आपको एंबे लैबोरेटरीज़ IPO क्या पता होना चाहिए?

अम्बे लेबोरेटोरिस लिमिटेड

एंबे लैबोरेटरीज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी और यह होम हाइजीन प्रोडक्ट के अग्रणी निर्माताओं में से एक है. इन उत्पादों का निर्माण लोकप्रिय ब्रांड नाम त्रिशूल के अंतर्गत किया जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य जर्म-फ्री आसपास के सृजन को सक्षम बनाना है. इसके उत्पाद फर्श से सूक्ष्मजीवों को समाप्त करने, टाइलों पर अवशिष्ट निर्माण को रोकने तथा अत्यंत व्यक्तिगत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं. त्रिशूल ब्रांड एक मजबूत अनुसंधान टीम द्वारा समर्थित है. आंबे प्रयोगशालाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की श्रेणी में सैनिटाइजर, जर्म किलर, कीटाणुनाशक और क्लीनर शामिल हैं. कंपनी का विस्तृत वितरक नेटवर्क और बिक्री सहायता संरचना है, जो इन उत्पादों को पूरे भारत में उपलब्ध कराता है. आंबे लैबोरेटरीज़ लिमिटेड भारत के सभी कोनों तक पहुंचने के लिए 2000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर और 300-मेंबर सेल्स टीम के साथ काम करता है.

एम्बे लैबोरेटरीज़ IPO की हाइलाइट

यहां कुछ हाइलाइट दिए गए हैं एम्बे लैबोरेटरीज IPO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME सेगमेंट पर:

• यह समस्या 03 जुलाई 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती है और 05 जुलाई 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होती है, दोनों दिनों में शामिल हैं.
• कंपनी का स्टॉक प्रति शेयर ₹10 का फेस वैल्यू है और यह एक बुक-बिल्ट समस्या है. IPO के लिए बुक-बिल्डिंग प्राइस बैंड प्रति शेयर ₹65 से ₹68 की रेंज में सेट किया गया है. बुक-बिल्ट IPO होने के कारण, अंतिम कीमत की खोज केवल उपरोक्त मूल्य बैंड में होगी.
• एम्बे प्रयोगशाला लिमिटेड का आईपीओ एक नया निर्गम घटक है और बिक्री के लिए एक छोटा प्रस्ताव भी है. जबकि नया इश्यू भाग ईपीएस डाइल्यूटिव और इक्विटी डाइल्यूटिव है, ओएफएस केवल स्वामित्व का ट्रांसफर है और इसलिए ईपीएस या इक्विटी डाइल्यूटिव नहीं है.
• IPO के नए इश्यू भाग के हिस्से के रूप में, Ambey Laboratories Ltd कुल 65,52,000 शेयर (65.52 लाख शेयर) जारी करेगा, जो प्रति शेयर ₹68 की ऊपरी बैंड IPO की कीमत पर ₹44.55 करोड़ की नई फंड जुटाने के लिए एकत्र होता है.
• बिक्री के लिए ऑफर (OFS) में 3,12,000 शेयर (3.12 लाख शेयर) के ऑफर/बिक्री शामिल होगी, जो प्रति शेयर ₹68 की ऊपरी बैंड IPO की कीमत पर ₹2.12 करोड़ के कुल OFS साइज़ से मिलती है. कंपनी के प्रमोटरों में से एक सरीना गुप्ता द्वारा 3.12 लाख शेयरों की पूरी OFS बिक्री की जा रही है.
• इसलिए इस मुद्दे का समग्र आकार नए मुद्दे और OFS का योग होगा. इसलिए, समग्र IPO साइज़ में 68,64,000 शेयर (68.64 लाख शेयर) की जारी और बिक्री शामिल होगी, जो प्रति शेयर ₹68 की अपर बैंड IPO की कीमत पर ₹46.68 करोड़ के समग्र IPO साइज़ से मिलती है.
• प्रत्येक एसएमई आईपीओ की तरह, इस मुद्दे में बाजार निर्माण का हिस्सा भी है. कंपनी ने मार्केट इन्वेंटरी के लिए कोटा के रूप में कुल 3,12,000 शेयर को अलग कर दिया है. निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड को इस मुद्दे के लिए बाजार निर्माताओं के रूप में नियुक्त किया जा चुका है. काउंटर पर लिक्विडिटी और कम आधार पर लागत सुनिश्चित करने के लिए मार्केट मेकर दो तरह के कोटेशन प्रदान करता है.
• कंपनी को अर्चित गुप्ता, अर्पित गुप्ता, सरीना गुप्ता और ऋषिता गुप्ता द्वारा प्रोत्साहित किया गया है. वर्तमान में कंपनी में होल्डिंग प्रमोटर 94.97% है. हालांकि, शेयरों के नए इश्यू के बाद, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेयर को 69.08% तक डाइल्यूट कर दिया जाएगा.
• कंपनी द्वारा चल रहे कारोबार की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई निर्गम निधियों का प्रयोग किया जाएगा. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए IPO की आय का एक छोटा सा हिस्सा भी अलग कर दिया गया है.
• फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड इस मुद्दे का अग्रणी प्रबंधक होगा और इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस मुद्दे का पंजीयक होगा. इस समस्या का मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड है.

एम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड का IPO NSE के SME IPO सेगमेंट पर सूचीबद्ध किया जाएगा.

एम्बे लैबोरेटरीज IPO – प्रमुख तिथियां

एम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड IPO का SME IPO बुधवार, 03 जुलाई 2024 को खुलता है, और शुक्रवार, 05 जुलाई 2024 को बंद होता है. एंबे लैबोरेटरीज लिमिटेड IPO बिड की तिथि 03 जुलाई 2024 से 10.00 AM से 05 जुलाई 2024 तक 5.00 PM पर है. UPI मैंडेट कन्फर्मेशन का कट-ऑफ समय इश्यू बंद होने के दिन 7.00 PM है; जो 05 जुलाई 2024 है.

यह ध्यान देना चाहिए कि एएसबीए अनुप्रयोगों में कोई वापसी अवधारणा नहीं है. कुल आवेदन राशि एएसबीए (अवरोधित राशियों द्वारा समर्थित आवेदन) प्रणाली के अंतर्गत अवरोधित की जाती है. एक बार आबंटन अंतिम हो जाने के बाद, केवल रकम ही किए गए आबंटन की सीमा तक डेबिट की जाती है और शेष राशि पर धारणा स्वतः बैंक खाते में जारी की जाती है. जुलाई 09, 2024 को डीमैट अकाउंट में शेयरों का क्रेडिट, आईएसआईएन कोड – (INE0M3I01029) के तहत निवेशकों को दिखाई देगा. डीमैट अकाउंट के लिए यह आवंटन केवल शेयरों के आवंटन की सीमा तक लागू होता है और अगर IPO में कोई आवंटन नहीं किया जाता है, तो डीमैट अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं दिखाई देगा.

एम्बे लैबोरेटरीज़ IPO: IPO एलोकेशन और न्यूनतम इन्वेस्टमेंट लॉट साइज़

एम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड ने 2,88,000 शेयरों का बाजार निर्माता आवंटन की घोषणा की है, जिसका उपयोग बाजार निर्माण के लिए इन्वेंटरी के रूप में किया जाएगा. निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड आईपीओ का बाजार निर्माता होगा. निवल प्रस्ताव (बाजार निर्माता आवंटन का निवल) खुदरा निवेशकों और एचएनआई/एनआईआई निवेशकों के बीच विभाजित किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों के आवंटन के संदर्भ में एम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड के समग्र IPO का ब्रेकडाउन नीचे कैप्चर किया गया है.

IPO इन्वेस्टमेंट के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 2,000 शेयर होगा. इस प्रकार, रिटेल इन्वेस्टर IPO में न्यूनतम ₹1,36,000 (2,000 x ₹68 प्रति शेयर) इन्वेस्ट कर सकते हैं. यह भी अधिकतम है कि खुदरा निवेशक आईपीओ में निवेश कर सकते हैं. एचएनआई/एनआईआई इन्वेस्टर 2,000 शेयर और न्यूनतम ₹4,72,000 की लॉट वैल्यू वाले न्यूनतम 2 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं. एचएनआई/एनआईआई निवेशकों के लिए क्या आवेदन कर सकते हैं इस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है. नीचे दी गई टेबल विभिन्न कैटेगरी के लिए लॉट साइज़ के ब्रेक-अप को कैप्चर करती है.

एम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड के IPO में एचएनआईएस/एनआईआईएस द्वारा निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

एम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड: फाइनेंशियल हाइलाइट्स

नीचे दी गई टेबल पिछले 3 पूरे हुए फाइनेंशियल वर्षों के लिए एंबे लैबोरेटरीज़ लिमिटेड के प्रमुख फाइनेंशियल कैप्चर करती है. 

डेटा स्रोत: SEBI के साथ फाइल की गई कंपनी RHP

पिछले 3 वर्षों से कंपनी के फाइनेंशियल से कुछ प्रमुख टेकअवे यहां दिए गए हैं; अर्थात, FY21 से FY23 तक, लेटेस्ट वर्ष होना. 

•    पिछले 3 वर्षों से अधिक राजस्व में एक साधारण क्लिप में वृद्धि होती है, जिसमें FY23 राजस्व FY21. के राजस्व से लगभग 28% अधिक होती है. क्योंकि पिछले वर्ष में निवल लाभ ट्रैक्शन पिक-अप हुआ है, हालांकि निवल मार्जिन अभी भी टेपिड हैं. FY21 से शार्प फॉल की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि मुख्य रूप से आस्थगित टैक्स क्रेडिट के कारण हुई थी.

•    जबकि कंपनी के निवल मार्जिन को अपेक्षाकृत 4.36% पर टेपिड किया गया है, लेकिन मार्जिन ने नवीनतम वर्ष में विकास ट्रैक्शन भी दिखाया है. तथापि, पूर्ण शब्दों में, पैट मार्जिन कमजोर रहते हैं. हालांकि, इक्विटी पर रिटर्न (ROE) FY23. में 19.33% मजबूत है, जबकि एसेट पर रिटर्न (ROA) FY23 में 7.93% पर भी मजबूत है. दोनों पिछले वर्ष से तेजी से ऊपर हैं.

•    एसेट टर्नओवर रेशियो या स्वेटिंग रेशियो नवीनतम वर्ष 1.82X में बहुत स्वस्थ रहा है और यह केवल तभी आगे बढ़ जाता है जब आप स्वस्थ ROA को देखते हैं. यह देखा जा सकता है कि बिक्री वृद्धि द्वारा अतिरिक्त पूंजी आधार कैसे संभाला जाता है.

पूंजीगत कार्यों को एडजस्ट करने के बाद, कंपनी के पास नवीनतम वर्ष के EPS ₹2.57 है. FY24 कमाई पर प्रति शेयर ₹68 की IPO कीमत 26-27 बार P/E रेशियो पर छूट दी जा रही है. जो उच्चतर पक्ष की ओर देखता है, हालांकि बढ़ते हुए निवल लाभ सीमाएं और आरओई सकारात्मक होना चाहिए. अगर FY24 का 10-महीने का EPS अतिरिक्त है, तो हमें ₹4.00 का पूरा वर्ष EPS मिलता है, जो लगभग 17 बार का P/E अनुपात प्रदान करता है, जो अपेक्षाकृत उचित है.

निष्पक्ष होने के लिए, एम्बे प्रयोगशालाएं लिमिटेड कुछ अमूर्त लाभ सारणी में लाते हैं. इसने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करने के लिए संबंध और कार्यनीतिक साझीदारी स्थापित की है. ट्रैक रिकॉर्ड स्थिर है और व्यापार मॉडल भी कम लागत पर स्केलेबल है. निवेशक लंबे समय तक IPO को देख सकते हैं और कम से कम 1-2 वर्षों की होल्डिंग अवधि देख सकते हैं. निश्चित रूप से, इन्वेस्टर को ऐसे IPO स्टॉक में उच्च जोखिम प्रभावित करने के लिए तैयार रहना चाहिए; लेकिन कमोडिटी साइकिल की कमी के बावजूद बिज़नेस मॉडल आशाजनक दिखता है.