आर्चियन केमिकल्स ने ₹1,000 करोड़ के इश्यू के लिए सेबी की मंजूरी मांगी

LIC के IPO और अन्य IPO को लेकर उत्साह के बीच एक और कंपनी ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है. आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन जुटाने के लिए SEBI से मंजूरी मांगी है. IPO नए शेयर जारी करने और कंपनी के शुरुआती शेयरधारकों और इसके प्रमोटरों द्वारा बिक्री के लिए ऑफर का भी संयोजन होगा.

आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज के IPO में 1,000 करोड़ रुपये का नया इश्यू होगा और कंपनी के शुरुआती शेयरधारकों और इसके प्रमोटरों द्वारा 1.91 करोड़ रुपये तक के शेयर offer-for-sale (OFS) दिए जाएंगे. शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मामले में, CS LLP की आर्कियन में 41% हिस्सेदारी है, IRF-I की 7.46% हिस्सेदारी है, IFR-II की 12.19% और PNBRPL की आर्कियन में 7.46% हिस्सेदारी है. ये कुछ शुरुआती निवेशक हैं जिन्होंने आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री में निवेश किया है.

आइए हम सबसे पहले आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ओएफएस घटक पर ध्यान केंद्रित करते हैं. OFS में शेयर्स देने वालों में से, केमिका स्पेशियलिटी (CS) LLP द्वारा 53 लाख शेयर, इंडिया रीसर्जेंस फंड स्कीम I (IRF-I) द्वारा 37.3 लाख शेयर, इंडिया रीसर्जेंस फंड द्वारा 63 लाख शेयर, स्कीम II (IRF-II) और पिरामल नेचुरल रिसोर्सेज (PNRPL) द्वारा 37.3 लाख शेयर होंगे. ओएफएस केवल नए फंड के साथ स्वामित्व का ट्रांसफर होगा.

फ्रेश इश्यू घटक के संदर्भ में, इसका मुख्य रूप से कंपनी के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर को रिडीम करने के लिए उपयोग किया जाएगा. बकाया NCD, जिसमें अर्जित इंटरेस्ट शामिल है, इस समय पहले से ही ₹980 करोड़ के करीब है. एनसीडी के रिडेम्पशन से आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के सॉल्वेंसी जोखिम को कम करने, डेट/इक्विटी रेशियो में सुधार करने और ब्याज कवरेज और डेट सर्विस कवरेज रेशियो जैसे कवरेज रेशियो को बढ़ाने की उम्मीद है.

आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ भारत की अग्रणी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों में से एक है, जो मरीन स्पेशलिटी केमिकल्स पर मजबूत और विशिष्ट फोकस करती है. कंपनी के प्रमुख उत्पादों में ब्रोमिन, औद्योगिक नमक और पोटाश का सल्फेट शामिल हैं और ये न केवल घरेलू रूप से बल्कि दुनिया भर के ग्राहकों को भी बेचे जाते हैं. इसके अधिकांश उत्पाद कच्छ में ब्राइन रिज़र्व से बनाए जाते हैं और गुजरात राज्य में हाजीपीर के पास एक सुविधा पर संसाधित किए जाते हैं.

आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की एक बहुत मजबूत कस्टमर फ्रेंचाइजी है जो पूरे भारत और वैश्विक बाजारों में फैली हुई है. वर्तमान में, कंपनी अपने प्रोडक्ट को 13 विभिन्न देशों में स्थित 13 वैश्विक ग्राहकों और भारत में कुल 29 B2B घरेलू ग्राहकों के लिए मार्केट करती है. यह रसायनों पर अत्यधिक विशेष ध्यान देता है जहां प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक नहीं होती है.

FY21 में, आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने ₹741 करोड़ के संचालन से बिक्री आय दर्ज की, जो FY20 में ₹608 करोड़ की तुलना में 21.9% YoY की वृद्धि को दर्शाता है. नवीनतम वित्तीय वर्ष FY21 के लिए आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने नुकसान से ₹66.61 करोड़ के निवल लाभ में बदलाव की रिपोर्ट की है, जिसका मतलब है 9% का बेहतर निवल लाभ मार्जिन. कंपनी ने H1-FY22 में भी अपनी मजबूत बिक्री और लाभ प्रदर्शन बनाए रखा है.
इस इश्यू का प्रबंधन IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल द्वारा किया जाएगा.