मरीनेट्रांस इंडिया IPO के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए?

नेट मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2004 में शामिल किया गया था और यह समुद्री माल अग्रेषण के व्यवसाय में लगा हुआ है. मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड ने फ्रेट फॉरवर्डर के रूप में शुरू किया और बाद में लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए डोर-टू-डोर डिलीवरी और 3PL सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तारित की. इसने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) प्लेयर्स के साथ अनौपचारिक समझौतों और व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला को स्ट्रक किया है. मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड अपने ग्राहकों को परिवहन प्रबंधन और माल संबंधी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है. यह मुख्य रूप से माल अग्रेषण द्वारा हिसाब किया जाता है जो समुद्र और वायु माल दोनों को शामिल करता है. कंपनी का मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है और उसकी अहमदाबाद, गुजरात में शाखाएं हैं. मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कुछ प्रमुख पोर्ट में जेएनपीटी, नहावा शेवा, मुंद्रा, कांडला, चेन्नई, वाईज़ैग और अन्य शामिल हैं और इनका उपयोग विश्व भर में कार्गो को मूव करने के लिए हब के रूप में किया जाता है.

मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड इस सेवा के सिंडिकेटर के रूप में कार्य करता है. क्लाइंट के लिए इसका मुख्य कर्तव्य बिक्री बुकिंग अनुरोध प्राप्त करना और उसकी पुष्टि करना, शिपिंग लाइन की पुष्टि करना, प्रत्यक्ष ग्राहक परिवहन सुनिश्चित करना, डॉक क्षेत्र के भीतर परिवहन और परिवहन सुनिश्चित करना है. संक्षेप में, मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड शिपिंग लाइन और ग्राहक के बीच संपर्क का एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है और सामान के वितरण तक संपूर्ण गतिविधि मूल्य श्रृंखला का समन्वय करता है. मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड सीधे बंदरगाहों के माध्यम से कार्य नहीं करता. कुल मिलाकर, मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड माल भाड़ा, परियोजना संचालन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, आयात/निर्यात डॉक्यूमेंटेशन और प्रक्रिया प्रवाह, समुद्री वायु परिवहन, क्रॉस ट्रेड, बल्क हैंडलिंग और परिवहन को संभालता है.

मरीनेट्रांस इंडिया IPO (SME) की मुख्य शर्तें

यहां कुछ हाइलाइट दिए गए हैं मरीनेट्रांस इंडिया IPO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME सेगमेंट पर.

• यह समस्या 30 नवंबर 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती है और 05 दिसंबर 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाती है; दोनों दिन शामिल हैं.
   
• कंपनी के पास प्रति शेयर ₹10 की फेस वैल्यू है और यह एक निश्चित कीमत संबंधी समस्या है. फ्रेश इश्यू IPO की जारी कीमत प्रति शेयर ₹26 तक निर्धारित की गई है. एक निश्चित कीमत संबंधी समस्या होने के कारण, इस मामले में कीमत खोज का कोई प्रश्न नहीं है.
   
• मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड का आईपीओ केवल एक नया निर्गम घटक है जिसमें कोई पुस्तक निर्मित भाग नहीं है. यह याद रखना चाहिए कि नया इश्यू भाग ईपीएस डाइल्यूटिव और इक्विटी डाइल्यूटिव है, लेकिन ओएफएस केवल स्वामित्व का ट्रांसफर है और इसलिए यह ईपीएस या इक्विटी डाइल्यूटिव नहीं है.
   
• IPO के नए हिस्से के रूप में, मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड कुल 42,00,000 शेयर (42 लाख शेयर) जारी करेगा, जो ₹26 प्रति शेयर IPO फिक्स्ड कीमत पर ₹10.92 करोड़ के कुल IPO फंड जुटाने के लिए एकत्र होता है.
   
• क्योंकि बिक्री भाग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, ताजा मुद्दे का कुल आकार भी आईपीओ का कुल आकार होगा. इसलिए कुल IPO साइज़ में 42,00,000 शेयर भी शामिल होंगे, जो प्रति शेयर ₹26 की फिक्स्ड IPO की कीमत पर ₹10.92 करोड़ तक होगा.
   
• प्रत्येक SME IPO की तरह, इस समस्या में 2,16,000 शेयर के मार्केट मेकर पोर्शन एलोकेशन के साथ मार्केट मेकिंग का हिस्सा भी है. इस समस्या के लिए मार्केट मेकर एनएम सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है और वे लिस्टिंग के बाद काउंटर पर लिक्विडिटी और कम आधार पर लागत सुनिश्चित करने के लिए दो-तरफा कोटेशन प्रदान करेंगे.
   
• यह कंपनी तिराह कुमार, बाबू कोटियान और अरुणकुमार हेगडे द्वारा प्रोत्साहित की गई है. वर्तमान में कंपनी में होल्डिंग प्रमोटर 100.00% है. हालांकि, IPO में शेयरों के नए इश्यू के बाद, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेयर को 67.00% तक डाइल्यूट कर दिया जाएगा. IPO को आमतौर पर प्रमोटर के हिस्से को 75% से कम लाने के लिए अनिवार्य किया जाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है.
   
• कंपनी द्वारा कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए निर्गम निधियों का प्रयोग किया जाएगा. जारी किए गए आय का एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों को पूरा करने के साथ-साथ जारी किए गए खर्चों के लिए भी जाएगा.
   
• स्वराज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इस मुद्दे का अग्रणी प्रबंधक होगा और स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस मुद्दे का रजिस्ट्रार होगा. इस समस्या का बाजार निर्माता NNM सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है.

इन्वेस्टमेंट के लिए IPO एलोकेशन और न्यूनतम लॉट साइज़

मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड ने इश्यू, रिखव सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को मार्केट निर्माताओं के लिए जारी किए गए आकार का 5.04% आवंटित किया है. शुद्ध प्रस्ताव (बाजार निर्माता आवंटन का निवल) खुदरा निवेशकों और एचएनआई/एनआईआई निवेशकों के बीच समान अनुपात में विभाजित किया जाएगा. इस मामले में निवल प्रस्ताव प्रस्ताव आकार है, बाजार निर्माता कोटा आबंटन का निवल. विभिन्न श्रेणियों में एलोकेशन के संदर्भ में मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड के समग्र IPO का ब्रेकडाउन नीचे कैप्चर किया गया है.

IPO इन्वेस्टमेंट के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 4,000 शेयर होगा. इस प्रकार, रिटेल इन्वेस्टर IPO में न्यूनतम ₹104,000 (4,000 x ₹26 प्रति शेयर) इन्वेस्ट कर सकते हैं. यह भी अधिकतम है कि खुदरा निवेशक आईपीओ में निवेश कर सकते हैं. एचएनआई/एनआईआई इन्वेस्टर 2,000 शेयर और न्यूनतम ₹208,000 की लॉट वैल्यू वाले न्यूनतम 8 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं. एचएनआई/एनआईआई निवेशकों के लिए क्या आवेदन कर सकते हैं इस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है. नीचे दी गई टेबल विभिन्न कैटेगरी के लिए लॉट साइज़ के ब्रेक-अप को कैप्चर करती है.

मरीनेट्रांस इंडिया IPO (SME) में जानने वाली प्रमुख तिथियां

मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड IPO का SME IPO गुरुवार, नवंबर 30, 2023 को खुलता है और मंगलवार, दिसंबर 05, 2023 को बंद होता है. मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड IPO बिड की तिथि नवंबर 30, 2023 10.00 AM से 05 दिसंबर, 2023 5.00 PM तक है. UPI मैंडेट कन्फर्मेशन का कट-ऑफ समय इश्यू बंद होने के दिन 5 PM है; जो 05 दिसंबर, 2023 है.

यह ध्यान रखना चाहिए कि ASBA एप्लीकेशन में, कोई रिफंड अवधारणा नहीं है. एएसबीए (ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित एप्लीकेशन) सिस्टम के तहत कुल एप्लीकेशन राशि ब्लॉक की गई है. एक बार आवंटन अंतिम हो जाने के बाद, केवल राशि को आवंटन की सीमा तक डेबिट किया जाता है और बैलेंस राशि पर लियन ऑटोमैटिक रूप से बैंक अकाउंट में जारी किया जाता है.

मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल हाइलाइट्स

नीचे दी गई टेबल पिछले 3 पूरे हुए फाइनेंशियल वर्षों के लिए मरीनेट्रांस इंडिया लिमिटेड के प्रमुख फाइनेंशियल कैप्चर करती है.

डेटा स्रोत: SEBI के साथ फाइल की गई कंपनी RHP

पिछले 3 वर्षों से कंपनी के फाइनेंशियल से कुछ प्रमुख टेकअवे यहां दिए गए हैं.

• राजस्व वृद्धि अनियमित रही है और जबकि यह FY22 में तेजी से बढ़ गई है, वहीं राजस्व वृद्धि वास्तव में FY23 में गलत हो गई है और इसे निर्यात में धीमी गति से बढ़ाया जा सकता है. अधिकांश वैश्विक खरीदार साइड लाइन पर रहे हैं.
   
• नवीनतम वर्ष में निवल मार्जिन लगभग 1% रहे हैं. यह इन स्तरों के आसपास सुसंगत रहा है और यह बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है. 9% पर ROE और लगभग 5.8% पर ROA ठीक दिख रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन को न्यायसंगत बनाना मुश्किल हो सकता है.
   
• पूंजीगत प्रकाश व्यवसाय होने के कारण, आस्ति कारोबार अनुपात या आस्ति पसीना अनुपात लगातार बहुत अधिक रहा है. उम्मीद है कि IPO के बाद लोन का पुनर्भुगतान इस अनुपात में सुधार करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यह एक चुनौती बनी रहती है.

कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में औसत EPS ₹2.44 का वजन किया है, जो प्रति शेयर ₹26 की IPO की कीमत पर लगभग 10.11 गुना P/E रेशियो तक छूट देती है. अगर अकेले नवीनतम वर्ष को बेंचमार्क माना जाता है, तो स्टॉक लगभग 14.5 गुना आय पर ट्रेड कर रहा है. लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईपीएस क्या स्तर लंबे समय में रहता है क्योंकि संख्या अस्थिर रही है और मार्जिन बढ़ने के लिए धीमी रही है. कंपनी ने अपेक्षाकृत विक्रय वृद्धि और मार्जिन संख्याओं की रिपोर्ट की है. नवीनतम वर्ष की आय के 14.5 गुना मूल्यांकन को न्यायसंगत बनाने के लिए मैं कठिन होगा. निवेशक स्टॉक पर सावधानी बरत सकते हैं.