2023's मेनबोर्ड IPO: सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब परफॉर्मर

अंतिम अपडेट: 5 दिसंबर 2023 - 09:40 am

नवंबर का महीना भारत में IPO के लिए एक शानदार महीना रहा है, और अधिक सटीक रूप से, 2023 में अधिकांश IPO एक्शन साल के दूसरे छमाही में हुआ है, जिसमें एक महीना और बाकी है. निष्पक्ष होने के लिए, 2023 में उठाए गए IPO पैसों का साइज़ 2021 में उठाए गए पैसों के निकट नहीं है, डिजिटल बूम की चोटी पर. तथापि, जो कुछ खड़ा है, वह तरीका है जनता की प्रतिक्रिया आ गई है और आईपीओ द्वारा सूचीबद्ध होने के बाद प्रदर्शित किए गए तरीके भी. वास्तव में, यह 2023 की स्थिर विशेषता रही है. वर्ष 2023 में IPO स्टोरी की कुछ हाइलाइट यहां दी गई हैं; एक महीने के साथ अभी तक जाना बाकी है.

वर्ष 2023 में कुल 48 IPO था, जिनमें से बस 9 IPO 2023 के पहले छमाही में हुए और शेष 39 IPO जुलाई से नवंबर 2023 तक पांच महीनों में हुए हैं.
IPO मार्ग के माध्यम से बाजार में कुल फंड जुटाना इन 48 समस्याओं में ₹44,159 करोड़ था, जिनमें से ₹2,000 करोड़ से अधिक के 5 IPO, ₹1,000 करोड़ से अधिक के 13 IPO और ₹500 करोड़ से अधिक के 30 IPO थे. ये सभी संचयी आंकड़े हैं. IPO मेनबोर्ड पर वर्ष के दौरान केवल 3 समस्याएं ₹100 करोड़ से कम थीं.
₹44,159 करोड़ के कुल इच्छित IPO फंड के लिए, IOP में प्राप्त कुल इन्वेस्टर ब्याज़ ₹14.30 ट्रिलियन था. इसका मतलब है, कुल आधार पर समग्र IPO की मांग 32.4 गुना थी. यह भारत में IPO की मांग बहुत अधिक है.
अब तक 2023 में मार्केट में हिट होने वाले 48 IPO में से, केवल 4 IPO ही अपनी IPO जारी कीमत से कम ट्रेडिंग कर रहे हैं और अन्य 44 IPO प्रीमियम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं. यह 83.33% की उच्च हड़ताल दर है और इन्वेस्टर को आने वाले महीनों में IPO मार्केट में अधिक आक्रामक रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए.
डिजिटल आईपीओ अभी भी बाजार में मौजूद नहीं हैं, वर्ष के दौरान एकमात्र पर्याप्त डिजिटल आईपीओ होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का था, जो मामाअर्थ कॉस्मेटिक उत्पादों का लोकप्रिय ब्रांड बनाता है. ऐसा लगता है कि 2021 के अनुभव के बाद, अधिकांश डिजिटल IPO सावधानीपूर्वक ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी कीमत को अधिक नज़दीकी से देख रहे हैं.
वर्ष के दौरान कुछ रद्दीकरण भी हुए. अदानी उद्यमों के मेगा ₹20,000 करोड़ एफपीओ को हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अंतिम समय में कैंसल करना पड़ा, जिससे बोर्ड के सभी अदानी ग्रुप स्टॉक में तीक्ष्ण गिरावट आई. दूसरा कैंसलेशन पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ था, जिसे क्यूआईबी प्रतिक्रिया के बाद समान से नीचे दिया गया था.

यह IPO मार्केट के लिए दूसरा व्यस्त रहा है और 2023 के अंतिम महीने और इसके बाद भी अधिक कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है. कुछ चुनिंदा रैंकिंग के आधार पर 2023 IPO स्टोरी पर एक नज़र डालें.

बनाए गए वैल्यू एडिशन के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ IPO

हम मूल्य संवर्धन द्वारा क्या समझते हैं. सरल शब्दों में यह कंपनी की मार्केट कैप है जो आईपीओ के बाद कंपनी द्वारा मूल्य संवर्धन कम है. यहां हमने वैल्यू एडिशन के आधार पर 2023 के टॉप IPO का 20 सूचीबद्ध किया है.

नाम	IPO लिस्टिंग	इश्यू का साइज़ (₹ करोड़)	सब्सक्रिप्शन (X)	इश्यू प्राइस	मार्केट मूल्य	वैल्यू एडिशन
टाटा टेक्नोलॉजीज	30-Nov-23	3,042.51	69.43	500.00	1,216.00	4,356.87
मानकीण्ड फार्मा	09-May-23	4,326.36	15.32	1,080.00	1,905.00	3,304.86
जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर	03-Oct-23	2,800.00	39.36	119.00	219.55	2,365.88
आईआरईडीए लिमिटेड	29-Nov-23	2,150.21	38.80	32.00	62.70	2,062.86
कॉन्कॉर्ड बायोटेक	18-Aug-23	1,551.00	24.87	741.00	1,305.00	1,180.52
आर आर काबेल लिमिटेड	20-Sep-23	1,964.01	18.69	1,035.00	1,650.15	1,167.31
नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट	19-May-23	3,200.00	5.45	100.00	133.00	1,056.00
साईन्ट डीएलएम लिमिटेड	10-Jul-23	592.00	71.35	265.00	651.00	862.31
सिग्नेचरग्लोबल (भारत)	27-Sep-23	730.00	12.50	385.00	780.40	749.72
SBFC फाइनेंस	16-Aug-23	1,025.00	74.06	57.00	89.40	582.63
संही होटल्स	22-Sep-23	1,370.10	5.57	126.00	178.80	574.14
सेंको गोल्ड	14-Jul-23	405.00	77.25	317.00	735.00	534.04
उत्कर्ष एसएफबी	21-Jul-23	500.00	110.77	25.00	50.25	505.00
नेटवेब टेक	27-Jul-23	631.00	90.55	500.00	890.10	492.31
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड	06-Nov-23	1,900.00	41.69	648.00	795.50	432.48
जूपिटर लाइफ लाइन	18-Sep-23	869.08	64.80	735.00	1,100.00	431.58
साई सिल्क्स (कालामंदिर)	27-Sep-23	1,201.00	4.47	222.00	298.15	411.96
होनासा कंज्यूमर	07-Nov-23	1,701.44	7.61	324.00	397.00	383.35
ईएमएस लिमिटेड	21-Sep-23	321.24	76.21	211.00	456.95	374.45
विष्णु प्रकाश	05-Sep-23	308.88	87.82	99.00	204.50	329.16

डेटा स्रोत: NSE और BSE

उपरोक्त टेबल 2023 में IPO एक्शन की फ्लैटरिंग फोटो प्रस्तुत करती है. टाटा टेक्नोलॉजी ने ₹4,357 करोड़ की वैल्यू एडिशन के साथ रास्ते का नेतृत्व किया और इसके बाद मानव जाति फार्मा और JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर का नेतृत्व किया. वर्ष में 7 IPO थे, जिसके परिणामस्वरूप सूची के बाद ₹1,000 करोड़ से अधिक मूल्य जोड़ दिया गया.

आइए हम मैक्रो तस्वीर पर चलते हैं. अगर आप 2023 में सभी 48 IPO पर विचार करते हैं, तो इन कंपनियों द्वारा मार्केट कैप में कुल वैल्यू एडिशन ₹24,632 करोड़ है. ₹44,159 करोड़ के कुल IPO इश्यू साइज़ पर, जो 55.78% के इन्वेस्टमेंट (ROI) पर रिटर्न में अनुवाद करता है, जो 2023 में पैसिव IPO पोर्टफोलियो पर मिलने वाला रिटर्न भी है.

पोस्ट लिस्टिंग रिटर्न के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ IPO

पोस्ट लिस्टिंग रिटर्न हम क्या समझते हैं. साधारण शब्दों में यह संपूर्ण बिंदु से बिन्दु रिटर्न है कि एक निवेशक ने आईपीओ पर अर्जित किया होगा. रिटर्न अभी तक लिए जाते हैं क्योंकि यह होल्डिंग अवधि के बावजूद होता है और रिटर्न का कोई वार्षिकीकरण नहीं होता. यहां हमने लिस्टिंग के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत रिटर्न के आधार पर 2023 के टॉप IPO का 20 सूचीबद्ध किया है.

नाम	IPO लिस्टिंग	इश्यू का साइज़ (₹ करोड़)	सब्सक्रिप्शन (X)	इश्यू प्राइस	मार्केट मूल्य	रिटर्न (%)
साईन्ट डीएलएम लिमिटेड	10-Jul-23	592.00	71.35	265.00	651.00	145.66%
टाटा टेक्नोलॉजीज	30-Nov-23	3,042.51	69.43	500.00	1,216.00	143.20%
सेंको गोल्ड	14-Jul-23	405.00	77.25	317.00	735.00	131.86%
ईएमएस लिमिटेड	21-Sep-23	321.24	76.21	211.00	456.95	116.56%
विष्णु प्रकाश	05-Sep-23	308.88	87.82	99.00	204.50	106.57%
सिग्नेचरग्लोबल (भारत)	27-Sep-23	730.00	12.50	385.00	780.40	102.70%
उत्कर्ष एसएफबी	21-Jul-23	500.00	110.77	25.00	50.25	101.00%
प्लाजा वायर्स लिमिटेड	12-Oct-23	71.28	160.97	54.00	108.00	100.00%
आईआरईडीए लिमिटेड	29-Nov-23	2,150.21	38.80	32.00	62.70	95.94%
जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर	03-Oct-23	2,800.00	39.36	119.00	219.55	84.50%
साह पॉलीमर्स	12-Jan-23	66.30	17.46	65.00	118.30	82.00%
नेटवेब टेक	27-Jul-23	631.00	90.55	500.00	890.10	78.02%
मानकीण्ड फार्मा	09-May-23	4,326.36	15.32	1,080.00	1,905.00	76.39%
कॉन्कॉर्ड बायोटेक	18-Aug-23	1,551.00	24.87	741.00	1,305.00	76.11%
दिवगी TorqTransfer	14-Mar-23	412.12	5.44	590.00	1,028.00	74.24%
गंधर ऑयल रिफाइनरी	30-Nov-23	500.69	65.63	169.00	279.95	65.65%
मनोज वैभव जेम्स	03-Oct-23	270.20	2.33	215.00	350.45	63.00%
आर आर काबेल लिमिटेड	20-Sep-23	1,964.01	18.69	1,035.00	1,650.15	59.43%
SBFC फाइनेंस	16-Aug-23	1,025.00	74.06	57.00	89.40	56.84%
जूपिटर लाइफ लाइन	18-Sep-23	869.08	64.80	735.00	1,100.00	49.66%

डेटा स्रोत: NSE और BSE

उपरोक्त टेबल 2023 में IPO रिटर्न स्टोरी की फ्लैटरिंग फोटो प्रस्तुत करती है. साइंट डीएलएम टेक्नोलॉजी ने 145.66% के रिटर्न के साथ रास्ता का नेतृत्व किया और इसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी और सेंको गोल्ड का नेतृत्व किया. वर्ष में 8 IPO थे कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद से अपने मूल्यों को दोगुना कर दिया गया था.

आइए हम मैक्रो तस्वीर पर चलते हैं. अगर आप 2023 में सभी 48 IPO पर विचार करते हैं, तो इन 48 IPO का मतलब 48.62% था. आइए, हम मध्यम रिटर्न पर भी नज़र डालें, जो सभी IPO में वर्ष के लिए 43.43% का अधिक प्रतिनिधि है. उपरोक्त सूची में 20th रैंक वाले IPO ने भी IPO की कीमत पर 50% का रिटर्न दिया है.

समग्र IPO सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ IPO

हम सदस्यता प्रतिक्रिया के द्वारा क्या समझते हैं. यह एक पूर्ण संख्या है जिसमें क्यूआईबी, एचएनआई/एनआईआई और रिटेल निवेशकों में आईपीओ के लिए प्राप्त कुल निवेश ब्याज दर्शाया गया है. सरल शब्दों में यह सदस्यता अनुपात द्वारा गुणा निर्गम आकार है. यह न केवल शेयर में रुचि का एक बैरोमीटर है बल्कि बाजार में इच्छुक लिक्विडिटी फ्लोट भी है. यहां हमने कुल सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स के आधार पर 2023 के टॉप IPO का 20 लिस्ट किया है.

नाम	IPO लिस्टिंग	इश्यू का साइज़ (₹ करोड़)	सब्सक्रिप्शन (X)	इश्यू प्राइस	मार्केट मूल्य	कलेक्शन
टाटा टेक्नोलॉजीज	30-Nov-23	3,042.51	69.43	500.00	1,216.00	2,11,241
जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर	03-Oct-23	2,800.00	39.36	119.00	219.55	1,10,208
आईआरईडीए लिमिटेड	29-Nov-23	2,150.21	38.80	32.00	62.70	83,428
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड	06-Nov-23	1,900.00	41.69	648.00	795.50	79,211
SBFC फाइनेंस	16-Aug-23	1,025.00	74.06	57.00	89.40	75,912
मानकीण्ड फार्मा	09-May-23	4,326.36	15.32	1,080.00	1,905.00	66,280
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी	07-Jul-23	567.29	106.06	672.00	785.00	60,167
नेटवेब टेक	27-Jul-23	631.00	90.55	500.00	890.10	57,137
जूपिटर लाइफ लाइन	18-Sep-23	869.08	64.80	735.00	1,100.00	56,316
उत्कर्ष एसएफबी	21-Jul-23	500.00	110.77	25.00	50.25	55,385
ऑटोमोटिव से पूछें	15-Nov-23	834.00	51.14	282.00	296.00	42,651
साईन्ट डीएलएम लिमिटेड	10-Jul-23	592.00	71.35	265.00	651.00	42,239
इकियो लाइटिंग	16-Jun-23	606.50	67.75	285.00	340.65	41,090
कॉन्कॉर्ड बायोटेक	18-Aug-23	1,551.00	24.87	741.00	1,305.00	38,573
आर आर काबेल लिमिटेड	20-Sep-23	1,964.01	18.69	1,035.00	1,650.15	36,707
ESAF SFB	10-Nov-23	463.00	77.00	60.00	67.90	35,651
एयरोफ्लेक्स उद्योग	31-Aug-23	351.00	97.11	108.00	157.60	34,086
गंधर ऑयल रिफाइनरी	30-Nov-23	500.69	65.63	169.00	279.95	32,860
सेंको गोल्ड	14-Jul-23	405.00	77.25	317.00	735.00	31,286
विष्णु प्रकाश	05-Sep-23	308.88	87.82	99.00	204.50	27,126

डेटा स्रोत: NSE और BSE

उपरोक्त टेबल 2023 में IPO एक्शन की दिलचस्प तस्वीर प्रस्तुत करती है. टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने ₹1,11,241 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर कुल सब्सक्रिप्शन ब्याज़ के साथ रास्ता का नेतृत्व किया और इसके बाद उस ऑर्डर में JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर और IREDA का पालन किया. यह उपाय बड़े आकार के आईपीओ के पक्ष में पक्षपात किया जा सकता है. 2 IPO थे जिन्हें ₹1 ट्रिलियन से अधिक का सब्सक्रिप्शन ब्याज़ मिला जबकि कुल 10 IPO को ₹50,000 करोड़ से अधिक का सब्सक्रिप्शन ब्याज़ मिला.

आइए हम मैक्रो तस्वीर पर चलते हैं. अगर आप 2023 में सभी 48 IPO पर विचार करते हैं, तो प्राप्त कुल सब्सक्रिप्शन ब्याज ₹44,159 करोड़ के समग्र इश्यू फंड के लिए ₹14,29,576 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 32.37 गुना का मैक्रो सब्सक्रिप्शन लेवल मिलता है. यह बाजार में लिक्विडिटी की मात्रा का एक अच्छा बारोमीटर भी है और समवर्ती लिक्विडिटी मांग का मापन है कि बाजार संभाल सकता है..

सब्सक्रिप्शन रेशियो के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ IPO

बड़ी कंपनियों के पक्ष में हमने जो सदस्यता मूल्य देखा है, वह बड़ी कंपनियों के पक्ष में पक्षपात है. छोटी कंपनियों को भी ओवरसब्सक्रिप्शन सुविधाजनक बनाने के लिए हमने ओवरसब्सक्रिप्शन के अनुपात पर भी विचार किया है. यहां हमने सब्सक्रिप्शन रेशियो के आधार पर 2023 के टॉप IPO का 20 सूचीबद्ध किया है.

नाम	IPO लिस्टिंग	IPO साइज़ (₹ करोड़)	इश्यू प्राइस	मार्केट मूल्य	रिटर्न (%)	सब्सक्रिप्शन (X)
प्लाजा वायर्स लिमिटेड	12-Oct-23	71.28	54.00	108.00	100.00%	160.97
उत्कर्ष एसएफबी	21-Jul-23	500.00	25.00	50.25	101.00%	110.77
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी	07-Jul-23	567.29	672.00	785.00	16.82%	106.06
एयरोफ्लेक्स उद्योग	31-Aug-23	351.00	108.00	157.60	45.93%	97.11
रत्नवीर परिशुद्धता	11-Sep-23	165.03	98.00	117.75	20.15%	93.99
नेटवेब टेक	27-Jul-23	631.00	500.00	890.10	78.02%	90.55
विष्णु प्रकाश	05-Sep-23	308.88	99.00	204.50	106.57%	87.82
सेंको गोल्ड	14-Jul-23	405.00	317.00	735.00	131.86%	77.25
ESAF SFB	10-Nov-23	463.00	60.00	67.90	13.17%	77.00
ईएमएस लिमिटेड	21-Sep-23	321.24	211.00	456.95	116.56%	76.21
SBFC फाइनेंस	16-Aug-23	1,025.00	57.00	89.40	56.84%	74.06
साईन्ट डीएलएम लिमिटेड	10-Jul-23	592.00	265.00	651.00	145.66%	71.35
टाटा टेक्नोलॉजीज	30-Nov-23	3,042.51	500.00	1,216.00	143.20%	69.43
इकियो लाइटिंग	16-Jun-23	606.50	285.00	340.65	19.53%	67.75
गंधर ऑयल रिफाइनरी	30-Nov-23	500.69	169.00	279.95	65.65%	65.63
जूपिटर लाइफ लाइन	18-Sep-23	869.08	735.00	1,100.00	49.66%	64.80
ऑटोमोटिव से पूछें	15-Nov-23	834.00	282.00	296.00	4.96%	51.14
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड	06-Nov-23	1,900.00	648.00	795.50	22.76%	41.69
जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर	03-Oct-23	2,800.00	119.00	219.55	84.50%	39.36
आईआरईडीए लिमिटेड	29-Nov-23	2,150.21	32.00	62.70	95.94%	38.80

डेटा स्रोत: NSE और BSE

उपरोक्त तालिका सदस्यता अनुपात पर सर्वश्रेष्ठ आईपीओ का चित्र प्रस्तुत करती है. सब्सक्रिप्शन अनुपात के संदर्भ में शीर्ष 3 कंपनियां प्लाजा वायर 160.97X, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 110.77X और आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी 106.06X में हैं. वर्ष के दौरान सभी में 3 IPO थे जिन्हें 100 बार से अधिक सब्सक्राइब किया गया था, जबकि कुल 17 IPO 50 बार से अधिक सब्सक्राइब किए गए थे. एक ही अंक के IPO सब्सक्रिप्शन मिलने वाले 14 IPO भी थे.

मैक्रो लेवल पर, इन 48 IPO के सब्सक्रिप्शन का मतलब 40.19 बार था जबकि मीडियन सब्सक्रिप्शन 28.41 बार बहुत कम था. अगर आप 2023 के लिए सभी IPO के वेटेड औसत सब्सक्रिप्शन पर विचार करते हैं, तो यह 32.37 बार प्रभावशाली है.

इसे समझाने के लिए, 2023 में IPO मार्केट में कार्रवाई की गई है, विशेष रूप से वर्ष के दूसरे आधे भाग में. यह इक्विटी बाजार में अधिक बुलिशनेस, निवेशक और निवेश बैंकरों द्वारा बेहतर मूल्य निर्धारण अर्थशास्त्र तथा आईपीओ आवंटन के लिए निवेशकों के साथ अधिक लिक्विडिटी का मिश्रण रहा है. यह देखा जा सकता है कि यह यूफोरिया बनाए रख सकता है और कितने समय तक? अब के लिए, संकेत बहुत ही सकारात्मक हैं.

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