दिवाळी 2017 साठी 5 म्युच्युअल फंड निवड

No image जितेंदर सिंह

अंतिम अपडेट: 9 सप्टेंबर 2021 - 05:03 pm

Listen icon

दिवाळीच्या शुभ प्रसंगावर, आम्ही काही म्युच्युअल फंड निवडले आहेत जे दीर्घकालीन तुमच्यासाठी संपत्ती निर्माण करू शकतात. गुंतवणूकदार एकरकमी किंवा SIP द्वारे गुंतवणूक करू शकतात. पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (एसआयपी) म्युच्युअल फंडमध्ये नियमितपणे गुंतवणूक करण्याचा एक मार्ग आहे.

SBI ब्लूचिप फंड

एसबीआय ब्लूचिप फंड गुंतवणूकदारांसाठी उच्च परतावा निर्माण करण्यासाठी इक्विटी आणि कर्जादरम्यान धोरणात्मक वाटप करते. फंडने त्याच्या एयूएमच्या ~70% ला मोठ्या प्रमाणात कॅप स्टॉकमध्ये आणि ~16% मध्यम कॅप स्टॉकमध्ये गुंतवणूक केली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये, त्याने त्याचे बेंचमार्क, एस&पी बीएसई सेन्सेक्स, ~7.4% CAGR द्वारे आऊटपरफॉर्म केले आहे.

योजनेचे नाव 1 वर्ष (%) 3 वर्षे (%) 5 वर्षे (%)
एसबीआय ब्लूचिप फंड-रजिस्टर्ड(जी) 11.7 14.1 18.5
एस&पी बीएसई सेन्सेक्स 13.5 6.1 11.1
कॅटेगरी रिटर्न 15.8 12.2 15.5

1 वर्षाचे रिटर्न पूर्ण आहेत; 3 वर्षे आणि 5 वर्षांचे रिटर्न CAGR आहेत
ऑक्टोबर 09, 2017 ला रिटर्न

ॲक्सिस फोकस्ड 25 फंड

ॲक्सिसने 25 फंड मार्केट कॅपिटलायझेशनद्वारे टॉप 200 स्टॉकमधून 20-25 हाय कॉन्व्हिक्शन स्टॉकमध्ये गुंतवणूक केली आहे. ही फंड शाश्वत नफा वाढ आणि रोख प्रवाह, विश्वसनीय व्यवस्थापन आणि स्वच्छ बॅलन्स शीट असलेल्या दर्जेदार कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते. ऑगस्ट 2017 ला, फंडने आपल्या AUM च्या ~60% ला मोठ्या प्रमाणात कॅप स्टॉकमध्ये आणि ~27% मध्यम कॅप स्टॉकमध्ये जास्त रिटर्न निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे. मागील 5 वर्षांमध्ये, फंडने त्याचे बेंचमार्क आणि कॅटेगरी रिटर्न सातत्याने बाहेर पडले आहे.

योजनेचे नाव 1 वर्ष 3 वर्षे 5 वर्षे
ॲक्सिस फोकस्ड 25 फंड(जी) 22.0 17.2 17.6
निफ्टी 50 14.8 7.8 11.8
कॅटेगरी रिटर्न 15.8 12.2 15.5

1 वर्षाचे रिटर्न पूर्ण आहेत; 3 वर्षे आणि 5 वर्षांचे रिटर्न CAGR आहेत
ऑक्टोबर 09, 2017 ला रिटर्न

एच डी एफ सी मिड-कॅप संधी निधी

एच डी एफ सी मिड-कॅप संधी फंडने 58% मध्यम कॅप स्टॉकमध्ये आणि ~27% मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांसाठी उच्च परतावा निर्माण करण्यासाठी वाटप केले आहे. कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रात ~10% पेक्षा जास्त एक्सपोजर आणि टॉप 10 स्टॉक अकाउंटमध्ये केवळ ~25% AUM साठी कमी कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क आहे. गेल्या 5 वर्षांमध्ये, त्याने त्याचे बेंचमार्क बाहेर पडले, निफ्टी फ्री फ्लोट मिड-कॅप 100, ~6.4% CAGR द्वारे.

योजनेचे नाव 1 वर्ष (%) 3 वर्षे (%) 5 वर्षे (%)
एच डी एफ सी मिड-कॅप ऑपर्च्युनिटीज फंड(जी) 16.1 19.1 24.9
निफ्टी फ्री फ्लोट मिडकॅप 100 16.0 17.5 18.5
कॅटेगरी रिटर्न 18.1 18.1 23.7

1 वर्षाचे रिटर्न पूर्ण आहेत; 3 वर्षे आणि 5 वर्षांचे रिटर्न CAGR आहेत
ऑक्टोबर 09, 2017 ला रिटर्न

एसबीआय मॅग्नम मिडकॅप फंड

एसबीआय मॅग्नम मिडकॅप फंडने त्याच्या AUM पैकी ~62% मध्यम कॅप स्टॉकमध्ये आणि ~25% लहान कॅप स्टॉकमध्ये जास्त रिटर्न निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये चांगले विविध पोर्टफोलिओ आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये, फंडने त्याचे बेंचमार्क आणि कॅटेगरी रिटर्न बाहेर पडले आहे.

योजनेचे नाव 1 वर्ष (%) 3 वर्षे (%) 5 वर्षे (%)
एसबीआय मॅग्नम मिडकॅप फंड-रजिस्ट्रेशन(जी) 7.6 17.3 25.8
एस&पी बीएसई सेन्सेक्स 13.5 6.1 11.1
कॅटेगरी रिटर्न 18.1 18.1 23.7

1 वर्षाचे रिटर्न पूर्ण आहेत; 3 वर्षे आणि 5 वर्षांचे रिटर्न CAGR आहेत
ऑक्टोबर 09, 2017 ला रिटर्न

फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड

फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडने दर्जेदार अल्फा निर्माण करण्यासाठी ~40% आणि लहान कॅप स्टॉकमध्ये ~42% गुंतवणूक केली आहे. त्यामध्ये 74 स्टॉकचे खूप चांगले विविध पोर्टफोलिओ आहे. फंडने मागील पाच वर्षांमध्ये त्याचे बेंचमार्क आणि कॅटेगरी रिटर्न बाहेर केले आहे.

योजनेचे नाव 1 वर्ष (%) 3 वर्षे (%) 5 वर्षे (%)
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कॉस फंड(जी) 17.6 20.8 29.6
निफ्टी फ्री फ्लोट मिडकॅप 100 16.0 17.5 18.5
कॅटेगरी रिटर्न 18.1 18.1 23.7

1 वर्षाचे रिटर्न पूर्ण आहेत; 3 वर्षे आणि 5 वर्षांचे रिटर्न CAGR आहेत
ऑक्टोबर 09, 2017 ला रिटर्न

रिसर्च डिस्क्लेमर

तुम्ही या लेखाला रेटिंग कसे देता?
उर्वरित वर्ण (1500)

मोफत ट्रेडिंग आणि डिमॅट अकाउंट
+91
''
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे तुम्हाला मान्य असतील आमचे अटी व शर्ती*
मोबाईल क्रमांक याचे आहे
hero_form

डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.

5paisa वापरायचे आहे
ट्रेडिंग ॲप?