या एका शेवटी, रिलायन्स आणि टाटा सारख्या मेगा हॉरिझॉन्टल कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला, नायका, पर्पल आणि लेन्सकार्टसारख्या अनेक व्हर्टिकल कंपन्या मजबूतपणे वाढत आहेत. या प्लॅटफॉर्मव्यतिरिक्त, बहुतेक D2C ब्रँड देखील उदयास येत आहेत. शेवटचे परंतु किमान नाही, मीशो सारख्या सामाजिक व्यावसायिक कंपन्याही अलीकडेच तीक्ष्ण वाढ पाहत आहेत.

या सर्व वस्तूंचे वाहतूक आणि वितरण करणाऱ्या आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनापासून दरवाजेपर्यंत सर्वकाही प्रदान करणाऱ्या लॉजिस्टिक्स कंपन्यांसाठी ही एक मजबूत पार्श्वभूमी आहे.

ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स उद्योग हे FY26E पर्यंत दुप्पट ते $ 7 अब्ज पर्यंत आहे, वर्तमान $ 3-4 अब्ज डॉलरच्या आकारापासून. हे पुढील चार वर्षांमध्ये सीएजीआर 20-25% च्या समतुल्य आहे. पार्सलच्या संख्येच्या बाबतीत, आर्थिक वर्ष 22 उद्योग वॉल्यूम जवळपास 7-8 दशलक्ष पार्सल/दिवस होते, जे सुमारे तीन पट ते 21 दशलक्ष पार्सल/दिवस FY26E पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, पार्सलचे मूल्य कमी होणे सुरू राहील आणि अशा प्रकारे, एकूण ई-कॉमर्स मार्केटच्या मूल्यापेक्षा वॉल्यूम वेगाने वाढतील. पार्सलचे मूल्य कमी होईल कारण उच्च वाढीव मागणी लहान शहरांमधून येईल आणि कमी-मूल्य श्रेणी जसे की अनब्रँडेड कपडे; इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या उच्च-मूल्य श्रेणी आधीच ऑनलाईन उपस्थित आहेत.

अधिक महत्त्वाचे, एकूण ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स उद्योगात, 3P कंपन्या (जे कोणत्याही ई-कॉमर्स कंपनीचे कॅप्टिव्ह हात नाहीत) जसे की दिल्लीव्हरी जलद वाढण्याची शक्यता आहे. ई-कॉमर्स वॉल्यूममध्ये वाढ तीन लिव्हर्सद्वारे केली जाईल: 1) एकूणच ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ग्रोथ (फर्स्ट-टियर शहरे आणि सेकंड/थर्ड-टियर शहरांमधून), 2) नवीन क्षितिज आणि व्हर्टिकल प्लेयर्सची वाढ आणि D2C ब्रँड्स (सध्या भारतात 1) आणि 3 मध्ये D2C ब्रँड्स चालवत आहेत), सोशल कॉमर्स कंपन्या.

ई-कॉमर्स उद्योगासाठी (सोशल कॉमर्सच्या नेतृत्वात देखील) दुसऱ्या/तृतीय स्तरावरील शहरांमध्ये वाढीचा वाढ जास्त आहे, जो दिल्लीव्हरीसारख्या 3पी कंपन्यांसाठी फायदा आहे, ज्यांच्याकडे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी संपूर्ण भारतात उपस्थिती आहे.

सध्या, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टमध्ये भारतातील एकूण ई-कॉमर्स उद्योगाचा प्रमुख भाग आहे आणि दोन्ही कंपन्यांकडे सुस्थापित इन-हाऊस लॉजिस्टिक्स युनिट्स आहेत (तीन-चौथ्यांच्या आवाजासह). तथापि, हे बदलेल. पुढील 5-10 वर्षांमध्ये, D2C ब्रँड्स, व्हर्टिकल ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सोशल कॉमर्स एकूण ई-कॉमर्स पायचा मोठा भाग घेण्याची अपेक्षा आहे, जे दिल्लीवरीसह 3P लॉजिस्टिक्स कंपन्यांसाठी टेलविंड असू शकते कारण बहुतांश लहान कंपन्या त्यांच्या स्वत:च्या लॉजिस्टिक्स हातांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यता नाही.

पुढील 4-5 वर्षांमध्ये 50-55% पासून ते 65% पर्यंत वाढविण्यासाठी 3P लॉजिस्टिक्स कंपन्यांचा मार्केट शेअर. ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या क्षैतिज ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या डिलिव्हरीसाठी त्यांच्या स्वत:च्या लॉजिस्टिक्स शस्त्रांचा वापर सुरू ठेवतील, परंतु रिलायन्स किंवा टाटा, D2C कंपन्या आणि अपेक्षितपणे लहान व्हर्टिकल प्लॅटफॉर्म सारखे उदयोन्मुख क्षितिज आमच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या स्वत:च्या लॉजिस्टिक्स शस्त्रांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची शक्यता नाही. फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉन सारख्या मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्याही 3P कंपन्यांसोबत काम करणे सुरू ठेवू शकतात आणि या कंपन्यांद्वारे त्यांच्या काही शिपमेंट वाहतूक करू शकतात, कारण ते लोड वेरिएशन दरम्यान लवचिकता प्रदान करतात आणि कमी खर्चात कमी वॉल्यूम डेस्टिनेशनचा ॲक्सेस प्रदान करतात.

भारतामध्ये मीशोसह सामाजिक वाणिज्य कंपन्यांमध्येही वाढ दिसून येत आहे, ज्याची शक्यता आहे वेगाने वाढविण्यासाठी आणि 3P लॉजिस्टिक्स प्रदात्यांवर विश्वास ठेवणे सुरू ठेवा. व्याख्यानुसार, सामाजिक वाणिज्य भारतातील दुसरे/तिसरे स्तरावरील शहरांना लक्ष्यित करीत आहे, ज्यामुळे 3P कंपन्यांना डिफॉल्ट बनवते निवड.

सोशल कॉमर्सकडून सध्याच्या ऑर्डरची संख्या आधीच FY21 मध्ये 130m पासून वाढली आहे, प्रति कंपनीचा डाटा, 500 दशलक्ष (रन-रेट), सध्या उद्योगाचा एकूण आकार $ 3 अब्ज ठेवत आहे. सामाजिक वाणिज्यासाठी एकूण संबोधित बाजारपेठ (टीएएम) $100 अब्ज आहे आणि भारतातील सामाजिक वाणिज्याची मजबूत वाढ सुरू राहील अशी अपेक्षा करणे योग्य आहे.

कंपन्यांना ट्रेंड्स निश्चित करण्यासाठी आणि ऑपरेशन्स ऑप्टिमाईज करण्यासाठी लोकेशन डाटा, वाहन ट्रॅकिंग डाटा, माल डाटा, ट्रान्झॅक्शन डाटा आणि सुविधा डाटा मॅनेज करणे आवश्यक आहे. 

एकूण भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग:

भारताचे लॉजिस्टिक्स उद्योग 5 श्रेणीमध्ये विभाजित केले आहे:

1. फूल ट्रकलोड (एफटीएल): एफटीएल हा भारतातील पारंपारिक लॉजिस्टिक्स विभाग आहे. हे अत्यंत खंडित आणि कमी-मार्जिन व्यवसाय आहे (शीर्ष 10 कंपन्यांचा सामूहिक बाजारपेठ फक्त 1.5% आहे आणि जवळपास 85% फ्लीट ऑपरेटर्सकडे 20 पेक्षा कमी ट्रक्स आहेत). फ्रॅगमेंटेशनमुळे कमी मागणी पूर्तता, कमी फ्लीटचा वापर आणि उच्च स्पर्धा तसेच कंपन्यांसह प्रत्येक स्पर्धात्मक निविदामध्ये एकमेकांना काढले जाते. तंत्रज्ञान आणि ऑपरेटिंग लिव्हरेज समाविष्ट करणे देखील कठीण आहे.

2. आंशिक ट्रकलोड (पीटीएल, एक्स्प्रेस पीटीएल समाविष्ट): पीटीएल म्हणजे वस्तूंच्या हालचालीचा संदर्भ जो 10-2,000kgs असतो; हा अनेक प्रस्थापित पारंपारिक कंपन्यांचा वाढ करणारा आणि चांगला रिटर्न रेशिओ (टीसीआय एक्स्प्रेस, सुरक्षित एक्स्प्रेस, गती इ.) रिपोर्ट करणारा अपेक्षेपेक्षा अधिक एकत्रित क्षेत्र आहे. हा विभाग आर्थिक वर्ष 20 मध्ये जवळपास $ 13 अब्ज होता आणि त्यामध्ये "एक्स्प्रेस पीटीएल" ($ 3 अब्ज) समाविष्ट आहे, जे 3-5 दिवसांच्या आत वेळेचे संवेदनशील आणि वितरित केले जाते, तर पारंपारिक पीटीएल वेळेचे संवेदनशील नाही. आर्थिक वर्ष 20 मध्ये वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी पीटीएलसाठी महत्त्वपूर्ण टेलविंड आहे आणि जीएसटीच्या पूर्व-जीएसटीच्या तुलनेत टीसीआय एक्स्प्रेस किंवा स्पोटन सारख्या बहुतांश कंपन्यांनी वेगाने वाढली आहे.

3. बिझनेस-टू-कंझ्युमर (बीटीसी) एक्स्प्रेस पार्सल बिझनेस: या मार्केट विभागामध्ये ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स देखील समाविष्ट आहेत. पारंपारिकरित्या, ब्लूडार्ट सारख्या कंपन्या या जागेत अग्रगण्य होत्या परंतु आता दिल्लीव्हरीसारख्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. फ्लिपकार्ट (एकार्ट) आणि ॲमेझॉन (ATS) चे डिलिव्हरी युनिट्स योग्यरित्या मोठे आहेत. एकूण ई-कॉमर्स वॉल्यूम 2021 नुसार 7 दशलक्ष पार्सल होते आणि FY26e पर्यंत 21 दशलक्ष वाढण्याची अपेक्षा आहे. आडव्या ई-कॉमर्समध्ये वाढ, D2C आणि सामाजिक व्यापार या वाढीस नेतृत्व करीत आहे. कॅश-ऑन-डिलिव्हरी (सीओडी) ही भारतातील ई-कॉमर्सचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे या जागेतील लॉजिस्टिक्स कंपन्यांना रोख आणि पेमेंट हाताळण्यासाठी क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.

4. इंट्रा-सिटी फ्रेट मूव्हमेंट: या बाजारपेठ विभाग म्हणजे शहरातील लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या (एसएमई) वस्तूंच्या हालचाली आणि 10-50km अंतरावर. पोर्टर सारख्या कंपन्यांनी एसएमई आणि लहान ट्रक मालकांना मालकीच्या चलनाशी संपर्क साधण्यासाठी तंत्रज्ञान व्यासपीठ विकसित केले आहेत. भारतात, जवळपास 50% इंट्रा-सिटी फ्रेट मूव्हमेंट अनशेड्यूल्ड आणि इम्प्रॉम्प्ट्यू आहे; अशाप्रकारे, पोर्टर एक तंत्रज्ञान उपाय प्रदान करते जे ट्रकची उपलब्धता वाढवते आणि ट्रकचा वापर करून ट्रक मालकांचे उत्पन्न सुधारते.

5. शेवटचा परंतु कमीतकमी हायपरलोकल डिलिव्हरी बिझनेस नाही: या बाजारपेठ विभागामध्ये प्रमुखपणे खाद्यपदार्थ, किराणा सामान (विशेषत: त्वरित गरजा असलेली किराणा) आणि फार्मास्युटिकल्स डिलिव्हरी यांचा समावेश होतो. ग्राहक-ते-ग्राहक (C2C) आणि इतर हायपरलोकल भागातही काही लहान संधी आहेत. या जागेत अनेक कंपन्या आहेत, ज्यामध्ये झोमॅटो आणि स्विगीच्या डिलिव्हरी फ्लीटचा समावेश आहे, परंतु 3P शॅडोफॅक्समध्ये एक्स्प्रेसबीज आणि ईकॉम एक्स्प्रेससह लीडर मानले जाते.