क्या स्मार्ट बीटा फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है?

resr 5Paisa रिसर्च टीम

अंतिम अपडेट: 10 दिसंबर 2022 - 06:31 pm

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स्मार्ट बीटा फंड अपनी जगह बनाने और निवेशकों का ध्यान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. यह समझने के लिए पढ़ें कि क्या उनमें इन्वेस्ट करने के लिए समझ में आता है.

हालांकि, स्मार्ट बीटा फंड हमें नया नहीं है क्योंकि पहला स्मार्ट बीटा फंड जून 2015 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के रूप में शुरू किया गया था. इसे निप्पोन इंडिया (पूर्व रिलायंस निप्पोन) द्वारा लॉन्च किया गया था और यह निफ्टी 50 वैल्यू टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) को ट्रैक करता है. इसके बाद कोटक ने इसका कोटक एनवी 20 ईटीएफ दिसंबर 2015 में निप्पोन इंडिया ईटीएफ एनवी 20 के साथ समान लाइनों पर शुरू किया.

स्मार्ट बीटा फंड क्या हैं?

स्मार्ट बीटा फंड वे हैं जो मूल्य, गुणवत्ता, गति, कम अस्थिरता, उच्च बीटा आदि जैसे कारकों के आधार पर एक रणनीति अपनाते हैं. ये फंड आमतौर पर एक फैक्टर आधारित इन्वेस्टिंग का पालन करते हैं जिसमें वे अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए सिंगल फैक्टर या मल्टी-फैक्टर का उपयोग करते हैं.

यहां प्रश्न यह उठता है कि अगर स्मार्ट बीटा फंड कारक-आधारित है, तो वे क्वांट फंड से कैसे अलग हैं? उत्तर देने के लिए, अधिकांश क्वांट फंड ने फैक्टर आधारित इन्वेस्टिंग को अपनाया है, जिसमें वे आमतौर पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई कारकों का उपयोग करते हैं. इसके अलावा, क्वांट फंड अपने नियम जोड़ते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बनाने और रिबैलेंस करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग क्षमताओं का भी उपयोग करते हैं. हालांकि, स्मार्ट बीटा फंड आदर्श रूप से एक ही कारक या मल्टी फैक्टर आधारित पोर्टफोलियो हो सकता है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त नियम के. इसलिए, क्वांट फंड और स्मार्ट बीटा फंड के बीच एक पतली लाइन है.

इन्वेस्टमेंट करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध टॉप स्मार्ट बीटा फंड की लिस्ट यहां दी गई है. 

फंड 

AUM 

(रु. करोड़ में) 

खर्च का अनुपात (%) 

बेंचमार्क इंडेक्स 

ट्रेलिंग रिटर्न (%) 

3 महीने 

6 महीने 

1 वर्ष 

3 वर्ष 

5 वर्ष 

निप्पोन इंडिया ETF NV20 

41 

0.36 

निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स - त्रि 

0.24 

12.87 

40.88 

21.67 

21.53 

कोटक एनवी 20 ईटीएफ 

29 

0.14 

निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स - त्रि 

0.29 

13.05 

41.32 

21.31 

21.35 

एडलवाइस ETF - निफ्टी 100 क्वालिटी 30 

11 

0.27 

निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स - त्रि 

11.00 

21.18 

45.69 

19.45 

14.15 

ICICI प्रुडेंशियल NV20 ETF 

25 

0.12 

निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स - त्रि 

0.30 

13.06 

41.36 

21.36 

21.13 

ICICI प्रुडेंशियल निफ्टी लो वॉल्यूम 30 ETF 

675 

0.42 

निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स - ट्राई 

-1.41 

8.38 

28.62 

16.99 

SBI-ETF क्वालिटी 

29 

0.50 

निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स - त्रि 

-0.54 

12.36 

30.93 

ICICI प्रुडेंशियल अल्फा लौ वॉल्यूम 30 ETF 

129 

0.41 

निफ्टी अल्फा लो-वोलेटिलिटी 30 - त्रि 

-2.91 

11.47 

31.64 

निप्पोन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड 

59 

0.80 

निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स - त्रि 

0.12 

12.59 

UTI निफ्टी200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 

714 

0.90 

निफ्टी200 मोमेंटम 30 - त्रि 

4.20 

17.53 

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