82% से अधिक लार्ज कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को पूरा किया

resr 5Paisa रिसर्च टीम

अंतिम अपडेट: 23 अप्रैल 2022 - 05:45 pm

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S&P DJI ने हाल ही में अपने स्पिवा इंडिया स्कोरकार्ड का उल्लेख किया है, जिसमें बड़ी कैप फंड का 80% से अधिक है, इसका बेंचमार्क कम हो गया है. अधिक जानने के लिए पढ़ें.

दुनिया भर में अध्ययन किए गए हैं जिनमें यह बताया गया है कि फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क सूचकांकों पर अल्फा जनरेट करना कैसे मुश्किल हो रहा है. ऐसा ही एक अध्ययन S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस (S&P DJI) द्वारा किया गया है जिसने हाल ही में अपने S&P इंडिसेज़ वर्सस ऐक्टिव फंड (SPIVA) इंडिया स्कोरकार्ड को रिलीज किया है.

इस स्कोरकार्ड में, एजेंसी एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष और दस वर्ष के इन्वेस्टमेंट क्षितिज पर अपने संबंधित बेंचमार्क सूचकांकों के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधित भारतीय म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन की तुलना करती है. मुख्य रूप से प्रदर्शन सक्रिय रूप से प्रबंधित इक्विटी फंड की तीन श्रेणियों और दिसंबर 2021 में समाप्त होने वाले एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष और दस वर्ष की अवधि में सक्रिय रूप से प्रबंधित बॉन्ड फंड की दो श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है.

आकाश जैन, एसोसिएट डायरेक्टर, ग्लोबल रिसर्च एंड डिजाइन, एस एंड पी डो जोन्स इंडाइसिस ने कहा, "2021 दिसंबर को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि में, स्पिवा इंडिया स्कोरकार्ड में कवर की गई इक्विटी के बीच मिड-कैप/स्मॉल-कैप सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मिंग फंड कैटेगरी थी. इस कैटेगरी के लिए बेंचमार्क, S&P BSE 400 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स, 51% तक एक ही अवधि थी. हालांकि, ऐक्टिव फंड की इस श्रेणी में मार्केट प्रतिभागियों ने फंड रिटर्न में व्यापक फैलाव देखा हो सकता है क्योंकि पहली और तीसरी क्वार्टाइल फंड में अंतर 19 प्रतिशत था, इस प्रकार फंड चयन की चुनौतियों को प्रस्तुत करता है.”

इंडेक्स द्वारा निष्पादित फंड का प्रतिशत 

(निरपेक्ष रिटर्न के आधार पर) 

फंड की कैटेगरी 

तुलना सूचकांक 

1-वर्ष (%) 

3-वर्ष (%) 

5-वर्ष (%) 

10-वर्ष (%) 

इन्डियन इक्विटी लार्ज - केप 

S&P BSE 100 

50.00 

70.00 

82.26 

67.61 

इंडियन ईएलएसएस 

S&P BSE 200 

26.83 

63.41 

79.07 

58.33 

भारतीय इक्विटी मिड-कैप/स्मॉल-कैप 

एस एन्ड पी बीएसई 400 मिडस्मोलकेप इन्डेक्स 

50.00 

46.51 

58.14 

56.06 

भारत सरकार का बंधन 

एस एन्ड पी बीएसई इन्डीया गोवरन्मेन्ट बोन्ड इन्डेक्स 

79.17 

53.85 

76.19 

88.00 

भारतीय संयुक्त बांड 

एस एन्ड पी बीएसई इन्डीया बोन्ड इन्डेक्स 

61.74 

90.91 

88.32 

100.00 

स्रोत: स्पिवा इंडिया स्कोरकार्ड वर्ष समाप्ति 2021. 31 दिसंबर, 2021 तक डेटा. 

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