हेलियोस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G): NFO विवरण

हेलियोस लार्ज और मिड कैप फंड, एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्ट्रेटजी है जो बड़े और मिड-कैप इक्विटी में निवेश करती है, हेलियोस म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई है. नए फंड ऑफर (NFO) के सब्सक्रिप्शन को अक्टूबर 10 से शुरू और अक्टूबर 24 को समाप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा . नवंबर 4 को, यह प्रोग्राम चालू बिक्री और खरीद के लिए दोबारा शुरू करेगा. एक पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन उत्पन्न करना, जिसमें अधिकांशतः लार्ज-कैप और मिड-कैप कॉर्पोरेशन के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं, निवेश का लक्ष्य होता है.

एनएफओ का विवरण: हेलियोस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G)

निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

हेलियोस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (जी) का इन्वेस्टमेंट उद्देश्य ऐसे पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है, जिसे मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि स्कीम का निवेश उद्देश्य समझ लिया जाएगा.

निवेश रणनीति:

सकारात्मक भाषण में, कंपनियों, फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसलिए निम्नलिखित फंड होने चाहिए:

1. अवसर का आकार: मार्केट की महत्वपूर्ण क्षमता के साथ इन्वेस्टमेंट के अवसरों को आकार दें, जो विकास और विस्तार के लिए तैयार उद्योगों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

2. अनुकूल उद्योग गतिशीलता: सकारात्मक रुझानों और गतिशीलता के साथ उद्योगों की पहचान करें जो उनके भीतर काम करने वाली कंपनियों के विकास को बढ़ा सकते हैं. मांग बढ़ाने, तकनीकी प्रगति, नियामक सहायता और उपभोक्ता प्राथमिकताओं को विकसित करने जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा.

3. विघटन की संभावना कम है: विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ बिज़नेस मॉडल और उद्योगों की लचीलापन का मूल्यांकन करें.

4. मजबूत मैनेजमेंट/बैकग्राउंड/कार्यनीति: मैनेजमेंट टीम की गुणवत्ता और अनुभव का आकलन करें, सफलता के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड, संबंधित विशेषज्ञता और भविष्य के विकास को गाइड करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति के साथ लीडर की तलाश करें.

5. अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस: पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, स्वतंत्र बोर्ड के सदस्यों और नैतिक बिज़नेस प्रैक्टिस के प्रति प्रतिबद्धता सहित मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस वाली कंपनियों को प्राथमिकता दें.

6. क्लीन अकाउंटिंग: संबंधित अकाउंटिंग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करें. कंपनियों की पूछताछ योग्य अकाउंटिंग पद्धतियों से बचना होगा.

7. मीडियम-टर्म पॉजिटिव ट्रिगर: संभावित उत्प्रेरक या घटनाओं की पहचान करें जो मध्यम अवधि में कंपनी के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं. आगामी प्रोडक्ट लॉन्च, मार्केट विस्तार, लागत-बचत पहल और अनुमानित उद्योग विकास, प्रबंधन में बदलाव, अनुकूल सरकारी नीति आदि जैसे कारक.

8. उचित मूल्यांकन: साथी और समग्र बाजार से संबंधित कंपनी के मूल्यांकन का मूल्यांकन करें. कंपनियां अपनी विकास संभावनाओं, आय की क्षमता और इंडस्ट्री बेंचमार्क के संबंध में उचित कीमतों पर ट्रेडिंग करती हैं.

इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का उपयोग करके, उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले "खराब" इन्वेस्टमेंट अवसरों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. सभी मानदंडों को पूरा करने या कई क्षेत्रों में मजबूती प्रदर्शित करने के आधार पर विकल्पों को कम करने के बाद निवेश का चयन किया जाएगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूरी रिसर्च और नियमित रिव्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा.

यह फंड सभी मौसम में लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें दो प्रकार की कंपनियां शामिल हैं:

A) अच्छे" स्टॉक: "उचित रिटर्न में उच्च आत्मविश्वास" प्रदान करने वाले स्टॉक

B) एमर्जिंग" अच्छे स्टॉक: ऐसे स्टॉक जो "उच्च रिटर्न में उचित आत्मविश्वास" प्रदान करते हैं

इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ के अलावा, यह स्कीम अन्य प्रकार के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट (फ्यूचर और कवर किए गए कॉल सहित) में भी इन्वेस्ट कर सकती है जो ऊपर बताई गई इन्वेस्टमेंट उद्देश्यों और रणनीतियों के साथ मेल खाते हैं.
पूर्वोक्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अलावा, यह स्कीम रिटर्न की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न मार्केट वातावरणों के अनुरूप एक स्टाइल-अग्नोस्टिक दृष्टिकोण का पालन करेगी. इसके अलावा, जोखिम कम करने के लिए विविधता और कठोर कंपनी स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाएगा. 

यह स्कीम प्राथमिक मार्केट जैसे आईपीओ, कॉर्पोरेट एक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट आदि के माध्यम से प्राप्त सिक्योरिटीज़ के माध्यम से इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती है. यह स्कीम स्टॉक लेंडिंग गतिविधियों में शामिल हो सकती है. यह स्कीम स्टॉक/इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शन्स, कवर किए गए कॉल और ऐसे अन्य डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकती है, जो SEBI द्वारा समय-समय पर पेश किए जा सकते हैं और उन्हें अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि आवश्यक है. यह स्कीम सेबी (म्यूचुअल फंड) रेगुलेशन, 1996 के तहत अनुमति प्राप्त होने वाले हेजिंग, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, आर्बिट्रेज अवसरों और अन्य उद्देश्यों के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का उपयोग कर सकती है.

हेलियोस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G) में निवेश क्यों करें?

आलोक बहल और प्रतीक सिंह इस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे, जिसे निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा. ₹5,000 न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि है, और आगे के इन्वेस्टमेंट ₹1 के गुणक में किए जाते हैं.

यह प्लान अपनी कुल एसेट का 35 - 65% लार्ज- और मिड-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट, 0-30% को कंपनियों के अन्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट, 0 - 30% को और डेट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को 0-30% प्रदान करेगा.

इस फंड में किसे निवेश करना चाहिए?

अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो लार्ज और मिड-कैप कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो के माध्यम से लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन की तलाश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे उपयुक्त है. 

स्कीम में इन्वेस्ट किए गए मूलधन को स्कीम के रिस्क-ओ-मीटर के अनुसार "बहुत उच्च" जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे ध्यान में रखना चाहिए.