ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO फाइनल ने 73.15 बार सब्सक्राइब किया

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO ने 03 नवंबर, 2023 को खोला और 07 नवंबर, 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद कर दिया. कंपनी का स्टॉक प्रति शेयर ₹10 की फेस वैल्यू है और बुक बिल्डिंग IPO के लिए प्राइस बैंड ₹57 से ₹60 के बैंड में सेट किया गया है. ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आईपीओ नए मुद्दे का मिश्रण होगा और बिक्री के लिए प्रस्ताव होगा. आइए पहले नए निर्गम भाग से शुरू करें; जिसमें 6,51,16,667 शेयर (लगभग 651.17 लाख शेयर) की समस्या शामिल होती है, जो प्रति शेयर ₹60 के ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹390.70 करोड़ के नए इश्यू साइज़ में अनुवाद करेगा. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के IPO के सेल (OFS) के लिए ऑफर में 1,20,50,000 शेयर (120.50 लाख शेयर) की बिक्री शामिल है, जो प्रति शेयर ₹60 के ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹72.30 करोड़ के सेल (OFS) के लिए ऑफर का अनुवाद करेगा.

ओएफएस विक्रय प्रवर्तक शेयरधारकों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा. प्रमोटर ईएसएएफ फाइनेंशियल होल्डिंग के 120.50 लाख शेयरों में से 82.10 शेयर प्रदान करेंगे जबकि इन्वेस्टर शेयरधारक (पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज़ लाइफ इंश्योरेंस) शेष 38.40 लाख शेयर प्रदान करेंगे. इसके परिणामस्वरूप, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के समग्र IPO में 7,71,66,667 शेयर (लगभग 771.67 करोड़ शेयर) की समस्या और बिक्री शामिल होगी, जो प्रति शेयर ₹60 के ऊपरी मूल्य बैंड पर ₹463 करोड़ की कुल IPO जारी करने का अनुवाद करेगा. IPO फ्रेश इश्यू भाग से निवल आय का उपयोग बैंक द्वारा अपनी टियर-1 पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा; जो आस्ति पुस्तक का विस्तार करने के लिए भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है. आईपीओ का प्रबंधन आईसीआईसीआई प्रतिभूतियों, डैम पूंजी सलाहकारों (पूर्व में आईडीएफसी प्रतिभूतियों) और नुवामा संपदा प्रबंधन द्वारा किया जाएगा. लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस समस्या का रजिस्ट्रार होगा.

IPO अवधि में सब्सक्रिप्शन कैसे विकसित हुए

जबकि क्यूआईबी भाग और एचएनआई/एनआईआई भाग ने पिछले दिन ट्रैक्शन ले लिया था, वहीं खुदरा निवेशकों के लिए समग्र यात्रा बहुत धीमी थी. वास्तव में, क्यूआईबी भाग को केवल आईपीओ के दूसरे दिन ही पूरी तरह सदस्यता मिली जबकि एचएनआई/एनआईआई भाग और खुदरा भाग को आईपीओ के पहले दिन ही पूरी तरह सदस्यता मिली. यहां तक कि समग्र IPO ने भी IPO के पहले दिन के अंत में 1.85 बार सब्सक्रिप्शन बुक भरना देखा. IPO को कुल 3 दिनों की अवधि के लिए खुला रखा गया था. नीचे दी गई टेबल IPO सब्सक्रिप्शन में दिन के अनुसार प्रगति कैप्चर करती है.

जैसा कि ऊपर दी गई टेबल से देखा जा सकता है, कुल IPO को 07 नवंबर 2023 को IPO के तीसरे और अंतिम दिन के अंत में 73.15 बार सब्सक्राइब किया गया है. IPO को 3 दिनों के लिए खुला रखा गया था.

समग्र IPO प्रतिक्रिया पर तेज़ अपडेट

IPO ने दिन-1 और दिन-2 पर नियमित प्रवाह के लिए काफी टेपिड देखा, अधिकांश ऐक्शन केवल IPO के दिन-3 पर दिखाई देता है. हालांकि, IPO ने दिन-3 के अंदर अपेक्षाकृत स्वस्थ सब्सक्रिप्शन नंबर के साथ बंद किया था. वास्तव में, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ को आईपीओ के पहले दिन ही पूरी तरह से सदस्यता मिली. दिन-3 के अंत में बीएसई द्वारा निर्धारित संयुक्त बिड विवरण के अनुसार, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड IPO को समग्र रूप से 73.5X सब्सक्राइब किया गया था, क्यूआईबी सेगमेंट से आने वाली सर्वश्रेष्ठ मांग, इसके बाद एचएनआई/एनआईआई सेगमेंट और उस ऑर्डर में रिटेल सेगमेंट. वास्तव में, संस्थागत वर्ग और एचएनआई/एनआईआई वर्गों ने पिछले दिन कुछ अच्छा ट्रैक्शन देखा. एचएनआई भाग अच्छी तरह से किया गया और आईपीओ के अंतिम दिन आवेदन और कॉर्पोरेट अनुप्रयोग की बहुत अधिक वृद्धि हुई. खुदरा भाग अपेक्षाकृत मजबूत था, हालांकि यह IPO के दिन-1 को पूरी तरह सब्सक्राइब किया गया था. सबसे पहले, आइए हम समग्र आवंटन का विवरण देखें.

विभिन्न श्रेणियों में शेयरों के आवंटन को समझने के बाद, आइए देखें कि समग्र स्तर पर और अधिक दानेदार स्तर पर IPO के लिए सब्सक्रिप्शन डेटा कैसे प्ले किया गया है.

07 नवंबर 2023 के अंदर, IPO में ऑफर पर 577.28 लाख शेयरों में से, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 42,230.08 लाख शेयरों के लिए बिड देखे. इसका मतलब 73.15X का समग्र सब्सक्रिप्शन है. अभिदान का दानेदार विवरण क्यूआईबी निवेशकों के पक्ष में था जिसके बाद एचएनआई/एनआईआई निवेशकों और उस क्रम में खुदरा निवेशकों द्वारा किया जाता था. क्यूआईबी बोलियां और एनआईआई आमतौर पर पिछले दिन अधिकांश गति एकत्र करता है और यह क्यूआईबी बोलियों के मामले में भी इस मुद्दे में मामला था. क्यूआईबी और एनआईआई दोनों ने पिछले दिन गति को चुना और पिछले दिनों की अपनी छड़ी में जोड़ दिया. कैटेगरी के अनुसार सब्सक्रिप्शन का विवरण यहां दिया गया है.

डेटा स्रोत: BSE

QIB भाग का सब्सक्रिप्शन स्टेटस

02 नवंबर 2023 को, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने एंकर आवंटन के लिए बोली पूरी की. पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशकों ने एक मजबूत प्रतिक्रिया की थी. एंकर निवेशकों को कुल 2,25,24,998 शेयर आवंटित किए गए. यह आवंटन प्रति शेयर ₹60 (प्रति शेयर ₹50 का प्रीमियम सहित) के ऊपरी IPO प्राइस बैंड पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹135.15 करोड़ का समग्र आवंटन हुआ. एंकर ने ₹463 करोड़ के कुल इश्यू साइज़ का 29.11% अवशोषित किया.

The QIB portion (net of anchor allocation as explained above) had a quota of 158.07 lakh shares of which it has got bids for 27,428.94 lakh shares at the close of Day-3, implying a subscription ratio of 173.52X for QIBs at the close of Day-3. QIB bids typically get bunched on the last day and while the heavy demand for the anchor placement had given an indication of the institutional appetite for the ESAF Small Finance Bank Ltd IPO subscription overall, the actual demand did turn to be quite robust for the IPO.

एचएनआई/एनआईआई भाग का सदस्यता स्थिति

एचएनआई भाग को 84.37X सब्सक्राइब किया गया (118.55 लाख शेयरों के कोटा के लिए 10,002.31 लाख शेयरों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त करना). यह दिन-3 के अंत में अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिक्रिया है क्योंकि यह सेगमेंट आमतौर पर पिछले दिन अधिकतम प्रतिक्रिया देखता है. वित्तपोषित अनुप्रयोगों और कॉर्पोरेट अनुप्रयोगों के अधिकांश भाग आईपीओ के अंतिम दिन में आते हैं और यह समग्र एचएनआई/एनआईआई भाग के रूप में दृश्यमान था जो आईपीओ के अंतिम दिन अपने भाग में जोड़ा गया था. क्यूआईबी भाग के अलावा, एचएनआईएस ने पिछले दिन अच्छा ट्रैक्शन देखा.

अब एनआईआई/एचएनआई भाग दो भागों में रिपोर्ट किया गया है जैसे. ₹10 लाख (एस-एचएनआई) से कम बोली और ₹10 लाख से अधिक की बोली (बी-एचएनआई). ₹10 लाख कैटेगरी (B-HNIs) से अधिक की बोली आमतौर पर अधिकांश प्रमुख फंडिंग कस्टमर को दर्शाती है. अगर आप एचएनआई भाग को तोड़ते हैं, तो उपरोक्त ₹10 लाख बिड कैटेगरी को 91.68X सब्सक्राइब किया गया जबकि ₹10 लाख से कम बिड कैटेगरी (एस-एचएनआई) को 69.74X सब्सक्राइब किया गया. यह केवल जानकारी के लिए है और पहले से ही पिछले पैरा में बताए गए समग्र एचएनआई बिड का हिस्सा है.

रिटेल व्यक्तियों का सब्सक्रिप्शन स्टेटस

अपेक्षाकृत मजबूत भूख दिखाने वाले दिन-3 के अंदर रिटेल भाग को केवल 16.97X सब्सक्राइब किया गया था. यह ध्यान रखना चाहिए कि इस IPO में रिटेल एलोकेशन 35% है. रिटेल निवेशकों के लिए; ऑफर पर 276.62 लाख शेयरों में से, 4,694 लाख शेयरों के लिए मान्य बोली प्राप्त की गई, जिसमें कट-ऑफ कीमत पर 4,004.12 लाख शेयरों की बोली शामिल थी. IPO की कीमत (₹57 से ₹60 प्रति शेयर) के बैंड में है और मंगलवार, 07 नवंबर 2023 के अंत में सब्सक्रिप्शन के लिए बंद है.