आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO: 28.91% पर एंकर एलोकेशन

आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO के बारे में

आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO का स्टॉक प्रति शेयर ₹10 की फेस वैल्यू है और बुक बिल्डिंग IPO के लिए प्राइस बैंड प्रति शेयर ₹300 से ₹315 की रेंज में सेट किया गया है. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ शेयरों के नए निर्गम और बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) घटक का संयोजन होगा. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के IPO के नए भाग में 3,17,46,032 शेयर (लगभग 317.46 लाख शेयर) की समस्या शामिल है, जो प्रति शेयर ₹315 के ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹1,000 करोड़ के नए इश्यू साइज़ में बदल जाएगा. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के IPO के विक्रय के लिए ऑफर (OFS) भाग में 6,34,92,063 शेयर (लगभग 634.92 लाख शेयर) की बिक्री शामिल है, जो प्रति शेयर ₹315 के ऊपरी मूल्य बैंड पर ₹2,000 करोड़ के OFS साइज़ में अनुवाद करेगा.

634.92 लाख शेयरों के ओएफएस आकार में से, पूरी बिक्री केवल प्रमोटर शेयरधारक द्वारा ही की जाएगी. बीसीपी टॉपको VII पीटीई लिमिटेड, यूएस के ब्लैकस्टोन ग्रुप का एक सहयोगी, जो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रमोटर मालिक है, आईपीओ के हिस्से के रूप में संपूर्ण 634.92 लाख शेयर प्रदान करेगा. इस प्रकार, कुल आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO में एक नई समस्या और 9,52,38,095 शेयर (लगभग 952.38 लाख शेयर) के OFS शामिल होंगे, जो प्रति शेयर ₹315 के ऊपरी बैंड पर ₹3,000 करोड़ का साइज़ जारी करने के लिए एकत्र होता है. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ को आईपीओ मेनबोर्ड पर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किया जाएगा. एडजस्टमेंट के अधीन अंतिम IPO साइज़ लगभग 3-5% तक भिन्न हो सकता है.

ग्राहकों को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी के पूंजी आधार को भंग करने के लिए नई निधियों का उपयोग किया जाएगा. कंपनी का प्रवर्तक BCP Topco VII Pte Ltd है, जो अमरीका के ब्लैकस्टोन समूह का सहयोगी है. प्रमोटर का हिस्सा वर्तमान में 98.72% है, जो IPO के बाद डाइल्यूट हो जाएगा. आईपीओ को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट, एसबीआई कैपिटल मार्केट और नोमुरा फाइनेंशियल सलाहकार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा; जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड IPO रजिस्ट्रार होगा.

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आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO के एंकर एलोकेशन पर संक्षिप्त विवरण

आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO के एंकर इश्यू में एंकर द्वारा 28.91% IPO साइज़ को अवशोषित करने के साथ 07 मई 2024 को अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिक्रिया देखी गई. ऑफर पर 9,85,94,134 शेयर (लगभग 985.94 लाख शेयर) में से, एंकर ने कुल IPO साइज़ के 28.91% को लेकर 2,85,04,761 शेयर (लगभग 285.05 लाख शेयर) ले लिए. एंकर प्लेसमेंट रिपोर्टिंग को मंगलवार, 07 मई 2024 को बीएसई को देरी से बनाया गया था; बुधवार, 08 मई 2024 को IPO खोलने से एक कार्य दिवस पहले.

पूरे एंकर एलोकेशन को प्रति शेयर ₹315 के अपर एंड पर किया गया था. इसमें प्रति शेयर ₹10 की फेस वैल्यू और प्रति शेयर ₹305 का शेयर प्रीमियम शामिल है, जो एंकर एलोकेशन प्राइस को प्रति शेयर ₹315 तक ले जाता है. आइए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IPO से पहले एंकर आवंटन भाग पर ध्यान केंद्रित करें, जिसने एंकर बिडिंग ओपनिंग देखा और 07 मई 2024 को बंद भी किया. एंकर आवंटन के बाद, यहां बताया गया है कि समग्र आवंटन कैसे दिखाई गई है.

यहां ध्यान देना चाहिए कि एंकर निवेशकों को 07 मई 2024 को जारी किए गए 2,85,04,761 शेयर, वास्तव में मूल क्यूआईबी कोटा से कम किए गए थे; और केवल अवशिष्ट राशि ही आईपीओ में क्यूआईबी के लिए उपलब्ध होगी. उपर्युक्त तालिका में परिवर्तन दिखाया गया है, क्यूआईबी आईपीओ भाग के साथ एंकर आबंटन की सीमा तक कम हो गया है. इसके परिणामस्वरूप, क्यूआईबी कोटा एंकर आवंटन के 49.15% से घटाकर एंकर आवंटन के 20.24% हो गया है. QIB के लिए समग्र आवंटन में एंकर भाग शामिल है, इसलिए आवंटित एंकर शेयर को सार्वजनिक जारी करने के उद्देश्य से QIB कोटा से काटा गया है.

एंकर आवंटन प्रक्रिया के फाइनर पॉइंट

वास्तविक एंकर आवंटन के विवरण में जाने से पहले, एंकर प्लेसमेंट की प्रक्रिया पर एक त्वरित शब्द. IPO/FPO से आगे एंकर प्लेसमेंट एक प्री-IPO प्लेसमेंट से अलग है जिसमें एंकर एलोकेशन केवल एक महीने की लॉक-इन अवधि है, हालांकि नए नियमों के तहत, एंकर पोर्शन का हिस्सा 3 महीनों के लिए लॉक-इन किया जाएगा. निवेशकों को यह विश्वास देना चाहिए कि इस मुद्दे का समर्थन बड़े स्थापित संस्थानों द्वारा किया जाता है. यह संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की उपस्थिति है जो खुदरा निवेशकों को विश्वास प्रदान करता है. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की समस्या के लिए एंकर लॉक-इन का विवरण यहां दिया गया है.

हालांकि, एंकर इन्वेस्टर को IPO की कीमत पर डिस्काउंट पर शेयर आवंटित नहीं किया जा सकता है. यह स्पष्ट रूप से SEBI द्वारा संशोधित नियमों में बताया गया है, "सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूंजी और प्रकटन आवश्यकता जारी करना) नियम, 2018 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, अगर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर की कीमत एंकर निवेशक आवंटन की कीमत से अधिक है, तो एंकर निवेशकों को संशोधित CAN में निर्दिष्ट पे-इन द्वारा अंतर का भुगतान करना होगा.

IPO में एंकर इन्वेस्टर आमतौर पर एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (QIB) होता है, जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी या एक सोवरेन फंड जो IPO सेबी नियमों के अनुसार लोगों के लिए उपलब्ध कराने से पहले इन्वेस्ट करता है. एंकर का भाग सार्वजनिक मुद्दे का हिस्सा है, इसलिए सार्वजनिक (QIB भाग) का IPO भाग उस हद तक कम हो जाता है. शुरुआती इन्वेस्टर के रूप में, ये एंकर IPO प्रोसेस को इन्वेस्टर के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं, और उन पर विश्वास बढ़ाते हैं. एंकर इन्वेस्टर भी मुख्य रूप से IPO की कीमत खोज में सहायता करते हैं

आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO में एंकर एलोकेशन इन्वेस्टर

07 मई 2024 को, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने एंकर आवंटन के लिए बोली पूरी कर ली. पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशकों ने एक मजबूत और मजबूत प्रतिक्रिया की थी. कुल 2,85,04,761 शेयर कुल 61 एंकर निवेशकों को आवंटित किए गए. यह आवंटन प्रति शेयर ₹315 (प्रति शेयर ₹305 का प्रीमियम सहित) के ऊपरी IPO प्राइस बैंड पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹897.90 करोड़ का समग्र एंकर आवंटन हुआ. एंकर पहले से ही ₹3,105.72 करोड़ के कुल इश्यू साइज़ का 28.91% अवशोषित कर चुके हैं, जो काफी मजबूत संस्थागत मांग का संकेत है.

नीचे 21 एंकर इन्वेस्टर हैं, जिन्हें आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के IPO से पहले किए गए एंकर एलोकेशन में से 2% या अधिक आवंटित किया गया है. ₹897.90 करोड़ का पूरा एंकर एलोकेशन कुल 61 प्रमुख एंकर इन्वेस्टर में फैला हुआ था, जिसमें केवल 21 एंकर इन्वेस्टर एंकर एलोकेशन कोटा में से प्रत्येक को 2% से अधिक प्राप्त करते हैं. हालांकि सभी में 61 एंकर इन्वेस्टर थे, लेकिन केवल 21 एंकर इन्वेस्टर, जिन्हें एंकर कोटा में 2% या उससे अधिक आवंटित किया गया है, नीचे दिए गए टेबल में सूचीबद्ध हैं. ये 21 एंकर इन्वेस्टर ₹897.90 करोड़ के कुल एंकर कलेक्शन के 65.64% का हिसाब रखते हैं. विस्तृत एलोकेशन को नीचे दी गई टेबल में कैप्चर किया गया है, एंकर एलोकेशन के साइज़ पर डिसेंडिंग इंडेक्स में दिया गया है.

डेटा स्रोत: BSE फाइलिंग (₹ में करोड़ में आवंटित वैल्यू)

उपरोक्त सूची में केवल 21 एंकर निवेशकों का सेट शामिल है जिन्हें आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IPO से पहले किए गए एंकर भाग में से प्रत्येक के 2% या उससे अधिक शेयर आवंटित किए गए हैं. वास्तव में, सभी में 61 एंकर इन्वेस्टर थे; केवल एंकर निवेशकों को उपरोक्त सूची में उल्लिखित एंकर कोटा में से प्रत्येक कोटा में 2% से अधिक मिलता है. म्यूचुअल फंड भाग के साथ एंकर आवंटन पर विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है.

https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DownloadAttach.aspx?id=20240507-50&attachedId=c744ed6c-e94e-4698-bd66-cbf5e38efa1c

विस्तृत रिपोर्ट पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है और उपरोक्त लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से, पाठक भी इस लिंक को काटने और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं, यदि लिंक सीधे क्लिक नहीं किया जा सकता. एंकर आवंटन का विवरण भी इसकी वेबसाइट पर BSE के नोटिस सेक्शन में एक्सेस किया जा सकता है www.bseindia.com.

कुल मिलाकर, एंकर ने कुल निर्गम आकार का 28.91% अवशोषित किया. आईपीओ में क्यूआईबी भाग पहले से ही ऊपर किए गए एंकर प्लेसमेंट की सीमा तक कम कर दिया गया है. केवल शेष राशि ही नियमित आईपीओ के भाग के रूप में क्यूआईबी आबंटन के लिए उपलब्ध होगी. सामान्य मानदंड यह है कि एंकर प्लेसमेंट में, छोटे मुद्दों में एफपीआई को रुचि प्राप्त करना मुश्किल होता है जबकि बड़े मुद्दे म्यूचुअल फंड में ब्याज नहीं देते. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एंकरों की सभी श्रेणी से ब्याज खरीदने की एक अच्छी डील देखी. एफपीआई, भागीदारी नोट, ओडीआई, घरेलू म्यूचुअल फंड, एआईएफ और बीमा कंपनियों के माध्यम से रूट किए गए. आइए अंत में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IPO के आगे एंकर एलोकेशन में म्यूचुअल फंड भागीदारी की सब-कैटेगरी देखें.

एंकर प्रतिक्रिया आमतौर पर आईपीओ में खुदरा भागीदारी के लिए टोन सेट करती है और एंकर प्रतिक्रिया इस बार काफी स्थिर रही है. आईपीओ में एंकर को आवंटित 2,85,04,761 शेयर में से कुल 1,01,58,956 शेयर सेबी के साथ रजिस्टर्ड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को आवंटित किए गए. यह आवंटन 11 एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) से संबंधित 28 म्यूचुअल फंड स्कीम में फैला था. एंकर भाग में म्यूचुअल फंड का आवंटन कुल एंकर आकार के 35.64% तक होता है.

आधार हाउसिंग फाइनेंस IPO की प्रमुख तिथि और कैसे अप्लाई करें?

यह समस्या 08 मई 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती है और 10 मई 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होती है (दोनों दिन शामिल). आवंटन का आधार 13 मई 2024 को अंतिम रूप दिया जाएगा और रिफंड 14 मई 2024 को शुरू किया जाएगा. इसके अलावा, डीमैट क्रेडिट 14 मई 2024 को भी होने की उम्मीद है और स्टॉक NSE और BSE पर 15 मई 2024 को सूचीबद्ध होगा. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भारत में ऐसे माइक्रोफाइनेंस स्टॉक की भूख का परीक्षण करेगा. आवंटित शेयरों की सीमा तक डीमैट अकाउंट में क्रेडिट आईएसआईएन (INE883F01010) के तहत 14 मई 2024 के अंत तक होगा.